广州珠江实业开发股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：600684 公司简称：珠江实业

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2016年末总股本711,217,269股为基数向全体股东每10股送2股，同时向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计送红股142,243,454股，派发红利35,560,863.45元，送股后公司总股本增加至853,460,723股，剩余利润作为未分配利润留存。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务和经营模式

报告期内，公司主要业务为房地产开发、物业经营、物业管理、健康管理服务。公司以住宅、商业地产开发为主，依托物业经营为房地产发展提供稳定现金流，同时积极探索主营业务的创新与升级，推进健康管理业务。通过兼并收购优质项目，积极调整销售策略等多项举措，提升企业规模与盈利能力，全年营业收入及利润稳健增长。

（二）行业情况和公司主要业务所在城市的行业发展状况说明

1、房地产行业宏观环境

2016年房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程：两会提出因城施策去库存，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。同时，中央加强房地产长效机制建设，加速构建区域一体化、推进新型城镇化等发展格局，为行业长期发展积极构建良好环境。

2、报告期内公司主要业务所在城市的行业发展状况

（1）广州板块

广州市2016年房地产市场成交量价齐创历史新高。全年房地产土地成交建筑面积1,574万平方米，同比下降18.93%；商品房成交建筑面积3,201万平方米，同比上升9.21%；其中，住宅供应面积778万平方米，同比下降34.47%，成交面积1,601万平方米，同比上升29.95%，成交均价16,697元/平方米，同比上升10.87%。（数据来源：克而瑞）

公司广州区域的房地产项目分别位于天河区、越秀区、黄埔区、增城区，产品业态包括住宅、公寓、写字楼及商业物业等，业态结构和布局相对合理。2016年度广州住宅销售面积1,392万平方米，公司在广州地区实现销售面积12.8万平方米，约占市场0.92%的份额。

（2）湖南板块

长沙市2016年房地产土地成交建筑面积1,251万平方米，同比下降7.07%；商品房成交建筑面积2,199万平方米，同比上升32.39%；其中，住宅供应面积1,375万平方米，同比上升48.78%，成交面积1,957万平方米，同比上升30.1%，成交均价7,012元/平方米，同比上升16.1%。（数据来源：克而瑞）

公司在湖南区域着力打造环境优美的成熟精装楼盘社区及大型城市综合体项目，住宅项目在2016年开创了良好的销售局面，城市综合体项目也取得了有效推进。报告期内公司在长沙区域的住宅销售面积为14.2万平方米，占长沙住宅销售面积总额1,957万平方米的0.72%。

（3）海南板块

海口市2016年房地产土地成交建筑面积 402万平方米，同比下降10.61%；商品房成交建筑面积587万平方米；其中，住宅供应面积465万平方米，同比上升32.42%；成交面积452万平方米，同比上升40.11%；成交均价9,094元/平方米，同比上升2.55%。（数据来源：克而瑞）

公司在海口市的五源河项目处于五源河森林公园和火山口世界地质公园之间，城市及自然景观资源丰富，将打造成岛内外高端人群居住及商务度假旅居地。截至报告期末，该项目属于前期规划阶段，尚未销售。

三亚市2016年房地产土地成交建筑面积110万平方米，同比下降1.87%；商品房成交建筑面积196万平方米，同比上升63.86%；其中，住宅成交面积188万平方米，同比上升76.42%，成交均价19,169元/平方米，同比下降9.85%。（数据来源：克而瑞）

报告期内公司新增三亚金水湾项目，该项目位于三亚市河西区，处于在建状态，占地面积为41,930.11平方米，总建筑面积为157,098.67平方米，规划计容建筑面积为119,412.44平方米，项目开工面积为157,025.46平方米。

（4）安徽板块

合肥市2016年房地产土地成交建筑面积1,959万平方米，同比下降8.44%；商品房成交建筑面积1,201万平方米，同比上升5.62%；其中，住宅供应面积698万平方米，同比下降12.39%；成交面积863万平方米，同比下降5.62%；成交均价11,105元/平方米，同比上升30.64%。（数据来源：克而瑞）

公司在安徽打造的全新城市综合体——中侨中心，位于政务区核心位置-潜山路与休宁路交口，紧邻合肥市政府，是市政府所在行政内核唯一商业综合体，包括铂金街区、旗舰商业、奢华五星酒店及3栋超甲级写字楼。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据监管部门和中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）对跟踪评级的有关要求，中诚信将在本次债券存续期内，在每年广州珠江实业开发股份有限公司年度审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

中诚信将密切关注广州珠江实业开发股份有限公司的相关状况，如发现广州珠江实业开发股份有限公司或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，中诚信将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。

跟踪评级结果将在中诚信网站和交易所网站予以公布，并同时报送广州珠江实业开发股份有限公司、监管部门等。 

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司2016年实现营业收入410,103.13万元，比上年同期增长23.19%，实现归属于母公司净利润为33,317.10万元，比上年同期增长16.17%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共10户，具体包括：

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1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

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2、本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2017-005

广州珠江实业开发股份有限公司

第八届董事会2017年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2017年第二次会议以书面送达和电子邮件方式于2017年3月17日发出通知和会议材料，并于2017年3月29日在广州市环市东路362-366号好世界广场30楼公司会议室以现场表决方式召开。会议应到表决董事11人，实到11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑暑平董事长主持，形成了如下决议：

一、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

二、审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2016年度利润分配预案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东净利润为333,170,995.79元。根据《公司章程》的规定提取法定盈余公积金6,920,641.91元，同时根据2015年利润分配方案派发红利56,897,381.52元后，加上年初未分配利润1,324,704,259.84元，截止报告期末可供股东分配的利润为1,594,057,232.20元。

2016年利润分配预案为：以2016年末总股本711,217,269.00 股为基数向全体股东每10股送2股，同时向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计送红股142,243,454股，派发红利35,560,863.45元，送股后公司总股本增加至853,460,723股，剩余利润作为未分配利润留存。

房地产行业属于资金密集型行业，公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排，需要充足的资金保证公司的持续发展及财务安全。公司董事会从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配方案。本次预案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，预计公司仍将保持良好收益水平。

公司2016年度现金分红预案符合《公司章程》中规定的“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的要求。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，认为：该利润分配方案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。

此议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2016年度独立董事述职报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

七、审议通过《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

八、审议通过《2016年度内部控制评价报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

九、审议通过《2016年度内部控制审计报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

十、审议通过《2016年度社会责任报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

十一、审议通过《关于续聘2017年度财务与内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务与内部控制审计机构，财务审计费确定为人民币贰拾捌万元整(小写￥280,000.00元)，内部控制审计费确定为人民币壹拾伍万元整(小写￥150,000.00元),合计人民币肆拾叁万元整（小写￥430,000.00元）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于发放公司高管2016年度浮动收入的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

因公司证券事务代表马敏虹女士工作调动，不再担任证券事务代表职务。同意公司聘任姜英伟先生为公司证券事务代表，董事会审议通过之日起生效。

个人简历：姜英伟，男，1982年9月出生，中共党员，研究生学历，中山大学工商管理硕士学位，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书资格、基金从业资格。历任大连现代高技术发展有限公司系统集成部项目助理、商务经理，香港世达有限公司总经理助理。现任本公司董事会办公室投资者关系管理专业经理。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2017-006

广州珠江实业开发股份有限公司

第八届监事会2017年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2017年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于2017年3月17日发出通知和会议材料，并于2017年3月29日在广州市环市东路362-366号好世界广场30楼公司会议室以现场表决的方式召开。应到监事5人，实到5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李必锋先生主持，形成了如下决议：

一、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

二、审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

三、审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2016年度利润分配预案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2016年度内部控制评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此报告无异议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

六、审议通过《关于续聘2017年度财务与内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司

监事会

2017年3月31日