宁波韵升股份有限公司

公司代码：600366 公司简称：宁波韵升

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2016年12月31日的总股本557,486,925.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元(含税)，拟分配股东股利111,497,385.00元。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司是国家高新技术企业，自1995年以来专业从事稀土永磁材料的研发、制造和销售。公司在宁波、包头、北京及青岛拥有四个生产基地，坯料生产、机械加工及表面处理能力进一步提升，具有年产坯料8000吨的生产能力，是中国主要的稀土永磁材料制造商之一。

公司积极贯彻技术创新发展战略。公司依靠加大科技创新力度，掌握了稀土永磁材料核心关键技术，并通过持续改进生产工艺及装备，使主要产品品质达到国际先进水平。截至2016年年底，公司依靠自主研发获得67项发明专利、63项实用新型与外观设计专利，并先后承担完成两个国家863项目。公司的研发项目先后荣获国家科学技术进步二等奖、浙江省科学技术进步一等奖,高性能稀土永磁材料产业化项目被评为国家重大科技成果转化项目，YUNSHENG牌钕铁硼稀土永磁材料被认定为浙江省名牌产品。

公司积极推动稀土永磁材料产业向下游延伸。公司在行业内领先进入磁组件领域，为下游客户提供高品质的直线电机定子、高速精密转子、拼接磁环等产品，积累了丰富的高端磁组件生产经验，在国际市场上获得良好声誉。近年来，公司还积极组织力量，研发伺服电机及伺服驱动器相关产品，在注塑机、数控机床、冲压机床、压铸机、风机、空气压缩机等设备制造领域推广运用，促进了上述设备自动化水平与节能水平的提升，未来发展前景广阔。

公司积极布局投资业务。近年来，公司充分利用产业优势及充裕的现金流，作为主要投资人，先后投资上海电驱动、兴烨创投、宁波谦石高新创投、上海兴富基金、宁波赛伯乐韵升新材料基金、宁波健信等，支持拥有核心技术企业的发展壮大，同时为公司股东创造了丰厚且持续的投资回报。

（二）主要业务经营模式

(1)采购模式

公司采购的原材料主要包括稀土原材料和其他辅助材料。公司根据销售订单情况，实行按需采购。公司拥有一套完善的采购制度，在供应商选择、合同签订、材料入库、检验、付款、供应商评审等方面，均建立了严格的内部控制程序。

(2)生产模式

公司客户遍布多个行业，导致产品种类较多，因此公司通常采用定制化的生产模式。在接受订单前，公司与下游客户经过协商和谈判，以书面合同的形式明确产品的性能、质量、数量和交货期，然后组织设计和生产。公司产品开发部负责产品开发与工艺设计，在横向上对各个技术环节进行把关；在生产阶段，每个车间的技术人员会在纵向上对每个加工环节进行控制。同时，公司制定了严格的质量控制标准，从而保证了生产的质量和效率。

(3)销售和结算模式

由于生产模式属于定制化生产，所以公司的销售模式通常也是以直销方式为主，辅以少量的代理模式。在直销模式下，公司与下游客户直接接触，根据其需求提供定制化产品。这种方式直接面对下游客户，一方面可以充分了解客户需求，掌握市场动态，另一方面也减少了代理商佣金的支出；在代理模式下，公司一般不直接掌握客户资源，通过代理商提出的产品要求提供定制化产品，货款结算通常也与代理商结算。

(4)投资模式

公司采用直接投资和参与创投公司的模式。对属于稀土永磁材料上下游的企业，公司利用行业信息，一般采用直接投资的模式，以快速整合上下游资源；对于新兴行业，公司利用多年合作的专业投资平台，借用他们优秀的投资调研能力，参与多种形式的股权投资。

（三）行业情况说明

(1)钕铁硼永磁材料是具有战略意义的新型材料

新材料是世界各国发展高新技术产业的重要基础。新材料的科研水平和产业化程度是衡量一个国家经济、科技和国防的重要标志，是提升综合国力的基础产业。随着我国经济的持续发展，科技竞争力和综合国力稳步提升，国防军工、航空航天、电子信息等高精尖领域对新材料的深度开发提出了更高的要求。

钕铁硼永磁材料是第三代稀土永磁材料。自1983年诞生以来，钕铁硼以其优异的磁性能而被誉为“磁王”，在现代工业和电子技术中得到广泛应用。伴随新能源汽车和机器人工业发展带来的需求增长，高性能稀土永磁材料拥有广阔的发展空间。

(2)国家产业政策的大力支持

2016年，稀土行业规划和条例法规等不断出台。基于我国稀土行业现状、面临形势和对未来发展趋势的判断，工信部发布《稀土行业发展规划(2016-2020年)》，明确了将构建合理开发、有序生产、高效利用、科技创新、协同发展的稀土行业新格局。11月国务院批复通过了《全国矿产资源规划（2016-2020年）》。明确将稀土等24种矿产列入战略性矿产目录，作为矿产资源宏观调控和监督管理的重点对象，以保障国家经济安全、国防安全和战略新兴产业发展的需求。

钕铁硼已成为稀土行业最主要的下游应用领域。《新材料产业“十二五”发展规划》提出，要大力发展超高性能稀土永磁材料，组织开发高磁能积新型稀土永磁材料等产品生产工艺，推进高矫顽力、耐高温钕铁硼磁体产业化。

(3)钕铁硼行业产能严重过剩

目前，中国钕铁硼产品占全球近80%市场份额，是全球烧结钕铁硼磁体生产大国。根据行业协会统计数据，我国烧结稀土永磁材料产能超过30万吨，需求仅为12万吨左右，产能严重过剩。与庞大的生产能力相比，中国钕铁硼企业多数仍停留在中低档产品上，大而不强，成为制约企业发展的瓶颈。

(4)投资环境

2016年我们面临的经济形势非常严峻。从全球来看，世界经济的总体复苏仍然疲弱，发展态势难有明显的改观，许多行业和企业面临关、调、并、转的困难局面。但在经济寒冬，又会凸现许多投资机会，公司会紧盯上下游，聚焦新兴产业，继续加大对新材料及其上下游产业的投资，努力为股东创造丰厚的回报。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5 公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

(一)烧结磁钢

(1)移动智能终端磁钢

报告期内，移动智能磁钢事业部发挥技术与品质优势，始终紧跟客户的需求变化，在苹果新版智能手机的振动马达磁钢领域，获得60%以上的市场占有率；同时攻克了智能手机、笔记本电脑等终端声学产品的表面处理工艺，销售收入迅速扩大，为17年继续实现增长打下了坚实的基础。

(2)伺服电机磁钢

报告期内，公司抓住智能制造与自动化行业蓬勃发展的良机，依靠公司技术、质量、服务等综合优势，伺服电机磁钢业务实现了较大的增长。

(3)汽车磁钢

报告期内，公司充分利用多年积累的研发成果，实现新能源汽车驱动电机配套磁钢的大批量生产，未来有望成为公司重要增长点。

(4)VCM磁钢

报告期内，受行业整体下滑影响，VCM磁钢产销量同比下降。公司利用在VCM磁钢领域多年积累的技术和成本优势，积极提升市场占有率，继续保持在该领域的领先地位。

(5)声学磁钢

报告期内，运用韵升品牌及资金优势，以项目制全力争取客户订单，在稳定现有专业类扬声器较大市场占有率的基础上，积极开拓汽车扬声器及消费类扬声器市场，并取得一定突破。

(6)磁组件

报告期内，在老产品竞争日益激烈的局面下，公司积极开拓新市场。通过发挥综合实力，成功开发出一批新产品，增强发展后劲。

(二)粘结磁体

报告期内，产销量保持平稳，公司大力开拓汽车用粘结磁钢市场，预计2017年产销量将进一步增长。

(三)伺服电机

报告期内,工业自动化应用领域需求大幅增长。伺服事业部加强了市场和客户的开发力度，积极加大研发投入，提高生产产能，2016年伺服电机产销量继续保持强劲增长。

(四)投资业务

报告期内，公司积极捕捉资本市场的投资机遇，完成对宁波赛伯乐韵升新材料投资合伙企业10.73%出资额的投资，完成对宁波兴富先锋投资合伙企业20%出资额的投资，完成对宁波健信核磁技术有限公司10%股权的投资。同时，太湖锅炉、韵升智能、韵升电子元器件等项目的成功落地，预计未来将给公司带来良好回报。

(五)主要管理工作

报告期内，为进一步健全内部长期激励机制，确保公司未来发展战略的实现，公司完成了《限制性股票激励计划》预留股票的授予。面向主要生产技术骨干的股权激励，较好调动了公司员工的工作积极性，对增强公司凝聚力和核心竞争力起到了积极的作用。

报告期内，公司积极推进事业部制架构建设，完成构建适合各细分市场的经营机制，提升了营运效率。

报告期内，公司继续积极开展管理改善与技术降本活动，对各工序实施成本精细化管理，同时加大科技投入与装备技改，努力降低产品制造成本。

报告期内，在营销方面，开展定期市场分析会议，通过销、产、技、质联动，快速应对市场变化，抓住了新能源汽车、伺服电机、半导体装备的市场机会，重点客户销售增长明显。

报告期内，在科技研发方面，晶粒细化技术、双合金工艺等研发成果成功实现产业化应用，提升了产品核心竞争力。

报告期内，在品管方面，持续完善质量体系管理，加强与客户互动交流；实施外协能力提升工程，改善过程管控能力。

报告期内，在生产管理方面，公司完善生产计划调度管理，按客户需求逐一落实产品交期，提升了客户满意度。

报告期内，公司加快寻求对外合作机会，在未来几年内，公司将充分利用资本市场平台，做强做大稀土永磁材料产业，加快向其他新材料、智能制造等领域的延伸。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

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