凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-114

凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2016年12月11日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第二十次会议的通知。

2、会议于2016年12月16日以通讯表决方式召开。

3、 会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事 9人。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议表决情况

本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

审议通过了《关于拟投资设立凯迪生态有机农业产业发展基金的议案》

表决结果：同意9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016年12月16日

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-115

凯迪生态环境科技股份有限公司

关于拟投资设立凯迪生态有机农业

产业发展基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“本公司”）拟发起设立凯迪生态有机农业产业发展基金，总规模10亿元人民币，重点投向大农业领域，充分利用本公司旗下的林地资源，采用先进的技术和创新的商业模式，发展有机种植、生态养殖、森林旅游度假、珍稀苗木种植等项目。

首期拟设立华融凯迪生态农林项目并购基金（以下简称“基金”）基金以信托计划方式设立。华融证券资管计划认购优先级份额，凯迪生态认购劣后级份额，重点投向全国生态农林、现代农业项目等项目。首期募资金额为15,000万元人民币，全部为现金出资，本公司出资5,000万元，华融证券资管计划出资10,000万元。

公司于2016年12月16日召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于拟投资设立凯迪生态有机农业产业发展基金的议案》，同意设立凯迪生态有机农业产业发展基金,首期为华融凯迪生态农林项目并购基金。

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准，无需提交股东大会审议。

本次投资后续相关事宜将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

二、 交易对方介绍

（一）华融证券股份有限公司

华融证券股份有限公司为华融证券资管计划的管理人，具体情况如下：

公司名称：华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街8号

成立时间：2007年09月07日

法定代表人：祝献忠

注册资本：467,446.3539 万元

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码：91110000710935011N

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营业务、证券资产管理；融资融券；代销金融产品业务；公开募集投资基金管理业务（有效期至2016年11月19日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

关联关系或其他利益关系说明：华融证券与上市公司不存在关联关系或利益安排，与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有上市公司股份。

（二）三亚双盛实业有限公司

三亚双盛实业有限公司为项目承建方，具体情况如下：

公司名称：三亚双盛实业有限公司（以下简称“三亚双盛”）

住所：海南省三亚市吉阳区迎宾路(奇瑞汽车修理厂旁)

成立时间：2006年3月7日

法定代表人：谢宏鸥

注册资本：5,000万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：914602007866191546

经营范围：农业开发，农业种植、渔业养殖加工及销售，农副产品、土畜产品、水产品进出口贸易，农副产品包装、加工及销售，农业观光，农业基础设施建设，园林绿化，建筑材料、装饰材料经营销售，土石方工程，市政工程、旅游产业开发、酒店管理、房地产信息咨询服务，农药、化肥、种子（杂交稻种子除外）、农用机械批发、零售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系或其他利益关系说明：三亚双盛与上市公司不存在关联关系或利益安排，与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有上市公司股份。

三、投资基金基本情况

基金名称：华融凯迪生态农林项目并购基金（以下简称“基金”）

基金规模：首期规模15,000万元

设立方式：集合信托计划。

出资方式：基金设立优先级份额和劣后级份额。

出资额度：首期募集资金中，华融证券资管计划认购优先级份额10,000万元，凯迪生态认购劣后级份额5,000万元。

资金使用：资金用于收购投资标的股权或向投资标的发放委托贷款，用于投资标的正常运营。

存续期限：基金存续期2年，满1年时，优先级有权要求劣后级提前受让优先级信托单位对应的受益权，以实现优先级的提前退出，劣后级同样有权提出终止合作，提前受让优先级信托单位对应的受益权。

利率及收益：以实缴出资金额为基数按照年化9%向优先级投资者分配收益，不足部分由劣后级补足。劣后级认购人与优先级认购人提前签署信托受益权转让合同，劣后级认购人承诺：若基金优先级退出时，未足额获得本金及收益，则由劣后级受让优先级信托单位对应的受益权，受让价款为优先级实缴出资金额及应收未收的收益之和。

退出机制：凯迪生态或其指定机构收购标的公司股权或标的公司项目。

投资方向：基金将重点投向全国生态农林、现代农业项目等项目。首期拟投资于“海南省陵水县生态农林高科技产业示范建设项目”，项目拟建地点海南省陵水黎族自治县椰林镇，由三亚双盛实业有限公司承建，项目主要进行能源植物、珍稀经济植物、中草药和哈密瓜等生态农林及现代农业的研发、种苗、推广。

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与基金份额认购、未在基金中任职。

四、投资合同主要内容

设立基金相关的投资合同尚未签署，后续公司将按照相关法规的要求履行披露义务。

五、对外投资的目的及对公司的影响、存在的风险

1.对外投资的目的和对公司的影响

本公司通过参与设立并购基金，有利于公司提高生物质能综合水平，特别是公司林业产出水平，保障生物质资源供应，加快盈利速度，同时更有利于本公司提高生物质综合利用行业的市场份额。

2.存在的风险

因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，将面临投资损失的风险。

3.本次投资事项不会导致同业竞争或关联交易。

六、备查文件

凯迪生态环境科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016年12月16日

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-116

凯迪生态环境科技股份有限公司

关于2016年度利润分配的

预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年12月16日股票交易收市后，凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”、“公司”）收到公司第一大股东阳光凯迪新能源集团有限公司向公司董事会提交的《关于凯迪生态2016年度利润分配预案的提案及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性， 避免造成股价异常波动，公司现将2016年度利润分配预案的相关情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

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2、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配情况

（1）利润分配预案与公司业绩成长性的匹配性

公司2015年完成了重大资产重组，成为我国规模最大、布局最广的生物质发电企业；同时，获得了1,018.7万亩林地，对生物质能源产业链起到稳定作用，也为生态资源综合利用奠定基础。《生物质能源产业十三五规划》发布后，生物质发电产业迎来了良好的发展预期。未来公司投入运营的生物质发电项目将持续稳定地保持在一个增长水平，对公司未来业绩成长形成了有利的支撑。公司正在积极有效地推进林业资产地整合，充分发掘林地资产在公司下一步“生态建设”、“精准扶贫”、“森林碳汇”、“生物质燃料供应链”中的巨大经济价值。

2016年前三季度公司生物质发电量实现了较好的增长，根据三季报披露的数据来看，2016年前三季度营业收入同比增长41.85% 。公司预计2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为39,000万元–48,095万元，比上年同期增长：0.37% - 23.78%。内容详见同日披露的2016年度业绩预告。2016年12月公司完成了非公开发行，募集资金净额41.76亿元，为生物质产业的可持续发展提供了资金支持，同时，有效改善了公司资产和负债结构，有利于公司降低财务成本，公司整体资产的运营效率有望进一步提高。

截止到目前，公司股本为19.65亿元，资本公积为77.16亿元，本次利润分配方案资本公积金转增股本实施后，资本公积金余额符合《企业会计准则》和《公司章程》的规定。

综上，鉴于对公司相关业务板块未来发展的良好预期，本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

（2）报告期内预期可能实现的非经常性损益对公司业绩影响较大，占净利润的比例预期可能达到30%以上， 预计金额为2.5亿元左右，具体数据以注册会计师审计为准，请投资者注意投资风险。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、方案披露前 6 个月内，董监高持股未发生变动；提议人、5%以上股东持股变动情况如下：

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2、提议人、董监高承诺，在未来6个月内不存在减持计划，提议人及董监高违反该项承诺的，将承担相关法律责任。此外，持股5%以上的股东中国华电集团资本控股有限公司和华宝信托有限责任公司，因参与公司非公开发行，未来6个月持有的公司股份在限售期内，不存在本预案披露后6个月内减持的情形。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案为资本公积转增股本，对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积转增股本预案实施后，由于公司股本规模扩大，公司2016年每股收益、每股净资产将同比摊薄。

2、本利润分配方案披露前6个月内，不存在限售股份解禁的情况；本利润分配预案披露后6个月内，存在部分限售股份即将解禁的情况，相关解除限售业务正在办理中，可上市流通日期还没有明确，公司将按照相关法规的要求及时履行信息披露义务。具体如下：

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3、本次利润分配预案仅代表提议人的意见，并非董事会决议，需待公司2016 年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

1、公司董事会收到提议人阳光凯迪新能源集团有限公司提交的《关于凯迪生态2016年度利润分配预案的提案及承诺》后，公司全体董事参与讨论并一致同意上述2016年度利润分配预案，并承诺在公司董事会审议该利润分配预案时投赞成票。

2、提议人阳光凯迪新能源集团有限公司承诺在股东大会审议利润分配方案时投赞成票。

3、本次分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、提议人阳光凯迪新能源集团有限公司签字盖章的提案原件及相关承诺；

2、董事签字确认的书面文件；

3、董监高不减持承诺。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016 年 12月18日

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-117

凯迪生态环境科技股份有限公司

2016年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日

2.预计的经营业绩： 同向上升

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二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、2016年公司主营业务生物质发电实现较好增长，发电量较上年同期实现较大幅度的增长；

2、2016年公司财务费用较上年同期增长幅度较大；

3、2016年林业资产预期可能实现非经常性损益。

四、其他相关说明

1．本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以经注册会计师审计的数据为准。

2.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016 年 12月18日