上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“纳尔股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2532 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“纳尔股份”，股票代码为“002825”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为10.17元/股，发行数量为2,500万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年11月22日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,457,626

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：228,394,056.42

3、网上投资者放弃认购数量（股）：42,374

4、网上投资者放弃认购金额（元）：430,943.58

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,497,232

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：25,396,849.44

3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,768

4、网下投资者放弃认购金额（元）：28,150.56

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

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二、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为45,142股，包销金额为459,094.14元，包销比例为0.1806%。

2016年11月24日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、保荐人（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

地址：上海市中山南路318号2号楼24楼

联系人：股权资本市场部

电话：021-23153802、23153805

传真：021-23153502

发行人：上海纳尔数码喷印材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司

2016年11月24日