四川雅化实业集团股份有限公司

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-12

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2016年末的总股本960,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务及业绩驱动因素

（1）主要业务

公司主要业务包括民爆生产与销售、工程爆破服务、锂产业、运输业务、军工业务以及其他新材料产业。

民爆产品的生产与销售：民爆产品的生产与销售是公司传统产业，通过近年来的不断拓展，已形成分布于中国四川、内蒙、新疆以及新西兰、澳大利亚等地的生产基地，可为用户提供品种齐全、规格配套的工业炸药、工业雷管、工业导爆索、工业导爆管以及根据用户特殊需求订制的个性化民爆产品，产品广泛应用于矿山开采、水利水电、交通建设、城市改造、地质勘探、爆炸加工及国防建设等领域。

工程爆破服务：公司在不断扩大民爆器材生产和销售规模的同时，还积极拓展工程爆破业务，目前雅化有20余个爆破公司，拥有爆破施工一级、矿山施工总承包、土石方、隧道工程、地基与基础等专业施工承包资质，是国内工程爆破资质最齐备、矿山工程服务项目最配套的民爆一体化服务商之一。专业承揽土石方爆破、定向爆破、特种爆破、爆破加工以及爆破设计、咨询、监理等各类爆破业务，以及现场混装炸药爆破一体化、矿山开采、城市整体拆迁等服务，系业内领先的爆破工程一体化方案解决专家。

锂产业：公司下属公司兴晟锂业、四川国理为碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品的生产企业，通过近年来的市场拓展，已建立了稳定的销售渠道，形成了稳定的下游客户群和锂资源供应渠道，锂产业的占比逐年提升，随着新能源产业的迅猛增长，公司的锂业版块将会得到更大的发展。

运输业务：公司拥有四川最大的一类危险化学品运输企业，可提供危险品货物运输、普通货物运输、汽车修理等业务，业务规模也逐年扩展。

军工产业：公司已打造拥有蓝狮科技、久安芯、军品检测中心等军工发展平台，研发制造军用火工药剂、点火系统、爆炸切割装置、微机电子引信等产品，并提供军用火工品检测和仓储物流服务。

其他新材料产业：公司在做好上述产业的基础上，通过充分调研与分析，投资参股部分具有良好市场前景的新材料产业公司。

（2）业绩驱动因素

2016年，面对复杂的市场环境，公司业绩实现逆势增长，营业收入15.79亿，同比增长17.57%，归属于母公司的净利润1.34亿元，同比增长12.89%，主要的业绩驱动因素在于战略驱动、营销驱动、技术驱动和制度驱动。

战略驱动方面，公司2016年产业转型工作取得成效，同业并购稳步推进，锂产业取得良好收益，海外业务进一步拓展，军工业务取得实质突破，气凝胶等其他新产业积极推进，为集团业绩增长提供了强有力的支撑。

营销驱动方面，营销体系进一步完善，营销政策管理更加严格，集团市场管控方式适时调整，市场信息化工作加速推进，为集团数字化营销的实现奠定了基础。

技术驱动方面，工业炸药和起爆器材质量和性能得到提升，生产线进行了智能化升级改造，爆破技术提升项目持续开展，为打造集团核心竞争力提供了技术支撑。

制度驱动方面，对爆破业务进行顶层设计，公司治理标准和内部控制体系进一步完善，对各类业务进行顶层设计下发操作性制度，为集团抵御系统性风险提供了制度保证。

2、公司所处行业周期性、季节性特点

民爆行业的发展与基础产业、基础设施建设、国民经济发展等紧密关联，在国民经济景气、固定资产投资增长、煤炭、石油及各类矿产需求旺盛时期，民爆行业也随之处于良好的发展阶段；相反，如果国民经济萧条，固定资产投资大幅减少，民爆行业市场需求也随之下降。

工业炸药产品没有明显的季节性，但春节期间出于安全管理的考虑，矿山、基建等下游终端客户会出现较长时间的停产停工，同时民爆主管部门也会要求加强春节期间的安全管理，因此民爆企业在一季度开工时间较短，产销量较少。

3、行业发展及公司所处的行业地位

民爆行业素有“能源工业的能源，基础工业的基础”的称谓，其下游连接着采矿、冶金、交通、水利、电力、建筑和石油等多个领域，尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用，是一个重要和特殊的行业门类。民爆产品的生产和销售实行许可证制度，因此民爆行业存在一定的进入壁垒，开放程度有限，竞争相对温和，但其近可向爆破服务延伸，远可向军工、新兴产业等延伸，仍具有一定的发展空间。

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是中国经济深度调整和转型的关键之年。面对经济新常态和国家去库存、去产能等政策的影响，民爆市场需求萎缩，民爆产品价格放开，市场竞争更加激烈，民爆行业积极应对国内外经济形势的变化，经济发展质量稳步提升，产品结构持续优化，科技创新能力显著增强，信息化职能化建设初见成效，智能制造加速产业升级、重组整合、一体化服务发展不断深入。2017年，随着国家在铁路公路、港口机场、水利水电、新型城镇化建设等基础建设方面的持续投入以及“一带一路”建设和海外工程投资的力度增强，将拉动对民爆物品的国内需求、拓展民爆企业的国际市场。

公司是民爆行业优势企业，通过近年来的前瞻布局，已基本形成未来民爆需求最旺盛区域的产业与市场布局，随着宏观经济景气度的提升，将为公司业绩增长提供市场保障；同时，公司也是锂行业中氢氧化锂的核心供应商之一，公司将随着新能源行业的快速发展而获得丰厚的业绩回报。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，是“十三五”规划的开局之年，也是中国经济深度调整和转型的关键之年。面对经济新常态和国家去库存、去产能等政策的影响，民爆市场需求萎缩，市场竞争更加激烈，公司审时度势，坚持“增营收，稳利润；降成本，控风险；强基础，促转型”的经营方针，开展业务转型、产业转型，以技术创新、信息化、人力资源、集团管控为支撑，积极应对形势变化，集团经营业绩进一步提升。

2016年，公司主要开展了以下工作：

1、产业转型工作

2016年，公司产业转型工作稳步推进，军工、锂产业等产业发展迅速，同业并购取得进展，海外业务再现成效，为集团发展和产业转型提供了强有力地支撑。2016年，公司抓住新能源产业发展机遇，大力拓展锂盐产品销售，锂产业取得良好收益，全年实现营业收入34,730.83万元，同比增长184.68%，利润4268.13万元，同比增长403.29%，成为公司新的业绩增长点。军工业务取得实质性突破，业务渠道稳定拓展，全年实现营业收入642万元；公司被认定为四川省50户军民融合型大企业大集团，被推选为四川军民融合高技术产业联盟首届副理事长单位。国内同业企业并购稳步推进，完成了山西金恒集团并购整合的前期工作，为2017年一季度完成并购提供了保障；新西兰红牛公司持续稳健发展，全年实现营业收入10,636万元，同比增长17.78%，利润1,068万元，同比增长47.73%。继续加大海外产业布局，组建了雅化澳大利亚公司、北方星辰公司、卡鲁阿那公司，通过收购澳大利亚尼德鲁群、澳大利亚卡鲁阿那公司的民爆资产和业务，组建了集团在澳洲的民爆产业公司，形成了覆盖世界第三大民爆市场的产业布局。公司还积极推进气凝胶等其他新产业。

2、业务转型工作

面对严峻的市场形势，集团各公司落实业务转型要求，有效应对形势变化，营销转型工作有序开展，爆破业务实力进一步提升，集团业务转型工作取得阶段性成效。通过抢抓市场拓展销售渠道，全年新开发广东、广西、湖北、江苏、山东5个省外市场，集团民爆业务覆盖全国20余个省市区；产品自主出口实现突破，拉开集团产品进军海外市场的序幕；通过实施差异化产品竞争，以差异化产品抢占市场；通过充分发挥资源效能和产业链优势，产销运服联动保证市场；爆破业务开发取得进展，全年推进大型矿山项目4个，新签订重点区域项目18个，同时区域爆破公司的实力进一步增强，各区域爆破公司统筹整合资源，依托产品生产优势及集团相关资源，主动拓展爆破业务，利用爆破业务控制区域市场；采用爆破服务、一体化服务等模式，以爆破业务占领终端，共新开发大型项目20余个。全年爆破业务共实现收入3.14亿元，同比增长51.41%。

3、技术创新工作

集团技术创新工作顺应行业产业发展方向，顺应全球技术发展趋势，面向市场、面向生产、面向转型升级，技术创新能力得到提升，为打造企业核心竞争力奠定了坚实的基础。公司在产品研发取得很好成效，工业炸药、起爆器材质量和性能都得到了提升；生产技术装备水平进一步提升，工业炸药生产线进行了升级改造，起爆器材生产线打造智能制造示范基地，完成了高强管、DDNP连续线等项目建设并获行业验收。爆破技术提升项目及技术改造项目有序推进；技术管理工作进一步规范。

4、信息化工作

2016年，集团进一步强化信息化发展的顶层设计和前瞻布局，建立了信息化新型管理体系，有序推进智能制造项目，实施生产安全数字化平台提升本质安全管理水平；启动商务智能开展数据挖掘支撑决策管理，不断优化以内控为核心的业务流程管理信息化；信息化应用能力不断增强，信息化管理体系逐步完善，集团整体信息化水平不断提升。

5、人力资源工作

人力资源工作围绕集团转型升级要求，开展人力资源“三个优化”工作，为集团转型升级提供人力支撑。通过组织机构优化提高组织效能；通过人员结构优化提升员工执业能力；通过薪酬机制优化强化激励机制；通过强化干部管理提高干部履职能力。

6、集团管控工作

2016年集团管控工作持续加强。财务管理方面进一步加强税收筹划、资金管理、客户信控财务风险分析控制等，公司治理方面建立公司治理对接体系，完善内部控制制度，完成“十三·五”集团总体规划，明确了十三五期间的发展目标和措施。安全管理方面完善安全管理体系和安全责任制、加强安全教育与培训、推进安全标准化管理，全年实现了安全目标，集团安全生产形势良好。质量管理方面总体质量形式良好，各公司主要质量指标全面实现计划控制目标。环保管理方面全部实现零污染事故，且均无外部处罚、通报记录。供应管理方面建立统一的物资信息管理体系，大力推进集采及招标采购，不断降低采购成本。

2016年主要经营指标：

1、报告期内公司实现营业收入15.79亿元，较上年同期增长17.57%；报告期内实现利润总额1.94亿元，较上年同期增长17.66%；报告期内归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，较上年同期增长12.89%；报告期内实现每股收益0.14元，较上年同期增长16.67%。

2、报告期末，公司资产总额为32.40亿元，较年初增长11.99%；归属于上市公司股东的所有者权益为23.89亿元，较年初增长8.08%；每股净资产为2.49元，比期初增长8.26%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见第四节 经营情况与分析 二、主营业务分析 2、收入与成本 （6）报告期内合并范围变动。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

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四川雅化实业集团股份有限公司

法定代表人：高欣

2017年3月30日