山东道恩高分子材料股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，１００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１６］２９８９号文核准，本次发行的主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“道恩股份”，股票代码为“００２８３８”。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１５．２８元／股，发行数量为２，１００万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，３００万股，占本次发行总股数的６１．９０％；网上初始发行数量为８００万股，占本次发行总股数的３８．１０％。回拨机制启动后，网下最终发行数量为２１０万股，占本次发行总股数的１０％；网上最终发行数量为１，８９０万股，占本次发行总股数的９０％。本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０１６年１２月２８日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：１８，８５３，９５９

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：２８８，０８８，４９３．５２

３、网上投资者放弃认购数量（股）：４６，０４１

４、网上投资者放弃认购金额（元）：７０３，５０６．４８

（二）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：２，０９３，５９９

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：３１，９９０，１９２．７２

３、网下投资者放弃认购数量（股）：６，４０１

４、网下投资者放弃认购金额（元）： ９７，８０７．２８

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为５２，４４２股，包销金额为８０１，３１３．７６元，主承销商包销比例为０．２４９７％。

２０１６年１２月３０日（Ｔ＋４日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商申万宏源联系。具体联系方式如下：

联 系 人：资本市场总部业务一部

联系电话：（０１０）８８０８５８８５、８８０８５８８２

传 真：（０１０）８８０８５２５４、８８０８５２５５

发行人：山东道恩高分子材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2016年12月30日