江苏武进不锈股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：东方花旗证券有限公司

重要提示

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“发行人”、“武进不锈”）首次公开发行不超过5,050万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2749号文核准。本次发行的主承销商为东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“武进不锈”，股票代码为“603878”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为14.87元/股，发行数量为5,050万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,030万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,020万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为505万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为4,545万股，占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年12月8日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：45,355,296

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：674,433,251.52

3、网上投资者放弃认购数量（股）：94,704

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,408,248.48

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,037,449

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：74,906,866.63

3、网下投资者放弃认购数量（股）：12,551

4、网下投资者放弃认购金额（元）：186,633.37

网下投资者获得初步配售未缴款或部分缴款的名单如下：

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二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为107,255股，包销金额为1,594,881.85元，主承销商包销比例为0.21%。

2016年12月12日（T+4日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：021－23153805

联系人：股权资本市场部

发行人：江苏武进不锈股份有限公司

主承销商：东方花旗证券有限公司

2016年12月12日