佳都新太科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-136

佳都新太科技股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为267,410,273股

●本次限售股上市流通日期为2016年11月28日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1459号文核准，公司于2013年11月向堆龙佳都科技有限公司（以下简称“堆龙佳都”）和刘伟合计非公开发行人民币普通股（A股）102,850,105股，发行价格为每股8.89元。

公司于2013年11月26日完成了上述非公开发行股票的股权登记及限售登记工作，本次发行的新增股份自发行结束之日起36个月不得转让。本次限售的股份上市流通日期为2016年11月28日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2013年发行股份配套募集资金

经中国证监会证监许可[2013]1459号文核准，公司于2013年12月向国华人寿保险股份有限公司等4名对象共发行34,116,431股股票募集配套资金。本次发行后公司总股本变更为499,766,874股。

2、2015年非公开发行股票

2015年12月11日，中国证监会下发《关于核准新太科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2855号），对公司非公开发行股票事宜进行了核准。公司于2016年1月实施非公开发行，发行股数为84,745,763股。本次非公开发行完成后公司总股本为584,512,637股。

3、2016年股权激励行权

2016年2月17日，公司2014年股票期权激励计划第一个行权期行权完毕，行权后新增无限售条件流通股378.516万股。公司总股本增加至588,297,797股。

4、2016年资本公积转增股本

2016年4月12日，公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配议案》，以公司总股本588,297,797股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增16股。 该次资本公积转增股本实施完成后公司的股本共计1,529,574,272股。

因公积金转增股本事项，公司2013年向堆龙佳都、刘伟合计非公开发行的股票由102,850,105股增加到267,410,273股。其中，堆龙佳都持有的限售股由84,700,086股增加至220,220,224股；刘伟持有的限售股由18,150,019股增加至47,190,049股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和公司的非公开发行方案，堆龙佳都及刘伟认购的股份自非公开发行结束之日起，36个月内不得转让。上述股东限售期完全履行承诺。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

财务顾问东北证券经核查后认为：

“1、佳都科技本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；

2、本次解禁限售股份持有人履行了重大资产重组时做出的承诺；

3、佳都科技就本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

独立财务顾问东北证券对公司本次限售股份解禁事项无异议。”

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为267,410,273股；

2、本次限售股上市流通日期为2016年11月28日；

3、本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

《东北证券股份有限公司关于佳都新太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之购买资产相关限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2016年11月21日