湖南科力远新能源股份有限公司

公司代码：600478 公司简称：科力远

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度可供分配利润为-72,012,312.55元，上年度余下的未分配利润-9,316,335.56元，2016年末母公司未分配利润为-81,328,648.11元。由于本报告期内母公司累计未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议公司2016年度不进行利润分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务概述

公司主要从事节能与新能源汽车核心零部件的研发设计、生产制造及销售，构建了节能与新能源汽车动力总成系统集成平台。主营业务包括镍产品（含泡沫镍、钢带等）、动力电池（含正极片、负极片、动力电池、动力电池能量包等）、民用电池（含端面焊、常规KH等）、混合动力总成系统（含油电混合动力、插电式混合动力及纯电动总成系统）以及混合动力汽车示范运营等五大板块。电池类主要产品及生产序列示意如下图：

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混合动力总成系统组成结构示意图如下：

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（二）公司的经营模式包括：

（1）生产并销售混合动力专用镍产品给镍氢动力电池生产厂商；

（2）生产并销售镍氢动力电池极片给镍氢动力电池生产厂商；

（3）生产并销售镍氢动力电池及能量包给国内外混合动力整车企业及其他企业；

（4）生产并销售混合动力总成系统给混合动力整车企业；

（5）生产并销售镍氢动力电池给混合动力总成系统企业；

（6）通过网络约车运营平台、出租车节油分成结算平台，以及汽车融资租赁业务平台进行混合动力汽车运营推广。

（三）行业经营性信息分析

据全国乘用车市场信息联席会统计，2016年我国混合动力乘用车（不含进口混合动力车）国产产销量达80988万台，较去年增长515.41%，混合动力汽车在国内市场的销售已经超越新能源汽车中的插电式混合动力汽车。

工信部委托中国汽车工程学会、中国汽车工程研究院等组织行业力量开展节能与新能源汽车技术路线图的研究及编制工作。2016年10月中国汽车工程研究院发布《中国节能汽车蓝皮书：中国节能汽车发展报告（2015~2016）》指出乘用车应重点发展混合动力，到2020年混合动力乘用车占整体乘用车比例达到8%。2016年11月中国汽车工程学会正式发布节能与新能源汽车技术路线图，指出节能汽车的总体思路以混合动力技术为重点，混合动力乘用车2025年占比为20%，乘用车平均油耗达到3.6升/百公里。

（四）行业格局和趋势

（1）镍氢动力电池行业

镍氢动力电池在全球市场占有率已形成PEVE为最大、松下次之（包含收购的日本三洋）、科力远（包含收购的日本湘南）第三的格局，公司业务规模在国内市场占据第一位置。

镍氢动力电池有冲放功率大、回收率高、安全性强的电池特性，从1997年首次应用于丰田汽车的PRIUS混合动力车型上，至今已经近20年，期间整个镍氢动力电池产业不断研发创新和提升性能，仍然占据着混合动力汽车市场超过80%的份额，且在未来氢燃料电池汽车里仍然适用。

湖南科霸成为2015年第一批入选工信部发布的《<汽车动力蓄电池行业规范条件>企业目录》名单的企业。伴随着混合动力汽车市场规模的不断扩大，对于其核心部件的镍氢动力电池及极片产品的需求将与日俱增，报告期内，公司动力电池业务收入3.31亿元，同比增长52.34%。

（2）混合动力汽车行业

混合动力汽车已经在全球发展近20年，我国把混合动力汽车列在节能与新能源汽车产业领域中的节能汽车范畴，《中国制造2025》、《中国节能汽车蓝皮书：中国节能汽车发展报告（2015~2016）》已经明确提出大力发展混合动力乘用车、逐步发展混合动力商用车。近期，我国汽车市场的主要发展方向是新能源车，虽然新能源车的突破能够使我们迅速跨越到世界汽车第一阵营，实现产业突破。而我国的汽车产业产销主体商品仍是2700多万台的常规能源汽车，节能与新能源的并重也是重大发展方向，常规能源车是长期主力。

目前的乘用车行业的最大压力就是降低油耗实现4阶段油耗目标，2017年的乘用车油耗目标是平均单台6.4升/100公里，到2020年平均综合油耗要达到5.0L/100公里水平，2016~2020年油耗平均年降6.7%。

随着四阶段油耗指标压力不断加大，自主品牌的推进降油耗的手段主要是新能源车，而常规领域的降油耗动力不足。加快推进混合动力汽车产业协作研发与大规模产业化是大势所趋，而很多节能汽车技术在未来新能源车上仍是有用的。常规能源车未来相当长的一段时期内仍是汽车产品主力，混合动力汽车的销量提升是企业满足燃料限值的关键。

另外，自2016年4月1日开始在部分省市实行并拟于2017年1月1日扩大至全国范围实施的第五阶段排放标准（“国五排放标准”）相比国四排放标准，氮氧化物(NOx)排放降低了28%，碳氢化合物和氮氧化物(HC NOx)总和指标降低了23%。为满足日趋严格的油耗及尾气排放标准，大力发展混合动力技术及其产品在节能与新能源汽车领域的应用是各大车厂较为现实的选择，未来发展前景良好。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5 公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

报告期内公司坚决贯彻“两个重点带动一条产业链”的战略，即以混合动力总成系统平台构建、混合动力汽车示范运营为重点，带动关联产业——动力电池、材料及其它关键零部件产品协同发展。

1、混合动力总成系统业务

报告期内，CHS公司通过增资和股权收购持有福工动力50.69%的股权。福工动力现已全面启动年产3万套新能源商用车动力系统总成项目，助力CHS公司的CHS1800、CHS2800以及CHS18000三款产品的商业化进程，全面覆盖6米-12米城市客车、物流车以及环卫车等商用车领域。

报告期内，CHS项目迁址佛山。长安汽车、吉利集团、云内动力正式对CHS公司增资入股。除吉利外，公司已经与长安、海马、北汽银翔等多家国内整车厂全面展开基于CHS系统平台的产品合作和技术研发，国内首款搭载CHS公司动力总成系统的汽车吉利帝豪EC7已经交车，进入网约租车市场。

2、混合动力示范运营业务

报告期内，公司积极推广搭载“科力远镍氢动力电池”的混合动力汽车，在上海、深圳、佛山、长沙等10余个城市开展混合动力公交大巴、出租车和专车运营业务。公司与中车时代签订战略合作框架协议，未来三年内合作推广搭载科力远镍氢动力电池的整车5000辆，报告期内公司接到中车时代电动573台镍氢动力电池能量包的采购订单，已全部完成交付。2016年10月，公司与一汽丰田签署绿色战略合作协议，一汽丰田向科力远优先提供3000辆卡罗拉双擎，用于公司混合动力示范推广运营。吉利正式向公司交付400台搭载CHS混动系统总成的帝豪EC7。至此，混动示范运营实现了合资品牌混动汽车、国产混动汽车并进推广的格局。

3、动力电池业务

报告期内，公司与丰田等合资的科力美汽车动力电池有限公司投产，年产能为11.3万台套，主要满足一汽丰田、广汽丰田的需求。公司镍氢动力电池生产线扩建工程开工，扩建完成后，产能将增加到12万台套THS车用动力电池极片和4万台CHS车用动力电池。

4、电池材料及民用电池业务

常德力元新园区全面建成投产，并顺利通过丰田第二次量产判断。金科公司HEV材料自制事业进展顺利，已进入量产准备阶段。民用电池业务克服了市场竞争加剧、报价下调的不利条件，强化QCDS，使传统业务盈利水平进一步巩固。工程中心检测室成功获得了中国质量认证中心（CQC）委托检测实验室的授权及UL美华正式授权的UL目击测试实验室资质。

报告期内，公司启动非公开发行A股股票，拟融资不超过15亿元，用于动力电池、泡沫镍项目的建设及氢燃料电池混合动力总成系统的进一步开发与产业化，2016年12月，公司本次非公开发行A股股票申请获得中国证监会审核通过。

截至2016年12月31日，公司总资产522,766.70万元，较上年同期增长36.96%；归属于母公司所有者权益130,715.88万元，较上年同期下降12.34%；公司本期实现营业收入170,015.59万元，较上年同期增长51.15%；归属于母公司的净利润-21,160.81万元。

6、 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

7、 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

8、 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

9、 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称科霸公司）、科力远混合动力技术有限公司（以下简称科力远CHS公司）、兰州金川科力远有限公司、常德力元新材料有限责任公司（以下简称常德力元公司）、福建省福工动力技术有限公司（以下简称福工动力公司）、湖南科能先进储能研究中心（以下简称科能公司）、佛山科力远汽车科技服务有限公司（以下简称佛山汽车公司）、先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司（以下简称先进储能公司）、长沙和汉电子有限责任公司（以下简称和汉电子公司）等25家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

湖南科力远新能源股份有限公司

2017年3月25日

股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2017－017

湖南科力远新能源股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第五届董事会第四十四次会议于2017年3月23日以现场方式召开。本次会议通知和材料于2017年3月10日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，董事长钟发平先生因公出差委托董事张聚东先生代为出席并行使表决权，董事刘滨先生因公出差委托董事陆裕斌先生代为出席并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长张聚东主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、2016年度董事会工作报告

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

2、2016年度总经理工作报告

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

3、2016年度审计委员会履职情况报告

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

4、2016年度财务决算报告

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

5、2016年度报告和年度报告摘要

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

6、2016年度利润分配预案

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度可供分配利润为-72,012,312.55元，上年度余下的未分配利润-9,316,335.56元，2016年末母公司未分配利润为-81,328,648.11元。

由于本报告期内母公司累计未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议公司2016年度不进行利润分配。

7、2016年度内部控制评价报告

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

8、2016年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

上述第1、3、4、5、6、7、8、项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2017年3月25日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2017—018

湖南科力远新能源股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2017年3月23日在公司综合办公楼会议室召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人殷志锋先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：

一、2016年度监事会工作报告

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

二、2016年度财务决算报告

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

三、2016年年度报告和年度报告摘要

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

监事会全体成员对公司2016年年度报告和年度报告摘要提出以下审核意见：

1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、2016年度利润分配预案

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

五、2016年度内部控制评价报告

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

六、2016年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

以上第一项至第六项议案尚需提交年度股东大会审议通过。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2017年3月25日

湖南科力远新能源股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，将本公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕459号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限责任公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票77,356,864.00股，发行价为每股人民币7.91元，共计募集资金611,892,794.24元，坐扣东方花旗证券有限责任公司承销和保荐费用6,000,000.00元、支付华英证券有限责任公司承销费3,000,000.00元后的募集资金为602,892,794.24元，已由主承销商东方花旗证券有限责任公司于2015年6月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,340,000.00元后，公司本次募集资金净额为601,552,794.24元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特珠普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-27号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2016 年度实际使用募集资金562,394.24元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为163.08元；累计已使用募集资金601,552,794.24元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为104,725.73元。

截至 2016年 12 月 31 日，募集资金余额为0.00 元，募集资金已全部使用完毕并销户。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南科力远新能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限责任公司于2015年5月29日分别与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

根据公司2013年年度股东大会通过的《关于公司<2014年度非公开发行A股股票预案>的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金将全部用于补充公司流动资金，其中29,500,000.00元用于偿还银行借款。

截至2016年12月31日止，已经累计使用募集资金601,552,794.24元补充流动资金，募集资金已全部使用完毕。

公司募集资金账户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为104,725.73元，募集资金账户余额为0.00元。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金全部用于补充流动资金,无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：募集资金使用情况对照表

湖南科力远新能源有限公司

二〇一七年三月二十五日

附件1

募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位：湖南科力远新能源股份有限公司 单位：人民币万元

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