上海莱士血液制品股份有限公司

2016年年度报告摘要

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2017-022

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主营业务

公司的主营业务为生产和销售血液制品，主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特免类、凝血因子类产品等，是目前中国最大的血液制品生产企业之一。

（二）公司主要产品及用途

血液制品属于生物制品行业的细分行业，主要以健康人血浆为原料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。在医疗急救及某些特定疾病和治疗上，血液制品有着其他药品不可替代的重要作用。

公司及下属子公司郑州莱士、同路生物、浙江海康现有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等共11个品种的血液制品批准文号。各公司可生产产品品种及产品数量具体如下：

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公司主要产品用途如下：

1、人血白蛋白：低血容量休克的紧急处理；脑水肿及损伤引起的颅压升高和持续性脑积水；烧伤、失血创伤的治疗；肝硬化及肾病引起的水肿或腹水；低蛋白血症的防治；新生儿高胆红素血症；用于心肺分流术；血液透析的辅助治疗；成人呼吸窘迫综合症。

2、静注人免疫球蛋白（pH4）：原发性免疫球蛋白缺乏症，如X联锁低免疫球蛋白血症、常见变异性免疫缺陷病、免疫球蛋白G亚型缺陷病等；继发性免疫球蛋白缺乏症，如重症感染、新生儿败血症；自身免疫性疾病，如原发性血小板减少性紫癜、川崎病。

3、人凝血酶原复合物：主要用于治疗先天性和获得性凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏症（单独或联合缺乏）包括：凝血因子Ⅸ缺乏症（乙型血友病），以及Ⅱ、Ⅶ、Ⅹ凝血因子缺乏症；抗凝剂过量、维生素K缺乏症；肝病导致的出血患者需要纠正凝血功能障碍；发生弥散性血管内凝血（DIC）时，凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ被大量消耗，可在肝素化后应用；各种原因所致的凝血酶原时间延长而拟作外科手术患者，但对凝血因子V缺乏者可能无效；治疗已产生因子Ⅷ抑制物的甲型血友病患者的出血症状；逆转香豆素类抗凝剂诱导的出血。

4、人凝血因子Ⅷ：本品对缺乏人凝血因子Ⅷ所致的凝血机能障碍具有纠正作用，主要用于防治甲型血友病和获得性凝血因子Ⅷ缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗。

5、冻干人凝血酶：局部止血药。辅助用于处理普通外科腹部切口，肝脏手术创面和扁桃腺手术创面的渗血。

6、人纤维蛋白原：适用于先天性纤维蛋白原减少或缺乏症。获得性纤维蛋白原减少症：严重肝脏损伤；肝硬化；弥散性血管内凝血；产后大出血和因大手术、外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍。

7、人纤维蛋白粘合剂：局部止血药。辅助用于处理烧伤创面、普通外科腹部切口、肝脏手术创面和血管外科手术创面的渗血。

8、人免疫球蛋白：主要用于预防麻疹和传染性肝炎。若与抗生素合并使用，可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效。

9、乙型肝炎人免疫球蛋白：主要用于乙型肝炎的预防等。

10、破伤风人免疫球蛋白：主要用于预防和治疗破伤风，尤其适用于对破伤风抗毒素（TAT）有过敏反应者。

11、狂犬病人免疫球蛋白：主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒动物咬伤、抓伤患者的被动免疫。

（三）主要业绩驱动因素

公司专业专注于血液制品行业。公司于2014年完成对郑州莱士及同路生物的并购、2016年全资子公司同路生物完成对浙江海康90.00%股权的收购后，整体规模已成为国内血液制品行业领先，是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高的领先血液制品生产企业。

1、加快浆站布局，巩固行业龙头地位

自2015年9月起，公司取得新设5家单采血浆站的批文。截止披露日，公司2家新设浆站武宁莱士、保康莱士已获得单采血浆许可证，均于2017年1月起开始正式采浆；青田浆站已建设完工；另外2家新设浆站汕尾浆站及陆河浆站正在建设中。目前，公司及其下属子公司（郑州莱士、同路生物和浙江海康）拥有单采血浆站35家（含本公司在建2家），采浆范围涵盖广西、湖南、海南、陕西、安徽、广东、内蒙、浙江、湖北、江西10个省（自治区）。

公司一贯严格按照业内的法律、规范及标准开展血浆采集工作，注重高效的质量管理，以便最大限度的保证供浆员的安全与健康、保证原料血浆的质量，从源头上确保上海莱士产品的优质性。2016年公司提出打造“智慧浆站”的概念，开创集数字化、可视化、互联网化、智能化为一体的新时期智慧型浆站，在确保提高现有固定浆员复采率的基础上积极发展更多潜在浆员，全年采浆量接近900吨，为公司的可持续发展及巩固行业龙头地位作出了积极的贡献。

2、血浆利用率高、产品种类齐全

公司于2014年完成对郑州莱士及同路生物的并购、2016年全资子公司同路生物完成对浙江海康90.00%股权的收购后，整体规模已成为国内血液制品行业领先，是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高的领先血液制品生产企业。公司也是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业之一，也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。公司通过改进工艺技术水平，提升原单位血浆单产品的产出量，提高单位血浆多产品的利用率，从而降低生产成本，具有优势与竞争力。

3、加强研发创新，多维度增强研发力量，打造大生物概念

报告期内，公司以血液制品研究和产业化推广为立足点，积极开发基因工程重组领域，实现公司新产品创新，打造大生物概念。同时，探索校企合作、协同创新，推动公司在医疗高科技产业发展的新模式与新机制，整合国内外优异的研发资源，多维度增强公司研发力量，提升市场竞争力，推动中国血液制品研发和成果转化。2016年，公司活化人凝血酶原复合物的研制项目已获得上海市张江专项发展资金拟支持重点项目经费。

4、深化本地销售合作、积极开拓海外市场

2016年，公司结合实际情况，深化与区域龙头经销商广州医药合作，进一步加强产品品牌建设，优化营销网络构建，强化终端管理，增强公司营销能力。

同时作为我国最早开拓海外市场的血液制品生产企业，公司仍依托关联方美国莱士在国际市场上的优势，积极在海外布点，为公司今后的国际化发展打下基础。

5、并购整合驱动

公司通过成功收购郑州莱士、同路生物及浙江海康，并在浆站管理、生产管理、采购及销售渠道管理等方面进行全方位的整合，郑州莱士在单个浆站的采浆规模、采浆能力和生产精细化管理方面有良好经验；同路生物在浆站管理、产品得率、特免产品等具有优势；浙江海康作为浙江省唯一的血液制品企业，具有一定的地域优势，并购战略的成功实施成为公司的又一核心竞争力，有效提升了公司盈利能力，巩固公司的行业龙头地位。

6、加强内部管理提升，促进企业发展

报告期内，公司进一步加强和提升内部管理，以建立国际化、集团化运营管理模式和高效、规范的内部管理架构为基线，围绕“以人为中心、以奋斗者为本、以创造价值为核心”的经营方针，通过利他实现利己，以善意释放潜能，用利他精神互相提供价值，为公司发展提供持续、稳定、高效的内部环境，确保公司健康发展。

（四）行业发展阶段及公司行业地位

血液制品主要以健康人血浆为原料，国家对血液制品行业高度监管，自2001年起不再新批血液制品生产企业。受制于上游血浆资源供应不足，我国人均血液制品用量远低于国际水平，供需缺口巨大。近年来，随着医疗水平的提高和医疗保障体系的完善，血液制品的临床使用量不断增加，市场容量呈现不断增长的态势，行业景气度高，未来将保持持续快速稳定增长。公司于2014年完成对郑州莱士及同路生物的并购、2016年完成对浙江海康的并购后，整体规模已成为国内血液制品行业领先。公司及下属子公司共拥有单采血浆站35家（含本公司在建2家），采浆范围涵盖10个省（自治区），年采浆能力近九百吨，血液制品产品品种达11个。公司目前在浆站数量、年采浆能力、产品品种、血浆利用率等方面均领先于国内同行业企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

√ 是 □ 否

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016年4月20日，鹏元资信对公司“12莱士债”的2016年度跟踪评级结果为：本期公司债券信用等级由AA上调为AA+，发行主体长期信用等级由AA上调为AA+，评级展望调整为稳定。

该评级结果是考虑到血液制品最高限价放开后行业景气度提升、公司血浆资源进一步扩大，营业收入稳定增长、非公开发行股票后资本结构进一步优化等因素。

详见公司于2016年4月22日刊登在巨潮资讯网上的《上海莱士血液制品股份有限公司2013年公司债券2016年跟踪信用评级报告》。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

（一）报告期经营情况简介

2016年，公司紧紧围绕董事会制定的“以内生式增长为根基，以外延式并购为跨越，将公司打造为国际血液制品行业的民族航母”的战略指导思想，坚持“以人为中心、以奋斗者为本、以创造价值为核心”的经营方针，深耕中国，不断提升企业价值；致力推动产业整合及与全球领先企业的战略合作，走向世界，不断扩大公司整体规模。

报告期内，公司在产业经营和资本运营双轮驱动下，规模增长与价值增长并重，向做大做强的血液制品领先企业的目标继续迈进。

1、总体经营情况

2016年公司共实现营业收入23.26亿元，较2015年营业收入20.13亿元增加3.13亿元，增长15.54%；实现归属于上市公司股东的净利润16.13亿元，较2015年增长11.84%。2016年12月31日，公司总资产、归属于上市公司股东的净资产分别为132.26亿元、117.09亿元，较2015年末分别增长14.45%和9.85%。

报告期内，公司调动各方资源，加大了浆站的开发力度，自2015年9月起，公司取得新设5家单采血浆站的批文。截止披露日，公司2家新设浆站武宁莱士、保康莱士已获得单采血浆许可证，均于2017年1月开始正式采浆；青田浆站已建设完工；另外2家新设浆站汕尾浆站及陆河浆站正在建设中。目前，公司及其下属子公司（郑州莱士、同路生物和浙江海康）拥有单采血浆站35家（含本公司在建2家），采浆范围涵盖广西、湖南、海南、陕西、安徽、广东、内蒙、浙江、湖北、江西10个省（自治区），为公司的可持续发展及巩固行业龙头地位作出了积极的贡献。且目前仅我公司在海南、内蒙两省（自治区）开设了单采血浆站。

报告期内，公司提出打造“智慧浆站”的概念，开创集数字化、可视化、互联网化、智能化为一体的新时期智慧型浆站，在确保提高现有固定浆员复采率的基础上积极发展更多潜在浆员，全年采浆量接近900吨，为公司的可持续发展及巩固行业龙头地位作出了积极的贡献。

报告期内，公司继续深化生产与质量管理体系的优化和执行，通过改进工艺技术水平，提升原单位血浆单产品的产出量，提高单位血浆多产品的利用率，降低生产成本，夯实公司质量与品牌优势的同时，提升公司的持续盈利能力。

报告期内，公司结合实际情况，深化与区域龙头经销商合作，进一步加强产品品牌建设，并积极拓展国际市场，优化营销网络构建，强化终端管理，增强公司营销能力。

报告期内，公司参与设立同方莱士医药产业投资（广东）有限公司，借力资本市场和多方资源，通过尝试新的发展模式，对医疗医药健康产业进行直接投资及从事法律法规许可的其他投资活动，更好地发挥产业资本和金融资本相结合的优势，推动公司创新发展，有利于推动产业升级和行业生态圈的健康发展。

2、收购项目

（1）2016年11月，公司使用自有资金5.50亿元收购控股子公司同路生物自然人股东黄瑞杰持有的同路生物10.23%股权。本次收购完成后，上海莱士持有同路生物100.00%股权，同路生物成为公司全资子公司，归属于母公司的净利润将会增加，公司每股收益也会相应得到提高。

通过获得对同路生物的完全控制权，可以更好发挥母子公司的协同效应，进一步提高经营决策效率，进一步提升并购收益，符合公司发展战略，为公司可持续发展打下良好的基础。

（2）2016年12月，公司全资子公司同路生物使用募集资金及自有资金共计3.69亿元收购浙江海康原股东合计90.00%的股权。

浙江海康作为浙江省唯一的血液制品企业，主要产品有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等，设计年处理血浆能力为200吨。今后浙江海康将作为公司在浙江省的发展基地，提升公司地域优势。

3、企业内部激励、管理提升

为进一步完善公司治理结构，健全公司的长效激励机制，倡导公司与个人共同持续发展的理念，建立股东与公司管理团队之间的利益共享和约束机制、调动管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留优秀人才，公司于2014年推出了面向董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员和业务骨干在内的股权激励计划，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效结合在一起。报告期内，公司股权激励计划完成第一期股票期权行权及第二期限制性股票流通上市工作，与员工分享公司成长红利。

报告期内，公司进一步加强和提升内部管理，以建立国际化、集团化运营管理模式和高效、规范的内部管理架构为基线，通过利他实现利己，以善意激发潜能，用利他精神互相提供价值，以奋斗创造价值。积极推动公司人才梯队培养，强化企业文化建设，打造面向未来并符合公司长远发展需要的团队。

4、企业社会责任

公司制定了明确的投资者回报规划，并考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，公司自上市以来坚持每年对投资者进行现金分红，与所有股东分享公司经营发展的成果，履行企业社会责任。

公司参与设立了上海莱士慈善基金会（组织），充分发扬中华民族团结友爱、互相帮助的优良传统，对家庭经济困难和因经济困难导致失学的学生等对象进行资助和帮扶，体现人文关怀和慈善精神，倡导回报社会的价值追求。

2016年，公司荣获上海市“诚信创建企业”称号、“中国中小板上市公司价值50强”、第七届天马奖“中国中小板上市公司投资者关系最佳董事会”等奖项。这一系列的荣誉，也是对公司科学管理、规范运作和公司价值的充分肯定。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

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相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√适用 □不适用

因公司改进工艺技术水平，提高单位血浆多产品利用率，故其他血液制品销售数量上升，营业收入及利润均较上年增加。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加11家，列示如下：

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（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正

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上海莱士血液制品股份有限公司

法定代表人：陈杰

日期：二〇一七年四月十二日