渤海金控投资股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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公司负责人金川、主管会计工作负责人郭占刚及会计机构负责人(会计主管人员)白晓宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.货币资金较年初减少46%，主要系本期公司2015年非公开发行股票募集资金逐步投入投资增加所致。

2.预付账款期末为28,665千元较年初增加433%，主要系本期公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大，使得预付账款相应增加所致。

3.其他应收款期末为400,071千元较年初增加575%，主要系本期公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大所致。

4.可供出售金融资产较年初增加152%，主要系本期公司投资天津银行H股和聚宝互联科技股权，使得可供出售金融资产相应增加所致。

5.长期股权投资较年初增加245%，主要系本期公司增资渤海人寿，使得长期股权投资相应增加所致。

6.固定资产较年初增加113%，系新增经营租赁项目和本期公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大，使得固定资产相应增加所致。

7.在建工程期末为18,732千元，较年初增加7304%，系公司子公司购建办公场所所致。

8.商誉较年初增加67%，系本期公司收购Avolon100%股权，属非同一控制下企业合并，使得商誉增加所致。

9.短期借款较年初增加32%，系公司控股子公司皖江租赁业务规模扩大而相应短期借款增加所致。

10.应付账款较年初增加67%，系公司子公司业务规模扩大购买集装箱应付款增加所致。

11.预收账款较年初增加32%，系公司租赁业务增长预收租金增加所致。

12.应付利息较年初增加46%，系公司新增项目贷款所计提的应付利息增加、本期新增并购Avolon贷款利息和收购Avolon100%股权后合并范围扩大所致。

13.其他应付款较年初减少47%，主要系公司支付剩余应付关联方股权收购款所致。

14.其他流动负债较年初减少71%，主要系公司其他流动负债本期到期后结清所致。

15.一年内到期的非流动负债较年初增加52%，主要系公司新增贷款和收购Avolon100%股权后合并范围扩大所致。

16.划分为持有待售的资产较年初增加617%，划分为持有待售的负债较上年增加581%，主要系公司本期收购Avolon100%股权后合并范围扩大而导致划分为持有待售的飞机资产和相应的负债增加所致。

17.长期借款较年初增加75%，系公司新增项目贷款增加、本期新增并购Avolon贷款以及公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大，使得长期借款相应增加所致。

18.递延所得税负债较年初增加312%，主要系公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大所致。

19.其他非流动负债较年初增加287%，主要系公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大，飞机保证金和维修储备金增加所致。

20.应付债券较年初增加87%，主要系公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大和公司子公司新增发行债券所致。

21.递延收益较年初减少86%，主要系公司递延收益与其他非流动资产中递延成本按照净额列示所致。

22.长期应付款较年初增加49%，主要系本期公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大，以及业务增长所致。

23.其他综合收益较年初增加237%，主要系公司之境外子公司有效套期工具本期公允价值变动和外币报表折算差增加所致。

24.未分配利润较年初增加41%，主要系公司本期经营利润增加所致。

25.营业收入、营业成本较上年同期分别增加150%、216%，主要系本期公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大，同时公司租赁业务规模扩大所致。其中营业成本增长幅度高于营业收入增长幅度原因为本期公司飞机销售业务规模大幅上升，而飞机销售业务毛利率较低所致。公司通过销售飞机获得大额现金流、加速资产周转率，提升收益。

26.销售费用较上年增加55%，管理费用较上年同期增加51%，主要系本期收购Avolon产生中介费用等并购相关费用和收购后合并范围扩大所致。

27.财务费用较上年同期增加126%，系公司新增项目贷款利息增加、本期新增并购Avolon贷款利息和收购Avolon100%股权后合并范围扩大所致。

28.资产减值损失较上年同期增加217%，主要系海运行业持续低迷及钢材价格持续下跌造成二手集装箱处置价格下降并导致公司子公司集装箱资产减值增加、某飞机租赁客户信用等级严重下降飞机固定资产减值增加，以及子公司计提应收账款、长期应收款坏账准备增加所致。

29.公允价值变动损益本期为255,246千元，较上年同期增加1460%，主要系本期收购Avolon100%股权后合并范围扩大，以及投资交易性金融资产增值所致。

30.投资收益期末为-68,326千元，较上年同期减少7484%，主要系投资渤海人寿20%股权，按照权益法计提渤海人寿本期利润20%产生的投资损失所致。

31.所得税费用较上年同期增加54%，系本期公司经营产生应纳税所得额增加所致。

32.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加137%，系本期公司经营产生现金流增加和收购Avolon100%股权后合并范围扩大所致。

33.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少114%（投资活动产生现金流量净额为负，即投资支出增加114%），主要系本期支付收购对价、新增股权类投资和收购Avolon100%股权后合并范围扩大所致。

34.每股收益较上年同期减少15%，主要系2015年12月30日，公司向海航资本集团有限公司等8名特定投资者非公开发行普通股2,635,914,330股，发行完成后公司普通股股数为6,184,521,282股，而上年同期公司普通股股数为3,548,606,952股，总股本较上年同期增加2,635,914,330股，导致每股收益较上年同期有所下降。

35.加权平均净资产收益率较上年同期减少4.24个百分点，系2015年末定向增发使净资产大幅增加，而募集资金效益的释放尚需一定时间所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司2016年重大资产重组事项进展

2016年7月29日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于<渤海金控投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要>的议案》等与本次重组事项相关的议案，公司拟通过发行股份购买华安财产保险股份有限公司31,020万股股权（占比14.77%）、公司控股子公司香港航空租赁有限公司737,577,445股少数股权，拟通过支付现金购买12架飞机租赁资产包（即12家SPV100%股权），同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。有关本次重组方案具体情况详见公司2016年7月30日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

深圳证券交易所对本次重组的文件进行了事后审查，并于2016年8月5日出具了《关于对渤海金控投资股份有限公司重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第51号）。公司及本次重组独立财务顾问等中介机构对《渤海金控投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善。修订内容及说明详见2016年8月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明的公告》等相关公告。

由于部分需要报送的材料尚需进一步补充，致使公司无法在规定期限内报送申请文件，故公司向中国证监会报送申请文件的日期延后，待补充材料齐备后及时向中国证监会报送。公司及有关各方正在积极推进相关工作并将会根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

2.收购GECAS飞机租赁资产事项进展

公司于2016年6月30日、7月18日分别召开了2016年第七次临时董事会、2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited及公司控股子公司Hong Kong Aviation Capital Limited 向GE Capital Aviation services limited 、GE Capital Aviation Services LLC及其相关方购买飞机租赁资产的议案》，公司拟通过控股子公司Hong Kong

Aviation Capital Limited及其下属全资SPV、全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited及其下属全资SPV以支付现金方式向GE Capital AviationServices Limited、GE Capital Aviation Services LLC及相关卖方收购45架附带租约的飞机租赁资产（不含负债）。截止2016年10月11日，本次交易已累计交割飞机22架。

3.收购C2 Aviation Capital Inc.100%股权事项进展

因筹划重大事项，经公司申请，公司股票、公司债券于2016年9月23日起停牌，并于9月26日披露了《渤海金控投资股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》。2016年10月6日，经公司2016年第十二次临时董事会审议通过，公司拟通过下属全资子公司Avolon Holding Limited（以下简称“Avolon”）收购美国纽约证券交易所上市公司CIT Group Inc.下属飞机租赁业务，具体交易方式为：公司、Avolon及其子公司Park Aerospace Holdings Limited拟以支付现金方式收购CIT Leasing Corporation持有的C2 Aviation Capital Inc.100%股权。有关本次收购的具体情况详见公司于2016年10月10日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。经公司申请，公司股票、公司债券于2016年10月14日起转入重大资产重组继续停牌。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，本次重大资产重组的尽职调查、审计和评估工作仍在进行中，经公司申请，公司股票、公司债券于2016年10月24日开市起继续停牌。停牌期间，公司及相关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布有关事项的进展情况，提请投资者关注公司在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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四、对2016年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-217

2016年第三季度报告