安徽皖江物流（集团）股份有限公司
公司代码：600575 公司简称：皖江物流 债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
2016年年度报告摘要
一、 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、 公司全体董事出席董事会会议。
4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 472,777,310.90元；母公司净利润为409,193,680.30元。公司年末累计可供股东分配的利润为-1,088,881,074.74元，母公司年末累计可供股东分配的利润为-1,431,610,270.18元。公司本年度净利润弥补以前年度亏损后，累计未分配利润仍为负数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司2016年度无可供分配的利润，拟定公司2016年度不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。
二、 公司基本情况
1、公司简介
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2、 报告期公司主要业务简介
报告期内，公司从事的主要业务有：铁路运输业务、港口业务和火力发电业务等。
（1）经营模式
1）铁路运输业务，主要由公司铁运分公司开展。目前，主要运输货源煤炭大部分来源于淮南矿区，铁运分公司主要根据过轨运量按照周转量向运输服务委托方收取过轨费，并直接与委托方客户结算，由发送站向客户一次性核收铁路线全程货物运输费用。铁路运输费自2014年4月起，继续执行19.60元/吨，其业务收入基本保持稳定态势。
2）港口业务，主要由公司裕溪口煤码头分公司和控股子公司港务公司开展，主要从事煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转业务。
① 裕溪口煤码头分公司主要业务可分为煤炭装卸中转业务和配煤业务，煤炭装卸中转大部分收入来自于装卸服务的包干费，另外通过配煤收取客户一定配煤加工费用。
② 港务公司主要业务包括集装箱和件杂散货业务，目前向客户提供的服务主要是以集装箱班轮进出口业务为主，装卸中转业务的收费主要包括装卸费和堆存费。
3）火力发电业务，主要由公司全资子公司发电公司，控股子公司淮沪煤电及参股公司淮沪电力开展（以下简称“电力板块公司”），主要从事火力发电业务。其中发电公司采取的是资源综合利用形式，主要业务通过顾桥电厂、潘三电厂和新庄孜电厂开展；淮沪煤电和淮沪电力采取的是煤矿和电厂共属同一主体的煤电联营形式，分别通过田集电厂一期项目和二期项目开展。另外，淮沪煤电下属的丁集煤矿为淮沪煤电煤电一体化项目配套煤矿，主要产品是动力煤，用于田集电厂一期和二期项目发电用煤。电力板块公司所发电力按照国家有权部门批复的上网电价出售给电网公司，根据单位电量价格与售电量计算电力销售收入，扣除发电及生产经营各项成本费用后获得利润。
（2）行业发展情况及公司所处行业地位
根据中国证监会公布的《2016年3季度上市公司行业分类结果》，公司行业大类为水上运输业，属物流行业范畴。按照公司当前主营业务构成实际，公司为“能源+物流”综合性企业。
1）物流行业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等行业的复合型服务产业，是国民经济中的基础产业，是现代服务业的重要组成部分，在国家全面深化改革不断推进的大环境下，随着中国商品、信息和服务流通的加快，对现代物流业发展的重视程度逐渐增强，政策支持力度不断加大，为国内物流发展提供了广阔的市场空间，作为国民经济基础性产业的物流业有着巨大的改革红利释放空间。
公司近年来通过不断投入，裕溪口分公司已形成集煤炭中转、储备、配煤、交易、检测等功能为一体的综合性煤炭港区；港务公司目前是安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港。下一步公司将以港口为节点，充分发挥裕溪口分公司双进双出功能，打造煤炭储备、配煤、中转、配送物流基地，进一步巩固裕溪口煤码头作为长江航线上第一大煤炭能源中转港口的战略地位；港务公司将加大在规模、服务水平和基础设施上的投入，加快集装箱物流服务系统建设，积极发展多式联运，大力拓展集装箱配套和物流链延伸业务，增强港口物流服务增值能力，打造以芜湖港为中心的外贸集装箱区域性枢纽港与支线港联动发展的组合港。
2）电力行业是国家经济发展战略中的重点和先导产业，呈现出与经济发展正相关的周期性特点。伴随国家经济结构转型升级，2015年开启新一轮电力体制改革，即按照放开新增配售电市场、放开输配以外的经营性电价、放开公益性调节性以外的发电计划，交易机构相对独立，强化政府监管，强化电力统筹规划，强化电力高效运行和可靠供应。电力体制改革将构建新的电力市场体系，建设全国统一电力市场，形成主体多元、竞争有序的“多买方-多卖方”的市场新格局。
公司从事的火力发电业务依托资源综合利用和煤电联营运作模式，充分发挥煤炭原料在采购、运输、储藏等固定成本支出及效率方面的比较优势，一定程度上提升了电厂的运行效率和机组盈利能力。同时，依靠技术创新，加快实施机组超低排放改造，充分利用好节能技改、瓦斯综合利用补贴等方面优惠政策，实现循环发展、降本增效的目标。在电力市场竞争加剧和国家对环保问题日益重视的环境下，仍具有一定的发展优势。
3、 公司主要会计数据和财务指标
（1）近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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（2）报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、 股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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（2）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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5、 公司债券情况
（1）公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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（2）公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
2016年3月21日，公司开始支付于2013年3月20日发行的2012年公司债券自2015年3月20日至2016年3月19日期间的利息（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016-018号公告）。
（3）公司债券评级情况
√适用 □不适用
2016年5月28日，公司发布了《关于公司债券评级调整公告》，评级机构联合评级在对本公司经营状况、行业、其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2016年5月26日出具了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2012年15亿元公司债券跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA；公司债券评级结果为：AAA，评级展望为“稳定”。本次评级调整后，公司债券可作为债券质押式回购交易的质押券（详见上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的临2016-014号和2016-042号公告）。
（4）公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三、 经营情况讨论与分析
1、 报告期内主要经营情况
报告期内，公司完成铁路运量4,191.59万吨，港口到煤量540.04万吨、发煤量526.94万吨，配煤量100.04万吨，集装箱量60.15万TEU；累计完成发电量95.75亿千瓦时。
经天健会计师事务所审计，截止2016年12月31日，公司实现营业收入67.54亿元，实现利润总额5.40亿元，税后净利润4.91亿元。
1.1主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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注:1、销售费用:本期煤炭销售量减少,委托代销手续费减少;
2、经营活动收到的净现金流量：本期支付的与淮矿集团的往来款减少；
3、投资活动产生的现金流量净额：本期购买的理财产品减少；
4、筹资活动产生的现金流量净额：本期新增贷款减少；
1.1.1收入和成本分析
√适用 □不适用
今年4月份，公司同一控制下合并淮沪煤电有限公司和淮南矿业集团发电有限公司，使公司的营业范围增加电力业务和煤炭业务；受市场需要影响，公司今年的物流贸易量同比减少，相应的营业收入和营业成本同比减少，港口业务和铁路运输业的营业收入也有所下降，由于行业性质原因，设备修理保养增加，其营业成本有所增加。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
本期公司因同一控制下企业合并，新增电力业务，并对上年同期数追溯。
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
单位：元
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成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额413,054.97万元，占年度销售总额61.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额44,075.02万元，占年度销售总额6.53 %。
前五名供应商采购额220,325.36万元，占年度采购总额80.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额184,786.39万元，占年度采购总额67.13%。
1.1.2费用
√适用 □不适用
单位：元
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说明：
（1） 本期职工薪酬等费用增加导致管理费用增加；
（2） 本期委托代销手续费、咨询费等减少导致销售费用减少；
（3） 本期利息支出减少导致财务费用减少。
1.1.3研发投入
研发投入情况表
□适用 √不适用
情况说明
□适用 √不适用
1.1.4现金流
√适用 □不适用
单位：元
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1.2非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
1.3资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.3.1资产及负债状况
单位：元
■
其他说明
无
1.3.2截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
1.3.3其他说明
□适用 √不适用
1.4行业经营性信息分析
√适用 □不适用
参见本节报告中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析，（一）行业竞争格局和发展趋势”
1.5投资状况分析
1.5.1对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
公司期末投资总额为 446,716.44 万元，期初投资总额为98,421.00万元，本期新投资设立淮矿电力燃料(芜湖)有限公司和淮南皖江物流港务有限公司,同一控制下合并淮南矿业集团发电有限公司和淮沪煤电有限公司,收购股权新增子公司芜湖铁水联运有限公司和芜湖申芜港联国际物流有限公司,新增联营公司淮沪电力有限公司。由于淮沪电力公司及镇江东港港务公司的利润增加，计提的长期股权投资增加，因此本期长期股权投资增加348,295.44万元。
对外长期股权投资明细如下：
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1.5.1.1重大的股权投资
√适用 □不适用
1. 重要子公司的构成
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2. 重要的非全资子公司
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3. 重要非全资子公司的主要财务信息
(1) 资产和负债情况
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(续上表)
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(续上表)
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(续上表)
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(2) 损益和现金流量情况
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(续上表)
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4、重要的全资子公司
（1） 资产和负债情况
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（2） 损益和现金流情况
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1.5.1.2重大的非股权投资
□适用 √不适用
1.5.1.3以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
1.6主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1. 重要的合营企业或联营企业
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2. 重要联营企业的主要财务信息
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3、导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
4、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
5、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）会计估计变更的原因
依据《企业会计准则第4号一固定资产》第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”及第十九条“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核”的规定，如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命。
近年来，皖江物流公司进一步规范资产管理制度，加强固定资产日常检修与维护，对设备进行专业化维修与保养，定期对房屋及建筑物进行修缮，提高了机器设备、运输工具和其他设备的使用性能和房屋建筑物的使用寿命，从而延长了实际使用年限。另外皖江物流公司与控股股东淮南矿业集团有限责任公司（以下简称淮矿集团公司）筹划的重大资产重组于2016年3月31日完成后，原淮矿集团公司所属煤炭、电力业务板块的部分资产被置入皖江物流公司。考虑到上市公司整体折旧年限的统一，为了更加公允地反映公司资产的真实状况，提高会计信息质量，同时真实地反映资产使用状况，皖江物流公司决定对各项固定资产折旧年限在原披露范围内进行统一，同时对运输工具的折旧年限进行调整。
（2）会计估计变更的内容
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（3）具体的会计处理
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，上述会计估计变更将采用未来适用法处理。
（4）对经营成果的影响
根据皖江物流公司五届三十二次董事会会议通过的《关于会计估计变更的议案》，上述会计估计变更将自2017年1月1日起执行，以公司截至2016年12月31日固定资产进行测算，预计将增加公司利润总额35,866,655.72元，归属于母公司股东利润总额21,101,079.02元。
6、 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
7、 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司将安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司、芜湖市铁水联运有限责任公司、淮矿现代物流联运(芜湖)有限公司、淮矿现代物流仓储管理有限公司、淮矿电力燃料有限责任公司、芜湖港务有限责任公司、芜湖申芜港联国际物流有限公司、中安信电子商务有限公司、淮沪煤电有限公司、淮南矿业集团发电有限责任公司、淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司和淮南皖江物流港务有限责任公司（以下分别简称裕溪口煤炭公司、铁水联运公司、淮矿物流联运公司、淮矿仓储公司、淮矿电燃公司、芜湖港务公司、申芜港联公司、中安信电子公司、淮沪煤电公司、淮矿发电公司、芜湖电燃公司和淮南港务公司）12家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
