中国东方航空股份有限公司
2016年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
2016-10-28
来源：上海证券报
股票简称：东方航空股票代码：600115 公告编号：2016-096
中国东方航空股份有限公司
2016年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2002号文核准，中国东方航空股份有限公司（以下简称：“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币103亿元公司债券。
根据《中国东方航空股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中国东方航空股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）（以下简称：“本期债券”）发行总额为人民币30亿元，本期债券的基础发行规模15亿元，可超额配售不超过15亿元，发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。本期债券分为两个品种，品种一为10（5+5）年期固定利率品种，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权（以下简称“品种一”）；品种二为10年期固定利率品种（以下简称“品种二”），两个品种间可进行双向回拨，回拨比例不受限制。由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权，且本期债券最终发行规模总额合计不超过30亿元。
本期债券发行工作已于2016年10月26日结束，本期债券实际发行规模为30亿元，最终本期债券品种一最终发行规模为15亿元、票面利率为3.03%，本期债券品种二最终发行规模为15亿元、票面利率为3.30%。
目前本期债券已全部发行完毕。
特此公告。
发行人：中国东方航空股份有限公司
主承销商：光大证券股份有限公司
主承销商：海通证券股份有限公司
主承销商：广发证券股份有限公司
主承销商：兴业证券股份有限公司
2016年10月27日
