渤海金控投资股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-244
渤海金控投资股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购美国纽约证券交易所上市公司CIT Group Inc.下属飞机租赁业务的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）、公司债券（证券简称：13渤租债、15渤租01、15渤租02；证券代码：112188、112279、112284）于2016年9月23日起停牌，并于2016年9月26日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-194）；2016年9月30日，公司发布了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-197）。鉴于该重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票、公司债券于2016年10月14日转入重大资产重组事项继续停牌，并于同日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-207）。鉴于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，经公司申请，公司股票、公司债券自2016年10月24日起继续停牌，并于2016年10月21日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-212）；2016年10月28日、11月4日、11月11日、11月18日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-216、2016-223、2016-229、2016-233）。详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2016年11月21日，公司召开了2016年第十四次临时董事会，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票、公司债自2016年11月23日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月，即预计在2016年12月23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组预案或报告书（草案），详见公司于2016年11月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2016-237、2016-238号公告。
本次公司拟通过全资子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）收购CIT Group Inc.下属飞机租赁业务，具体交易方式为：公司、Avolon及其子公司Park Aerospace Holdings Limited拟以支付现金方式收购CIT Leasing Corporation持有的C2 Aviation Capital Inc.100%股权，详见公司于2016年10月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2016-204号公告。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请的中介机构对标的资产开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。因相关事项尚存较大不确定性，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，公司股票、公司债券将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2016年11月28日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-245
渤海金控投资股份有限公司
关于收购GECAS飞机租赁资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日、7月18日分别召开的2016年第七次临时董事会、2016年第五次临时股东大会审议通过，公司拟通过控股子公司Hong Kong Aviation Capital Limited（以下简称“HKAC”）及其下属全资SPV、全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“Avolon”）及其下属全资SPV以支付现金方式向GE Capital Aviation Services Limited、GE Capital Aviation Services LLC（以下均简称“GECAS”）及相关卖方收购45架附带租约的飞机租赁资产（不含负债），详见公司于2016年7月2日、7月19日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-116号、2016-117号、2016-129号公告。
上海吉祥航空有限公司承租的MSN号为6433的一架A321-200飞机及星悦航空股份有限公司承租的MSN号为4555的一架A320-200飞机已分别于近日由GECAS交割至HKAC下属全资SPV公司名下。
截至本公告日，本次交易已累计交割飞机27架。
本公司将根据本次交易的进展情况及时披露相关进展公告。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2016年11月28日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-246
渤海金控投资股份有限公司
关于公司控股子公司皖江金融租赁股份有限公司
发行金融债券的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中国银监会安徽监管局关于皖江金融租赁股份有限公司发行金融债券的批复》和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2016〕第88号），本公司控股子公司皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“皖江金租”）获准在全国银行间债券市场公开发行不超过30亿元人民币金融债券。皖江金租已于2016年8月18日发行2016年第一期金融债券，发行规模6亿元。具体详见公司于2016年6月7日、2016年8月23日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-104号、2016-163号公告。
皖江金租于2016年11月25日在全国银行间债券市场公开发行了2016年第二期金融债券（债券简称：16皖江租赁债02、债券代码：1622024），发行规模为10亿元，期限为3年，票面利率4.20%，起息日为2016年11月28日，牵头主承销商为广发证券股份有限公司，联席主承销商为交通银行股份有限公司。本公司将根据皖江金租发行金融债券的进展情况及时发布相关公告。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2016年11月28日
