茂硕电源科技股份有限公司
第三届董事会
2016年第6次临时会议决议公告
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-090
茂硕电源科技股份有限公司
第三届董事会
2016年第6次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会2016年第6次临时会议通知及会议资料已于2016年12月2日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2016年12月8日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目投资进度调整的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目投资进度调整的公告》
表决结果：同意票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关于本议案尚需提交2016年第5次临时股东大会审议
2、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况，公司董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
关于本议案尚需提交2016年第5次临时股东大会审议。
3、逐项审议通过《关于非公开发行公司债券预案的议案》
公司董事会逐项审议本次非公开发行公司债券的方案，具体如下：
3.1发行主体与发行规模
本次发行公司债券的发行主体为茂硕电源科技股份有限公司，发行规模为不超过人民币3亿元（含3亿元），具体发行规模提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3.2发行对象
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3.3发行方式
本次发行公司债券采用非公开发行方式，在获准发行后，以一次或分期发行。具体分期方式提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3.4债券期限及品种
本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3.5债券利率
本次发行公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与主承销商根据市场情况确定。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3.6增信措施
本次非公开发行公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3.7挂牌安排
本次非公开公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券挂牌转让交易。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理挂牌转让交易事宜。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3.8募集资金用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后可用于补充营运资金、偿还银行贷款及新项目投资、股权投资或收购资产。具体用途提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3.9决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3.10偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士做出如下决议并采取相应措施：
(1)、不向股东分配利润；
(2)、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
(3)、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
(4)、主要责任人不得调离。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于非公开发行公司债券预案公告》。
关于以上议案尚需提交2016年第5次临时股东大会审议。
本次非公开发行公司债券的发行方案以最终获得中国证券业协会备案的方案为准。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》
为保证本次非公开发行公司债券顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：
(1)、依照国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定和实施本次非公开发行公司债券的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、展期和利率调整、发行时机、是否分期发行及发行期数和各期发行规模、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等、利率调整权和投资者回售选择权、是否提供增信机制及采取的具体方式、是否提供偿债保障措施及采取的具体方式、还本付息期限和安排、债券申报、债券挂牌、债券募集资金具体使用等与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜；
(2)、决定并聘请参与本次公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
(3)、开展本次公司债券发行的申报、发行、挂牌、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规和其他规范性文件进行适当的信息披露；
(4)、为本次公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；
(5)、办理本次公司债券申报、发行、挂牌等相关事宜；
(6)、根据公司财务状况，决定募集资金用途及金额等事项；
(7)、如监管部门对发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见及《公司章程》对本次公司债券的具体方案等相关事项进行调整；
(8)、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作；
(9)、办理与本次公司债券相关的其他一切事宜；
(10)、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在前述第(1)至(10)项取得公司股东大会批准及授权之同时，同意由董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人为本次债券发行的获授权人士，在前述授权范围内具体处理本次债券发行及挂牌的相关事宜，并同时生效。
表决结果：同意票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关于本议案尚需提交2016年第5次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于购买人才安居保障房暨关联交易的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买人才安居保障房暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关于本议案尚需提交2016年第5次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于申请银行授信的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请银行授信的公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关于本议案尚需提交2016年第5次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第5次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据茂硕电源科技股份有限公司《公司章程》的规定，经总经理提名，同意聘任秦利红女士为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致，简历如下：
秦利红，女，1982年12月出生，中国国籍，毕业于湖南大学会计专业，会计专业中级职称，注册会计师。2010年加入茂硕电源科技股份有限公司，自2012年起任财务经理。
秦利红女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年12月8日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2016-091
茂硕电源科技股份有限公司
第三届监事会
2016年第6次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会2016年第6次临时会议通知及会议资料已于2016年12月2日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2016年12月8日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目投资进度调整的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目投资进度调整的公告》
表决结果：同意票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关于本议案尚需提交2016年第5次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况，公司董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
关于本议案尚需提交2016年第5次临时股东大会审议。
3、逐项审议通过《关于非公开发行公司债券预案的议案》
公司董事会逐项审议本次非公开发行公司债券的方案，具体如下：
3.1发行主体与发行规模
本次发行公司债券的发行主体为茂硕电源科技股份有限公司，发行规模为不超过人民币3亿元（含3亿元），具体发行规模提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3.2发行对象
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3.3发行方式
本次发行公司债券采用非公开发行方式，在获准发行后，以一次或分期发行。具体分期方式提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3.4债券期限及品种
本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3.5债券利率
本次发行公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与主承销商根据市场情况确定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3.6增信措施
本次非公开发行公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3.7挂牌安排
本次非公开公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券挂牌转让交易。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理挂牌转让交易事宜。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3.8募集资金用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后可用于补充营运资金、偿还银行贷款及新项目投资、股权投资或收购资产。具体用途提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3.9决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3.10偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士做出如下决议并采取相应措施：
(1)、不向股东分配利润；
(2)、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
(3)、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
(4)、主要责任人不得调离。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于非公开发行公司债券预案公告》。
关于以上议案尚需提交2016年第5次临时股东大会审议。
本次非公开发行公司债券的发行方案以最终获得中国证券业协会备案的方案为准。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》
为保证本次非公开发行公司债券顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：
(1)、依照国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定和实施本次非公开发行公司债券的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、展期和利率调整、发行时机、是否分期发行及发行期数和各期发行规模、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等、利率调整权和投资者回售选择权、是否提供增信机制及采取的具体方式、是否提供偿债保障措施及采取的具体方式、还本付息期限和安排、债券申报、债券挂牌、债券募集资金具体使用等与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜；
(2)、决定并聘请参与本次公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
(3)、开展本次公司债券发行的申报、发行、挂牌、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规和其他规范性文件进行适当的信息披露；
(4)、为本次公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；
(5)、办理本次公司债券申报、发行、挂牌等相关事宜；
(6)、根据公司财务状况，决定募集资金用途及金额等事项；
(7)、如监管部门对发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见及《公司章程》对本次公司债券的具体方案等相关事项进行调整；
(8)、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作；
(9)、办理与本次公司债券相关的其他一切事宜；
(10)、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在前述第(1)至(10)项取得公司股东大会批准及授权之同时，同意由董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人为本次债券发行的获授权人士，在前述授权范围内具体处理本次债券发行及挂牌的相关事宜，并同时生效。
表决结果：同意票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关于本议案尚需提交2016年第5次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于购买人才安居保障房暨关联交易的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买人才安居保障房暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关于本议案尚需提交2016年第5次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于申请银行授信的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请银行授信的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关于本议案尚需提交2016年第5次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2016年12月8日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-092
茂硕电源科技股份有限公司关于部分募投项目投资进度调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股份
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]186号文核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)不超过2,428万股。公司本次共发行2,428万股，其中网下配售485万股，网上资金申购定价发行1,943万股，发行价格为18.50元/股，共募集44,918万元，扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费、登记费、上市初费等费用合计人民币3,499.45万元后，实际募集资金净额为人民币41,418.55万元。
以上募集资金已经由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字[2012]第0051号《验资报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。
（二）第一次向特定对象非公开发行股份
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]233号文件《关于核准茂硕电源科技股份有限公司向方笑求等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准：公司向方笑求发行935万股股份、向蓝顺明发行935万股份购买相关资产；公司非公开发行不超过623.33万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
公司向方笑求发行935万股股份、向蓝顺明发行935万股份购买相关资产已完成，截止2015年3月4日止，湖南方正达股权的55%已由方笑球、蓝顺明持有变更为茂硕电源持有，本公司申请增加注册资本1,870万元，本次股本变更经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月5日出具的瑞华验字[2015]48060004号验资报告验证。
本公司非公开发行股份623.33万股，由自然人宗佩民、曹国熊各认购311.665万股，每股面值人民币1元，每股价格人民币8.64元，总价值人民币5,385.5712万元，扣除发生的券商承销佣金438万元，实际净筹得募集资金人民币4,947.5712万元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月18日出具的瑞华验字[2015] 48060005号验资报告验证，上述募集资金44,975,712.00元（扣除支付西南证券股份有限公司财务顾问费450万元）已于2015年3月17日汇入本公司华夏银行深圳高新支行的账户内。
二、募集资金实际使用情况
截至2016年11月30日，公司募投项目使用募集资金情况如下：
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三、本次部分募投项目投资进度调整的具体情况
本次部分募投项目投资进度调整的具体情况如下
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四、本次调整募投项目投资进度的原因说明
1、惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目
研发中心建设项目调整预定可使用状态日期的主要原因为：研发设备的购置需根据惠州茂硕产能增加逐步提升，且部分新产品处于预研或者研发期，基于谨慎性的考虑，研发中心建设项目整体投资进度滞后于预期投资进度，为保证项目实施质量，公司研发中心建设项目的建设将相应推迟。鉴于以上原因，经公司研究决定，将该项目预定使用状态日期由2016年12月31日延期至2017年12月31日，项目其他内容不变。
2、惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目
信息化系统建设项目调整预定可使用状态日期的主要原因为：该项目主要是服务于“电源驱动生产项目”投入使用以及公司产能扩张后的配套项目，为建设智慧工厂，完成工厂智能自动化目标，信息化系统建设项目将进行配套升级，为保证项目实施质量，SAP系统的全面升级及完善还需要一定的时间。鉴于以上原因，经公司研究决定，将该项目预定使用状态日期由2016年12月31日延期至2017年12月31日，项目其他内容不变。
五、本次调整募投项目投资进度对公司的影响
本次延期虽然对募投项目实施进度造成影响，但均按照公司上市前募投项目的原有战略规划在合理推进，是根据募投项目的实施进度做出的合理决策，本次投资进度的调整没有影响到募投项目公司原有战略方向性的改变，不存在募投项目变更的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。目前，公司积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施予以解决，保证项目的高效进行并尽快实施完成，短期内对公司的经营业绩亦不会产生较大的影响。
六、本次调整募投项目投资进度的相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司于2016年12月8日召开第三届董事会2016年第6次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目投资进度调整的议案》，同意公司调整募投项目投资进度。
2、监事会审议情况
公司于2016年12月8日召开第三届监事会2016年第6次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目投资进度调整的议案》，监事会对本次调整募投项目投资进度发表如下意见：公司本次关于调整募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司调整募投项目投资进度。
3、独立董事意见
本次调整募投项目投资进度事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次调整募投项目投资进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对公司经营业绩产生较大的影响。因此，我们同意公司调整募投项目投资进度。
4、保荐机构意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整部分募投项目投资进度的议案已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次调整部分募投项目投资进度，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见，保荐人对公司本次调整部分募投项目投资进度的决定无异议。
七、备查文件
1、《茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2016年第6次临时会议决议》；
2、《茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2016年第6次临时会议决议》；
3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2016年第6次临时会议相关事项的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司调整部分募投项目投资进度的核查意见》；
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年12月8日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-093
茂硕电源科技股份有限公司
关于非公开发行公司债券预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）第三届董事会2016年第6次临时会议，逐项审议并通过了《关于非公开发行公司债券预案的议案》，相关内容如下：
一、公司符合非公开发行公司债券条件
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况，公司董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
二、本次非公开发行公司债券的基本方案
为满足公司主营业务发展过程中的资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，结合公司的财务、经营现状，公司拟通过深圳证券交易所在国内资本市场非公开发行公司债券，具体情况如下：
（一）发行主体与发行规模
本次发行公司债券的发行主体为茂硕电源科技股份有限公司，发行规模为不超过人民币3亿元（含3亿元），具体发行规模提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行对象
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。
（三）发行方式
本次发行公司债券采用非公开发行方式，在获准发行后，以一次或分期发行。具体分期方式提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（四）债券期限及品种
本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定。
（五）债券利率
本次发行公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与主承销商根据市场情况确定。
（六）增信措施
本次非公开发行公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。
（七）挂牌安排
本次非公开公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券挂牌转让交易。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理挂牌转让交易事宜。
（八）募集资金用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后可用于补充营运资金、偿还银行贷款及新项目投资、股权投资或收购资产。具体用途提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
（九）决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。
（十）偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士做出如下决议并采取相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
三、关于本次非公开发行公司债券的授权事项
为保证本次非公开发行公司债券顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：
（一）依照国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定和实施本次非公开发行公司债券的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、展期和利率调整、发行时机、是否分期发行及发行期数和各期发行规模、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等、利率调整权和投资者回售选择权、是否提供增信机制及采取的具体方式、是否提供偿债保障措施及采取的具体方式、还本付息期限和安排、债券申报、债券挂牌、债券募集资金具体使用等与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜；
（二）决定并聘请参与本次公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
（三）开展本次公司债券发行的申报、发行、挂牌、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规和其他规范性文件进行适当的信息披露；
（四）为本次公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；
（五）办理本次公司债券申报、发行、挂牌等相关事宜；
（六）根据公司财务状况，决定募集资金用途及金额等事项；
（七）如监管部门对发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见及《公司章程》对本次公司债券的具体方案等相关事项进行调整；
（八）在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作；
（九）办理与本次公司债券相关的其他一切事宜；
（十）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在前述第(一)至(十)项取得公司股东大会批准及授权之同时，同意由董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人为本次债券发行的获授权人士，在前述授权范围内具体处理本次债券发行及挂牌的相关事宜，并同时生效。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年12月8日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-094
茂硕电源科技股份有限公司
关于购买人才安居保障房
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2012年4月与深圳市中集骏宇置业有限公司（以下简称“中集骏宇”）签订了《南山区新围人才安居工程（石鼓地块项目）住房预订协议书》，获得该项目可分配住房共40套，面积约为3320平方米，该项目住房为政府保障性住房，住房建设用地归政府所有，鉴于目前保障性住房政策尚未完善，今后如有机会按政府有关规定可为本次项目住房办理安居型商品房资质。肖明女士为公司高级管理人员，将购买公司人才安居保障房，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易已构成了关联交易。
2、2016年12月8日，公司第三届董事会2016年第6次临时会议审议通过了《关于购买人才安居保障房暨关联交易的议案》，公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》中规定，本次交易不构成重大资产重组。
二、交易方介绍
1、肖明女士
身份证号：422421xxxxxxxx7623
简历：肖明,女,中国国籍,1976年9月出生,毕业于天津科技大学,本科学历;2002年4月至2008年3月,供职于深圳金士吉床上用品有限公司任人事行政经理和总助;2008年6月至2013年5月,供职于深圳立升净水科技有限公司任总助;2013年5月至2014年10月,供职于彼德德鲁克学院深圳教学中心任顾问;2014年11月起,供职于茂硕电源科技股份有限公司,曾任职总裁助理、监事会主席、SPS事业部总经理。
三、交易标的基本情况
本次人才安居保障房位于西丽石鼓路东侧、留仙大道北侧。总面积约为12662平方米，建筑面积约为58993平方米，其中公司获得项目可分配住房共40套，建筑面积约为3320平方米。
四、交易的定价政策及定价依据
购房价格暂定为公司为本住房项目建设按比例实际支付的款项金额，亦包含该款项产生的资金成本。
五、交易协议的主要内容
1、人才安居保障房的回购约定：
①自本合同签订之日起，肖明女士在茂硕电源及其下属企业或关联企业连续服务未满5年的，茂硕电源有权将人才安居保障房予以回购。
回购金额的计算：
回购款项为肖明女士实际支付的购房价款及利息(按中国人民银行公布的同期一年定期存款基准利率计算,计算公式：1+存款利率×缴款天数÷365天) 。
同时，肖明女士需支付茂硕电源房屋使用/居住期间的租金，租金计算标准参照《茂硕电源科技股份有限公司2013年人才保障房分配激励计划实施办法》第十二条第(二)项的承租价格。
②自本合同签订之日起，在茂硕电源及其下属企业或关联企业连续服务期限满5年(含5年),茂硕电源将不再向肖明女士回购人才安居保障房。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易是公司为了更好的留住公司管理层及骨干员工，解决员工的住房问题而实施的福利政策，可帮助公司管理层及骨干员工安居乐业，更好的为公司服务，本次交易不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司与上述关联方未发生关联交易事项。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见：
公司副总经理肖明女士购买人才安居保障房的事项确已构成关联交易，独立董事对该关联交易事项进行了审查，该关联交易不存在损害投资者及公司利益的情形，独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，同意将上述关联交易事项提交给董事会审议。
2、独立董事独立意见：
本次交易是公司为了更好的留住公司管理层及骨干员工，加强其向心力的目的而进行的福利政策，不存在损害公司和中小股东利益的情况。符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；本次涉及的关联交易事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此独立董事一致同意本次的交易事项。
九、备查文件
1、《第三届董事会2016年第6次临时会议决议》
2、《第三届监事会2016年第6次临时会议决议》
3、《独立董事关于购买人才安居保障房暨关联交易的事前认可意见》
4、《独立董事关于第三届董事会2016年第6次临时会议的独立意见》
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年12月8日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-095
茂硕电源科技股份有限公司关于召开2016年第5次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年12月8日召开的第三届董事会2016年第6次临时会议审议通过，决定召开2016年第5次临时股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2016年12月20日
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年12月26日下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月26日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月25日15:00至2016年12月26日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式
（1）、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会股权登记日为 2016年12月20日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）3楼公司会议室。
二、会议审议事项
(1)、需提交本次股东大会表决的提案情况
1、审议《关于部分募投项目投资进度调整的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
3、逐项审议《关于非公开发行公司债券预案的议案》
3.1 发行主体与发行规模
3.2 发行对象
3.3 发行方式
3.4 债券期限及品种
3.5 债券利率
3.6 增信措施
3.7 挂牌安排
3.8 募集资金用途
3.9 决议有效期
3.10偿债保障措施
4、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》
5、审议《关于购买人才安居保障房暨关联交易的议案》
6、审议《关于申请银行授信的议案》
(2)、单独计票提示：
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
(3)、议案披露情况：
上述议案已经公司第三届董事会2016年第6次临时会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请参阅2016年12月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会2016年第6次临时会议决议公告》的相关公告。
三、参加现场会议登记方法
1、登记时间：2016年12月22日至12月23日8:30-11:30，13:30-17:00
2、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2016年12月23日17:00 前到达本公司为准）
信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：518108 传真：0755-27659888
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系人：朱瑶瑶
联系电话：0755-27659888
联系传真：0755-27659888
联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com
通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）
邮政编码：518108
2、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《第三届董事会2016年第6次临时会议决议》
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年 12月 8日
附件1.
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362660。
2.投票简称：“茂硕投票”。
3.投票时间：2016年12月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“茂硕投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，4.00元代表议案4，5.00元代表议案5，6.00元代表议案6，每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
■
（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2.
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2016年第5次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
■
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：___年___月___日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-096
茂硕电源科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期将于2016年12月16日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第三届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司将根据相关工作进展情况及时推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年12月8日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2016-097
茂硕电源科技股份有限公司关于公司第一期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2016年10月24日召开公司第三届董事会第5次临时会议、于2016年11月10日召开2016年第4次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案。具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳 证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要 求，现将公司2016年度第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注员工 持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年12月8日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-098
茂硕电源科技股份有限公司
关于申请银行授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2016年12月8日召开的第三届董事会2016年第6次临时会议，会议审议通过了《关于申请银行授信的议案》。现将有关情况公告如下:
公司根据目前的发展计划以及日常经营的资金需求，拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请金额为20,000万元的综合授信额度；本次授信额度由深圳茂硕电子科技有限公司提供连带责任保证。
公司授信额度以及担保事宜最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。
关于本议案尚需提交2016年第5次临时股东大会审议。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年12月8日
