跨境通宝电子商务股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨重大资产重组预案修订说明的公告

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-142

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨重大资产重组预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月10日披露了《跨境通宝电子商务股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》（以下简称“预案”）及其他相关文件。（具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告），深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审查，并于2016年12月16日出具了《关于对跨境通宝电子商务股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第110号）（以下简称“问询函”）。

根据问询函的审核要求，公司对重组预案进行了修订、补充和完善。重组预案本次修订的主要内容如下：

1、在预案“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险/（七）商誉减值风险”、“第七章 本次交易的报批事项及风险提示/一、与本次交易相关的风险/（七）商誉减值风险”中补充披露、完善相关内容。

2、在预案“重大风险提示/四、业绩承诺及对价调整安排/（一）优壹电商”中补充披露、完善相关内容。

3、在预案“第四章 交易标的基本情况/一、优壹电商/（八）优壹电商估值情况”、“第四章 交易标的基本情况/二、百伦科技/（八）百伦科技估值情况”中补充披露、完善相关内容。

4、在预案“第四章 交易标的基本情况/一、优壹电商/（二）优壹电商的历史沿革”中补充披露、完善相关内容。

5、在预案“第四章 交易标的基本情况/一、优壹电商/（六）优壹电商的主营业务情况”中补充披露、完善相关内容。

6、在预案“第四章 交易标的基本情况/一、优壹电商/（十）其他情况说明”中补充披露、完善相关内容。

7、在预案“第四章 交易标的基本情况/二、百伦科技/（六）百伦科技的主营业务情况”中补充披露、完善相关内容。

8、在预案“第四章 交易标的基本情况/二、百伦科技/（七）百伦科技最近两年一期主要财务数据及财务指标”中补充披露、完善相关内容。

9、在预案“第七章 本次交易的报批事项及风险提示/一、与本次交易相关的风险/（五）标的公司承诺业绩无法达成的风险”中补充披露、完善相关内容。

10、在预案“第七章 本次交易的报批事项及风险提示/二、标的公司经营风险/（五）标的公司境外经营风险”中补充披露、完善相关内容。

11、在预案“重大风险提示/二、标的公司经营风险/（十三）因第三方平台调整合作条款或运营政策导致百伦科技部分店铺无法持续经营或无法继续新增店铺的风险”、“第七章 本次交易的报批事项及风险提示/二、标的公司经营风险/（十三）因第三方平台调整合作条款或运营政策导致百伦科技部分店铺无法持续经营或无法继续新增店铺的风险”中补充披露、完善相关内容。

12、在预案“第十章 其他重要事项/三、上市公司在最近十二个月内曾发生的资产交易/（七）前海帕拓逊的基本情况”中补充披露、完善相关内容。

13、在预案“第十章 其他重要事项/九、本次交易前持有百伦科技股权的相关事项分析”中补充披露、完善相关内容。

修订后的预案的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案（修订稿）》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十二日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-143

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于重大资产重组事项股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票（股票简称：跨境通，股票代码：002640）自2016年12月22日（星期四）开市起复牌

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：跨境通，股票代码：002640）自2016年10月24日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司于2016年10月24日、2016年10月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《跨境通宝电子商务股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-099）、《跨境通宝电子商务股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-109）。

后经确认该事项涉及重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年11月7日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司按照有关规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，上述公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-112、2016-125、2016-129）。2016年11月24日，因该事项相关工作均未完成，公司申请延期复牌，停牌期间，公司按照有关规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，上述公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-130、2016-132、2016-134）。

2016年12月8日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案〉的议案》及其他相关议案。公司拟以发行股份和支付现金的方式收购上海优壹电子商务有限公司100%的股权，以及广州百伦供应链科技有限公司84.6134%的股权，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。2016年12月10日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案暂不复牌暨一般风险提示公告》（公告编号：2016-138）。

本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金不互为条件，募集配套资金发行成功与否，不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

2016年12月16日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对跨境通宝电子商务股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第110号）（以下简称“问询函”）。截至本公告日，公司及中介机构已就问询函所涉问题进行了回复，并对重组预案进行了相应的补充、修订和完善。公司关于问询函的回复等相关文件详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：跨境通，股票代码：002640）将于2016年12 月22日（星期四）开市起复牌。

公司本次重大资产重组事项尚需在审计、评估工作结束后再次召开董事会审议，并在提交股东大会审议通过后报中国证监会核准，该事项能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十二日