当代东方投资股份有限公司
七届董事会十六次会议决议公告

股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-105

当代东方投资股份有限公司

七届董事会十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日以通讯表决方式召开了七届董事会十六次会议，本次会议通知以电子邮件及传真方式于2016年11月16日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经认真对照非公开发行公司债券的资格和条件，认为公司符合相应法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，具备面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超过200名合格投资者非公开发行公司债券的资格和条件。

本议案表决结果：8票同意，0 票弃权，1票反对。

董事徐佳暄对本议案投反对票，意见为：公司评级未达2a，融资成本会高，将会大幅冲减公司利润。公司偿债能力差，发债用途不明确，发债项目预计利润不明晰，公司有偿还风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。

为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，根据业务发展需要，公司拟非公开发行公司债券，其方案如下：

1、发行规模

本次发行的公司债券规模为不超过人民币8亿元(含8亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求及发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：8票同意，0 票弃权，1 票反对。

2、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，1 票反对。

3、债券利率及其确定方式

本次发行的公司债券票面利率及其还本付息方式由公司与主承销商根据市场情况确定。具体债券利率及其确定方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，1 票反对。

4、发行方式

本次发行的公司债券采用面向合格投资者非公开发行方式，在获得深圳证券交易所核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，1 票反对。

5、担保安排

本次发行的公司债券为无担保债券。具体担保安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司发行需要和发行时市场情况确定。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，1 票反对。

6、赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，1 票反对。

7、募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，1 票反对。

8、承销方式及流通安排

本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所挂牌转让。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，1 票反对。

9、决议有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，1 票反对。

董事徐佳暄对本议案逐项审议的事项均投反对票，理由详见议案一。

本议案具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司关于2016年非公开发行公司债券方案的公告》。

此议案须提交公司股东大会逐项审议通过。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，为了保障公司本次非公开发行公司债券的高效、有序实施，公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行债券的有关事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次非公开发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、设立募集资金监管账户、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排、债券挂牌转让等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及挂牌转让相关事宜；为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等；

3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及挂牌转让事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、募集资金监管协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

4、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的挂牌转让、还本付息等事宜；

5、除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门、自律组织或交易场所的意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的相关工作；

6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

7、提请股东大会授权董事会指定具体负责人为本次发行公司债券的获授权人士, 代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务；

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案表决结果：8票同意，0 票弃权，1票反对。

董事徐佳暄对本议案投反对票，理由详见议案一。

此议案须提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2016年12月8日（星期四）以现场和网络相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会，提交审议本次董事会审议通过的《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

本议案表决结果：8票同意，0 票弃权，1票反对。

董事徐佳暄对本议案投反对票，理由详见议案一。

本议案具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2016年11月21日

股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-106

当代东方投资股份有限公司关于2016年

非公开发行公司债券方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，为拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，公司拟非公开发行不超过人民币8亿元的公司债券。

公司已于2016年11月21日召开七届董事会十六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。公司本次非公开发行公司债券事项尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议，现将本次非公开发行公司债券的具体方案公告如下：

一、发行规模

本次发行的公司债券规模为不超过人民币8亿元(含8亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求及发行时市场情况，在上述范围内确定。

二、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

三、债券利率及其确定方式

本次发行的公司债券票面利率及其还本付息方式由公司与主承销商根据市场情况确定。具体债券利率及其确定方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

四、发行方式

本次发行的公司债券采用面向合格投资者非公开发行方式，在获得深圳证券交易所核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况。

五、担保安排

本次发行的公司债券为无担保债券。具体担保安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司发行需要和发行时市场情况确定。

六、赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

七、募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

八、承销方式及流通安排

本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所挂牌转让。

九、决议有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2016年11月21日

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号:2016-107

当代东方投资股份有限公司董事会关于

召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：当代东方投资股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经2016年11月21日召开的公司七届董事会十六次会议决议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2016年12月8日下午14:30；（2）网络投票时间：2016年12月7日-12月8日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2016年12月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2016年12月7日下午15:00至12月8日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日是2016年12月1日（星期四），凡在2016年12月1日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心1号楼7层。

二、会议审议事项

（一）会议审议内容

1、 审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

2、 审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》（各子议案需逐项审议）；

2.1、发行规模

2.2、债券期限

2.3、债券利率及其确定方式

2.4、发行方式

2.5、担保安排

2.6、赎回条款或回售条款

2.7、募集资金用途

2.8、承销方式及流通安排

2.9、决议有效期

3、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

相关议案已经公司七届董事会十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

2.自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

3.异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

（二）登记地点

地址：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室

（三）登记时间

2016年12月6日至12月7日每天9:00-11:30，13:30-17:30。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附件一。

五、其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日（即12月7日前）将现场提问内容提交公司会议工作人员。

4、联系方式

联系电话：010-59407645 59407666

传真：010-59407600

联系人：艾雯露 赵雨思

六、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东授权委托书

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2016 年11 月21日

附件一：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月8日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年12月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司2016年度第三次临时股东大会，对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权：

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注：1、每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”，多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证：

委托日期：2016 年 月 日