宝泰隆新材料股份有限公司
非公开发行2017年公司债券（第二期）发行结果公告
2017-03-25
来源：上海证券报
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2017-018号
宝泰隆新材料股份有限公司
非公开发行2017年公司债券（第二期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月18日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]1377号，以下简称“无异议函”），获准公司由金元证券股份有限公司承销的，面向合格投资者非公开发行总额不超过6亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上交所对挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司2017年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行工作已于2017年3月24日结束，发行规模为人民币30,000万元，发行期限三年，第2年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券票面利率为固定利率6.8%，在债券存续期内前2年固定不变；在本期债券存续期内第2年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前2年票面年利率加上调基点，在债券存续期后1年固定不变，本期债券每张面值为人民币100元，共计300万张，发行价格为人民币100元/张，起息日自2017年3月24日起，全部采用网下面向合格投资者定价发行的方式发行。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二O一七年三月二十四日
