浙江美力科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上路演公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,237万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 123文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“兴业证券”）。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为2,237万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,350万股，占本次发行数量的60.35%；网上初始发行数量为887万股，占本次发行数量的39.65%。发行人和主承销商将根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2017年2月8日（周三）上午9:00-12:00；

2、网上路演网址：全景网（http://rsc.p5w.net）；

3、参加人员：发行人浙江美力科技股份有限公司管理层主要成员、本次发行保荐机构（主承销商）兴业证券相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料已于2017年1月25日刊登在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网， 网址www.cninfo.com.cn；中证网， 网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）。

敬请广大投资者关注。

发行人：浙江美力科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2017年2月7日