安徽山鹰纸业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-078
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
安徽山鹰纸业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2016年11月13日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2016年11月18日上午以通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》
经第六届董事会第十六次会议审议通过，公司以非公开发行募集资金净额1,970,482,610.66元人民币全部对全资子公司吉安集团有限公司（以下简称“吉安集团”）进行增资，首期增资额为470,482,610.66元人民币，其中计入吉安集团注册资本1.4亿元人民币，剩余增资额全部计入资本公积。
为满足业务发展需要，吉安集团拟使用首期增资额470,482,610.66元人民币中计入资本公积3.3亿元人民币转增注册资本。转增后，吉安集团的注册资本将由20亿元人民币增加至23.3亿元人民币。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的公告》的具体内容刊登于2016年11月19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2016-079）。
三、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○一六年十一月十九日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-079
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于全资子公司以资本公积转增注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：吉安集团有限公司（以下简称“吉安集团”），为公司全资子公司。
增资金额：吉安集团拟使用资本公积3.3亿元人民币转增注册资本，本次资本公积转增注册资本后，吉安集团的注册资本将增加至23.3亿元人民币。
一、本次增资概述
（一）使用募集资金增资已履行的审批程序
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，公司以本次非公开发行募集资金净额1,970,482,610.66元人民币全部对全资子公司吉安集团进行增资，前述增资款将根据募投项目的进度分期拨付到位，首期增资额为470,482,610.66元人民币，其中计入吉安集团注册资本1.4亿元人民币，剩余增资额全部计入资本公积。具体内容刊登于2016年9月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2016-070）。
（二）本次增资审议情况
为满足业务发展需要，吉安集团拟使用首期增资额470,482,610.66元人民币中计入资本公积3.3亿元人民币转增注册资本。转增后，吉安集团的注册资本将由20亿元人民币增加至23.3亿元人民币。
公司第六届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》。
（三）本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、增资对象基本情况
公司名称：吉安集团有限公司
法定代表人：舒君明
注册资本：186,000万元
住所：海盐经济开发区杭州湾大桥新区
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：纸箱、纸盒、纸容器、纸板、瓦楞纸、箱板纸、牛卡纸制造、加工；废品收购（含废纸、废旧塑料，不含生产型废旧金属、危险废物）；火力发电；热气生产供应（涉及前置审批许可经营的，凭合法有效的许可证经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，吉安集团总资产986,330.41万元，净资产433,242.44万元；2015年度实现营业收入419,968.32万元，净利润42,356.68万元。
截至2016年9月30日，吉安集团总资产1,105,766.84万元，净资产500,848.17万元；2016年1-9月实现营业收入307,156.50万元，净利润20,557.47万元。(未经审计)
增资前，吉安集团的注册资本为18.6亿元人民币，本次增资后，吉安集团的注册资本将增加至23.3亿元人民币，本公司仍为吉安集团唯一股东，持有吉安集团100%股权，吉安集团仍为本公司全资子公司。
三、本次增资对公司的影响
本次吉安集团以资本公积转增注册资本符合其业务发展需要，有利于增强其业务拓展能力和综合竞争力。
本次增资完成后，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十九日
