深圳市奋达科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易《预案》修订说明的公告
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-046
深圳市奋达科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易《预案》修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日披露了《深圳市奋达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”），具体内容见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据深圳证券交易所出具的《关于对深圳市奋达科技股份有限公司的重组问询函》［中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第18号］的审核要求，奋达科技与相关各方及中介机构对相关问题进行逐项落实和回复，对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对《预案》进行了相应的修订，主要内容如下：
1、公司在《预案》之“第五节 交易标的基本情况”之“九、富诚达100%股权的预估及拟定价”之“（三）标的资产预估值增值的主要原因及合理性”及“（四）相对估值角度分析富诚达定价合理性”中对本次预估增值较高的原因及合理性相关内容进行了补充披露。
2、公司在《预案》之“第五节 交易标的基本情况”之“九、富诚达100%股权的预估及拟定价”之“（二）预估定价的依据及预估方法”中对收益法评估中预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数的取值情况进行了补充披露。
3、公司在《预案》之“第十节 其他重要事项”之“五、本次重组产生的商誉具体情况”中对本次交易预计形成商誉的金额、确认依据以及对公司未来经营业绩的影响，以及对商誉减值情况进行敏感性分析进行了补充披露。
4、公司在《预案》之“第五节 交易标的基本情况”之“二、设立及历史沿革”及“六、富诚达主要资产权属状况”之“（六）交易标的最近三年资产评估、交易、增资或改制情况”中对富众达在公司重大资产重组停牌期间设立并受让富诚达股权的合规性以及本次预估值与上述股权转让作价差异较大的原因及合理性进行了补充披露。
5、公司在《预案》之“第五节 交易标的基本情况”之“五、最近两年主要财务数据”中对2016年富诚达净利润下降的具体原因进行了补充披露。
6、公司在《预案》之“第二节本次交易的具体方案”之“四、发行股份及支付现金购买资产”之“（四）利润承诺、业绩补偿”中对本次交易业绩承诺的具体依据、合理性及可实现性进行了补充披露。
7、公司在《预案》之“第五节 交易标的基本情况”之“二、设立及历史沿革”之“9、2017年3月，第五次股权转让”中及“第二节本次交易的具体方案”之“四、发行股份及支付现金购买资产”之“（四）利润承诺、业绩补偿”及“第九节中小股东权益保护的安排”之“三、业绩承诺及补偿安排”中对上述股权激励的具体实施情况、拟发生的费用和2017年至2019年不考虑股权激励费用后的业绩承诺和补偿义务等相关内容进行了补充披露。
8、公司在《预案》之“第二节本次交易的具体方案”之“四、发行股份及支付现金购买资产”之“（四）利润承诺、业绩补偿”中对业绩补偿计算方式不一致的具体原因及合理性、举例方式说明未实现业绩承诺时各承诺方应补偿的金额、对应的补偿方式，以及各承诺方的履约能力及为确保交易对方履行补偿协议所采取的保障措施进行了补充披露。
9、公司在《预案》之“第二节本次交易的具体方案”之“四、发行股份及支付现金购买资产”之“（四）利润承诺、业绩补偿”之“5、业绩奖励安排”中对设置业绩奖励的相关会计处理及对公司的影响进行了补充披露。
10、公司在《预案》之“第五节交易标的的基本情况”之“八、标的公司主营业务发展情况”之“（四）主要产品的销售情况”中对富诚达对Apple及其指定EMS厂商存在大客户依赖，对富诚达生产经营的影响及拟采取的解决措施等相关内容进行了补充披露。
11、公司在《预案》之“第五节 交易标的的基本情况”之“八、标的公司主营业务发展情况”之“（三）主要经营模式”之“4、销售模式”中对品牌客户对认证合格供应商的后续管理及淘汰机制、订单分配机制，相关风险及对富诚达的影响进行了补充披露，同时在“重大风险提示”之“七、客户集中度较高的风险”中对相关风险进行了更新披露，提请投资者关注客户集中度较高的风险。
12、公司在《预案》之“第五节交易标的基本情况”之“六、富诚达主要资产权属状况”之“（二）资产抵押、质押及对外担保情况”之“融资租赁及经营性租赁情况”中对融资租赁和经营租赁占固定资产的比重及是否属于富诚达核心资产，上述租赁到期后不能续租的风险、对富诚达生产经营的影响及拟采取的保障措施等相关内容进行了补充披露；
13、公司在《预案》之“第五节交易标的基本情况”之“六、富诚达主要资产权属状况”之“（一）主要资产情况”之“9、租赁房产”中对租赁房产瑕疵可能产生的风险、对富诚达生产经营的影响及拟采取的保障措施等相关内容进行了补充、更新披露，并在“重大风险提示”之“租赁厂房权属存在瑕疵的风险”中对相关风险进行了补充、更新披露；
14、公司在《预案》之“第四节交易标的的基本情况”之“四、下属公司的情况简介”中对两家子公司公司的具体业务进行了补充披露；
15、公司在《预案》之“第五节交易标的的基本情况”之“六富诚达主要资产权属状况”之“（一）主要资产情况”之“5、专利”中对富诚达拥有的专利的有效期情况进行了补充披露。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二○一七年四月十四日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-047
深圳市奋达科技股份有限公司
关于公司股票及公司债复牌的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票及公司债将于2017年4月14日（星期五）开市起复牌。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：奋达科技，股票代码：002681）及公司债（证券简称：16奋达01，证券代码：112415）于2016年12月19日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-085）。停牌期间，公司每五个交易日披露了关于公司本次重大资产重组的进展公告。
2017年1月19日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。2017年2月18日、2017年3月18日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》。停牌期间，公司每五个交易日披露了关于公司本次重大资产重组的进展公告。
2017年3月28日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉（以下简称“《预案》”）的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容见于2017年3月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2017年4月6日，公司收到深圳证券交易《关于对深圳市奋达科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第18号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司组织各中介机构对相关问题进行逐项落实和回复，对《预案》内容进行了补充及修订，编制了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，具体内容见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。经公司申请，公司股票及公司债将于2017年4月14日开市起复牌。复牌后，公司及有关各方将继续推进本次资产重组的相关工作，尽快编制重组报告书并履行相关审批程序。
本次重大资产重组事项尚需召开董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，能否取得上述批准、核准以及取得上述批准、核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二○一七年四月十四日
