金科地产集团股份有限公司
公开发行2015年公司债券（第一期）2016年第二次债券持有人
会议决议公告

证券简称：金科股份  证券代码：000656  公告编号：2016-132号

债券简称：15金科01 债券代码：112272

金科地产集团股份有限公司

公开发行2015年公司债券（第一期）2016年第二次债券持有人

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《金科地产集团股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《金科地产集团股份有限公司2014年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定和中国证监会相关规定，金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）债券受托管理人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”），就公司因股权激励的部分股份回购注销拟减少注册资本事项召集了“15金科01”2016年第二次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。本次会议召开情况如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议召集人：安信证券

2、会议时间：2016年12月1日下午14:00

3、会议地点：重庆市两江新区春兰三路1号地矿大厦11楼会议室

4、会议召开和投票方式：现场会议形式，记名式现场投票表决

5、债权登记日：2016年11月24日（以下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

6、会议主持：安信证券委派的代表

7、本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及《募集说明书》的相关规定，会议的结果合法、有效。

二、 会议出席情况

本期债券总张数为20,000,000张，参加金科地产集团股份有限公司“15金科01” 2016年第二次债券持有人会议的债券持有人及代理人共计4名，代表有表决权的本期债券1,296,006张，占本期表决权债券总张数的6.48%。此外，本期公司债券的发行人、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。

三、 会议审议事项和表决情况

本次债券持有人会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票的方式进行了表决（每一张债券为一票表决权）。表决情况如下：

1、《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》

同意1,086,000张，占持有本期有表决权债券总张数的5.43%；反对210,006张，占持有本期有表决权债券总张数的1.05%；弃权0张，占持有本期有表决权债券总张数的0%。

因出席债券持有人会议的债券持有人或其代理人所持有表决权的债券未达到本期未偿还的债券总额的 50%（含 50%）以上，按照《债券持有人会议规则》相关规定，本次会议未形成有效决议。

2、《关于调整“15金科01”债券持有人会议召开形式及投票表决方式的议案》

同意1,296,006张，占持有本期有表决权债券总张数的6.48%；反对0张，占持有本期有表决权债券总张数的0%；弃权0张，占持有本期有表决权债券总张数的0%。

因出席债券持有人会议的债券持有人或其代理人所持有表决权的债券未达到本期未偿还的债券总额的 50%（含 50%）以上，按照《债券持有人会议规则》相关规定，本次会议未形成有效决议。

四、律师见证情况

北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议的表决程序和表决结果符合法律及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等相关规定，均合法有效。

五、 备查文件

北京市中伦律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2015年公司债券(第一期) 2016年第二次债券持有人会议之法律意见书。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

二○一六年十二月二日

安信证券股份有限公司

2016年12月1日

证券简称：金科股份  证券代码：000656  公告编号：2016-133号

债券简称：15金科01 债券代码：112272

金科地产集团股份有限公司

关于为参股公司提供关联担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联担保概述

金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）参股公司南宁融创世承置业有限公司（以下简称“南宁融创”）接受中信证券股份有限公司委托中信银行股份有限公司南宁分行发放的贷款120,000 万元，期限不超过 36 个月，由公司以持有南宁融创49%的股权提供质押担保，且公司按持有南宁融创49%的股权比例提供连带责任保证担保。

公司于2016年11月16日召开第九届董事会第三十八次会议，会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供关联担保的议案》，且经公司2016年第五次临时股东大会审议通过。（详见公司公告2016-114号、2016-119号、2016-131号）

二、被担保人基本情况

公司名称：南宁融创世承置业有限公司

统一社会信用代码：91450100MA5KEE5N9U

法定代表人：商羽

成立日期： 2016 年 10 月 25 日

注册地址：南宁市高新四路 9 号办公综合楼 A408 号房

注册资本：3,000 万元

主营业务范围：房地产开发经营；物业服务；销售：建筑材料。

股东情况：重庆融创基业房地产开发有限公司持有其51%的股权，公司持有其49%的股权。

投资项目情况：具体开发广西省南宁市高新区吉兴西路的房地产项目。项目为2016年10月新拿地项目，尚处于前期开发阶段。

公司最近一年及一期主要财务数据：南宁融创系新成立公司，尚无最近一年及一期财务数据。

三、担保协议的主要内容

1、质押担保协议

（1）担保金额：120,000 万元

（2）公司担保债权：以持有南宁融创49%的股权

（3）担保期限：36个月

（4）担保方式：质押担保

2、担保承诺函

（1）担保金额：58,800万元

（2）担保比例：公司按持有南宁融创49%的股权提供担保

（3）担保期限：36个月

（4）担保方式：连带责任保证担保

四、董事会意见

本次担保对象南宁融创为公司重要的参股公司，具体开发位于广西省南宁市高新区吉兴西路的房地产项目，公司为南宁融创提供担保是满足金融机构要求、支持参股公司经营发展，有利于参股公司的开发建设，符合公司整体利益。

南宁融创开发的项目前景良好，资产优良，具有较强的偿债能力。公司按持股比例 49%为其融资提供担保，且合作方同比例提供担保，担保公平对等。公司将派驻财务人员参与项目公司财务管理，能有效控制和防范相关风险，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016年10月末，本公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的第三方担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对控股子公司、控股子公司相互间及控股子公司对公司提供的担保余额为 1,581,339 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 123.02%，占总资产的 16.55%。

六、备查文件

1、第九届董事会第三十八次会议决议；

2、2016年第五次临时股东大会决议；

3、相关合同文本。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二日