广州汽车集团股份有限公司
2016年年度报告摘要
公司代码：601238 公司简称：广汽集团
一 重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3. 未出席董事情况。
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4. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
董事会建议向全体股东派发每10股2.2元（含税）的末期现金股利，加上本报告期中期已派发的每10股0.8元（含税）的现金股利，全年累计派发现金股利占全年归属上市公司股东权益净利润的比例约为30.78%。
二 公司基本情况
1. 公司简介
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1.
2. 报告期公司主要业务简介
2.1 业务概要
本集团主要业务包括研发、整车（汽车、摩托车）、零部件、商贸服务、金融五大业务板块，构成了完整的汽车产业链闭环。
（1） 研发板块
本集团研发以广汽研究院为主体，是本公司直接投资、管理，并在授权范围内相对独立运营的分公司和战略事业部，主要负责集团新产品、新技术的总体发展规划并具体实施重大的研发工作。广汽研究院为国家级企业技术中心，2015年在全国各行业1,100多家国家级企业技术中心评价中位列第10位（前1%）。
（2） 整车板块
1）汽车整车主要通过合营公司广汽本田、广汽丰田、广汽菲克、广汽三菱及子公司广汽乘用车、广汽乘用车（杭州）公司生产。
产品：本集团乘用车产品包括16个系列的轿车、14个系列的SUV及2个系列的MPV。具体为：
广汽本田Accord（雅阁）、Crider（凌派）、Vezel（缤智）、Crosstour（歌诗图）、Odyssey（奥德赛）、City（锋范）、Fit（飞度）、Everus（理念）、Avancier（冠道）、Acura CDX等；
广汽丰田Camry（凯美瑞）、Highlander（汉兰达）、Yaris L（致炫）、E’Z（逸致）、Levin（雷凌）等；
广汽菲克Viaggio（菲翔）、Ottimo（致悦）、JEEP自由光、JEEP自由侠、JEEP指南者等；
广汽三菱ASX（劲炫）、Pajero（新帕杰罗劲畅）、Outlander（欧蓝德）等；
广汽传祺Trumpchi（GA5、GA6、GA3、GA3S·视界、GA8、GS5、GS5·速博、GS4、GS8）；
此外还通过联营公司本田（中国）生产Accord（雅阁）、City（锋范）轿车，主要面向中东和南美等市场。
商用车主要通过合营公司广汽日野和联营公司广汽比亚迪生产。主要产品为轻、重型卡车、工程车、大中型客车等。
本集团节能与新能源产品包括：混合动力汽车广汽本田雅阁锐混动、广汽丰田凯美瑞双擎和雷凌双擎，广汽传祺GA5PHEV，广汽比亚迪纯电动客车。
产能：本报告期广汽菲克广州工厂及广汽乘用车第二生产线相继建成投产，分别新增产能16.4万辆/年与15万辆/年。截至本报告期末，汽车总产能为188.8万辆/年。
销售渠道：本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售，截至本报告期末，本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的销售门店2,443家；本报告期内通过互联网渠道实现汽车销售258,487辆，占全年汽车总销量15.66%。
2）摩托车摩托车主要通过合营公司五羊本田生产，主要的产品包括跨骑式摩托车、弯梁式摩托车以及踏板式摩托车等。截至本报告期末，本集团摩托车总产能为125万辆/年。
（3） 商贸服务板
块通过子公司广汽商贸及其控股、参股公司和联营公司同方物流围绕汽车行业上下游产业链，开展汽车销售、物流、国际贸易、二手车、拆解、资源再生、配套服务等业务。通过子公司大圣科技搭建集修车、用车、买车、租车、换车一站式平台，构建开放共享的汽车互联网生态圈。
（4） 零部件板块
本集团主要通过子公司广汽部件的控股、共同控制、参股公司及本集团联营公司广丰发动机、上海日野生产汽车零部件，主要包括发动机、变速器、座椅、HVAC系统、汽车灯具、自动操作配件、转向器、减震器及配件等，产品75%左右为本集团整车配套。
（5） 金融板块
本集团主要通过子公司中隆投资、广汽资本、众诚保险、广爱经纪、广汽租赁及合营公司广汽汇理等企业提供金融投资、保险、保险经纪、融资租赁、汽车信贷等相关服务。
2.2 行业情况
2016年，在国民经济总体稳中向好的大环境下，我国汽车行业经济效益指标呈明显增长，产销量连续八年蝉联全球第一。行业整体呈现出以下特点：
一是2016年汽车产销量显著增长，分别完成2,811.88万辆和2,802.82万辆，比上年同期分别增长14.46%和13.65%。
二是乘用车产销再创历史新高。2016年，乘用车产销分别完成2,442.07万辆和2,437.69万辆，同比分别增长15.50%和14.93%，增速高于汽车总体1.04和1.28个百分点。其中SUV产销继续保持高速增长，同比分别增长45.72%和44.59%，其销量占乘用车总销量比例为37.11%，同比提高7.61个百分点；MPV产销增速分别为17.11%和18.38%。自主品牌乘用车占有率连续两年呈增长态势，2016年销量的市场份额为43.19%，比2015年上升1.99个百分点。其中2016年SUV销量中自主品牌SUV市场份额大幅提高4.8个百分点至58.22%。
三是1.6升以下小排量车型维持较高市场比重。购置税优惠政策对于节能减排、促进小排量车型消费起到了很大引导作用，2016年1.6升及以下乘用车销售1,760.70万辆，同比增长21.36%，占乘用车销量比重为72.23%，同比提高3.62个百分点。
四是新能源汽车继续保持较快增速，2016年生产51.66万辆，销售50.66万辆，同比分别增长51.73%和53.01%，连续两年产销量居世界第一。其中纯电动汽车产销量分别为41.73万辆和40.87万辆，同比分别增长63.87%和65.14%，占新能源汽车比重分别为80.78%和80.68%；插电式混合动力汽车产销量分别为9.93万辆和9.79万辆，同比分别增长15.71%和17.11%。
五是行业集中度依然保持较高水平，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2,477.81万辆，占汽车销售总量的88.40%，同比下降约0.92个百分点。
3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4. 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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注1：截止报告期末普通股股东总数：A股：12,783户，H股：264户，合计13,047户；年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数：A股：14,147户，H股：260户，合计14,407户。
注2：广州汽车工业集团有限公司共持有本公司A股股份计3,705,129,384股，约占本公司A股股本的87.38%；同时，报告期内广汽工业集团及其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司及港股通持有本公司H股207,542,000股，约占本公司H股股本的9.38%；故其持有本公司A、H股票合计共为3,912,671,384股，约占本公司总股本的60.63%。
注3：香港中央结算（代理人）有限公司即HKSCC NOMINEES LIMITED，其持有的H股股份为代表多个客户持有，广汽集团（香港）有限公司持有的公司H股股份也委托登记在香港中央结算（代理人）有限公司处。
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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5. 公司债券情况
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
报告期内，“12广汽01”、“12广汽02”和“12广汽03”均按照募集说明书约定按时完成了付息事宜，“12广汽01”的票面利率为4.89%，每手“12广汽01”面值1,000元派发利息48.90元（含税），“12广汽02”的票面利率为5.09%，每手“12广汽02”面值1,000元派发利息50.90元（含税），“12广汽03”的票面利率为4.7%，每手“12广汽02”面值1,000元派发利息47元（含税）。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
2016年5月25日，联合信用评级有限公司对公司分别于2013年及2015年发行的2012年公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为：维持本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定；同时维持“12广汽01”、“12广汽02”、“12广汽03”债项AAA的信用等级。
5.1
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
■
三 经营情况讨论与分析
1. 报告期内主要经营情况
本报告期内，本集团的营业总收入约为494.18亿元，较上年同期增长约67.99%；归属于母公司所有者的净利润约为62.88亿元，基本每股收益约为0.98元，较上年同期增长约48.48%。
本报告期业绩变动主要原因是：
1.1 本集团自主品牌实现爆发式增长，自主研发实力进一步增强，新产品推出加快，产品力增强，明星车型表现抢眼。2016年广汽乘用车产销量持续高速增长，较上年同期分别大幅增长101.84%和90.66%，其中传祺GS4持续畅销，GS8成为自主品牌的又一款明星产品；
1.2 国产Jeep产品销量大幅增长，欧美系合资企业实现年度扭亏为盈；
1.3 日系合资企业综合竞争力进一步提升，发展势头良好，汉兰达、雷凌、雅阁、缤智、欧蓝德等车型销量稳步增长；
1.4 受自主品牌及合营企业销量的提升，产业链上下游的金融服务、汽车部件及商贸服务等配套业务也相应扩大，促进业绩增长，各业务板块协同效应增强。
2. 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3. 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本年度内纳入合并财务报表范围的子公司的相关信息详见附注九。本年度合并财务报表范围变化详细情况详见附注八。
本财务报表业经公司董事会于2017年3月30日批准报出。
A 股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2017-024
H 股简称：广汽集团 H 股代码：02238
债券简称：12广汽01/ 02/03
广汽转债、广汽转股 债券代码：122242、122243、122352
113009、191009
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第43次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称：本公司）第四届董事会第43次会议于2017年3月30日（星期四）上午10:00在广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心31楼会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议应出席会议董事14人，其中，现场出席董事10人，卢飒授权委托吴松代为表决并签署会议文件，李舫金、李平一、丁宏祥以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议由曾庆洪董事长主持，经书面投票表决，会议审议并通过了以下决议事项：
一、审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于2016年度财务报告的议案》。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》，董事会建议以利润分配股权登记日（本公司将另行公告）本公司的总股数为基准，向全体股东派发现金股息为人民币0.22元/股（含税），并建议授权一名董事或董事会秘书在股东大会通过本议案后，拟定并刊发利润分配实施公告。
审议结果：同意13票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。鉴于本公司独立董事李舫金先生同时担任广州金融控股集团有限公司（以下简称“广州金控”）的董事长，且本公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）之认购对象之一“广金资产财富管理优选3号私募投资基金”系由广州金控的控股子公司广州金控资产管理有限公司担任基金管理人。考虑到2016年年度利润分配事项与本公司本次非公开发行的相关事项有关，独立董事李舫金先生对本事项回避表决。
五、审议通过《关于2016年度内部控制评价报告的议案》。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于2016年度内部控制审计报告的议案》。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于2016年度社会责任报告的议案》。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于2016年度独立董事述职报告的议案》。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于2016 年度高级管理人员薪酬与考核兑现方案的议案》。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于聘任2017年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为公司2017年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用预计83万元、罗兵咸永道会计师事务所审计费用预计300万元。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于聘任2017年度内部控制审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度内部控制审计机构，费用预计37万元。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》，2016年年度股东大会将于2017年5月19日下午14：00在广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心7楼会议室召开2016年年度股东大会（即2016年周年股东大会），并授权一名董事或董事会秘书拟定并刊发股东大会通知。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
以上议案一、二、三、四及议案十二、十三还需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2017年3月30日
A 股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2017-025
H 股简称：广汽集团 H 股代码：02238
债券简称：12广汽01/ 02/03
广汽转债、广汽转股 债券代码：122242、122243、122352
113009、191009
广州汽车集团股份有限公司
第四届监事会第13次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称：本公司）第四届监事会第13次会议于2017年3月30日（星期四）上午8:30在广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心707会议室召开，本次会议应到监事5名，实到监事4名，王君扬以通讯方式参加会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》（下称：《公司章程》）的规定。
本次会议经过书面投票表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》。
监事会认为：本公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出本公司报告期的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与本公司2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于2016年度财务报告的议案》。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于2016年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于2016年度内部控制审计报告的议案》。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于聘任2017年度内部控制审计机构的议案》。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司
监事会
2017年3月30日
