长江证券股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2017-008
长江证券股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2017年2月16日以邮件形式送达各位董事。
2、公司第八届董事会第三次会议于2017年2月22日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事12人,12位董事亲自出席会议并行使表决权。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案:
(一)《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》以及《公司章程》的规定,董事会选举陈佳先生为公司第八届董事会副董事长,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。陈佳先生简历详见本公告附件。
表决结果如下:与会董事以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
(二)《关于转让上海长江财富资产管理有限公司股权的关联交易的议案》
根据中国证监会《基金管理公司子公司管理规定》相关要求,为确保公司参股公司长信基金管理有限责任公司(以下简称长信基金)持有上海长江财富资产管理有限公司(以下简称长江财富)股权比例符合监管要求,公司拟将持有的2000万股长江财富股权转让给长信基金,转让后长信基金持有长江财富股权比例为60%,公司不直接持有长江财富股权。详情请见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于转让上海长江财富资产管理有限公司股权的关联交易的公告》。公司独立董事对该事项出具了独立意见。本议案无关联董事需回避表决。
表决结果如下:与会董事以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十二日
附件:
陈佳先生简历
陈佳先生,1982年出生,EMBA。现任国华人寿保险股份有限公司监事长,新理益地产投资股份有限公司总经理,上海匡时文化艺术股份有限公司法人代表、董事长,长江证券股份有限公司副董事长,曾任上海硕鼎企业管理咨询有限公司顾问、上海康健广告传媒有限公司总经理助理、国华人寿保险股份有限公司人事行政部总经理。
证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2017-009
长江证券股份有限公司
关于转让上海长江财富资产
管理有限公司股权的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
根据中国证监会《基金管理公司子公司管理规定》,基金管理公司持有子公司的股权比例应当持续不低于51%。公司参股公司长信基金管理有限责任公司(以下简称长信基金)现持有上海长江财富资产管理有限公司(以下简称长江财富)股权比例为40%。鉴于公司为长信基金第一大股东,为确保符合监管要求,公司拟以经具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告所确认的评估值为基础,以不低于5,000万元的交易价格将持有的全部2,000万股长江财富股权转让给长信基金。本次转让完成后,长信基金持有长江财富股权比例为60%,公司不直接持有长江财富股权。公司监事长田丹先生为长信基金董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,长信基金为公司关联法人,本次交易构成关联交易。
2017年2月22日,公司第八届董事会第三次会议审议了该关联交易事项,无关联董事需对此议案回避表决,12名董事全票通过了该关联交易议案。公司独立董事和持续督导中介机构分别对本次关联交易发表了独立意见和核查意见。本次关联交易经公司董事会审议通过后即生效,无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需报相关部门审批。
二、关联方基本情况
公司名称:长信基金管理有限责任公司
注册地和主要办公地点:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼
企业类型:有限责任公司
注册资本:1.65亿元人民币
法定代表人:成善栋
统一社会信用代码:913101157503035375
主营业务:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。
主要股东:长江证券股份有限公司持股44.55%;上海海欣集团股份有限公司持股31.21%;武汉钢铁股份有限公司持股15.15%;上海彤胜投资管理中心(有限合伙)持股4.55%;上海彤骏投资管理中心(有限合伙)持股4.54%。
长信基金成立于2003年5月9日,由公司出资人民币4,410 万元(占股49%)、上海海欣集团股份有限公司出资人民币3,090万元(占股34.33%)和武汉钢铁股份有限公司出资人民币1,500万元(占股16.67%)共同组建,后经2004年、2007年、2016年三次增资扩股,长信基金注册资本变更为人民币16,500万元。目前,长信基金法人治理结构完善,经营运作规范,拥有类型齐全、品种丰富的公募基金与专户业务产品线,业绩良好。
近三年,长信基金持续提升投资能力,积极探索业务转型,基金规模大幅增长,投资收益稳步提升。自成立以来,长信量化先锋证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金和长信量化多策略股票型证券投资基金分别实现净资产收益率为172.53%、47.75%、26.90%,三只量化投资类基金排名都处于同类基金的前10%,全部实现基金资产的正收益;固定收益团队较好地把握了债券市场的节奏,大大减少债券市场波动造成的业绩回撤幅度,纯债类基金全部实现较好的绝对收益,为基金投资人带来稳定的投资回报。截至2016年底,根据海通证券业绩排行榜数据,长信基金固收类基金最近三年整体业绩同类排名第一名,权益类基金(含量化)最近三年整体业绩同类排名第一名。
长信基金2015年末总资产90,422.49 万元,净资产57,145.48万元,2015年度营业收入61,192.17万元,净利润18,721.97万元;2016年末总资产106,061.71万元,净资产68,460.26万元,2016年度营业收入68,905.39万元,净利润21,339.93万元。
三、长江财富基本情况
(一)长江财富概况
公司名称:上海长江财富资产管理有限公司
公司类型:有限责任公司
公司住所:上海市浦东新区沈梅路99弄1-9号1幢901室
法定代表人:马莉
注册资本:10000.00万人民币
统一社会信用代码:91310000076421872B
经营范围:特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
长江财富成立于2013年8月,成立时注册资本为人民币2,000万元,其中长信基金出资人民币800万元,投资比例40%;公司出资人民币600万元,投资比例30%;上海和尔投资管理中心(有限合伙)出资人民币600万元,投资比例30%。2015年5月,长江财富以原股东同比例增资扩股的方式,将注册资本从2000万元增至1亿元。
2016年5月31日,公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了转让长江财富股权的议案,同意公司以资产评估结果为基础,以2,200万元的交易价格,向非关联第三方上海越山投资管理有限公司(以下简称越山投资)转让长江财富10%股权。上海和尔投资管理中心(有限合伙)亦向越山投资转让了长江财富15%股权。长江财富股权结构变更为:长信基金持股比例40%,越山投资持股比例25%,公司持股比例20%,上海和尔投资管理中心(有限合伙)持股比例15%。
(二)长江财富主要财务指标
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年末,长江财富资产总额26,573.00万元,负债总额6,337.11万元,净资产20,235.89万元;2015年实现营业收入15,164.43 万元,营业利润3,339.49 万元,净利润3,113.78 万元。2016年末,长江财富资产总额29,341.99万元,负债总额5,526.43万元,净资产23,815.55万元;2016年实现营业收入10,712.48万元,营业利润3,252.90万元,净利润3,579.66万元。
(三)长江财富主要资产情况
长江财富在自有资金运用方面,主要是投资于开放式公募基金,该类产品流动性较高,风险较低。资产管理业务方面,截至2017年1月底,长江财富存续资产规模289亿元,承担管理责任的主动管理类业务合计约122亿元。其中,投资方向为政信类、金融机构资产类以及直接投资证券的项目合计约87亿元,其他约35亿元规模的项目大多为固定收益类融资项目。目前各存续项目大多风险可控,运行基本正常。
(四)长江财富股东方简介
1、长信基金管理有限责任公司(持股比例 40%)
该公司基本情况请见本公告“二、关联方基本情况”。
2、上海越山投资管理有限公司(持股比例25%)
该公司成立于2014年8月20日,总部位于上海,注册资本1亿元人民币。经营范围为:实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询(除金融证券保险业务、除经纪),食品流通,企业管理咨询,商务信息咨询,房地产开发经营,企业形象策划,计算机软件开发,计算机网络工程(除专项),从事货物与技术的进出口业务。
3、长江证券股份有限公司(持股比例 20%)
公司成立于1991年3月18日,注册资本5,529,467,678元,注册地武汉。主要经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销;证券自营;融资融券业务;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务。
4、上海和尔投资管理中心(有限合伙)(持股比例 15%)
该公司成立于2013年5月27日,注册地上海。经营范围为:投资管理,资产管理,商务信息咨询,企业管理咨询,实业投资。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易中,公司委托具有证券期货从业资格的资产评估机构湖北众联资产评估有限公司对长江财富20%股权以2016年12月31日为评估基准日的市场价值进行了评估,并出具了报告号为众联评报字(2017)第1019号的《评估报告》。
本次交易价格以上述评估值为基础,经交易双方协商确定。截至评估基准日2016年12月31日,长江财富20%股权的评估值为4,763.11万元;本次交易转让价格为不低于5,000万元。
五、交易协议的主要内容及涉及的其他安排
本次交易尚未签署协议;本次交易不涉及人员安置、土地租赁、人事变动等其他安排。公司将根据该事项进展情况及时履行持续信息披露义务。
六、交易目的和对公司的影响
根据中国证监会《基金管理公司子公司管理规定》相关要求,为强化基金母公司对其子公司的管控责任,其持有子公司股权比例应当持续不得低于51%。目前公司控股子公司长信基金持有的长江财富股权为40%,从对参控股公司的整体业务布局和合规要求考虑,公司向长信基金转让长江财富20%股权,转让完成后长信基金持有长江财富60%股权,符合上述监管要求。
公司向长信基金转让长江财富20%股权,有利于实现公司及参控股公司合法合规运营,并可获得一定投资收益。本次交易符合公司整体利益,对公司的财务状况无重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至披露日,公司与长信基金除日常关联交易外未发生其他关联交易事项。
八、独立董事意见
本次关联交易履行的程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定;该关联交易经公司董事会审议通过后即生效,无需提交公司股东大会审议;该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。本次关联交易有利于实现公司及参控股公司合法合规运营,交易价格以第三方资产评估机构的评估价为基础确定,遵循公允定价原则,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形;同意本次关联交易。
九、保荐机构核查意见
公司向长信基金转让长江财富20%股权的关联交易事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过,公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。上述关联交易事项履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规定,决策程序合法有效。联合保荐机构对公司向长信基金转让长江财富20%股权的关联交易事项无异议。
十、备查文件
1.董事会决议;
2.独立董事意见;
3.保荐机构核查意见;
4.湖北众联资产评估有限公司出具的《评估报告》。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十二日
国泰君安证券股份有限公司、
长江证券承销保荐有限公司
关于长江证券股份有限公司
关联交易事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,国泰君安证券股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司(以下简称“联合保荐机构”)作为长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”、“公司”)2016年非公开发行股票的保荐机构,对公司关联交易事项进行了核查。具体情况如下:
一、关联交易概述
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《基金管理公司子公司管理规定》,基金管理公司持有子公司的股权比例应当持续不低于51%。公司参股公司长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”)现持有上海长江财富资产管理有限公司(以下简称“长江财富”)股权比例为40%。鉴于公司为长信基金第一大股东,为确保符合监管要求,公司拟以经具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告所确认的评估值为基础,以不低于5,000万元的交易价格将持有全部长江财富20%股权转让给长信基金。公司监事长田丹先生为长信基金董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,长信基金为公司关联法人,本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况及上市公司关联关系
(一)关联方基本情况
公司名称:长信基金管理有限责任公司
注册地和主要办公地点:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼
企业类型:有限责任公司
注册资本:1.65亿元人民币
法定代表人:成善栋
统一社会信用代码:913101157503035375
主营业务:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。
主要股东:长江证券股份有限公司持股44.55%;上海海欣集团股份有限公司持股31.21%;武汉钢铁股份有限公司持股15.15%;上海彤胜投资管理中心(有限合伙)持股4.55%;上海彤骏投资管理中心(有限合伙)持股4.54%。
长信基金成立于2003年5月9日,由公司出资人民币4,410万元(占股49%)、上海海欣集团股份有限公司出资人民币3,090万元(占股34.33%)和武汉钢铁股份有限公司出资人民币1,500万元(占股16.67%)共同组建,后经2004年、2007年、2016年三次增资扩股,长信基金注册资本变更为人民币16,500万元。
长信基金2015年末总资产90,422.49万元,净资产57,145.48万元,2015年度营业收入61,192.17万元,净利润18,721.97万元;2016年末总资产106,061.71万元,净资产68,460.26万元,2016年度营业收入68,905.39万元,净利润21,339.93万元。
(二)关联关系
公司监事长田丹先生为长信基金董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,长信基金为公司关联法人,长江证券向长信基金转让长江财富20%股权构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
(一)长江财富概况
公司名称:上海长江财富资产管理有限公司
公司类型:有限责任公司
公司住所:上海市浦东新区沈梅路99弄1-9号1幢901室
法定代表人:马莉
注册资本:10,000.00万人民币
统一社会信用代码:91310000076421872B
经营范围:特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
长江财富成立于2013年8月,成立时注册资本为人民币2,000万元,其中长信基金出资人民币800万元,投资比例40%;公司出资人民币600万元,投资比例30%;上海和尔投资管理中心(有限合伙)出资人民币600万元,投资比例30%。2015年5月,长江财富以原股东同比例增资扩股的方式,将注册资本从2,000万元增至1亿元。
2016年5月31日,公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了转让长江财富股权的议案,同意公司以资产评估结果为基础,以2,200万元的交易价格,向非关联第三方上海越山投资管理有限公司(以下简称“越山投资”)转让长江财富10%股权。上海和尔投资管理中心(有限合伙)亦向越山投资转让了长江财富15%股权。长江财富股权结构变更为:长信基金持股比例40%,越山投资持股比例25%,公司持股比例20%,上海和尔投资管理中心(有限合伙)持股比例15%。
(二)长江财富主要财务指标
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年末,长江财富资产总额26,573.00万元,负债总额6,337.11万元,净资产20,235.89万元;2015年实现营业收入15,164.43万元,营业利润3,339.49万元,净利润3,113.78万元。2016年末,长江财富资产总额29,341.99万元,负债总额5,526.43万元,净资产23,815.55万元;2016年实现营业收入10,712.48万元,营业利润3,252.90万元,净利润3,579.66万元。
(三)长江财富股东方简介
1、长信基金管理有限责任公司(持股比例 40%)
长信基金基本情况请见本核查意见“二、关联方基本情况及上市公司关联关系”。
2、上海越山投资管理有限公司(持股比例25%)
越山投资成立于2014年8月20日,总部位于上海,注册资本1亿元人民币。经营范围为:实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询(除金融证券保险业务、除经纪),食品流通,企业管理咨询,商务信息咨询,房地产开发经营,企业形象策划,计算机软件开发,计算机网络工程(除专项),从事货物与技术的进出口业务。
3、长江证券股份有限公司(持股比例 20%)
公司成立于1991年3月18日,注册资本5,529,467,678元,注册地武汉。主要经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销;证券自营;融资融券业务;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务。
4、上海和尔投资管理中心(有限合伙)(持股比例 15%)
上海和尔投资管理中心(有限合伙)成立于2013年5月27日,注册地上海。经营范围为:投资管理,资产管理,商务信息咨询,企业管理咨询,实业投资。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易中,公司委托具有证券期货从业资格的资产评估机构湖北众联资产评估有限公司对长江财富20%股权以2016年12月31日为评估基准日的市场价值进行了评估,并出具了报告号为众联评报字(2017)第1019号的《评估报告》。
本次交易价格以长江财富20%股权在2016年12月31日经评估的评估值为基础,经交易双方协商确定。截至评估基准日2016年12月31日,长江财富20%股权的评估值为4,763.11万元;本次交易转让价格为不低于5,000万元。
五、交易协议的主要内容及涉及的其他安排
截止至本核查意见出具日,本次交易尚未签署协议。本次交易不涉及人员安置、土地租赁、人事变动等其他安排。
六、交易目的和对公司的影响
根据中国证监会《基金管理公司子公司管理规定》相关要求,为强化基金母公司对其子公司的管控责任,其持有子公司股权比例应当持续不得低于51%。目前公司控股子公司长信基金持有的长江财富股权为40%,从对参控股公司的整体业务布局和合规要求考虑,公司向长信基金转让长江财富20%股权,转让完成后长信基金持有长江财富60%股权,符合上述监管要求。
公司向长信基金转让长江财富20%股权,有利于实现公司及参控股公司合法合规运营,并可获得一定投资收益。本次交易符合公司整体利益,对公司的财务状况无重大影响。
七、本次交易履行的审批程序
2017年2月22日,公司第八届董事会第三次会议审议了该关联交易事项,无关联董事需对此议案回避表决,12名董事全票通过了该关联交易议案。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。本次关联交易经公司董事会审议通过后即生效,无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需报相关部门审批。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至本核查意见出具日,公司与长信基金除日常关联交易外未发生其他关联交易事项。
九、独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易发表了如下独立意见:
“本次关联交易履行的程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定;该关联交易经公司董事会审议通过后即生效,无需提交公司股东大会审议;该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。本次关联交易有利于实现公司及参控股公司合法合规运营,交易价格以第三方资产评估机构的评估价为基础确定,遵循公允定价原则,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形;同意本次关联交易。”
十、保荐机构的核查意见
经核查,联合保荐机构认为:
公司向长信基金转让长江财富20%股权的关联交易事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过,公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。上述关联交易事项履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规定,决策程序合法有效。联合保荐机构对公司向长信基金转让长江财富20%股权的关联交易事项无异议。
保荐代表人签字: _________________ _________________
郁韡君 刘 枫
国泰君安证券股份有限公司
2017年2月22日
保荐代表人签字: _________________ _________________
施 伟 邓 毅
长江证券承销保荐有限公司
2017 年2月22日
关于长江证券股份有限公司
关联交易事项的独立意见
经公司第八届董事会第三次会议审议通过,公司拟按照不低于5000万元的股权转让价款将所持有的全部2000万股上海长江财富资产管理有限公司股权转让至长信基金管理有限责任公司。因公司监事长田丹先生在长信基金管理有限责任公司担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》、《公司独立董事制度》的有关规定,作为公司独立董事,我们认真审阅了《关于转让上海长江财富资产管理有限公司股权的关联交易的议案》,现发表独立意见如下:
一、本次关联交易履行的程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定;该关联交易经公司董事会审议通过后即生效,无需提交公司股东大会审议;该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。
二、该关联交易有利于实现公司及参控股公司合法合规运营,交易价格以第三方资产评估机构的评估价为基础确定,遵循公允定价原则,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形;同意本次关联交易。
第八届董事会独立董事签字:
汤谷良 袁小彬 温小杰 王瑛
二○一七年二月二十二日