凯盛科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-008

凯盛科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2017年2月3日上午9：00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由副董事长夏宁先生主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于终止重大资产重组的议案

公司原计划发行股份收购中建材浚鑫科技股份有限公司股权100%股权、安徽天柱绿色能源科技有限公司100%股权，并募集配套资金。但重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司预计无法在规定的停牌期间内完成，至目前与标的公司少数股东就本次交易标的估值尚未完全达成一致意见。基于上述原因，为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，公司董事会决定终止本次重大资产重组事项。

鉴于本次重组涉及关联交易，关联董事茆令文、夏宁、鲍兆臣回避表决，其余3名董事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

二、关于延长对凯盛洛阳担保期限的议案

将本年初已审议通过的为凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司预提供的15000万元担保的期限由三年延长为五年。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案

公司定于2017年2月23日下午14：00在公司三楼会议室召开2017年第二次临时股东大会。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017年2月7日

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-009

凯盛科技股份有限公司

关于终止重大资产重组的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产重大事项，于2016年9月8日起申请停牌，并于当日发布《重大事项停牌公告》（公告编号2016-035），根据相关进展情况，公司确认所筹划事项为重大资产重组，于2016年9月26日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-036），进入重大资产重组程序。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

（一）筹划重大资产重组背景、原因；

光伏电力行业具有广阔的发展前景，近几年来，中国建材集团有限公司响应国家政策，积极发展光伏业务，在光伏电池/组件生产、光伏电站EPC、自持光伏电站运营方面取得了可观的成果。根据凯盛科技大力发展“新玻璃、新材料、新能源”的发展战略，拟利用上市公司的平台，有效整合中国建材集团下属光伏新能源产业，进一步扩大业务规模，增强盈利能力，提高上市公司发展的质量和效益。

（二）重组框架介绍

1、交易对方

本次重大资产重组交易对方为蚌埠玻璃工业设计研究院、中国建材国际工程集团有限公司、浚鑫太阳能（香港）有限公司、永捷香港投资有限公司、江苏浚鑫投资有限公司和卢育发，本次交易构成关联交易。

2、交易方式

本次交易的方式初步确定为本公司通过发行股份的方式收购中国建材国际工程集团有限公司、浚鑫太阳能（香港）有限公司、永捷香港投资有限公司和江苏浚鑫投资有限公司共同持有的中建材浚鑫科技股份有限公司（以下简称“浚鑫科技”）100%股权，以及蚌埠玻璃工业设计研究院和卢育发合计持有的安徽天柱绿色能源科技有限公司（以下简称“天柱能源”）100%股权，并募集配套资金。

3、标的资产情况

标的资产之一是中建材浚鑫科技股份有限公司，经营范围为“研发高科技绿色太阳能电池、光电子器件、硅太阳能电池组件，生产高科技绿色太阳能电池、光电子器件（仅限晶体硅片）、硅太阳能电池组件；从事硅太阳能电池、组件及其辅料、晶体硅材料、太阳能应用产品的批发业务。从事太阳能光伏工程的建设、施工。（以上项目凭有效资质经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。其实际控制人为中国建材集团有限公司。

标的资产之二是安徽天柱绿色能源科技有限公司，经营范围为“绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；节能环保项目改造；光伏电站的运营维护；机电产品销售和技术服务；装饰工程的设计和施工；教学设备研发和生产。（以上涉及资质经营的凭资质证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。其实际控制人为中国建材集团有限公司。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

（一）推进重大资产重组所作的工作

2016年9月7日，公司筹划购买资产重大事项，于2016年9月8日起申请停牌，停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，积极与交易对方进行了多次磋商谈判，并对拟收购标的进行了广泛的调查了解，组织双方管理层就交易包含的各项内容进行了多次沟通协商，与有关中介机构共同积极推进本次重大资产重组工作，并进行了以下主要工作：

1、确定本次委托以下中介机构为本次重大资产重组提供专项服务：

独立财务顾问：广发证券股份有限公司；

审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；

评估机构：中京民信资产评估有限公司；

法律顾问：北京市康达律师事务所；

各中介机构于2016年10月开始进场对公司及标的公司进行尽职调查、审计、评估、论证、编制披露及申报文件等与本次重大资产重组相关的各项工作，公司与中介机构签署了保密协议。

同时，公司认真做好保密工作，严格控制内幕知情人范围，及时履行信息披露义务。

2、公司协调各中介机构对中国建材集团有限公司控制的光伏新能源资产进行了解和筛选，方案初步确定为本公司通过发行股份的方式收购中国建材国际工程集团有限公司、浚鑫太阳能（香港）有限公司、永捷香港投资有限公司和江苏浚鑫投资有限公司共同持有的中建材浚鑫科技股份有限公司股权，以及蚌埠玻璃工业设计研究院和卢育发合计持有的安徽天柱绿色能源科技有限公司股权，并募集配套资金。

3、2016年12月7日，公司与中建材浚鑫科技股份有限公司（以下简称“浚鑫科技”）全体股东签订《发行股份购买资产框架协议》，就公司向浚鑫科技全体股东购买资产达成初步意向；公司与安徽天柱绿色能源科技有限公司（以下简称“天柱能源”）全体股东签订《发行股份购买资产框架协议》，就公司向天柱能源全体股东购买资产达成初步意向。上述框架协议规定：“如本框架协议签订后的60日内双方未就本次收购的具体内容达成一致意见并签署正式协议，则本框架协议自该60日期限届满之后自动终止”。

4、2016年12月-2017年1月，中介机构继续进行相关尽职调查、审计、评估等工作，其间内，公司多次与各交易对手方就交易对价、具体交易方式等重组方案细节进行讨论，但最终未能在规定时间内与标的公司少数股东就本次交易方案的估值达成一致意见。

5、2017年2月3日，《发行股份购买资产框架协议》60日期限即将届满，双方未就本次收购的具体内容达成一致意见并签署正式协议，上述框架协议自动终止，且本次重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司预计无法在规定的停牌期间内完成。经公司管理层论证，认为继续推进本次重大资产重组将面临较大不确定性，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，公司决定终止筹划本次重大资产重组。

（二）已履行的信息披露义务

2016年9月8日，公司发布《重大事项停牌公告》（公告编号2016-035）。

2016年9月26日，公司发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-036）。

2016年9月27日，公司发布《重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：2016-037）。

2016年10月1日，公司发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-038）。

2016年11月8日，公司发布《关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：2016-040）。

2016年11月8日，公司发布《关于筹划重大资产重组申请继续停牌公告》（公告编号：2016-041）。

2016年12月8日，公司发布《关于与中建材浚鑫科技股份有限公司全体股东签订〈发行股份购买资产框架协议〉的公告》（公告编号：2016-049）。

2016年12月8日，公司发布《关于与安徽天柱绿色能源科技有限公司全体股东签订〈发行股份购买资产框架协议〉的公告》（公告编号：2016-050）。

2016年12月8日，公司发布《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-051）。

2017年1月7日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-006）。

（三）已签订的协议书

公司已与交易对方签订了重组框架协议。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因及对公司的影响

（一）终止筹划本次重大资产重组的原因

本次重大资产重组标的企业之一中建材浚鑫科技股份有限公司下属企业层级多、数量大、分布地域广，而且在海外有多家子公司，涉及长期股权投资、土地、房产等众多资产，资产类型复杂，本次重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司预计无法在规定的停牌期间内完成。

自本次重大资产重组启动以来，公司与本次交易相关方积极推进本次重大资产重组事项，相关各方就本次重大资产重组关键事项进行了深入讨论和沟通，目前与标的公司少数股东就本次交易标的估值尚未完全达成一致意见。

基于上述原因，为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，公司董事会决定终止本次重大资产重组事项。待相关条件完备，公司将择机重新启动重大资产重组。

（二）对公司的影响

本次终止筹划重大资产重组不会对公司现有业务的正常经营产生不利影响。公司目前经营情况正常，在未来的经营中，公司将进一步提高经营管理水平，拓展新的利润增长点，继续提升上市公司的盈利能力和经营业绩，持续回报股东。

四、承诺

公司承诺：在披露投资者说明会召开情况公告后的2个月内，不再筹划重大资产重组事项。

五、股票复牌安排

公司将在2017年2月7日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时申请股票复牌。

公司董事会对本次停牌给各位投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017年2月7日

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-010

凯盛科技股份有限公司

关于延长对凯盛洛阳担保期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司（以下简称“凯盛洛阳”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额15000万元；已实际为其提供的担保余额15000元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司系我公司的控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司于2015年投资设立的全资子公司，该公司收到的实收资本已用于支付土地款、1#厂房工程款和部分设备款。该公司二期项目已于2016年上半年启动，目前2#厂房已开工建设，项目资金约15000万元需凯盛洛阳自筹。目前洛阳光大银行已同意为凯盛洛阳提供15000万元的项目贷款，期限为五年，故将公司本年初已审议通过的为该公司预提供的15000万元担保的期限由三年延长为五年。

2017年2月3日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，应参加表决6人，实际参加表决6人，以6票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长对凯盛洛阳担保期限的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司

法定代表人：张少波

注册资本：5000万元

法定地址：洛阳市伊洛工业园区一期标准化厂房11号楼211房间

经营范围：生产经营ITO导电膜玻璃、手机盖板。

截止2015 年12月31 日，凯盛洛阳总资产为2,450.15万元，负债总额为 228.19万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 228.19万元），净资产为 2,221.97万元，资产负债率为9.31%。2015年1至12月累计实现营业收入0万元，实现净利润671.81万元。（以上数据经审计。）

截止2016 年9月30 日，凯盛洛阳总资产为5,364.06万元，负债总额为 299.37万元（其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为 299.37万元），净资产为5,064.69万元，资产负债率为5.58%。2016年1至9月累计实现营业收入0万元，实现净利润0.3万元。（以上数据未经审计。）

被担保人凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司系我公司的控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的全资子公司。

三、担保的主要内容

为凯盛洛阳在洛阳光大银行申请的15000万元项目贷款提供担保，公司股东大会批准后，在凯盛洛阳与洛阳光大银行签订贷款协议时，签署担保协议。担保期限5年，自首笔贷款收到之日起计算。

四、董事会意见

公司董事会认为，凯盛洛阳公司在建设和初期运营时，需要较多资金支持，为促进该公司的快速发展，同意为其担保。本议案尚需提交股东大会审议

五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本日，公司累计对外担保为85，952.05万元（不含本次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的36.33％六、备查文件目录

1、第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017年2月7日

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2017-011

凯盛科技股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年2月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年2月23日 14点00分

召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年2月23日

至2017年2月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2017年2月7日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

2、登记时间：2017年2月22日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点：安徽省蚌埠市蚌埠市黄山大道8009号 凯盛科技办公楼3楼

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话：(0552)4968015

传真：(0552)4077780

联系人：黄晓婷 林珊

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017年2月7日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

凯盛科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月23日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-012

凯盛科技股份有限公司

关于终止重大资产重组事项

召开投资者说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、说明会召开时间：2017年2月7日（星期二）上午10：00-11:00

2、说明会召开地点：上海证券交易所E互动平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

3、说明会召开方式：网络互动

为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，凯盛科技股份有限公司（以下简称“本公司）定于2017年2月7日召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司针对本次重大资产重组终止相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、说明会召开时间：2017年2月7日（星期二）上午10：00-11:00

2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台—“上证 e 访谈”，网址为：http://sns.sseinfo.com

3、召开方式：网络互动

三、公司出席说明会的人员

公司副董事长、总经理以及董事会秘书、财务总监、财务顾问代表。

四、投资者参加方式

1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：黄晓婷、林珊

2、电话：0552-4968015

3、传真：0552-4077780

4、邮箱：4082660@sina.com

六、其他事项

本公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017年2月7日

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-013

凯盛科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2017年2月3日上午11：00在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、关于终止重大资产重组的议案

公司原计划发行股份收购中建材浚鑫科技股份有限公司股权100%股权、安徽天柱绿色能源科技有限公司100%股权，并募集配套资金。但重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司预计无法在规定的停牌期间内完成，至目前与标的公司少数股东就本次交易标的估值尚未完全达成一致意见。基于上述原因，为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会

2017年2月7日