陕西延长石油化建股份有限公司
2016年年度报告摘要
公司代码：600248 公司简称：延长化建
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币122,816,514.83元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司2016年度利润分配预案为：以公司2016年末总股本615795960股为基数，拟每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），总计派发现金股利人民币12,315,919.20元。本预案需提交公司2016年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司所从事的主要业务公司主要业务为石油化工工程施工、房屋建筑工程施工、市政公用工程施工总承包、机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程专业承包、设备制造及销售、设备吊装及运输、物资销售、以及工程技术服务等业务。报告期内公司主要业务无重大变化。1、工程承包业务工程承包业务是公司核心及主营业务，业务种类涵盖石油、化工、天然气、钢结构、军工航天工程、长输油气管道、吊装运输、光伏等多个领域，服务项目覆盖国内、海外。报告期内，工程承包收入300,700.63万元，占主营业务收入的83.16%。 2、物资销售业务物资销售业务涵盖的范围包括石油、化工、天然气、电力、公共事业、工业与民用建筑、长输油气管道等工程的物资采购销售及管理工作，年物资采购配送管理能力10亿元以上，与国内300家协作企业建立业务平台，实行物资集中采购、统一管理、平行调拨，形成了面向内部的采购平台和面向外部的销售平台，动态采购的管理体系及全寿命周期的供应商管理体系。目前物资采购及配送业务已拓展到全国三分之二的省市，部分业务延伸至国外。报告期内，物资销售收入47,429.52万元，占主营业务收入的13.12%。3、设备制造业务设备制造业务涵盖的范围包括石油化工、煤化工、天然气、航空航天、食品机械等领域涉及的塔器、换热器、反应器、容器、大型储罐的制造和安装。报告期内，公司制造了具有专利技术CNGG（煤与天然气制合成气）项目的核心设备气化炉、合成气制乙醇的加氢反应器，研发设计制造了模块化的圆形加热炉等特殊设备，为公司顺利承建科技示范项目提供了有力的保证。报告期内，设备制造收入9,755.83万元，占主营业务收入的2.70%。4、无损检测及技术服务业务无损检测及技术服务业务涵盖的范围包括第三方无损检测、理化检验、焊接培训及技术服务工作。报告期内针对新检测技术TOFD标准在工程实践执行中出现的偏差进行深入研究，总结提炼的“密集点状显示”评定的原则，为修订国家检测标准提供了依据。研发的“超声波相控阵”技术在石油化工检测行业中得到很好的应用。检测公司也顺利的完成了特种设备检验检测A及核准证的换证工作。报告期内，无损检测及技术服务收入3,683.29万元，占主营业务收入的1.02%（二）经营模式报告期内，公司的经营模式为：主要以石油化工工程项目的PC总承包为主，工程承包业务主要采用施工承包合同模式和融资合同模式，辅以物资供应、石油化工非标设备的制造及销售、无损检测等，同时为工程项目提供维护检修等增值服务。正在逐步拓展BT、BOT、PPP等多种经营模式，向国际市场拓展，业务领域也正在逐步向市政公用工程、民用建筑、基础设施工程等领域拓展。未来，公司除了巩固已有基本市场份额外，将继续加大国内及国际市场的开拓，使国内国外业务覆盖更广。根据业务拓展的实际需要成立区域公司，公司将不断创新经营模式，为业主提供优质服务，利用现有管理能力、技术能力、装备能力，按照风险可控的原则加大市场开拓力度。（三）行业情况说明1、行业回顾及展望我国石化行业受产能过剩和经济增长模式转变等多重因素影响，近年来国内石化行业的项目投资减缓，根据中国化工施工企业协会发布的统计信息，国内化工施工企业受全国“供给侧结构性改革”及“一带一路”等因素的影响，会员企业主要经济指标同比下滑呈稳中趋缓态势。从对排名前十名会员企业主要经济指标数据统计分析看（2016年数据尚未公布），前十家会员企业2015年累计完成主营业务收入3,866,357.29万元，比2014年的 4,227,118.02万元减少360,760.73万元，同比下降 8.53 %；累计完成利润总额163,718.82万元，比2014年的168,823.65万元减少5,104.83万元，同比下降 3.02 %；从以上数据看出，近年来前十名会员企业主要经济指标同比下滑态势有所减弱，行业整体形势稳中趋缓。2、公司所处行业地位2016年，公司在行业整体下滑的大环境下，公司规模效益基本保持了平稳态势，稳居行业协会前十阵营。报告期内。签订合同额60.37亿元，完成收入362,572.11万元，实现净利润12,281.65万元，较上年同期上升1.39 %。综合实力位居行业前茅。3、2017年行业展望 展望2017年，我们认为石化施工面临的形势依然严峻，面对的挑战更加艰巨。一是行业投资偏少趋势未有大的改观，虽然中央明确了“稳中求进”的经济工作总基调，推进供给侧结构性改革和“三去一降一补”，但主要投资偏重于公路、铁路、市政建设、绿色环保领域。二是国际油价持续低迷，市场需求增幅有限，投资扩容意愿不高，项目竞争日益加剧、利润锐减。三是传统化工产品产能过剩，且一旦有新技术和新产品，社会投资立即呈“井喷”态势，新产品高利润期缩短，业主投资风险加大，项目不确定性增加。今后，随着国家“一带一路”战略的实施，对于建筑企业将会迎来新的挑战和机遇。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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5 公司债券情况
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，实现营业收入362,572.11万元，较上年同期381,730.33万元下降5.02 %；实现净利润12,281.65万元，较上年同期12,113.56万元增长1.39%，公司年末资产总额542,811.00万元，较年初502,765.97万元增长7.96%，年末归属于母公司所有者权益192,665.82万元，较年初182,550.85万元增长5.54%。
公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司，2016年完成营业收入358,790.70万元，实现净利润12,504.12万元。
公司全资子公司陕西西宇无损检测有限公司，2016年完成营业收入4,015.97万元，实现净利润390.56万元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1、本报告期公司根据财政部2016年12月份发布的（财会[2016]22号）文件《增值税会计处理规定》，将“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。对于2016年5月1日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，已按本规定调整，该项会计政策变更增加当期税金及附加6,687,757.01元，减少管理费用6,687,757.01元。对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。
2、经本公司 2016年3月17 日第六届董事会第五次董事会决议批准，本公司自 2016年 1 月 1日起将 600T起重机和1250T起重机折旧年限分别从5年和8年调整为14年；同时对开始计提折旧的新购固定资产的残值率从0%调整变更为 5%。因上述会计估计变更事项，增加 2016年度归属于母公司净利润4,131,839.40元。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截止2016年12月31 日，本公司合并财务报表范围内子公司包括陕西化建工程有限责任公司、陕西西宇无损检测有限公司两家全资子公司。
7 行业格局和趋势
√适用 □不适用
公司所处的传统建筑行业准入门槛较低、市场竞争激烈，众多建筑企业处于利润率低下的状态。尤其是石化建筑企业受石化行业产能过剩、国际油价持续低迷以及中国经济增长方式转型等因素影响。预计，未来一段时间，国内石化行业的项目投资将进一步减缓，石化施工领域市场竞争将更加激烈，在此形势下，低利润率、低中标率未来将成为常态。
虽然中国经济发展进入新常态，但经济发展的基本面仍然总体向好，经历了 30 多年高强度、大规模的开发建设后，传统产业已经相对饱和，但基础设施建设、新能源、 新产品、新业态、新商业模式的投资机会将大量涌现。生态环保、农业水利、市政、交通、能源、信息、社会事业等七大领域将成为2017年乃至今后若干年国家固定资产投资的重点。
未来，中国经济社会发展,以供给侧结构性改革为主线，抓好“三去一降一补”,着力提升供给体系质量和效率。“创新、协调、绿色、开放、共享”将成为建筑企业的发展理念，也对建筑企业的发展方式提出了新的挑战。
伴随“中国制造2025”及“一带一路”战略的实施，中国经济更全面融入国际经济，建筑企业“走出去”将成为必然，同时“一带一路”也是我国石化和化工产业未来十年构建开放性经济新体制的最重要的战略导向和最大的政策机遇，必将带来我国石化企业实现新的腾飞，也为建筑施工企业国际化发展提供了机遇。
在此背景下，公司作为石化工程细分市场的排头兵企业，将紧跟时代步伐，不断提升运营理念，主动应对市场挑战，深化企业改革，凭借公司几十年成熟的建设管理经验，预计公司未来业务发展将有一定的增长空间。
8 公司发展战略
√适用 □不适用
“十三五”是新常态下我国经济增速换挡、结构优化、动力转换的重要五年，是国企深化改革、加快转型升级，能源化工取得跨越式发展的关键时期。也是延长化建实现跨越式发展的重要战略机遇期。面对新的形势，延长化建将以“十三五”发展规划为引领，围绕“转变理念加快转型、效益为先稳中有为”的总基调，坚持千方百计开拓市场，全面创建精品工程，大力倡导“工匠”精神的工作总纲，坚定不移地大力发展“工程建设一体化、资本运营、设备制造”三大板块，实现“行业一流、国内领先”多元化发展的国际化工程公司。
2017年是“十三五”规划承上启下的一年，延长化建结合自身优劣势以及外部环境的机遇及挑战，将牢牢以“十三五”总体目标为奋斗方向，认真贯彻“十三五”各项重点任务和业务发展策略，稳中求进，提质增效，严控风险。其中：工程建设一体化板块是公司未来实现持续稳定发展的基础；资本运营板块是公司实现产融结合，提升公司市场价值，实现跨越发展的关键；设备制造业务是公司实现多元发展的重要业务板块；未来通过资本纽带，实现三大业务板块协同联动融合，实现资源的优化配置，促进产业结构的优化升级。
9 经营计划
√适用 □不适用
2017年，公司将紧紧围绕“十三五”发展战略，坚持市场化导向，主动深化改革，实施创新驱动，着力打造“工程建设一体化、资本运营、设备制造”三大板块，深入推进产融结合，全面加强业务协同，高度重视风险管理，确保企业稳定发展，为实现“十三五”奋斗目标和公司更长远的发展战略打下坚实的基础。
10 2017年公司计划完成新签订单60亿元，实现主营业务收入40亿元。
为完成经营计划，公司拟采取的主要措施：
（1）2017年公司将紧密结合市场行情和企业实际，不断提升经营理念，紧盯市场。在目前经济下行和投资资金持续偏紧的情况下，充分利用公司综合实力和上市公司融资能力，进一步拓
展合作方式，为业主提供更多的增值服务。在提高市场占有率的同时紧盯省内市场、核心客户市场、国际市场、维保服务和新兴未涉足市场。一方面加大海外市场开发，以国际公司为引领，积极跟踪国家“一带一路”战略实施的市场机遇，创新投融资模式，加速国际业务的发展。另一方面，国内市场开发积极应对新常态下的新变化，充分发挥公司融资、技术、品牌优势，创新市场开发的思路方法和运作模式，把握新形势下的各种机遇，为公司的发展夯实基础。
（2）提高项目管理水平，努力打造精品工程。报告期内，57个在建项目全部实现预期目标。2017年公司将继续加强项目管理，确保合同目标实现，提升质量理念，树立精品意识。完善质量管理体系，并确保体系的落实。持续强化安全生产监管加大安全、环境保护管理，牢固树立“安全红线”意识，强化安全生产责任制落实，切实转变项目管理协调重心，力争“十三五”末基本实现精品工程全覆盖。
（3）强化内部管控，提升管理效益。深化预算管理，狠抓增收节支，通过预算编制和执行分析，提高成本可控性。推进标准化管理，做好重大资产监管，建立以技术标准为核心，以管理标准为支持、以工作标准为保障的体系。
（4）全面深化企业治理。继续深入推动企业治理，促进公司科学决策和规范运作，筑牢科学决策和规范运作的思想基础和制度基础，进一步完善制度建设。
（5）加强风险防控。进一步健全完善风险防控体系，提升风险识别和控制的能力；严格遵守各类法律法规和规章制度，加强内控体系建设，确保规范运作。
11 可能面对的风险
√适用 □不适用
2016年，公司按照《延长化建内控手册》全面风险管理业务流程等有关制度要求，结合实际继续开展了风险识别、分析、评价及应对工作。制定了《年度全面风险管理工作计划》、《重大风险应对方案》、《风险监控分析报告》等，将风险分为外部风险和内部风险，按照风险重要性排序在前的6位依次是：行业风险、资金风险、政策风险、业主资信风险、安全生产风险、应收账款风险。
（1）行业风险：是指由于国内行业形势发生变化，导致公司既定发展战略和规划无法执行。公司对该风险计划采取的主要应对措施有：加大行业经济研究投入；完善战略规划管理的制度流程；加强相关组织机构建设；适时调整发展战略；逐步拓宽业务领域；稳步开拓海外市场等。
（2）资金风险：是指企业按照BT、BOT、EPC承接工程项目之时，按照业务约定暂时为业主垫付的资金，存在不能收回的风险，严重影响公司现金流。公司对该风险计划采取的主要应对措施有：一是在选择项目时，认真研究投标文件，充分识别垫资风险；二是对业主的信誉和偿债能力进行了全方位的考察；三是通过要求对方提供第三方有效担保方式控制回款风险。
（3）政策风险：是指由于国家产业政策、财政政策及税收政策等政策变化，可能影响企业经营及战略目标的实现。该风险属于战略风险，公司对该风险计划采取的主要应对措施有：加大政策研究投入；完善战略规划管理的制度流程；加强相关组织机构建设；适时调整发展战略；积极响应国家政策调整；逐步拓宽业务领域；加强金融资本运作；稳步开拓海外市场等。
（4）业主资信风险：是指由于业主实力不足或信誉较差，不能或不愿按合同履约，拖欠项目工程款，而承包商对业主资信了解不足、采取措施不及时，可能造成承包商回款困难，发生经济损失。公司对该风险计划采取的主要应对措施有：加强标前调查，对拟投标的业主资信状况进行调查分析；加强对重点市场及业主的跟踪了解；定期对项目资信状况进行评估，逐步建立业主资信状况的黑名单；签约时尽可能要求业主提供工程款支付保函等。
（5）安全生产风险：是指由于企业安全生产管理制度不健全、执行不到位，违反安全生产法律法规，可能发生安全事故，造成人员伤亡；或安全事故发生以后处理不当，安全生产责任界定不清等，造成企业声誉或经济损失。公司对该风险计划采取的主要应对措施有：加强安全生产法的学习；继续推进安全生产目标管理；完善安全费用专项管理机制；加强安全管理队伍建设；加强安全生产信息沟通；完善应急管理体系；加强分包商安全责任管理，提高职工安全技能水平。
（6）应收账款风险：由于建筑行业一般项目工程工期都比较长，工程的完工、验收、审计决算有一定滞后期，因此公司应收账款金额较大，存在一定的应收账款回收风险。我公司对清收欠款有完善的责任体系，一是有专门的管理机构和人员，负责台账管理，下达清欠指标并进行考核。二是每年由主管部门根据欠款情况与责任单位和责任人签订清欠责任书，清欠指标完成情况和责任人收入挂钩，确保清欠责任落到实处。三是按照会计政策计提坏账准备，降低年度风险产生的影响。
