上海浦东发展银行股份有限公司
关于发行股份购买资产限售股份上市流通公告

公告编号：临2017-011 证券代码：600000 证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

关于发行股份购买资产限售股份上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股份为人民币普通股，上市流通数量为1,099,461,365股，占公司普通股股份总数的5.09%

●本次限售股份上市流通日期为2017年3月20日（星期一）

一、本次限售股情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司向上海国际集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2677号）核准，公司于2016年3月向上海国际集团有限公司、上海久事(集团)有限公司、申能股份有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海石化城市建设综合开发公司、国网英大国际控股集团有限公司、中国东方航空股份有限公司、上海地产（集团）有限公司、双钱集团股份有限公司、上海爱建集团股份有限公司、上海百联集团股份有限公司共11名交易对方发行普通股股票999,510,332股购买上海国际信托有限公司97.33%股权。

公司于2016年3月18日就上述新增股份向中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了新增股份登记及限售手续，新增股份限售期限为12个月。

鉴于2017年3月18日（星期六）为非交易日，上述股份上市流通日期延至2017年3月20日（星期一）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经2015年年度股东大会审议通过，公司于2016年6月23日实施2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，即以2016年3月18日变更后的普通股总股本19,652,981,747股为基数，向全体股东每10股派送现金股利5.15元人民币（含税）、以资本公积按普通股每10股转增1股。实施完成后，公司普通股总股本及限售股份数量发生变化，变动情况如下表：

单位：股

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三、本次限售股上市流通的相关承诺履行情况

根据《上市公司重大资产组管理办法》的相关规定以及公司发行股份购买资产暨关联交易的相关方案，上海国际集团有限公司、上海久事(集团)有限公司、申能股份有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海石化城市建设综合开发公司、国网英大国际控股集团有限公司、中国东方航空股份有限公司、上海地产（集团）有限公司、双钱集团股份有限公司、上海爱建集团股份有限公司、上海百联集团股份有限公司共11名交易对方均承诺其通过本次交易而认购的浦发银行股份，自股份发行结束并上市之日起12个月内不得转让；且该等股份由于浦发银行送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

独立财务顾问海通证券股份有限公司对本次限售股份上市流通事项的核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、截至本核查意见出具日，浦发银行关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，独立财务顾问对本次限售股份上市流通事宜无异议。

五、本次限售股份上市流通情况

本次限售普通股上市流通数量为1,099,461,365股；

本次限售普通股上市流通日期为2017年3月20日（星期一）；

本次限售普通股上市流通的具体情况如下：

单位：股

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六、本次限售股上市流通前后股本结构变动情况

单位：股

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七、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司

董事会

2017年3月13日