合力泰科技股份有限公司
第四届董事会第五十一次会议决议公告
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-008
合力泰科技股份有限公司
第四届董事会第五十一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议于2017年1月24日上午9:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2017年1月19日以通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
审议通过了如下议案：
一、《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
截至2017年1月24日，公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币961,677,426.44元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“瑞华核字[2017]第37020004号”《关于合力泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会同意江西合力泰本次以募集资金人民币961,677,426.44元置换已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
《合力泰科技股份有限公司关于公司全资子公司江西合力泰以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见，公司第四届监事会第二十六次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露网站巨潮资网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《公司全资子公司江西合力泰关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体和方式的议案》
同意将募集资金项目实施地点、实施主体及方式的变更。同意募集资金投资项目智能终端及触显一体化模组项目变更实施地点及实施方式，同意募集资金投资项目电子纸模组及其产业应用项目变更实施主体、实施地点及方式，同意募集资金投资项目生物识别模组项目变更实施方式。
《合力泰科技股份有限公司关于全资子公司江西合力泰部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体和方式的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见，公司第四届监事会第二十六次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露网站巨潮资网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会通知另行发出。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017－009
合力泰科技股份有限公司
关于公司全资子公司江西合力泰以募集资金
置换已预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金投入和置换情况概述
合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会核准,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)不超过234,043,666股新股,发行价格不低于11.29元/股。公司本次共向浙江浙银资本管理有限公司等7名特定对象非公开发行人民币普通股(A 股) 141,681,126股，本次公司募集资金总额为人民币2,642,352,999.90元,扣除发行费用人民币34,551,681.13元，实际收到股东投入现金净额人民币2,607,801,318.77元。2016年12月28日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字（2016）37020033号《验资报告》验证确认。
根据公司募集资金的使用计划，本次募集资金投资项目及投资金额如下：
■
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）根据实际情况，以其自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至2017年1月24日，江西合力泰以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额及拟置换的金额如下：
■
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年1月24日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“瑞华核字[2017]第37020004号”《 关于合力泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、募集资金置换预先投入的实施
江西合力泰以自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度，符合公司的发展利益需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
（一）董事会决议情况
公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意江西合力泰本次以募集资金人民币961,677,426.44元置换已预先投入募投项目自筹资金的同等金额。
（二）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司本次以募集资金人民币961,677,426.44元置换公司已预先投入募投项目自筹资金的同等金额。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本次以募集资金人民币961,677,426.44元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
（四）保荐机构核查意见
合力泰本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》，履行了相关的审批程序；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。合力泰本次以募集资金置换预先投入的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》等相关规定，保荐机构对合力泰以募集资金置换预先投入的自筹资金无异议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-010
合力泰科技股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第二十六次会议于2017年1月24日上午10:00 以通讯表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
审议通过了如下议案：
一、《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
截至2017年1月24日，公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称：“江西合力泰”）自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币961,677,426.44元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“瑞华核字[2017]第37020004号”《关于合力泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
同意公司全资子公司江西合力泰本次以募集资金人民币961,677,426.44元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
《合力泰科技股份有限公司关于公司全资子公司江西合力泰以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《公司全资子公司江西合力泰关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体和方式的议案》
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
同意将募集资金项目实施地点、实施主体及方式的变更。同意募集资金投资项目智能终端及触显一体化模组项目变更实施地点及实施方式，同意募集资金投资项目电子纸模组及其产业应用项目变更实施主体、实施地点及方式，同意募集资金投资项目生物识别模组项目变更实施方式。
《合力泰科技股份有限公司关于全资子公司江西合力泰部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体和方式的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会通知另行发出。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
监事会
二○一七年一月二十五日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-011
合力泰科技股份有限公司关于全资子公司
江西合力泰部分募集资金投资项目变更
实施地点、实施主体和方式的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日召开的第四届董事会第五十一次会议审议通过了《公司全资子公司江西合力泰关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体和方式的议案》，同意募集资金投资项目智能终端及触显一体化模组项目变更实施地点及方式，同意募集资金投资项目电子纸模组及其产业应用项目变更实施主体、实施地点及方式，同意募集资金投资项目生物识别模组项目变更实施方式，现就变更事宜公告如下：
一、募集资金投资项目概述
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2953号”文件核准，公司于2016年12月26日向特定对象非公开发行人民币普通股票141,681,126股，发行价格为人民币18.65元/股。2016年12月28日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2016]第37020033号《验资报告》。根据该验资报告，公司非公开股票募集资金总额2,642,352,999.90元，扣除与发行有关的费用后募集资金净额为2,607,801,318.77元。
根据公司募集资金的使用计划，本次募集资金投资项目及投资金额如下：
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2、根据募集资金使用计划，公司2016年12月29日召开四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司江西合力泰进行增资的议案》，该议案经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，截止本公告日该募集资金已经增资至公司全资子公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）。
二、关于募集资金投资项目实施地点、实施主体和方式变更的具体情况
（一）实施地点、实施主体和方式变更的基本情况
根据公司《2016年度非公开发行股票预案(修订稿)》之投资计划，公司2016年非公开发行股份募集资金投资项目的基本情况如下：
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根据项目实际情况需求，公司计划将该募集金项目调整如下：
1、智能终端及触显一体化模组项目
（1）实施地点、实施方式变更情况
■
（2）投资构成调整情况
由于该项目的实施方式由新建厂房变更为使用自有厂房和租赁厂房，公司对该项目的投资构成也进行了相应调整，具体如下：
■
*注：本项目不使用募集资金投资“基本预备费”。
2、电子纸模组及其产业应用项目
（1）实施地点、实施主体、实施方式变更情况
■
（2）投资构成调整情况
由于该项目的实施方式由新建厂房变更为使用自有厂房和租赁厂房，公司对该项目的投资构成也进行了相应调整，具体如下：
■
*注：本项目不使用募集资金投资“基本预备费”。
3、生物识别模组项目
（1）实施方式变更情况
■
（2）投资构成调整情况
由于该项目的实施方式由新建厂房变更为使用自有厂房，公司对该项目的投资构成也进行了相应调整，具体如下：
■
*注：本项目不使用募集资金投资“基本预备费”。
（二）实施地点、实施主体及方式变更的原因
1、实施地点变更的原因
公司本次配套融资投资项目的实施是为了进一步整合和发展江西合力泰触控显示产业链，配合江西合力泰原有的生产能力形成合力，更好的促进上市公司的发展。江西合力泰已经在吉州区厂区、吉安市井冈山经济开发区建成TFT模组、背光模组、盖板玻璃等生产线，可以为“智能终端及触显一体化模组项目”提供配套产能，变更该项目的实施地点有利于公司优化资源配置、提高生产效率。此外，变更募投项目实施地点可以更有效地利用吉州区和井冈山经济开发区及其周边的人力资源以及能源交通等配套设施，适当避免因产能集中扩张给原厂区带来的压力，为公司的健康、持续发展提供更有力的资源保障。
本次实施地点的变更有利于公司合理布局生产工艺流程，优化资源配置，提高募投资金的使用效率。
2、实施主体变更的原因
江西兴泰是江西合力泰全资子公司于2015年6月注册成立，是江西合力泰设立的专门从事电子纸相关产品研发、生产的全资子公司（上市公司全资孙公司）。此次将“电子纸模组及其产业应用项目”的实施主体由江西合力泰调整为江西兴泰有利于公司优化资源配置、提高生产效率。
3、实施方式变更的原因
公司募投项目“智能终端及触显一体化模组项目”、“生物识别模组项目”、“电子纸模组及其产业应用项目”对应的产品主要应用于智能手机、电子价格标签等电子产品。鉴于近期智能手机更新换代速度较快、电子价格标签市场发展迅速，下游市场对本次募投项目对应产品的需求快速增长，为抓住下游市场快速发展的机遇，公司计划使用租赁厂房、自有厂房代替新建厂房的方式实施募投项目，从而缩短项目建设周期，尽快释放产能，提升公司效益；此外，部分使用公司自有厂房有助于公司实现集约化管理，避免重复建设，节约项目资金。基于上述原因，公司计划部分使用公司自有厂房、部分于吉安市工业园区、吉安市井冈山经济开发区租赁标准厂房实施募投项目，吉安市工业园区、吉安市井冈山经济开发区硬件设施优良、配套成熟，具备项目实施所需条件。
（三）实施地点、实施主体和实施方式变更的风险及对公司的影响
1、本次调整募集资金项目实施地点、实施主体及方式，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。
2、本次募集资金项目实施地点、实施主体及方式变更所面临的风险与公司在《2016年度非公开发行股票预案(修订稿)》中所提示的募投项目风险相同。变更实施地点、实施主体及方式符合公司今后长远发展规划，具有重要的战略意义。
3、由于募集资金项目施地点、实施主体及方式发生变更，公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。公司将积极争取尽早完成与该项目相关的审批或备案手续。
4、公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
三、相关审批程序及意见
1、董事会审议情况
2017年1月24日，公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体和方式的公告》，同意将募集资金项目实施地点、实施主体及方式的变更。同意募集资金投资项目智能终端及触显一体化模组项目变更实施地点及实施方式，同意募集资金投资项目电子纸模组及其产业应用项目变更实施主体、实施地点及方式，同意募集资金投资项目生物识别模组项目变更实施方式。
2、公司独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司此次变更募集资金项目实施地点、实施主体及方式是基于募集资金项目的实际建设情况而做出的适当调整，充分考虑了新址地理位置的优越性，更有利于项目建成后的运营，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司此次变更实施地点、实施主体及方式，未改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容；不影响该项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司此次变更上述募集资金投资项目的实施地点、实施主体及方式。
3、监事会审议情况
2017年1月24日，公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体和方式的议案》，同意将募集资金项目实施地点、实施主体及方式的变更。同意募集资金投资项目智能终端及触显一体化模组项目变更实施地点及实施方式，同意募集资金投资项目电子纸模组及其产业应用项目变更实施主体、实施地点及方式，同意募集资金投资项目生物识别模组项目变更实施方式。
4、保荐机构意见
合力泰本次募集资金投资项目实施地点、实施主体和实施方式变更事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见；合力泰本次募集资金投资项目实施地点、实施主体和实施方式变更，是根据公司实际情况进行的必要调整，未改变公司募集资金的用途和投向，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；合力泰本次募集资金投资项目实施地点、实施主体和实施方式变更符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》等规定；合力泰本次募集资金投资项目实施地点、实施主体和实施方式变更尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十五日
