兴业证券股份有限公司
关于“15兴业07”公司债券赎回结果及摘牌公告

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2016-129

债券代码：125631 债券简称：15兴业07

兴业证券股份有限公司

关于“15兴业07”公司债券赎回结果及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 赎回登记日:2016年12月20日

● 债券停牌起始日:2016年12月21日, 赎回登记日次一交易日(2016年12月21日)起，“15兴业07”公司债券将停止交易。

● 赎回数量:3,000,000,000元（30,000,000 张）

● 赎回兑付总金额: 3,120,000,000.00 元

● 赎回款发放日:2016年12月23日

● 摘牌日：2016年12月23日，本次赎回完成后，“15兴业07”公司债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

一、本期债券的基本情况

1、发行人：兴业证券股份有限公司。

2、债券名称：兴业证券股份有限公司2015年非公开发行公司债券。

3、债券简称及代码：15兴业07（125631）。

4、发行规模：30亿元。

5、票面金额：本期公司债券票面金额为100元。

6、债券期限：2年期，附第1年末发行人赎回选择权。

7、发行人赎回选择权：发行人有权于本次公司债券的首期的第1 个计息期间付息日前的第30 个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本次公司债券首期将被视为第1 年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本次公司债券的首期。赎回的支付方式与本次公司债券首期到期本息支付方式相同，将按照本次公司债券首期登记机构的相关规定办理。

8、债券形式：本期公司债券为实名制记账式债券。投资者认购的本期公司债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期公司债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

9、债券利率及其确定方式：本期公司债券的票面年利率为4.00%，由发行人根据询价情况确定，票面年利率在债券存续期内保持不变。

10、起息日：2015年12月23日。

11、付息日：2016年12月23日。

12、兑付日：2016年12月23日。

13、计息周期：2015年12月23日至2016年12月22日。

14、还本付息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

15、上市时间和地点：2016年3月10日于上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上市。

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。

二、本期公司债券赎回的公告情况

（一）兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月23日发行“15兴业07”公司债券，2016年12月23日为本期债券第1个计息年度付息日。根据公司《兴业证券股份有限公司2015年非公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于本期债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

（二）根据公司第四届董事会第十五次会议决议和2015年年度股东大会决议的授权，公司董事长于2016年10月27日做出《关于兴业证券股份有限公司2015年非公开发行公司债券行使赎回选择权的决定》，决定行使“15兴业07”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15兴业07”公司债券全部赎回。公司于2016年11月11日、2016年11月14日、2016年11月15日、2016年11月16日披露了《兴业证券股份有限公司关于行使“15兴业07”公司债券发行人赎回选择权的公告》和后续提示性公告。其中：

1、赎回登记日和赎回对象：2016年12月20日收市后在中国结算上海分公司登记在册的“15兴业07”的全部持有人。

2、赎回价格：104.00元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

三、本期公司债券赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）本期公司债赎回的结果

2016年12月21日为“15兴业07”（125631）的停牌起始日，2016年12月23日，“15兴业07”（125631）将在上海证券交易所摘牌。本期公司债赎回结果如下：

1、赎回数量：3,000,000,000元（30,000,000 张）

2、赎回兑付的总金额：3,120,000,000.00 元

3、赎回款发放日：2016年12月23日

（二）本期公司债赎回对公司的影响

公司本期公司债本金赎回金额为3,000,000,000元，占“15兴业07”发行总额3,000,000,000元的100%，同时兑付第1个计息年度利息总额为120,000,000.00元，共计影响公司筹资活动现金流出3,120,000,000.00元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。

四、本期公司债赎回的后续事项

自2016年12月23日起，公司的“15兴业07”（125631）将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

五、本次付息相关机构及联系方法

（一）发行人名称：兴业证券股份有限公司

住所：福建省福州市湖东路268 号

联系地址：上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商务中心

联系人：魏笑娜、方任斌

联系电话：021-20370752、021-38565891

传真：021-38565797

邮编：200135

（二）主承销商：光大证券股份有限公司

联系地址：上海市静安区新闸路1508 号

联系人：黄亮、邢一唯

联系电话：021-22167608、22169842

传真：021-22169844

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系部门：托管部、资金部

邮编：200120

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董 事 会

二○一六年十二月十六日