中国电子信息产业集团有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书摘要

（上接18版）

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注：企业类型：1、境内非金融子企业，2、境内金融子企业，3、境外子企业，4、事业单位，5、基建单位。

取得方式：1、投资设立，2、同一控制下的企业合并，3、非同一控制下的企业合并，4、其他。

3、主要子公司财务数据

截至2016年6月30日，发行人主要子公司财务数据如下表：单位：亿元

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注：中国长城计算机深圳股份有限公司及深圳长城开发科技股份有限公司为发行人二级子公司。

4、主要合营及联营企业基本情况

截至2015年12月31日，发行人主要合营及联营企业财务数据如下表：

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五、控股股东和实际控制人

（一）公司与控股股东及实际控制人的股权关系

截至2016年6月30日，公司与控股股东及实际控制人的股权关系如下图所示：

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（二）公司控股股东及实际控制人情况介绍

公司控股股东与实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。截至募集说明书签署日，国务院国有资产监督管理委员会持有的公司股份不存在被质押或冻结的情况。

六、董事、监事、高级管理人员的基本情况

截至本募集说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下表所示：

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截至本募集说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下表所示：

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七、发行人主营业务情况

（一）发行人的主营业务概况

公司以提供电子信息技术产品与服务为主营业务，分为新型显示、信息安全、集成电路、高新电子、信息服务五大业务板块，核心业务关系国家信息安全和国民经济发展命脉，是中国最大的综合性国有IT企业集团。近年来，公司五大业务板块协同发展，电子信息产业版图不断扩展与完善，形成了一个完善的电子信息产业发展体系。

2013年、2014年、2015年和2016年1-6月分别实现营业收入19,666,145.04万元、20,358,805.41万元、19,797,956.19万元和8,916,053.73万元。

（二）发行人的经营情况分析

2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，随着公司主营业务板块收入的增长，公司竞争能力提升，实力逐步增强，各主要业务板块发展情况良好。公司各板块业务情况如下：

表：2013年、2014年、2015年及2016年1-6月发行人主营业务收入构成表

单位：亿元

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表：2013年、2014年、2015年及2016年1-6月发行人主营业务成本构成表

单位：亿元

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2013年以来，公司主要业务板块分为新型显示、信息安全、集成电路、高新电子、信息服务五大板块。从三年及一期数据看，新型显示板块和信息服务板块收入在五大业务板块中占比保持最高，两个板块的累计收入超过主营业务收入的70%，为公司核心支柱产业。

表：2013年、2014年、2015年及2016年1-6月发行人主营业务利润构成表

单位：亿元

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公司2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月主营业务利润分别为178.51亿元、201.44亿元、193.76亿元和94.40亿元，利润水平总体保持稳定并有一定幅度增长。

2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月，公司主营业务利润占比较大的业务板块为新型显示板块和信息服务板块，两项板块总和分别为109.06亿元、125.74亿元、109.58亿元和53.69亿元，占比分别为61.09%、62.42%、56.55%和56.88%。

2013-2015年，公司营业收入及毛利润有所波动，新型显示及信息服务是公司收入及毛利润的主要来源，两个业务板块对收入及毛利润的贡献分别保持在73.00%和54.00%以上，信息安全、集成电路、高新电子业务为公司收入及毛利润提供有益补充。2015年，受宏观经济增速放缓影响，电子信息产业主要产品的市场需求有所下滑，行业市场竞争激烈，公司主要产品价格面临下滑压力，营业收入及毛利润均有所下降，同比降幅分别为2.75%和5.02%。

表：2013年、2014年、2015年及2016年1-6月发行人主营业务毛利率

单位：%

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注：主营业务毛利率=主营业务毛利润/主营业务收入

2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月的主营业务毛利率分别为9.37%、10.04%、9.93%和10.59%。主营业务利润率保持稳定，并有小幅上升，上升的主要原因是公司信息安全和高新电子板块毛利率的上升。

同期，公司毛利率有所波动，2014年，公司毛利率同比提高0.67个百分点；2015年，公司毛利率为9.93%，同比小幅下降0.11个百分点，其中信息服务业毛利率逐年下降，主要是受出口贸易业务毛利率下降影响。

2016年1-6月，公司实现收入892亿元，同比增长1.40%，其中，高新电子营业收入同比增长21.17%，增幅较大；同期毛利润为94亿元，同比下降0.41%；毛利率为10.59%，同比增长0.92个百分点。

预计未来1-2年，随着进一步加大对业务结构的梳理和完善，公司主营业务将继续保持平稳发展，板块间协同效应将得到进一步释放。

总体来说，公司各业务板块业务收入与利润均呈增长趋势，核心业务板块保持了良好的发展势头，公司整体经营持续向好，盈利能力有所提升。

（三）发行人的主营业务情况

2012年，公司推出“十二五”规划，主要业务板块划分发生变化，由原有的六大板块变为五大板块：新型显示、信息安全、集成电路、高新电子和信息服务。故公司三年又一期主要业务板块划分和数据不连续。其中，新型显示为原有新型平板显示板块；信息安全为原软件与服务板块、专用整机及核心零部件板块、计算机整机业务合并后形成信息安全板块；集成电路为长城开发并入原有集成电路和关键元器件板块形成；信息服务为原现代商贸与园区服务板块以及电子系统工程、金融服务等其他业务板块整合形成。

公司以资本为纽带，建立了规范的母子公司治理体系，以投资控股为管理模式，推动主营业务的发展。公司是中国最大的国有IT企业，也是我国电子信息产业领域主要的产品和服务供应商。公司主要业务板块情况如下：

1、新型显示

中国电子目前已成为中国新型平板显示产品重要的生产商，形成了国内第一条完整的液晶显示产业链。在国内、香港及海外波兰、巴西等地均设有液晶平板产品研发基地。投产的“六代线”TFT－LCD面板生产线项目，导入了紫外光垂直配向技术、单板复屏技术、绿色材料、节能及无公害处理等“十代线”技术，是全球最先进的六代线液晶面板生产线。同时着眼未来发展，建设更高世代液晶面板生产线。中国电子通过“六代线”乃至更高世代线的建设，把握新型显示器件的技术发展趋势，不断加大对新型显示器件核心技术的开发，提升国内液晶领域的自主创新能力，培育拥有自主知识产权、具有国际竞争力的新型平板显示产业。

新型显示业务以液晶显示器生产为核心，业务领域向上游液晶项目核心材料和玻璃基板、中游面板和模组、下游电子显示终端产品等方向延伸，建立了国内第一条完整的包含显示核心技术的材料、元件、部件、装备、模组和整机的液晶显示产业链集群，是国内领先的新型显示产品提供商。截至2016年6月末，公司在全球共拥有13个生产基地，液晶显示器及液晶电视年产能分别达到6,890万台和4,260万台，液晶显示器生产规模稳居全球首位，液晶电视机产能较2016年3月末有所下降，主要是公司调整结构，投入大屏幕电视生产所致。

公司与飞利浦、夏普、LG、HP、Dell、Sony、联想、宏碁等国内外多家著名电脑、电视品牌OEM生产伙伴保持稳定的合作关系。受全球PC市场持续疲软的影响，2013至2015年公司显示器产销量逐年下降，但仍然保持全球领先地位，2016年1-6月，液晶显示器销量同比增加2.10%，由于显示器产品分为自产和代销两类，致使销量持续大于产量。根据市场变化，公司借助TP Vision品牌，及时调整全球产品及市场推广策略，在主要客户的支持下，自有设计制造业务发展较快；同时随着互联网服务日渐普及，互联网内容供应商不断增加，一些供应商计划通过销售硬件而扩大其用户基础及品牌知名度，公司借机拓展了新客户，在电视机代工领域的地位得到加强，综合致使公司液晶电视机销量逐年快速增长，2016年1-6月，公司液晶电视销量（包括半成品）增加至959万台，同比增长16.00%。截至2016年6月末，公司液晶显示器市场占有率为34.90%左右，稳居全球第一，超第二名约20个百分点；液晶电视市场占有率约为9.20%，在全球电视市场中位列第三位。公司产品主要面向海外市场，约70%的产品在国际市场销售，易受全球市场波动影响。

公司新型显示业务对原材料进口依赖度较高，玻璃基板、滤光片、偏光片和液晶材料等关键生产技术主要被美国、日本、韩国垄断。由于上游零部件及原材料供应商的强大，下游液晶面板生产企业在采购方面的议价能力不足，且采购成本易受汇率波动影响。公司于2014年将彩虹集团纳入合并报表，计划利用彩虹集团在玻璃基板、LED领域的技术优势及大规模制造管理经验，加强对新型显示业务的互补协同发展，发挥彩虹集团在液晶基板玻璃生产线的优势，为高世代液晶面板生产线提供基板玻璃配套，提高关键原材料的保障供应能力，提升公司平板显示产业的整体竞争实力。截至2016年6月，彩虹集团已布局13条液晶基板玻璃生产线，其中6条生产线已经量产，5代、6代基板玻璃生产线综合良率分别提高到80%、78%。

公司与夏普公司共同建设的国内首条IGZO8.5代TFT-LCD生产线（以下简称“G108项目”），于2015年3月正式进行试做投片工作，主要生产4.7英寸、7.0英寸、10.1英寸及13.3英寸模组及液晶电视用55英寸模组。G108项目70%左右的产品主要为针对手机、平板电脑和笔记本电脑等移动终端的高分辨率中小尺寸面板，30%左右的产品主要针对大尺寸电视市场。随着对上游行业的整合投入，公司产业协同优势继续增强，全产业链经营模式得到进一步的巩固。

总体来看，公司在液晶显示器及液晶电视制造等新型显示领域拥有全球领先的规模优势，与国内外知名电子产品制造商的OEM合作关系为公司提供了广阔的销售平台。随着公司新技术的引入和转化，公司对上游产业链的控制能力不断增强，竞争实力及行业地位得到进一步的巩固。

新型显示业务的盈利模式为：建设境内外显示研发基地，形成上游液晶项目核心材料、装备，中游面板和模组，下游电视、笔记本、手机等显示终端的整个产业链条，建立一个完整的包含显示核心技术的材料、元件、部件、装备、模组和整机的产业链集群，成为国内领先的新型显示产品提供商。公司新型显示产品范围遍布国内外，其中包括多家国际知名厂商如IBM、微软、夏普、飞利浦。2016年1-6月，公司液晶显示器销量（包括半成品）为2,160.4万台，同比增长2.1%。同期，液晶电视销量（包括半成品）为958.9万台，同比增长16.0%；公司在全球液晶显示器市场占有率为34.9%，居全球第1位，液晶电视市场占有率约为9.2%，在全球电视市场中位列第3位。

公司新型显示板块经营主体为冠捷科技、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司（以下简称“熊猫液晶”）以及彩虹集团公司（以下简称“彩虹集团”）。2016年6月，彩虹集团净亏损同比减少33.94%，财务状况有所好转，原因之一是基板玻璃良品率提高，销售额有所增加；二是光伏产品供不应求，销售价格有所上升；三是LED生产规模扩大，生产成本降低。

表：2016年6月新型显示板块的主要经营主体财务指标

单位：亿元

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表：2013-2015年和2016年1-6月新型显示板块的生产销售量情况

单位：万台

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公司是全球最大的液晶显示器制造商，产品市场占有率稳居全球首位；借助TP Vision品牌以及互联网电视的快速发展，公司电视机产销量保持增长，市场占有率位居全球第三位；高世代线技术的引进使公司新型显示产业的协同优势得到进一步增强。

LCD产业是资金、技术、人才密集型产业，产业链比较复杂，包括上游原材料、中游面板、模组的制造和下游终端产品的应用，其中原材料和面板生产是产业链中的核心环节，上游原材料包括玻璃基板、滤光片、偏光片和液晶材料，它们占到液晶面板总成本的60%以上。中国电子在整个平板显示的产业链中业务涵盖广泛，涉及液晶面板、驱动IC、模组、液晶电视、液晶显示器等重要产业链环节，并且中国电子在下游整机环节对LCD面板需求巨大，这为公司上游以及中游产品提供了良好的市场基础，形成了公司内部的产销结合。

在下游整机环节，依托“冠捷”、“长城”、“熊猫”三大自主品牌，公司建立全球营销网络和液晶面板稳定的出海口。

2009年，中国电子通过长城电脑完成了对冠捷科技股权的收购，实现对董事会的控制。冠捷科技主要产品包括液晶显示器（LCD monitor）、液晶电视（LCD-TV）。冠捷科技在全球建立了庞大的工厂制造体系，完成了在捷克、波兰、巴西、德国、印度等全球各大洲的工厂布局。冠捷科技在中国大陆形成了北京、福建、武汉、苏州、东莞五大工厂的强大生产供应链。在下游销售环节，冠捷科技具有广泛的客户群组，范围遍布国内外，其中包括许多国际知名厂商。冠捷科技对LCD面板以及背光模组有着巨大的需求量，目前冠捷科技对背光模组的年采购额接近7亿美元，对LCD面板的年采购额更是高达50亿美元。2011年，冠捷科技显示器产量5,041万台，占全球市场35.4%，液晶电视1,147万台，占全球市场6.5%。随着青岛以及北海生产基地的投产，2012年末冠捷科技在全球共拥有12个生产基地，液晶显示器及液晶电视年产能分别达8,200万台和4,030万台，较2011年末分别增加290万台/年和810万台/年，液晶显示器生产规模稳居全球首位。2012年，在全球经济持续低迷，市场景气不振的情况下，冠捷科技总出货量7,400万台，其中显示器出货量达到5,600万台，全球市场占有率达37%，高居全球第一名；液晶电视出货量达到1,500万台，名列全球第四名；全年营业收入达120亿美元。2014年冠捷科技综合收入突破140亿美元，显示器、液晶电视总出货量达到7000万台，继续在全球名列前茅。长城电脑是中国本土的知名品牌，在电脑整机、显示器和电源等业务领域具有很强竞争力。可以看出，在下游LCD显示器和液晶电视领域，中国电子具有巨大的下游市场需求和产业基础。

中电熊猫于2009年6月注册成立了南京中电熊猫家电有限公司，目的是通过资源整合、优势互补、充分利用熊猫电子在家电领域多年的积累，并在此基础上进行体制和机制创新，全面调整熊猫家电业务，全面振兴以“熊猫”品牌为代表的家电产业。中国电子目前已成为全球LCD面板市场最大的采购厂商之一，为LCD产业发展提供了巨大的下游产业配套基础和市场保障。

在上游环节中，显示器驱动IC领域成为公司具有核心竞争力的部分。2009年，中国电子完成了对晶门科技有限公司（以下简称“晶门科技”）的股权收购。晶门科技源于摩托罗拉半导体的显示驱动业务部门，为移动电话、便携式设备、液晶显示器及液晶电视等全球终端产品的制造商提供一站式解决方案。LCD驱动芯片为其主导产品，目前其产品在全球移动显示器驱动IC的市场份额高达20%，是全球最大的OLED驱动IC厂商。长城开发拥有LED外延芯片制造企业，可提供背光模组；中电熊猫具备较强的电子装备制造能力，已为国内6代线和8代线项目提供了高水平的自动化传输装备。

中电熊猫下属南京中电熊猫液晶显示科技有限公司的第六代LCD面板线是国内首条成套引进设备、技术的高世代面板线。该项目总投资138亿元，产能为8万片玻璃基板/月，生产线具备夏普独特的高性能工程处理技术，即SHA（高开口率）处理技术、CF（彩色滤光片）短程处理技术等。在生产制造技术上使用了液晶滴下技术，简化了制作过程，减少了液晶材料的损耗。同时采用夏普完善的TFT检查修理技术，从而确保了较高的（90%以上）生产成品率。在工程管理技术上，采用了工程内检查系统、CIM数据管理系统等，使生产线保持高效率、高质量、高成品率。完备、先进的设备工艺技术确保了该生产线具有极高的市场竞争力。

同时，为了加强对上游关键原料物资的控制能力，在国务院国资委牵头下，公司于2013年1月开始正式对彩虹集团实施重组整合，2014年1月1日将彩虹集团纳入合并范围，新增上市公司子公司彩虹集团电子股份有限公司（股票简称“彩虹电子”，股票代码：0438.HK）和彩虹显示器件股份有限公司（股票简称“彩虹股份”，股票代码：600707.SH）。

2014年，彩虹集团5代、6代基板玻璃生产线综合良率分别提高到70%、65%以上，成功复制1条5代基板玻璃生产线和2条6代基板玻璃生产线。截至2016年6月，彩虹集团已布局12条液晶基板玻璃生产线，其中6条生产线已经量产，5代、6代基板玻璃生产线综合良率分别为80%、78%。

未来公司将重点利用彩虹集团在玻璃基板领域的技术优势及大规模制造管理经验，加强对新型显示业务的互补协同发展，发挥彩虹集团在液晶基板玻璃生产线的优势，为高世代液晶面板生产线提供基板玻璃配套，提高关键原材料的保障供应能力，发挥产业协同优势，提升公司新型显示产业的整体竞争实力。

另外，公司加强液晶面板的技术引进及自有技术转化。公司第6代TFT-LCD生产线于2011年3月投产，总投资8.02亿元的扩产项目也于2014年完成建设，主要生产液晶电视用31.5英寸和64.5英寸高清面板及模组和显示器用18.5英寸、21.5英寸高清面板及模组。但2011年以来液晶面板价格已远低于立项时的预期，项目盈利面临较大压力。此外，公司已投资建设彩色滤光片生产线，以提高对六代线的配套能力，降低采购成本，已于2015年初实现满产。2013年，公司与南京地区企业合作，从夏普公司引进世界领先的金属氧化物（IGZO）液晶面板生产技术，通过成立合资公司的方式，在南京共同建设国内首条IGZO8.5代TFT-LCD生产线（以下简称“G108项目”）。2015年3月10日，G108项目正式进行试做投片工作，主要生产显示器用4.7英寸、7.0英寸、10.1英寸及13.3英寸模组及液晶电视用55英寸模组。该项目70%左右的产品主要为针对手机、平板电脑和笔记本电脑等移动终端的高分辨率中小尺寸面板，30%左右的产品主要针对大尺寸电视市场。随着对玻璃基板、液晶面板等上游行业整合投入，公司产业协同优势将继续增强，全产业链经营模式将得到进一步的巩固。

2、信息安全

根据公司“十二五”规划内容，2012年，公司将原软件与服务板块、专用整机与核心零部件板块的（长城科技除长城开发与冠捷科技外）计算机整机业务合并入信息化与信息安全板块，形成信息安全板块；将原新型平板显示中中电熊猫（熊猫电子）的应急指挥、智能交通等信息化业务并入信息安全板块；新成立中电信息技术研究院有限公司（后更名为中国信息安全研究院有限公司，简称中国信安）和中电长城网际系统应用有限公司（简称长城网际），研究院主要面向信息安全顶层设计和咨询等，中电长城网际系统应用有限公司面向信息安全运维服务、系统安全监测与防护、测评等业务。

公司信息安全板块业务将组织引导我国信息化与信息安全产业发展，为国家信息化与信息安全战略研究提供高效的智力支持，为我国信息化与信息安全重点领域实现国产化替代提供产业安全自主可控的产品和服务，为信息化与信息安全重大工程项目建设提供可信可靠的整体解决方案，成为我国信息化与信息安全产业“国家队”。

公司信息安全板块业务布局为：建立包括安全芯片、整机、基础软件、安全应用产品在内的信息安全基础产品体系；实施安全可靠软硬件国产化替代支撑、金融信息安全保障、应急通信指挥系统安全保障、电子证照安全保障、工业控制系统安全防护、央企商业秘密保密与信息安全、云计算信息安全防护、物联网信息安全防护、涉密信息系统安全防护、重要信息系统和政务系统安全监测与防护、自主可控计算机体系等重点信息安全工程，发展信息安全工程体系；健全信息安全运维、集成、咨询、灾备、培训、测评等信息安全服务体系；夯实技术、人才、资金等保障体系。公司信息安全板块已形成计算机系统、“两化”融合、信息安全三大业务平台，产品及技术覆盖计算机基础软硬件产品及系统、行业解决方案、工业控制系统、金融医疗专业产品系统、系统咨询、运维及服务以及新技术产业应用及服务等领域。该板块主要运营主体包括中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”）、中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“长城电脑”）、长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息”）等。

信息安全业务盈利模式为：公司通过国内一流的软件开发队伍和国家软件产业基地、国家软件出口基地、较为完善的自主基础软件发展体系，建立起国内最具规模的从软件开发到软件销售的完整产业链，拥有涵盖操作系统、数据库、中间件、安全产品及应用软件系统产品，产品销售领域覆盖全国。

（1）软件与服务业务

在软件领域，公司是国内领先的独立软件提供者，基础软件及高端行业应用与解决方案供应商，国产基础软件国内市场占有率第一。基于多年来在信息产业领域的雄厚积累，中国电子构建出了国内最具规模的软件产业群，具备国内领先的自主系统软件、支撑软件及应用软件的完整开发体系，拥有国内一流的软件开发队伍和国家软件产业基地。自主研发的基础软件产品、通用软件产品和高端应用产品广泛应用于社会信息化的各个领域，在国家信息化“金”字系列工程中发挥了重要作用，承担了税务、审计、安监、信访、统计、政法、工商、卫生、专利、能源、交通、烟草、金融、证券等国民经济重要领域数千项重大工程，是国家信息化建设的骨干力量。中国电子抢抓国家大力发展战略性新兴产业和推动软件产业发展的历史机遇，面对全球云计算、智慧地球、移动互联等新型服务业务蓬勃发展，积极实施战略转型，成为国内最具实力的软件服务商。

软件与服务方面，主要运营主体为中国软件与技术服务股份有限公司(简称“中国软件”，股票代码：600536)、中国电子信息产业集团有限公司第六研究所以及长城信息产业股份有限公司（简称“长城信息”，股票代码：000748）等。公司是国内领先的独立软件提供者、基础软件及高端行业应用与解决方案供应商。

表：公司从事软件与系统集成相关业务的主要控股子公司

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表：2016年1-6月信息安全板块的主要经营主体财务指标

单位：亿元

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中国电子拥有国内领先的自主系统软件、支撑软件及应用软件的完整开发体系，凭借多年来在信息产业领域中的积累，承接并完成了多项财政、金融、税务、海关等领域的电子政务、电子商务等系统工程，是国家重大信息化建设和行业软件服务的“主力军”、软件外包服务的重要参与者和国内一流的软件产业基地。中国电子拥有国内领先的自主系统软件、支撑软件及应用软件的完整开发体系，其自主研发的ERP系统、酒店管理系统、移动通信网本地网管系统、公文处理系统、远程教学系统、教学管理系统等已广泛应用于各行各业及政府信息化等领域。公司具有一级计算机信息系统集成资质、CMMI5级和增值电信业务经营许可（ISP）资质等专业资格。中国电子在软件与服务板块涉及客户众多，且涵盖领域广泛，公司所设计研发的产品已为国内外众多企业服务。

中国软件是中国电子控股的大型高科技上市企业，致力于为用户提供具有自主知识产权的系统软件、协同办公软件、安全软件、翻译软件、各类应用软件以及全方位的解决方案和相关服务。经过多年努力，中国软件形成了较为完善的自主基础软件发展体系，打造了一个从操作系统、数据库、中间件、安全产品到应用系统的产业发展链条；开发出了中国第一套自主知识产权的64位中文操作系统COSIX64，推出了先进的Linux操作系统、实时嵌入式操作系统和COSA国产系统软件平台。中国电子先后承担了数千项国家重大工程项目，在全国税务、信访、安监、应急、政法、审计、烟草、交通、金融、物流、能源、工商等国民经济重要领域拥有上万家客户群体；同时积极推动移动增值、智慧城市、软件外包等新型服务业务的发展。中国软件在国家信息化“金”字系列工程中发挥了重要作用，承担了“金税”、“金信”、“金盾”、“金保”、“金审”、“金宏”等国家金字工程项目的建设。中国软件作为国内领先的综合IT服务提供商，拥有三十余家控参股公司和境内外分支机构，拥有庞大的客户服务网络。中国软件是首批通过全国“软件企业”认证、国家计算机信息系统集成一级资质认证的企业之一；于2001年成为国家技术研究发展计划（863计划）成果产业化基地；连续七年被列入国家规划布局内重点软件企业和“软件百强企业”。截至2016年9月，中国软件获得国家科技进步奖4项，省部级科技进步奖28项，拥有专利154项（其中发明专利137项，实用新型和外观设计17项），在申请专利184项，计算机软件著作权拥有总量1632项。

表：中国软件主营产品和服务范围

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电子六所长期致力于通信、计算机、控制三大学科技术为基础的研究开发、产品制造、系统工程承包和自有品牌产品的销售与技术服务，在微机、工作站、工业控制机、程控交换机、计算机软件和工业生产过程计算机控制系统、网络等方面承担国家重点科技攻关项目并取得了优异的科技成果，荣获国家、部级科技进步奖180项。电子六所在科研院所的基础上，以产业化为目标，以市场为导向，加速了科研成果的转化，主要产品包括长城0520B微型机、CCDOS、汉字化软件、华胜工作站、华科程控交换机、和利时DCS分布式控制系统，在火电站/核电站监控、电力网监控、各行业的工业自动化工程、计算机网络等方面具有较强竞争力。电子六所现有职工3800多人，其中具有硕士、学士资格的工程技术人员占了近70％，博士22名，研究员级高工17名，享受政府津贴的专家18名。六所拥有全面的研发服务支撑体系，本部设在中关村科技园区，在上地信息产业基地和西三旗拥有大型的开发、生产基地。

长城信息是发行人控股的行业信息化产品提供商，全国电子计算机制造企业自主创新能力十强、中国软件百强企业之一和湖南省重点支持的骨干企业。长城信息主营业务包括金融电子、医疗电子、软件园区开发、软件系统集成与服务及电子产品制造。作为国内领先的金融电子设备生产商和金融IT服务的重要提供商，长城信息金融电子产品占有国内三分之一市场份额，并销往国际市场；长城信息是湖南省最大的教育信息化系统及服务供应商；作为湖南最大的医疗科技企业，长城信息拥有多项医疗产品专利及计算机软件著作权；目前，长城信息正着力打造长沙中电软件园，以带动中西部地区的软件、高新技术进步和软件、新兴产业的发展。长城信息十分注重技术的研发与创新工作。20世纪80年代，长城信息成立了科研所。1999年，长城信息获得湖南省首批企业技术中心称号，并于2003年成立了博士后科研工作站，使长城信息的科研水平得到有效提高。

（2）专用整机及零部件制造

中国电子是目前国内最大的计算机整机及零部件制造和出口企业，产品线涵盖服务器、平板电脑、台式PC机、笔记本电脑、显示器、电源、金融自助服务设备、税控收款机等，实现了产品的上下游整合，形成了多元化品牌式经营模式，在国际计算机产业链中扮演重要角色。中国电子凭借雄厚的计算机整机自主设计开发实力，强大的生产制造能力和经验，成功地铸造了“长城”系列知名品牌，形成了上下游衔接、前后关联、涉足核心技术的计算机产业链经营模式，成为全球最大的显示器研发制造商。产业领域涵盖深圳、南京、贵州等多个区域。中国电子已成为国内IT领域主要的电子零部件制造商及中国最大的计算机制造中心，形成了上下游衔接、前后关联、涉足核心技术的产业链基础，是全球最大的独立计算机盘基片研发制造商、全球第二大独立磁头研发制造商、国内最大的计算机电源研发制造商。整机及核心零部件业务主要集中在控股的长城电脑、中电信息、中电熊猫。

表：公司从事计算机及相关零部件业务的主要控股子公司

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表：2013-2016年6月末公司计算机设备及零部件销售情况

单位：亿元

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长城电脑成立于1987年，1997年在深圳证券交易所上市（股票简称长城电脑；代码000066），是中国电子信息产业集团有限公司控股的骨干企业。长城电脑在深圳市南山区、宝安区、广西北海市建有自己的研发、生产基地，总面积达128万平方米，拥有员工达3万余人。2010年长城电脑实现营业收入834亿元、利润总额11亿元。长城电脑是中国第一台高级中文微型计算机长城0520CH的研发制造商。拥有“长城”牌计算机、笔记本、服务器三个中国名牌，拥有“Great Wall 长城”和“AOC”（冠捷）两个“中国驰名商标”，“长城”品牌连续五年获得中国十大消费电子领先品牌。长城电脑整机业务一直坚持自主创新，目前已形成集产品开发设计、生产制造、营销服务于一体的产销供应链，产品包括台式电脑、笔记本电脑、服务器、数码冲印订单机、卡拉OK点歌机、酒店一体机等，业务范围覆盖自主品牌、ODM和OEM三大领域。长城电脑自主研发的安全电脑是国内等级最高的信息安全产品，除CPU外，所有软硬件全部采用自主创新技术或自有源代码，其中安全硬盘、安全BIOS更是填补了我国在这一领域的空白，彻底打破了国外信息安全技术的垄断。长城上网本远销世界各地，是非洲、越南等新兴市场的第一品牌。长城服务器同时融合最新INTEL和IBM制造工艺及品质控制技术，成为国产服务器的名牌产品。并通过与IBM等国际知名IT企业深度合作，为政府、教育、电信/互联网、制造业和中小企业等行业客户提供全面的解决方案和服务，成为国内领先的服务器及解决方案提供商。长城电源为公司主要业务之一，目前全系列电源产品通过CCC认证，并在国内电源行业中率先通过了ISO9001质量体系认证，同时长城电源也是中国电源国家标准的主要起草单位。长城电脑电源产品2011年销量为5,259万台，占国内市场35%以上的份额，国内排名第一。长城电源凭借优良的产品质量，多年来一直稳居国内电源第一名。其产品已被方正、清华同方、清华紫光、海尔、神舟、浪潮、联想等国内外著名品牌计算机所选用，产品远销欧美、日韩等国家和地区。为应对经济危机、扩大内需，2009年2月1日,“家电下乡”开始在全国范围内全面推广。根据2009年3月财政部、商务部公示的家电下乡产品（计算机）项目招标结果，共有14家PC厂商183款电脑入选；其中，长城电脑15款投标产品全部中标，在选择电脑的16个省市中全部中标，这为长城电脑的销售收入带来了新的增长点。

长城开发是一家大型高科技外向型上市公司，以研发和生产硬盘磁头产品、电表产品、税控产品、内存产品和电子产品加工等为主要业务。长城开发集研发、生产、销售等于一体，在香港、新加坡、美国等地均设有分支机构和研发队伍，拥有4,300多名员工、10多万平方米的现代化生产车间，包括1万多平方米的高等级净化车间，是深圳仅有的两家保税工厂之一。先后通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18000、TL9000等质量管理体系认证。长城开发是全球第二大硬盘磁头专业制造商，也是中国唯一的硬盘盘基片制造商，掌握硬盘盘基片的核心制造技术，彩田园区是深圳政府授予的特色存储产业园，拥有国内唯一完整的磁记录产业链。2010年度和2011年度长城开发硬盘磁头销量分别为5,866万头和9,064万头，同比增长54.52%，保持着较好的增长态势。长城开发拥有中国国家认可委员会（CNAS）认可的专业实验室，具备优秀的可靠性、材料分析、先进机械、热仿真、表面贴装（SMT）、以及静电防护等工程技术能力，被认定为广东省工程技术中心和深圳市公共技术平台。目前，长城开发90%的磁头产品已经实现了自动化或半自动化生产，加之在防振、脏污控制、防静电干扰、高等级净化间生产控制等方面的工程能力，使磁头制造处于国际同行领先水平。

深圳磁记录通过了ISO9001国际认证，是中国唯一的电脑硬盘盘基片制造商，产品包括铝基片、浸镍抛光盘基片、玻璃盘基片和刻花盘基片。客户均为世界著名硬盘盘片生产企业，如IBM、Komag、MMC、Showa Denko、Seagate和Trace等。经过多年自主研发，深圳磁记录已掌握了硬盘盘基片的核心制造技术，包括原子级化学抛光（CMP）技术、铝基片的高精密化学镀镍技术、纳米级颗粒超净化清洗技术，以及原子级缺陷的检测、分析技术等。深圳磁记录的生产技术水平已进入国际领先行列，产品质量始终保持国际最好水平，并能根据市场需求不断开发新的产品。通过持续地创新与研发，产品种类不断增加、经营规模不断扩大，2010年度和2011年度，硬盘盘基片年产量分别为13,256万片和12,176万片，市场占有率全球第一。

（3）移动通信终端

移动通信终端方面，公司拥有国家级工程技术研究中心、国家级实验室和博士后科研工作站，依托于集成电路和软件领域的国内领先地位，公司在移动通信终端产品领域的研发能力较强，处于国内领先地位。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“熊猫电子”）主要从事3C终端产品和关键零部件的生产，是中电熊猫的下属子公司。中电熊猫始创于1936年，是一个国有综合性大型电子企业，连续二十年位列中国电子信息百强企业前列。中电熊猫拥有着以现代通信、新一代数字广播电视、智能信息系统设备为主的产业结构体系，具有无线通信领域从网络集成、应用到终端设备的研发制造能力，是我国通信高技术研发中心和产业化重要基地。中电熊猫长期采用自主开发与国际合作相结合的策略，研制了移动通信网络设备、专用通信终端、应急通信、车载通信等移动通信系列产品、ACC/AFC轨道交通系统解决方案及设备、自动化成套大生产装备等，在核心技术、关键工艺企业自身优势不断增强。

公司将从现有优势和基础出发，切入信息安全产业，迅速形成产业规模。加快传统业务的信息安全转型升级，充分利用芯片、软件与服务、整机制造等领域的既成优势向信息安全领域扩张和延伸。大力发展优势信息安全业务，用好存量资源，有重点地拓展新兴业务。重点发展能够扩大市场优势的信息安全传统业务，以及国家已经提出明确重大需求、中国电子有一定基础且有合作渠道的新兴业务。纵向、横向项目并举，通过纵向项目提高专业水平和产业、政策影响力，通过横向项目实现规模盈利。公司面向国家信息安全战略重点，积极发展工业控制系统安全防护、中央企业商业秘密保密和信息安全、云计算信息安全、物联网信息安全、涉密信息系统安全、重要信息系统和政务系统安全监测与防护，以及信息安全运维、集成、咨询、灾备、培训、测评等新兴业务，围绕新兴业务尽快形成新的核心产品优势。

3、集成电路

公司集成电路板块的主要经营主体包括中国电子集团控股有限公司（以下简称“中电控股”）、上海贝岭股份有限公司（以下简称“上海贝岭”）、上海华虹集成电路有限责任公司（以下简称“华虹设计”）、中国华大集成电路设计集团有限公司（以下简称“中国华大”）和中电广通股份有限公司（以下简称“中电广通”）。为加快推进集成电路产业整合，实现内部资源的集中和业务的协同发展，公司于2014年5月成立华大半导体有限公司（以下简称“华大半导体”），作为集成电路业务的统一运营平台。2014年9月，公司将华虹设计73.43%的股权无偿划转注入华大半导体；2014年10月，公司将中电控股、中国华大、中电华虹国际有限公司和晶门科技有限公司移交华大半导体管理。截止2014年末，华虹设计的股权划转工作已完成，华大半导体和中国华大已实行一体化运营管理。2015年5月，公司又将上海贝岭26.45%的股权无偿划转给华大半导体。

公司集成电路板块已形成集成电路设计、制造、封装、测试、EDA工具和工艺研发、产业化应用等完整集成电路产业链发展格局，产品与技术覆盖智能卡、模拟集成电路、显示芯片与显示系统、电子元器件等多个领域，在我国集成电路产业中具有很强的竞争实力和产业协同优势。

集成电路设计业务的盈利模式是：为下游厂商提供芯片产品以及系统与整机方案等，其上游是集成电路制造、封装与测试。制造、封装与测试的盈利模式则是为芯片厂商提供制造、封装与测试等服务。公司的集成电路产品以中国大陆为主，远销东南亚、南非、俄罗斯等国际市场。集成电路设计业务长期处于行业前三，智能卡芯片设计业务长期保持业内第一的地位。

集成电路产业链环节可大致分为上游的集成电路设计、中游的集成电路制造、以及下游的集成电路封装。中国电子将自有核心技术充分应用于集成电路与电子元器件的规模化生产和应用，拥有完整的集成电路产业链和相配套的设计、生产、封装及测试能力。目前，公司集成电路业务已形成了全产业链运营模式，经营范围覆盖整个生产环节，包括设计、制造、封装、检测四大业务领域。

表：公司从事集成电路业务的主要子公司

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表：2013-2016年1-6月公司集成电路产销情况

单位：万块

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表：2015年集成电路板块的主要经营主体财务指标

单位：亿元

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中电控股是一家专注于电子信息产业发展的上市公司。主要业务涉及集成电路芯片的设计、系统研发和销售，产品及应用系统方案涵盖智能卡、无线通信、数字多媒体等多个领域。中电控股所属企业北京中电华大电子设计有限责任公司（以下简称“华大电子”）为其业务实体，成立于2002年6月，是专业从事智能卡和WLAN芯片设计的综合性IC设计企业。其主要产品包括社保卡、第二代身份证、加油应用、移动通讯应用、WLAN产品应用等。中电控股目前拥有国内第一家深亚微米集成电路技术研究中心，已经掌握了0.18微米、5层金属布线、700万门的设计技术，具备0.18～0.13微米的标准工艺技术。华大电子拥有中国社会保障领域最完整的产品系列。截至目前，已经有20多个城市发放了带有华大电子芯片的社会保障卡。华大电子参与第二代居民身份证换发任务。二代证项目对芯片的安全性、稳定性都有极高的要求，华大电子采用符合ISO9001质量认证体系，对芯片的设计测试生产等各环节进行了严格的控制，于2004年开始首次供货；随后开发出优化版模块，并于2006年中开始供货，保证了二代证项目的顺利实施。在加油卡领域，华大电子是中国石化唯一芯片模块的供货商，带有自主知识产权的CIU92A08芯片以其稳定的质量为中国石化加油卡项目提供了有力保障。

中国华大是一家国有大型集成电路设计企业。中国华大业务涵盖智能卡、信息安全、消费类电子和通讯的集成电路芯片设计、模块和系统集成、测试以及设计工具软件开发与服务，形成了从设计工具开发、集成电路芯片设计、产品测试、系统集成、技术支持到产业化应用和产业项目融资的发展格局。中国华大主要产品涵盖EDA设计、测试服务、智能卡、智能密码钥匙、消费电子、通讯等领域。中国华大在EDA设计方面提供全定制IC设计全流程EDA解决方案，主要工具包括Aether：方便易用的全定制IC设计平台；Aeolus：并行、快速、大容量、高精度的仿真工具；Argus：高性能的物理验证工具；SOC设计优化EDA解决方案；IC Explorer：纳米级IC物理设计分析和优化工具；Clock Explorer：性能强大的时钟分析优化工具；Timing Explorer：MCMM时序优化工具及ECO解决方案；RC Explorer：纳米级工艺寄生参数提取工具；Skipper：海量版图高效处理平台。华大智能卡系列产品主要包括华大智宝通用对称密钥管理系统、石化加油卡、组织机构代码卡、税控IC卡、社保卡、道路运输证IC卡等。下属的北京华大智宝电子系统有限公司主要负责智能IC卡的设计、研发，具有全部自主知识产权，并广泛应用于石化加油卡、组织机构代码卡、税控IC卡、社保卡、道路运输证IC卡。华大智宝32位智能密码适用范围广泛，适用于电子政务、电子商务、税控、社保、CA等应用领域。中国华大消费电子主要涉及音频功放芯片、电源管理芯片、无线音视频方案、接口电路。通讯方面，中国华大主要涉及无线局域网、SIM卡、通讯设备。

华虹设计是中国智能卡与信息安全芯片解决方案供应商，是中国“909工程”的重要IC设计公司。其产品包括非接触式IC卡芯片、接触式CPU卡芯片、双界面卡芯片、USB KEY芯片、多媒体芯片等，并能提供RFID、公交一卡通、社会保障、金融安全、电信、手机移动支付、高端证照等解决方案。华虹设计芯片年出货量已超过4亿颗，累计出货量超10亿颗，是国内产品线最全、年出货量最大的智能卡芯片供应商。华虹设计是IC卡技术的国内领头羊，其电能计量芯片和基于DSP设计方法的产品开发能力居国内领先水平，市场占有率居国产IC首位。华虹设计是国内唯一具备提供公交、社保两颗芯片的供应商，是国内首家设计成功自主产权的高端非接触移动支付芯片厂商，业务遍及埃及、印度、缅甸、尼泊尔、尼日利亚、新加坡、悉尼、卢森堡、莫斯科等地。

中电广通是一家信息产业类高科技公司，于1996年11月4日在上海证券交易所挂牌上市。中电广通主营业务分为广电和电信网络、通信产品及服务；计算机系统集成与分销；集成电路（IC）卡及模块封装以及金融投资等。中电广通的集成电路（IC）卡及模块封装业务，在国内IC卡制造业中封装规模、封装工艺、封装质量均处于领先地位。产品包括二代身份证、银行卡、市民卡、医疗卡、社保卡、电子智能标签等各种接触和非接触封装业务。目前，中电广通已获得ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。中电广通拥有自己的IC卡封装厂以及模块封装厂。中电智能卡有限责任公司IC卡封装厂，厂房面积1,000平方米，生产线引进国外先进设备；经过多年的工艺研究和超过五亿张的大批量生产实践，IC卡封装厂建立了完整的生产管理和质量控制体系，封装和测试技术处于领先地位，被中国移动指定为SIM卡卡片生产厂之一。卡片日生产能力为45万张/天。中电智能卡有限责任公司模块封装厂，厂房面积1,000平方米，生产线全部引进国外先进设备；获“九五”国家重点科技公关项目优秀成果奖和中国半导体行业创新产品证书；经过多年的研究开发和超过5亿块的大批量生产实践，模块生产厂建立了完整的生产管理和质量控制体系。模块生产工艺分为接触式和非接触式，生产工艺技术处于国内领先地位，接触式模块日生产能力为60万块/天，非接触式模块日生产能力80万块/天。被信息产业部和公安部指定为国家第二代身份证专用模块生产厂之一，已为多家身份证芯片设计单位提供模块加工服务。

中国华大在测试服务方面为设计企业提供各类集成电路的工业化晶圆和成品测试以及集成电路设计验证服务；拥有10套国际先进的测试系统,具备每月5,000片8英寸晶圆的测试产能；拥有测试适配器的自主设计、建模和加工的能力；能够提供电子产品的寿命试验、环境试验和应力试验等可靠性试验，以帮助客户测试、评价、考核、分析和提高电子产品的可靠性水平；能够提供从集成电路设计验证、技术培训、晶圆中测、封装到成测的整套解决方案。

4、信息服务

根据公司“十二五”规划内容，为致力于支撑集团主业发展和推动集团服务业转型，立足新兴产业，以专业化、扁平化、高效率为目标，公司通过整合重组和优化配置，在电子商贸和园区服务的基础上，新增了工程服务和产业金融，形成“四个平台、四个业务板块”的组织架构。公司信息服务业务将围绕电子商贸、园区建设、工程服务以及产业金融四大领域，通过搭建信息服务平台，结合集团产业技术和产品基础，实现与集团其他主业协同发展。

电子商贸方面，经营主体主要为中国电子进出口总公司（以下简称“中电进出口”）、中国电子器材总公司等，其中中电进出口是我国电子行业最大的进出口企业，贸易产品广泛，贸易范围覆盖全球160多个国家和地区，出口商品600多种。公司贸易网络成熟，与夏普、思科、IBM以及辽宁忠旺、中国电信、中国联通、苏宁等上下游贸易伙伴继续保持稳定合作关系。2015年，中电进出口实现营业收入375.30亿元，净利润5.69亿元，经营性现金流为-0.39亿元。园区建设方面，公司目前拥有上海浦东软件园、珠海南方软件园、长沙中电软件园、中国电子北海产业园以及海南生态软件园五大园区，公司西安产业园一期工程已于2015年竣工，该园区主导产业定位为软件与服务外包产业，优先支持软件研发、信息安全、电子商务、节能服务、工业设计、云计算、信息服务、物联网技术研发类企业入园，最终将建设成为西安市“百亿”产业规模的战略性新兴产业示范园区。截至2016年6月末，西安产业园自身累计投资3.10亿元，拥有土地202亩，累计开工面积15.68万平方米，其中竣工面积2.12万平方米，累计入园企业91家。

工程服务方面，公司主要经营主体主要是中国电子系统工程总公司。中国电子系统工程总公司拥有建设部颁发的机电安装、房屋建筑、建筑智能化、电子工程、消防设施等多项一级施工资质，及建筑智能化、电子通信、工程勘察等多项甲级设计资质和多项行业资质、资格证书，承建各类电子系统工程、机电设备安装工程和房屋建筑工程，在业界享有较高的声誉。

总体来看，公司电子贸易经营网络保持稳定，与上下游贸易伙伴继续保持稳定合作关系，产业园区建设和运营情况良好，工程服务领域为信息服务业务板块的有益补充。

公司信息服务盈利模式主要为：中国电子建立了一套满足市场需求的电子商贸、物流与信息服务体系。主要贸易产品包括机械设备、电讯设备、家电产品、船舶出口、电脑配件、手机、机电产品、电子元器件、集成电路等。公司贸易上下游网络成熟，上游贸易方主要包括夏普、汇通、光电、思科、IBM、台湾奇美、上海帝人、宝钢、武钢等公司，下游贸易方主要包括辽宁忠旺、江苏新时代造船厂、北京中联光碟、河北大厂彩虹光盘公司、中国电信、中国联通、苏宁、欧尚等。公司建立了覆盖全国主要城市的电子产品销售网络和通达全国主要地区的电子物流网络，提供国际贸易、国际招标、系统工程、国际经济合作、国际国内会展广告、产品分销、仓储、运输等多元化、全方位的服务。经过多年发展，已同世界上140多个国家和地区建立了贸易关系，出口商品600多种。

2013至2015年，公司信息服务业务板块营业收入及毛利润保持稳步增长，电子商贸为该板块的主要收入来源，对收入的贡献在72%以上，但由于贸易业务利润率相对较低，在对毛利润贡献方面，软件园区、工程服务及电子商贸业务对信息服务业务板块毛利润形成重要支撑，产业金融业务为信息服务板块收入及毛利润提供有益补充。

（1）电子商贸

在现代贸易服务领域，中国电子建立了一套满足市场需求的电子商贸、物流与信息服务体系。中国电子从事以电子技术及产品为主的国际国内贸易，涉及自营与代理贸易，贸易品种广泛，主要贸易产品包括机械设备、电讯设备、家电产品、电脑配件、手机、机电产品、塑料、钢材、电子元器件、集成电路、水泥等。公司贸易上下游网络成熟，上游贸易方主要包括夏普、汇通、光电、思科、IBM、台湾奇美、上海帝人、宝钢、武钢等公司，下游贸易方主要包括辽宁忠旺、中国电信、中国联通、苏宁、欧尚等。公司拥有中国电子行业最大的进出口企业，建有覆盖全国主要城市的电子产品销售网络和通达全国主要地区的电子物流网络，提供国际贸易、国际招标、系统工程、国际经济合作、国际国内会展广告、产品分销、仓储、运输等多元化、全方位的服务。经过多年发展，已同世界上140多个国家和地区建立了贸易关系，出口商品600多种。中国电子拥有数十项国家甲级资质，具有包括系统工程总承包资质在内的国家各类顶级资质，拥有强大的规划设计、可研报告编制、系统工程总包、工程监理、机电设备安装及劳务输出能力，具备以工程设计为龙头，从设计到施工一条龙的工程总承包综合实力，承揽过首钢NEC、华虹909、诺基亚、摩托罗拉净化厂房等一系列大型知名工程项目，在业界享有较高的声誉。

电子商贸方面，经营主体主要为中国电子进出口总公司（以下简称“中电进出口”）、中国电子器材总公司等。

表：2015年信息服务板块的主要经营主体财务指标

单位：亿元

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中国电子进出口总公司（以下简称“中电进出口”）成立于1980年4月，是中国最早成立的全国性专业外贸公司之一，已与全世界142个国家、地区建立了广泛的业务合作关系。中电进出口具有国际工程承包、国际贸易、招投标、劳务输出、展览广告等多种甲级资质，业务范围涉及海外工程、招投标、防务电子、船舶业务、国际贸易等多个行业。截至2015年底，中电进出口总资产达192.41亿元人民币，实现营业收入44.70亿元人民币。当前，中电进出口的主要业务领域包括贸易服务集成以及海外工程集成。贸易服务集成业务整合了中电进出口原有的展览广告、现代物流、船舶业务、招标及国际贸易业务，通过为用户提供一体化的、量身定制的解决方案，在商品流通价值链的多个环节同步提升运作效率，实现多方共赢。从1999年开始，中电进出口正式进入海外工程承包领域，目前已拥有工程规划、设计和监理、成套设备采购、项目建设和管理的综合集成能力，在输变电、能源开发、市政建设、广播电视、智能建筑、体育场馆、安全监控、农业综合开发等领域拥有丰富的项目经验和管理能力。中电进出口在海外工程承包领域重点经营广播电视、市政工程、能源开发、工业与民用建筑、体育场馆、文教卫生、智能监控等项目。中电进出口拥有商务部颁发的国际甲级招标资格证书、财政部颁发的政府采购甲级资格证书、原经贸委颁发的技术改造项目招标的甲级资质证书，具有国家机电招标领域最高级别的资质，已完成招标业务2,000多项，招标总金额超过200亿元。国际贸易是中电进出口的传统主营业务。近年来，中电进出口的国际贸易业务在创新中不断发展，中电进出口是商务部认定的A类援外物资企业，是中国政府援外项目中机电产品类援外项目的第一名。

（2）园区建设

园区建设的盈利模式为：中国电子通过与地方政府合作，吸收引进优势资源和先进经验，以地方特色与区位优势为依托，逐步实现规划、采购、招商、投资管理和运营等服务五统一，实现产业聚集效应，打造城市中心区特色高科技产业园区发展新模式。公司目前拥有上海浦东软件园、珠海南方软件园、长沙中电软件园、中国电子北海产业园以及海南生态软件园五大园区。

五大园区主要包括两种用途：一是作为“产业园”，主要方式是集团公司与地方政府合作，地方政府提供土地和优惠政策支持，集团公司或所属企业作为投资主体全资或控股成立产业园区公司，负责产业园的开发建设、招商引资和后期运营管理工作，同时集团公司向园区内转移一定的产业或投资一定的项目；二是作为“生产研发基地”，主要方式是集团公司所属企业出于扩大生产规模、降低生产成本等需要，直接向政府购买土地或作为产业园区的入园企业自行建设厂房、研发和办公用房。

浦东软件园是经原国家计委批准，由原机械电子工业部与上海市人民政府合作共建的项目。上海浦东软件园作为上海市唯一的国家软件产业基地和国家软件出口基地，以打造“世界级软件产业创新社区”为愿景，艰苦创业，经过多年的发展，已成为国内产业特征清晰、集聚与辐射效应显著、服务配套功能完善的一流软件园区。上海浦东软件园有限责任公司是中国电子的二级企业，注册资金3亿元。截至目前交付使用软件研发及服务用房约57.6万平方米，拥有包括浦东软件园（郭守敬园、祖冲之园）、三林世博分园以及昆山浦东软件园在内的四大软件产业园区。截至目前，浦东软件园注册企业1488家，进驻园区的软件研发企业581家，软件从业人员约3.29万人。大批国内外著名软件企业和软件研发机构已进驻园区。园区涵盖芯片设计、移动互联网、软件外包、电子商务、行业应用、文化创意等六大领域。2013年园区软件和信息服务业实现收入552亿元，软件出口7.6亿美元，2014年末园区总产值595亿元。

珠海南方软件园是原国家电子工业部“八五”重点项目，1993年由原国家计委立项建设，由原国家电子工业部和珠海市人民政府共同创办，是全国十一个“国家软件产业基地”之一。2001年8月，原国家计委和信息产业部联合批准在珠海南方软件园的基础上建设“国家软件产业基地（珠海）”。1998年8月，珠海南方软件园开始一期工程建设，2000年建设完成投入使用。2005年，一期转让给中国农业发展银行，作为该行全国性软件研发及灾备中心。2002年初，二期动工兴建，受到国家、省、市各级政府的高度重视，并列入国家计委重点工程和广东省十大重点工程建设项目。工程于2004年末建成并交付使用，成为了环境优美、功能齐全的软件产业集群服务中心。2009年5月，珠海南方软件园发展有限公司进行了战略重组，中国电子下属全资企业桑达电子成为第一大股东。珠海南方软件园发展有限公司注册资本7,055万元，主导园区的综合开发、管理和运营等工作。南方软件园处于广珠城际轻轨、粤西沿海高速、京珠高速的交汇点。珠海南方软件园现已入驻国内外著名企业150多家，形成了以软件研发、服务外包、数字娱乐为核心的产业主体，和以政务商务、教育培训、创业服务为主要形式的配套服务体系，已成为珠海软件产业的重要支撑力量。2014年入园企业销售总收入达到2.08亿元。

2008年12月，中国电子与湖南省人民政府签署了《共建长沙国家软件产业基地战略合作框架协议》。根据协议，湖南省政府支持中国电子建设“长沙中电软件园”。长沙中电软件园有限公司成立于2009年5月，注册资金1.5亿元。长沙中电软件园有限公司承担着长沙中电软件园的规划建设、招商引资、经营管理和产业发展等工作。长沙中电软件园位于长沙市高新技术开发区信息产业园内，规划用地1,500亩，其中产业用地1100亩，商业用地400亩；总建筑面积150万平方米；总投资30亿元。长沙中电软件园以“生态、人文、科技”为主题，力争在未来3-5年成为中部地区最强，全国有特色、有影响的软件基地。园区产业重点定位于以外向型为主、内需型为辅的TMT产业（软件及互联网产业、媒体产业和通讯产业），同时，也将重点关注以内需型为主、外向型为辅的科技环保型产业（精密制造和技术服务）。重点开展以产业用房出租为主的招商引资工作，产业用地主要以办公用房和厂房的出租为主，商业用地主要以配套住宅出售为主。目前长沙软件园入驻企业310家，年产值约34亿元。产品涵盖移动互联与电子商务，智能机器与工业软件、智慧产业与现代服务等。

中国电子北海产业园发展有限公司是中国电子科技开发有限公司的全资子公司，于2009年4月16日在中国电子科技开发有限公司广西分公司基础上投资成立，注册资金1.5亿元，全面负责中国电子北海产业园的规划、建设、招商、运营、管理、服务等工作，规划面积3,000亩。北海产业园以“立足高端、构建产业链，打造北部湾电子信息产业基础”为发展战略，以整机、存储、软件研发与服务、关键零部件等为主导产业，结合北部湾经济区大开发、大开放的趋势，在北海建设和打造一个“国内一流、国际先进”的现代、生态、人文、环保、绿色的高科技电子产品研发生产基地。2014年北海产业园累计实现产值387亿元，实现进出口总额2.14亿美元。

海南生态软件园是中国电子与海南省人民政府共同规划建设的电子信息产业园区，是海南“一岛一区两园”省级发展战略重要组成部分，是海南发展电子信息产业、高新技术产业以及文化创意产业的重要载体。海南生态软件园投资发展有限公司成立于2008年11月6日，注册资金1.6亿元，园区规划3,000亩，海南生态软件园投资发展有限公司负责海南生态软件园的规划、投资、建设、招商、管理等工作。海南生态软件园位于海南老城高新技术产业示范区。园区重点发展旅游信息化示范基地、国际动漫创意产业基地、手机产业链整合基地、国家应急管理产业基地以及服务外包基地，充分发挥园区产业集聚效应，成为海南高附加值、绿色、低碳、环保的知识密集型产业区。海南生态软件园孵化大楼于2010年9月正式投入使用，首批40多家企业进驻办公。已引入企业约205家，注册资金总额约20亿元。2011年4月8日，举行了开园仪式。2014年园区实现产值131亿元。

2012年，公司新增西安产业园已开工建设，主导产业定位为软件与服务外包产业，优先支持软件研发、信息安全、电子商务、节能服务、工业设计、云计算、信息服务、物联网技术研发类企业入园。

（3）产业金融

公司于2012年8月投资10亿元新成立中电信投资控股有限公司（现更名为中国电子投资控股有限公司，以下简称“中电投资”）。中电投资是公司产业金融业务的经营主体，是规划、构建和发展中国电子产业金融板块的平台公司，未来将致力于电子产业项目的投资运营，加快公司在产业金融领域的布局。

（4）工程服务

公司主要经营主体是中国电子系统工程总公司等。中电系统是1975年由国务院批准成立、隶属于发行人的大型国有企业。中电系统主营承包各类电子系统工程、机电设备安装工程以及相关的建筑工程；承包有关电子行业的国外工程和境内外资工程；房屋建筑工程施工总承包；从事与上述业务有关的勘察设计、设备成套服务、设备安装、调试和维修、工程咨询、技术咨询、技术服务等。中电系统拥有国家建设部颁发的机电安装、房屋建筑、建筑智能化、电子工程、消防设施等多项壹级施工资质，及建筑智能化、电子通信、工程勘察等多项甲级设计资质；通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证，并同时拥有安防工程企业（壹级）资质、中华人民共和国对外承包工程经营资格证书、北京卫星地面接收设备安装许可证书、北京有线电视站、公用天线设计、安装许可证书等多项行业资质、资格证书。几十年来，中电系统在电子系统和电子建设领域的各项工程中取得了显著成效，承建了上海华虹工程、济南银工大厦、首钢日电工程、新郑国际机场工程等大量精品工程，承担了大量的工业和民用项目，安装技术处于国内先进水平，荣获省、部级多项优质工程奖、国家“鲁班奖”以及国家及行业颁发的多项荣誉。中电系统目前的智能工程项目建设遍布全国各大城市，涉及政府机关、金融、医院、宾馆酒店、体育场馆、会展中心、博物馆、图书馆、机场航站、轨道交通、城市交通、别墅住宅小区等各个领域，电子、生物医药等净化工程成为公司的专业强项，其技术、业绩居国内领先地位。中电系统有国家级信息与控制领域的学科带头人、数名国务院特殊津贴获得者，与国内外多家科研院所、知名企业建立了广泛的战略合作关系，十余项拥有自主知识产权的技术成果通过了省（部）级鉴定，其中部分达到国际先进水平。公司拥有数十项国家甲级资质，具有包括系统工程总承包资质在内的国家各类顶级资质，拥有强大的系统工程总包、工程监理、机电设备安装及劳务输出能力，具备工程总承包综合实力，在业界享有较高的声誉。

第五节 财务会计信息

一、合并报表口径主要财务指标

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二、母公司口径主要财务指标

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注：1、上述财务指标的计算方法如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债；

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

（3）资产负债率=总负债/总资产；

（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，2012年应收账款周转率=营业收入/期末应收账款；

（5）存货周转率=营业成本/存货平均余额，2012年存货周转率=营业成本/存货期末余额；

（6）EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；

（7）利息保障倍数=（利润总额+列入财务费用的利息费用）/列入财务费用的利息费用。

2、应收账款周转率与存货周转率指标2016年1-6月数值未做年化处理。

三、非经常性损益明细表（合并口径）

单位：元

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第六节 本次募集资金的运用

一、本次发行公司债券募集资金数额

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求状况，经公司董事会会议审议通过，并经国务院国资委批准，公司向中国证监会申请不超过150亿元的公司债发行额度。本次公司债券采用分期发行方式，本期债券基础发行规模为人民币20亿元，可超额配售不超过人民币10亿元（含10亿元）。

二、本次公司债券募集资金投向

本次发行公司债券募集资金不超过150亿元，拟全部用于偿还公司债务、调整债务结构及补充流动资金。

本期公司债券募集资金，全部用于偿还公司债务、调整债务结构及补充流动资金。

三、本次募集资金运用对财务状况的影响

（一）对公司资产负债水平的影响

1、以2016年6月30日公司财务数据为基准，假设本期债券全部发行完成且募集资金30亿元中20亿元用于偿还有息债务、10亿元用于补充流动资金，在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下，本期30亿元公司债券发行后，公司合并口径的资产负债率由67.94%提升至68.07%，略有提升，但仍处于合理水平，较为稳定。

2、以2016年6月30日公司财务数据为基准，假设本次债券全部发行完成且募集资金150亿元中100亿元用于偿还有息债务、50亿元用于补充流动资金，在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下，本次150亿元公司债券发行后，公司合并口径的资产负债率由67.94%提升至68.61%，略有提升，但仍处于合理水平，较为稳定。

（二）对于短期偿债能力的影响

本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，发行人合并报表的流动比率及速动比率将分别由截至2016年6月末的1.29及0.96提高至1.30及0.97。流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，发行人合并报表的流动比率及速动比率将分别由截至2016年6月末的1.29及0.96提高至1.34及1.01。流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

综上所述，本次募集资金用于偿还有息负债及补充公司的营运资金，能够完善公司的债务结构，降低融资成本，增强盈利能力。

四、募集资金使用计划及管理制度

发行人将对债券募集资金进行严格的使用管理，加强业务规划和内部管理，努力提高整体经济效益水平，严格控制成本支出。本次债券的募集资金将严格按照本募集说明书承诺的资金安排使用，实行专款专用。

（一）发债募集资金使用计划

发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和资金安排使用募集资金。发行人与中国农业银行股份有限公司北京市分行营业部、本次债券受托管理人广发证券股份有限公司签署了《中国电子信息产业集团有限公司公开发行2016年公司债券之募集资金使用专项账户监管协议》，确保募集资金专款专用。发行人将定期对募集资金的使用状况进行核查监督，确保募集资金的使用符合出资人和发行人的利益。

（二）发债募集资金管理制度

发行人根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家相关政策法规和公司有关的管理规定，结合公司的实际情况，在公司内建立了规范、高效、有序的财务管理体系，制定并完善了一系列的财务管理制度和财务组织规范。

目前发行人已制定并实施的相关制度有《中国电子信息产业集团有限公司全面预算管理办法（试行）》、《中国电子信息产业集团有限公司财务制度》、《中国电子信息产业集团有限公司投资管理制度》、《中国电子信息产业集团有限公司企业财务监管暂行办法》、《中国电子信息产业集团有限公司担保管理办法》、《中国电子信息产业集团有限公司内部审计制度》等。

通过完善的内部管理制度和严格的规范流程，发行人将确保债券募集资金按照证监会核准的用途使用，降低偿付风险，保证本次债券持有人的合法权益。

根据发行人与受托管理人签订的《中国电子信息产业集团有限公司公开发行2016年公司债券受托管理协议》，发行人募集资金使用及专项账户运作情况将定期在受托管理事务报告中披露，而受托管理事务报告将在每年六月三十日前向市场公告。

第七节 备查文件

（一）中国电子信息产业集团有限公司2013至2015年经审计的财务报告和2016年1-6月财务报表；

（二）主承销商出具的核查意见；

（三）法律意见书；

（四）资信评级报告；

（五）中国证监会核准本次发行的文件。

投资者可以在本次债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅募集说明书全文及上述备查文件：

一、中国电子信息产业集团有限公司

办公地址：北京市海淀区万寿路27号

联系人：周仙

联系电话：010-68207001

传真：010-68213745

邮政编码：100846

二、广发证券股份有限公司

办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5楼

项目主办人：郑希希、杨德聪、詹婧蕙

项目协办人：曹之阳、冯卉、刘文振

电话：020-87555888-8087

传真：020-87554536

互联网网址：www.gf.com.cn

投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

中国电子信息产业集团有限公司

2016年10月26日