招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于以公开挂牌方式交易资产的
进展公告

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-103

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于以公开挂牌方式交易资产的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

经本公司第一届董事会2016年第十一次临时会议审议通过，公司通过增资扩股方式引入合作方持有深圳市太子湾商鼎置业有限公司（以下简称“商鼎置业”）、深圳市太子湾乐湾置业有限公司（以下简称“乐湾置业”）49%股权及出售高立企业有限公司（以下简称“高立公司”）、长诚企业有限公司（以下简称“长诚公司”）100%股权，并以中介机构的资产评估结果作为挂牌底价的作价依据，在国资委认可的产权交易所按照相关规定进行捆绑公开挂牌交易（上述交易详情见公司2016年9月29日发布的《关于以公开挂牌方式交易资产的公告》）。

2016年10月13日起，上述产权交易分别在北京产权交易所和重庆产权交易所（以下合称为“产权交易所”）公开挂牌。2016年12月8日，上述交易以协议方式成交。按照产权交易有关规定和程序，新世界发展有限公司（以下简称“新世界”）之全资子公司广州新沛投资有限公司（以下简称“广州新沛”）与本公司、商鼎置业及乐湾置业分别签署了《增资协议》，新世界之合营公司胜联投资有限公司（以下简称“胜联公司”）与本公司之全资子公司Excel Steps Limited（高立公司及长诚公司之全资母公司）分别签署了关于高立公司、长诚公司的《股权转让协议》。上述标的股权为捆绑交易，成交价格合计为888,948.627万元。本次交易不构成关联交易。

二、交易对方情况

广州新沛投资有限公司

地址：广州市天河区荔苑路18号AB栋A栋3111房

法定代表人：黄少媚

注册资本：人民币2亿元

经营范围：商务服务业(一般经营项目:工程项目管理服务;工程项目担保服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);教育咨询服务;投资、开发、建设、经营管理物流设施;养老产业投资、开发;体育项目投资与管理;投资咨询服务;企业自有资金投资;投资管理服务;自有房地产经营活动;房地产中介服务;房地产咨询服务;资产管理(不含许可审批项目);企业管理咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);物业管理;风险投资;市场调研服务;市场营销策划服务;企业财务咨询服务;担保服务(融资性担保除外);为中小企业提供信用担保;企业产权交易的受托代理;停车场经营)。

财务情况：截至2016年11月30日，资产总额约为人民币1,700百万元，净资产约为人民币199.8百万元；无收入，净亏损约为人民币14.7万元。

胜联投资有限公司

地址：P.O.Box957,OffshoreIncorporationsCentre,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands.

法定代表人：苏仲强

已发行股本：100美元

财务情况：截至2016年11月30日，资产总额为777港元，净负债约为1.9万港元；无收入，净亏损约为1.9万港元。

新世界发展有限公司（0017.HK）

地址：香港皇后大道中18号新世界大厦30楼

法定代表人：郑家纯

已发行股份(截至2016年11月30日)：9,394,551,478股

财务情况：截至2016年6月30日，经审计，资产总额为392,108.6百万港元，合并净资产为200,895.3百万港元；截至2016年6月30日年度，合并营业收入为59,570百万港元，合并净利润为12,283.4百万港元。

广州新沛为新世界之间接全资子公司；胜联公司为本公司与新世界共同投资成立的合资公司，本公司间接持有胜联公司49%股权，新世界间接持有胜联公司51%股权。

三、交易协议的主要内容

（一）商鼎置业与乐湾置业本次增资金额均为2882.3529万元，增资完成后商鼎置业与乐湾置业注册资本由3000万元增加至5882.3529万元；根据公开挂牌交易结果，广州新沛就本次增资应向商鼎置业与乐湾置业支付的增资对价款总额分别为197,790.902万元、208,905.255万元；广州新沛上述增资对价款总额认购商鼎置业与乐湾置业全部增资，上述的增资对价款总额全部进入商鼎置业与乐湾置业的资本公积，取得本次增资后商鼎置业与乐湾置业49％的股权。

（二）根据关于高立公司、长诚公司的《股权转让协议》约定的条款及条件，Excel Steps Limited作为高立公司和长诚公司100%股权的法定和实益拥有人同意以转让对价向胜联公司出售，胜联公司同意向Excel Steps Limited购买高立公司和长诚公司100%股权。根据公开挂牌交易结果，Excel Steps Limited出售高立公司和长诚公司100%股权的转让对价分别为276,361.81万元、205,890.66万元。

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月九日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-104

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2016年11月销售及近期购得

土地使用权情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年11月，公司实现签约销售面积66.18万平方米；签约销售金额100.11亿元。2016年1-11月，公司累计实现签约销售面积418.67万平方米；签约销售金额656.72亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。

自10月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增2个项目,情况如下：

1、大连市体育中心B区项目，该项目位于大连市甘井子区体育中心，南至体育新城配套项目四期A区，北至未动迁厂房，东至规划山东路，西至体育中心配套项目三期；出让面积为51,293.7平方米，综合容积率为3.48，土地用途为住宅、商服用地；土地使用年限为住宅用地70年，商服用地40年；成交总价为42,676万元，公司拥有该项目100%权益。

2、南京2016G60青龙地铁小镇国二项目，该项目位于南京市江宁区，东至东流路，南至四望路，西至河清路，北至三阳路；出让面积为74,740.88平方米，1.0＜二类居住用地（71737.77平方米）容积率≤2.3、基层社区中心用地（3003.11平米）容积率≤2.0，土地用途为城镇住宅用地、社区中心用地；土地使用年限为城镇住宅用地70年，商业用地40年；成交总价为339,000万元，公司控股子公司招商局地产（南京）有限公司拥有该项目33%权益。

鉴于未来公司可能就部分项目引入合作者，影响招商蛇口在项目中所占权益比例。上述比例供投资者作阶段性参考。

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-105

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于召开2016年第五次临时

股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

本公司于2016年11月29日公告了《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、合法合规性说明：本公司第一届董事会2016年第十五次临时会议审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2016年12月15日（星期四）下午2：30

网络投票时间：2016年12月14日—2016年12月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月15日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月14日15:00至2016年12月15日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至2016年12月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2016年12月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事和董事会秘书。

（3）本公司高级管理人员将列席股东大会。

7、现场会议地点：深圳蛇口南海意库3号楼404会议室

二、会议议题

■

说明：

1、就议案1至4，持有公司股份的激励对象须回避表决。

2、议案1需对子议案逐项表决，议案1-4需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

3、公司独立董事王军生先生就上述议案1-4公开征集委托投票权，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、上述议案的详细内容已于2016年11月29日披露于网站http://www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、会议登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2016年12月10日至12月14日，上午9：00—下午5:30（非工作时间除外），12月15日上午9：00—上午12:00。

3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书处。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、会议联系方式

电话：（0755）26819600，传真：26818666

地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层（邮编：518067）

联系人：陈 江、陈 晨。

七、其它事项

会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此通知

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2016年第五次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一六年 月

附件二：

招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年12月15日9:30～11:30，13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：361979 证券简称：招商投票

3、股东投票的具体流程

① 输入买入指令；

② 输入证券代码361979；

③ 在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

■

④在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体情况如下：

■

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤确认投票委托完成。

4．注意事项

①股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见；

②投票不能撤单；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

1.办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请。

2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3．股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2016年12月14日15:00，网络投票结束时间为2016年12月15日15:00。

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-106

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第一届监事会

2016年第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第一届监事会2016年第八次临时会议通知于2016年12月8日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2016年12月9日会议以通讯方式举行，应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以5票赞成，0票弃权，0票反对的投票表决结果审议通过了《关于审议公司2016年股票期权首次授予计划激励对象名单审核及公示情况的议案》。

公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司(或全资、控股子公司)签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务以及激励对象名单公示情况等。

公司监事会认为,列入公司股票期权首次授予计划的激励对象名单的人员均具备《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》等文件所规定激励对象条件,并符合公司股票期权首次授予计划规定的激励对象范围,其作为本次股票期权首次授予计划之激励对象的主体资格合法、有效。

监事会根据2016年股票期权首次授予计划激励对象名单审核及公示情况出具《监事会关于公司2016年股票期权首次授予计划激励对象名单的审核及公示情况的说明》。

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监事会

二〇一六年十二月十日