中房地产股份有限公司关于为控股子公司

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-026

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中房地产股份有限公司第七届董事会

第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于2017年2月22日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第三十六次会议的通知，2017年2月28日，公司第七届董事会第三十六次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中房地产股份有限公司关于子公司向中国房地产开发集团有限公司借款2亿元的关联交易议案》。

关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。

本议案详细情况已于2017年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-027号。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中房地产股份有限公司关于为子公司向中国房地产开发集团有限公司借款提供担保的关联交易议案》。

关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案，本项议案需提交股东大会审议。

本议案详细情况已于2017年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-028号。

三、 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中房地产股份有限公司关于子公司中交温州置业有限公司融资7亿元的议案》。

中交温州置业有限公司（以下简称“温州公司”）系我公司持股70%的控股子公司。现温州公司为满足项目开发建设的需要，拟向浙商银行股份有限公司温州分行融资7亿元人民币，借款年利率6-6.2%，借款期限3年（允许6个月后提前归还）。本项借款由温州公司以所开发的项目土地使用权提供抵押担保；温州公司股东方按持有的温州公司股权比例，提供股权质押担保和连带责任担保。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中房地产股份有限公司关于为子公司中交温州置业有限公司提供担保的议案》。

本项议案需提交股东大会审议。

本议案详细情况已于2017年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-029号。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况已于2017年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-030号。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017年2月28日

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-027

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中房地产股份有限公司关于子公司向关联方借款的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）下属公司项目开发建设的需要，经与中国房地产开发集团有限公司（以下简称“中房集团”）协商，我公司控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司（以下简称“嘉润公司”）拟向中房集团借入款项1亿元人民币，全资子公司中交西南置业有限公司（以下简称"西南置业"）拟向中房集团借入款项1亿元人民币。上述借款利率均为6.38%，借款期限6个月。

由于中房集团系我公司实际控制人中国交通建设集团有限公司下属企业，本项议案构成关联交易。

我公司已于2016年2月28日召开第七届第三十六次董事会审议通过了《中房地产股份有限公司关于子公司向中国房地产开发集团有限公司借款2亿元的关联交易议案》，关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案，此项交易不需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

名称：中国房地产开发集团有限公司

注册地：北京市海淀区首体南路38号创景大厦8层

法定代表人：耿忠强

注册资本：138,086.50万元

经营范围：国内外房地产综合开发（含土地开发）与经营；城市基础设施建设、民用与工业建筑（含高层建筑）总承包，建筑装修等。

中房集团最近三年发展状况正常，最近一个会计年度的主要财务指标如下（单位：万元）：

■

因中房集团系我公司实际控制人中国交通建设集团有限公司下属企业，因此与我公司存在关联关系。

三、关联交易标的基本情况

嘉润公司拟向中房集团借款1亿元用于项目开发建设。

西南置业拟向中房集团借款1亿元用于项目开发建设。

上述借款期限均6个月以内，年利率6.38%。

四、关联交易的定价政策及定价依据

近期，随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司曾多方考察银行贷款、信托等融资方式，公司在融资额度及融资利率方面均不具备明显的行业优势，融资难度较大，融资成本也较高。在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况及中房集团取得资金的成本，本次向中房集团借款利率为6.38%，属于合理范围。

五、交易协议的主要内容

（一）西南置业与中房集团的借款合同

西南置业向中房集团借入款项1亿元，用于项目投资建设，期限6个月，年利率6.38%，按日计息。借款可以到期一次性偿还，经双方协商，也可提前偿还。

（二）嘉润公司与中房集团的借款合同

嘉润公司向中房集团借入款项1亿元，用于项目投资建设，期限6个月，年利率6.38%，按日计息。借款可以到期一次性偿还，经双方协商，也可提前偿还。

六、涉及关联交易的其他安排

上述借款需要我公司提供连带责任担保，担保情况详见我公司于2017年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的公告，编号2017-28号。

七、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

为保证公司房地产主营业务持续健康发展，应对市场激烈的竞争，公司须在土地、资金等方面做好充分准备。本次向关联方借款有利于保障项目建设过程中对资金的需求，体现了关联方对我公司主营业务发展的支持。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次公告的关联交易事项以外，当年初至披露日我公司与中国交通建设集团有限公司及其下属企业发生的关联交易有：

受托管理中交地产有限公司，托管费用为每年400万元；向中交房地产集团有限公司借款额度15亿元。

九、独立董事意见

公司独立董事郭海兰、马江涛、胡必亮对我公司本次关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见如下：中房地产子公司嘉润公司、西南置业拟向中房集团借入款项合计2亿元人民币，年利率为6.38%，借款期限6个月。我们认为本次向关联方借款的事项有利于保证中房地产房地产项目建设中的资金需求，有利于中房地产主营业务持续健康发展，借款利率合理，不存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决。本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本项议案。

十、备查文件

中房地产股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017年2月28日

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-028

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中房地产股份有限公司

关于为子公司向关联方借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司（以下简称“嘉润公司”）拟向中房集团借入款项10,000万元人民币，全资子公司中交西南置业有限公司（以下简称"西南置业"）拟向中房集团借入款项10,000万元人民币。上述借款利率均为6.38%，借款期限6个月。上述借款需要我公司提供连带责任担保，具体如下：

■

注：中房集团持有嘉润公司30%股权，在我公司为嘉润提供10，000万元连带责任担保时，拟由中房集团按其持有嘉润公司股权比例30%向我公司提供3000万元反担保。

由于保证权人中房集团系我公司实际控制人中国交通建设集团有限公司下属企业，本项议案构成关联交易。我公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《中房地产股份有限公司关于为子公司向中国房地产开发集团有限公司借款提供担保的关联交易议案》，关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东对此项关联交易议案回避表决，公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。

二、被担保人基本情况

1、重庆中房嘉润房地产开发有限公司

注册地重庆市，法定代表人曾伏凡，注册资本10,000万元，我公司持有其70%股份，主营业务房地产开发。目前正在开发位于重庆市南岸区的中交漫山项目。嘉润公司最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：

■

嘉润公司以方框图表示的股权关系如下图：

■

2、重庆中交西南置业有限公司

注册地重庆市，法定代表人余勇，注册资本25,000万元，我公司持有其100%股份，主营业务房地产开发。目前正在开发重庆中央公园项目。西南置业成立于2016年1月，最近一期财务指标如下（单位：万元）：

■

上述项目公司均为我公司控股子公司，由我公司合并报表，项目公司经营情况及财务状况正常。

西南置业以方框图表示的股权关系如下图：

■

三、关联方基本情况

名称：中国房地产开发集团有限公司

注册地：北京市海淀区首体南路38号创景大厦8层

法定代表人：耿忠强

注册资本：138,086.50万元

经营范围：国内外房地产综合开发（含土地开发）与经营；城市基础设施建设、民用与工业建筑（含高层建筑）总承包，建筑装修等。

中房集团最近三年发展状况正常，最近一个会计年度的主要财务指标如下（单位：万元）：

■

四、担保合同主要内容

（一）为西南置业提供担保的保证合同

保证权人：中国房地产开发集团有限公司

保证人：中房地产股份有限公司

1、担保的主债权的种类、金额和期限：保证人担保的债权为主合同项下借款人向债权人借款的本金人民币10,000万元整，年利率6.38%，期限6个月。

2、担保范围：主合同项下全部借款本金及利息、违约金。

3、保证方式：连带责任保证

（二）为嘉润公司提供担保的保证合同

1、担保的主债权的种类、金额和期限：保证人担保的债权为主合同项下借款人向债权人借款的本金人民币10,000万元整，年利率6.38%，期限6个月。

2、担保范围：主合同项下全部借款本金及利息、违约金。

3、保证方式：连带责任保证。

四、交易目的及对上市公司的影响

本次担保事项有利于保障项目建设对资金需求的及时性，符合公司正常经营需要；上述控股子公司经营状况良好，有能力偿还到期债务。嘉润公司、西南置业经营情况正常，信用状况良好，且为本次担保出具反担保函，为其提供担保风险可控。公司董事会同意提供上述担保。

五、我公司累计担保情况

截止目前，公司对外担保总额为30.99亿元，占2015年末净资产（合并口径）的104.31%。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次公告的关联交易事项以外，当年初至披露日我公司与中国交通建设集团有限公司及其下属企业发生的关联交易有：受托管理中交地产有限公司，托管费用为每年400万元；向中交房地产集团有限公司借款额度15亿元。

八、独立董事意见

公司独立董事郭海兰、马江涛、胡必亮对我公司本次对外担保关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见如下：中房地产子公司嘉润公司、西南置业拟向中房集团借入款项合计20,000万元人民币，借款利率6.38%，借款期限为6个月，中房地产拟为上述借款供连带责任担保。由于本次担保合同系与关联方中房集团有限公司签订，本次担保构成关联交易。经审阅相关资料，我们认为本次与中房集团签订担保合同，为子公司嘉润公司和西南置业提供担保的事项有利于满足项目建设对资金需求，符合公司正常经营需要。嘉润公司、西南置业经营情况正常，信用状况良好，且为本次担保出具反担保函，为其提供担保风险可控。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决。本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本项议案。

九、备查文件

中房地产股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017年2月28日

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-029

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中房地产股份有限公司关于为控股子公司

中交温州置业有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）控股子公司中交温州置业有限公司（以下简称“温州公司”）拟向浙商银行股份有限公司温州分行申请融资总额7亿元人民币，借款年利率6-6.2%，借款期限3年（允许6个月后提前归还）。上述借款需要我公司按持有温州公司股权比例70%提供最高额不超过4.9亿元股权质押及最高额不超过4.9亿元的连带责任保证担保。具体如下表：

■

温州公司另一股东方上海希盟资产经营管理有限公司持有温州公司30%股权，将按其持股比例提供2.1亿元质押担保和2.1亿元连带责任保证担保。

我公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《中房地产股份有限公司关于为子公司中交温州置业有限公司提供担保的议案》。本事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

温州公司成立于2016年11月，注册地浙江省瑞安市，法定代表人高慎豪，注册资本1,000万元，我公司持有其70%股份，主营业务房地产开发。目前正在开发浙江瑞安市项目地块。温州公司是我公司控股子公司，我公司持有其70%股权。以方框图表示的股权关系如下图：

■

由于温州公司是新成立的公司，暂无最近一年及一期财务指标。

三、质押及担保合同主要内容

（一）质押合同

质权人：浙商银行股份有限公司温州分行

债务人：中交温州置业有限公司

出质人：中房地产股份有限公司

1、被担保的主债权最高额：出质人愿为债务人在质权人处办理约定的各类业务，实际形成的各类债务的最高余额折合人民币4.9亿元提供担保。

2、质押担保的范围：主合同项下的债务本金额、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金等质权人实现债权的一切费用。

3、质物的设定：出质人持有的中交温州置业有限公司70%股权。

（二）最高额保证合同

债权人：浙商银行股份有限公司温州分行

保证人：中房地产股份有限公司

1、被保证的主债权最高额：保证人自愿为债务人中交温州置业有限公司在债权人处办理约定的各类业务，实际形成的各类债务的最高余额折合人民币4.9亿元提供担保。

2、保证担保的范围：主合同项下的债务本金额、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金等质权人实现债权的一切费用。

3、保证方式：连带责任保证。

4、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

四、董事会意见

本次担保事项有利于保障项目建设对资金需求的及时性，符合公司正常经营需要；温州公司系我公司合并报表的控股子公司，经营情况正常，信用状况良好，有能力偿还到期债务。温州公司为本次担保出具反担保函，为其提供担保风险可控。公司董事会同意提供上述担保。

六、我公司累计担保情况

截止目前，公司对外担保总额为30.99亿元，占2015年末净资产（合并口径）的104.31%。

七、备查文件

中房地产股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017年2月28日

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-030

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中房地产股份有限公司关于召开

2017年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。

（二）召集人：经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，

由公司董事会召集本次股东大会。

（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2017年3月16日14：50。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月16 日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月15日15：00至2017年3月16日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象

1、于股权登记日2017年3月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《中房地产股份有限公司关于为子公司向中国房地产开发集团有限公司借款提供担保的关联交易议案》。

（二）审议《中房地产股份有限公司关于为子公司中交温州置业有限公司提供担保的议案》。

上述议案详细情况已于2017年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

关联股东中住地产开发有限公司将回避表决第一项议案。

三、参加现场股东大会会议登记方法

（一）登记方法：

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2017年3月14日、15日上午9：00至下午4：30。

（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中房地产股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

五、其它事项

（一）通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中房地产股份有限公司证券部。

邮政编码：401147

电话号码：023-67530016

传真号码：023-67530016

联系人：王婷、容瑜

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

第七届董事会第三十六次会议决议。

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

中房地产股份有限公司董事会

2017年2月28日

附件1：

授权委托书

本人（本单位）作为中房地产股份有限公司的股东，兹

委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017年第三次临时股东大会，特授权如下：

一、委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017

年第三次临时股东大会 ；

二、该代理人有表决权 /无表决权 ；

三、该表决权具体指示如下：

（一）审议《中房地产股份有限公司关于为子公司向中国房地产开发集团有限公司借款提供担保的关联交易议案》。（赞成 、反对 、弃权 ）

（二）审议《中房地产股份有限公司关于为子公司中交温州置业有限公司提供担保的议案》（赞成 、反对 、弃权 ）

四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360736

2、投票简称：中房投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年3月16日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月14日15：00，结束时间为2017年3月15日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。