渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司天津渤海租赁有限公司
向其控股子公司横琴国际融资租赁有限公司增资的公告
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-023
渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司天津渤海租赁有限公司
向其控股子公司横琴国际融资租赁有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
横琴国际融资租赁有限公司（以下简称“横琴租赁”）为公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司。目前，横琴租赁注册资本4,000万美元，其中，天津渤海出资2,280万美元，占注册资本的57%，澳门南通信托投资有限公司（以下简称“南通信托”）出资1,400 万美元，占注册资本的35%；珠海大横琴投资有限公司（以下简称“大横琴”）出资320万美元，占注册资本的8%。
为支持横琴租赁业务持续拓展，扩大项目投放能力，提升经营业绩，经横琴租赁各股东协商一致，各股东决定共同向横琴租赁增资6,000万美元。天津渤海于2017年2月16日在珠海市与南通信托、大横琴三方签署了《合资经营横琴国际融资租赁有限公司合资合同》的补充协议，根据资产评估结果（粤京资评报字(2016）第355号资产评估报告）并经各股东协商，天津渤海拟以4,284.8万美元或等值人民币认缴4,120万美元注册资本，南通信托以1,248万美元或等值外币认缴1,200万美元注册资本，大横琴以707.2万美元或等值人民币认缴680万美元注册资本。
本次增资完成后，横琴租赁注册资本由4,000万美元增加至10,000万美元。其中天津渤海出资6,400万美元，占注册资本的64%，南通信托出资2,600万美元，占注册资本的26%；大横琴出资1,000万美元，占注册资本的10%。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产10%，在公司经营管理层审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议，公司首席执行官授权天津渤海经营管理团队签署相关法律协议并办理本次增资相关事宜。
二、本次增资各主体基本情况介绍
㈠横琴国际融资租赁有限公司基本情况
1、法定代表人：童志胜；
2、注册资本：4,000万美元；
3、注册地址：珠海市横琴新区宝中路3号4004室-685；
4、经营范围:融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的保理业务；
5、财务状况：截至2015年12月31日，横琴租赁总资产69,233.16万元，净资产26,514.04万元。2015年度实现营业收入4,172.68 万元，实现净利润1,320.16万元。截至2016年9月30日，横琴租赁总资产15,427.52万元，净资产28,061.47万元，实现营业收入7,394.68万元，实现净利润2,735.57万元。（截至2016年9月30日财务数据未经审计）
㈡澳门南通信托投资有限公司基本情况
1、法定代表人：梁晓静；
2、注册资本：10,000万澳门币；
3、注册地址：澳门苏亚里斯博士大马路323号中国银行大厦30楼；
4、经营范围:以取得、转让和租赁动产或不动产的方式进行投资；提供不动产管理、估价及拍卖服务；
5、财务状况：截至2015年12月31日，南通信托总资产68,825.96万澳门元，净资产58,691.45万澳门元。2015年度实现营业收入10,636.1万澳门元，实现净利润7,227.76万澳门元。截至2016年9月30日，南通总资产70,375.88万澳门元，净资产61,114.45万澳门元，实现营业收入4,656.08万澳门元，实现净利润3,339.85万澳门元。（截至2016年9月30日财务数据未经审计）
㈢珠海大横琴投资有限公司基本情况
1、法定代表人：胡嘉；
2、注册资本：10,000万人民币；
3、注册地址：珠海市横琴红旗村天河街30号东楼251室；
4、经营范围:项目投资及投资管理；基础设施项目投资、建设；房地产开发（凭资质证经营）；污水处理；
5、财务状况：截至2015年12月31日，大横琴总资产2,773,609.65万元，净资产2,321,494.04万元。2015年度实现营业收入1,155.2万元，实现净利润164,794.25万元。截至2016年9月30日，大横琴总资产4,375,194.81万元，净资产2,765,582.47万元，实现营业收入48,236.06万元，实现净利润19,915.65万元。
三、本次增资协议的主要内容
1.本次增资金额：6,000万美元；
2.增资主体：天津渤海、南通信托、大横琴；
3.支付方式：现金增资，天津渤海、大横琴以人民币出资，南通信托以等值的可自由兑换的外汇缴纳出资；
4.各方增资金额及增资前后股权比例：
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5.本次增资完成后，横琴租赁的注册资本由4,000万美元增加至10,000万美元。
6.本协议生效后即成为《合资经营横琴国际融资租赁有限公司合资合同》不可分割的组成部分，与《合资经营横琴国际融资租赁有限公司合资合同》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分完全继续有效。
四、本次增资的目的和对公司的影响
横琴租赁作为公司全资子公司天津渤海在珠海横琴设立的控股子公司，依托横琴新区金融创新及地缘优势，积极探索横琴新区基础设施建设等跨境融资新渠道，开拓横琴新区飞机、船舶、海洋工程等大型设备融资租赁。此次增资有利于公司抓住珠三角地区创新机遇，拓展横琴租赁业务规模和业务范围，有利于提升公司经营业绩。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2017年 2 月19 日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-024
渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司Avolon Holdings Limited
对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年12月7日、12月23日召开2016年第十五次临时董事会及2016年第九次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2016年度担保额度预计的议案》，详见公司于2016年12月8日、12月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2016-251、2016-252、2016-277号公告。
根据上述审议授权事项，公司全资子公司香港航空租赁有限公司（以下简称“香港航空租赁”）或Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）对香港航空租赁及其全资或控股SPV、Avolon及其全资或控股SPV担保额度总计不超过130亿美元,授权期限至公司2016年年度股东大会召开之日止。
一、担保情况概述
公司全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“Aerospace Leasing”）之全资子公司Avolon Aerospace (Warehouse 1) Limited（以下简称“Aerospace (Warehouse 1)”）与银团于2013年5月6日签署了修订与重述的融资协议，银团为Aerospace (Warehouse 1)提供55,000万美元循环信用贷款。为支持上述融资业务顺利开展，Aerospace Leasing与银团于同日签署了《担保协议》，Aerospace Leasing为Aerospace (Warehouse 1)就上述融资提供连带责任保证担保。经各方友好协商，Aerospace (Warehouse 1)于2016年12月29日与银团签署修订与重述的融资协议，银团所提供循环信用贷款额度减少至45,500万美元，Aerospace Leasing所提供担保额度亦相应减少。
2017年2月13日，Aerospace (Warehouse 1)与Apple Bank for Savings（以下简称“Apple Bank”）、The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.（以下简称“Tokyo-Mitsubishi”）签署《ADVANCE ADJUSTMENT ASSIGNMENT AND ASSUMPTION》协议,Apple Bank和 Tokyo-Mitsubishi加入上述循环信用贷款银团，分别为Avlon (Warehouse 1)提供10,000万美元及5,000万美元新增循环信用贷款。Aerospace (Warehouse 1)合计可向银团申请总额不超过60,500万美元的循环信用贷款。为支持上述融资业务顺利开展，Aerospace Leasing对Apple Bank和Tokyo-Mitsubishi新增15,000万美元的贷款提供连带责任保证担保，同时，公司全资子公司Avolon于2017年2月15日与银团签署《担保协议》，Avolon为Aerospace (Warehouse 1)就上述60,500万美元循环信用贷款与Aerospace Leasing共同提供连带责任保证担保。
截止本公告日，香港航空租赁或Avolon对香港航空租赁及Avolon全资或控股SPV或其子公司已使用担保额度约465,727.40万美元（不含本次担保进展公告担保金额）。本次Avolon、Aerospace Leasing为Aerospace (Warehouse 1)提供的担保金额纳入2016年香港航空租赁或Avolon对香港航空租赁及Avolon全资或控股SPV或其子公司总计不超过130亿美元担保额度内。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：Avolon Aerospace (Warehouse 1) Limited；
2、成立日期：2010年2月9日；
3、注册地址：PO Box 39, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands；
4、已发行股本：250美元，每股票面价值1美元；
5、经营范围：飞机租赁；
6、企业类型：有限责任公司；
7、股本结构：Avolon Aerospace Leasing Limited 100%持股。
三、担保的主要条款
1、担保方式：连带责任保证担保；
2、担保期限：自《循环信用贷款合同》项下债务履行完毕之日止；
3、担保金额：15,000万美元；
4、本次担保审批程序及相关授权：本次Avolon、Aerospace Leasing为其全资子公司Aerospace (Warehouse 1)提供的担保金额已纳入2016年度香港航空租赁或Avolon对香港航空租赁及Avolon全资或控股SPV或其子公司总计不超过130亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四、董事会意见
Avolon、Aerospace Leasing为其全资子公司Aerospace (Warehouse 1)提供上述连带责任保证系支持其全资子公司操作租赁业务，Aerospace (Warehouse 1)系 Aerospace Leasing的全资子公司，Aerospace (Warehouse 1)通过其控制的下属特殊目的公司，拥有飞机资产的实际经济利益。Aerospace (Warehouse 1)具备稳定的收入，偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强Aerospace (Warehouse 1)资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进Aerospace (Warehouse 1)飞机租赁业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日前的12个月内,公司对外担保累计发生金额约4,583,506.80万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海担保金额273,022.23万元，对香港渤海担保金额290,400万元；天津渤海对其全资SPV公司担保金额约718,322.29万元，对控股子公司横琴租赁担保金额60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额7,931万元，HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约472,395.59万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8456计算折合人民币3,233,831.28万元人民）。
本次担保发生后，公司截止公告日前的12个月内公司累计发生担保金额为4,686,190.80万元，占2015年度公司经审计总资产约35.53%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海担保金额273,022.23万元，对香港渤海担保金额290,400万元；天津渤海对其全资SPV公司担保金额约718,322.29万元，对控股子公司横琴租赁担保金额60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额7,931万元，HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约487,395.59万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8456计算折合人民币3,336,515.28万元人民）。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2017年2月19日
