中富通股份有限公司

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-014

2016年年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2、全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议，且未发表异议声明。

3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

4、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案：以2016年12月31日公司总股本 70,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务

公司主要为中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商和华为公司、中兴通讯等通信设备供应商提供通信网络维护服务业务（包含日常维护和整改维护）和通信网络优化服务业务（包含日常优化和专项优化）。

1、通信网络维护服务：主要针对客户拥有的网络资源进行运行管理、故障维修及日常保养等专业技术服务，通过全面完整的综合技术服务为通信网络的通畅提供保障。

2、通信网络优化服务：主要采集多维网络数据，结合业务种类及优化需求进行综合数据分析，通过对网络硬件配置方案的优化和软件参数设置的调整，确保移动通信网络高质量的运行，使现有网络资源获得最佳效益，以最经济的投入获得最大的收益，保证运营商的业务品质，提升移动通信终端用户感知，以新技术和新业务的应用对现有通信网络进行改造和升级。

报告期内，公司主要经营模式（采购、生产、销售模式等）未发生重大变化。

（二）公司所属行业的发展状况以及公司所处的行业地位

1、公司所处通信技术服务行业的发展状况

我国4G商用在经历近几年的快速发展后，4G建设进入投资拐点。根据工信部的统计数据，2016年电信业固定资产投资额达4350亿元，同比下降4.17%，其中移动通信投资完成2355亿元。不过，电信运营商的网络运营资产量迎来高峰。根据工信部发布的《2016年通信运营业统计公报》显示，2016年，4G用户新增3.4亿户，总数达到7.7亿户；基础电信企业加快了移动网络建设，移动基站新增92.6万个，总数达到559万个，其中4G基站新增86.1万个，总数达到263万个，移动网络覆盖范围和服务能力继续提升；传输网设施不断完善，本地网光缆规模与增长居首，全国新建光缆线路554万公里，光缆线路总长度3041万公里，同比增长22.3%，整体保持较快增长态势。

受益于通信网络存量规模的不断增大，通信技术服务领域的网络维护和网络优化作为后周期行业，将有望继续保持较高增速。此外，三网融合的快速推进、电信运营商外包趋势加快、5G技术的快速发展为行业提供新的增长动力。

（1）通信网络存量规模的不断增大。根据工业和信息化部、国家发展改革委印发的《信息产业发展指南）》（工信部联规〔2016〕453号）显示，未来五年，国家信息基础设施建设工程“宽带中国”被列为重大战略部署。我国将落实光纤到户国家标准，城镇新建区域直接部署光纤到户网络，已建区域加快实施接入网光纤化改造，在村村通宽带的基础上继续推进光缆进行政村建设。大力推进4G网络建设和运营，加快城市地区的深度覆盖和农村地区的延伸覆盖。适度超前部署超长距离超大容量光传输系统、高性能路由设备、高速链路和智能管控设备，提升网络承载能力和技术水平。扩展西部省份的内容分发网络容量、覆盖范围和服务能力。到2020年实现98%以上行政村通光纤，农村家庭宽带接入能力不低于12Mbps，进一步扩大公益机构宽带覆盖。

（2）三网融合带来新市场需求。工业和信息化部于2016年5月5日向中国广播电视网络有限公司颁发了《基础电信业务经营许可证》，批准中国广播电视网络有限公司在全国范围内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服务业务，并允许中国广播电视网络有限公司授权其控股子公司中国有线电视网络有限公司在全国范围内经营上述两项基础电信业务。这将为通信技术服务商带来新的发展机遇。

（3）电信运营商外包趋势加快。随着2009年电信业重组完成，三大电信运营商客户资源竞争越发激烈，各家逐步将业务重心前移，将后端网络维护和优化等非核心业务外包给专业第三方通信网络管理服务企业，以集中资源进行品牌建设和客户挖掘。同时，随着通信网络规模的日益扩大，电信运营商的网络结构日益复杂使得通信网络维护和优化工作的专业性越来越强，为保证通信网络的稳定性、控制通信网络运营成本，将通信网络管理业务外包成为运营商主流的选择。

（4）5G技术的快速发展。根据工业和信息化部、国家发展改革委印发的《信息产业发展指南）》（工信部联规〔2016〕453号）显示，我国将加快推进5G研发，突破5G核心关键技术，支持标准研发和技术验证，积极推动5G国际标准研制，启动5G商用服务。开展5G频谱规划，满足5G技术和业务发展需求，提升网络能力、业务应用创新能力和商用能力，加速推动试验网、试商用和商用网络建设步伐。大力开展5G应用示范，引导5G与其他行业应用融合发展，使我国成为5G技术、标准、产业及应用的领先国家之一。

2、业务的周期性特点

通信技术服务领域的网络维护和网络优化业务，与通信行业的存量规模、电信运营商的固定资产投资等相关度高，不存在明显的周期性。

3、公司面临的市场格局

处于成长周期的通信技术服务行业，除中通服以外，市场集中度较低。中国电信控股的中通服，占据通信网络技术服务的市场的40%左右份额，处于绝对领先位置；提供通信技术服务的设备供应商华为公司、中兴通讯、爱立信等凭借显著的设备技术优势，向运营商提供信息与通信解决方案，在通信技术服务行业也占据着一部分市场份额。

此外，第三方通信技术服务商占据其他碎片化的市场。其中，以华星创业、宜通世纪、中富通、超讯通信、润建通信、怡创科技、长实通信等为主要代表的通信专业服务企业经过多年积累和发展，已拥有较为完善的服务网络和技术实力，在第三方通信专业服务领域占据了较大的市场份额。除这类综合性通信专业服务企业外，多数第三方服务商规模较小、业务种类单一，主要凭借地域优势为运营商提供本地化服务，综合竞争能力较弱。

综合能力强的公司将成为通信网络技术服务商的主流。一方面，三大电信运营商竞争加剧，通信技术服务外包趋势明显；另一方面，随着通信网络日趋复杂，运营商需要通信技术服务商根据其需求深入业务层面，提供更加多样化的服务、网络节能改造、整体网络运营等全方位的资源管理综合解决方案。电信运营商更倾向于与具备多网络制式、多品牌设备服务能力的综合型通信网络管理服务企业合作，以保证通信网络运行的高稳定性和不间断性。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2016年是“十三五”开局之年，国内经济增速下行势头趋缓，脱虚向实，局部行业开始复苏。通信行业作为推动产业变革的基础设施，继续保持较高的投入量，全年固定资产投资额达4350亿元。行业客户的新动态给公司带来新的机遇与挑战。一方面，三大电信运营商采购政策调整，市场迎来重新洗牌的阶段，规模小的服务商面临被淘汰或缩小份额，给专业化的综合服务商带来一定的市场拓展机会；另一方面，处于强势地位的三大电信运营商资本开支持续下降，给通信技术服务行业带来较大的盈利压力。

2016年系公司发展历程上具有重大战略、里程碑意义的一年。公司年内完成IPO进程，11月1日成功登陆深交所创业板，为公司未来发展提供新的活力和助推剂。公司首次公开发行股票1,753万股，募集资金净额为14,701万元，主要投向“通信网络技术服务平台建设项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金”。

与此同时，公司董事会、管理层继续怀揣“卓越的通信网络管理服务企业”的发展愿景，始终秉承“诚实守信、尽善尽美”的服务理念，为公司客户提供最优质的信息服务。2016年，公司业务稳步增长，实现营业收入33,029.25万元，同比增长15.57%；实现归属于上市公司股东净利润3,815.33万元，同比增长9.91%。

1、市场拓展

报告期内，公司继续在福建保持市场领先优势，同时在贵州、广西、江西、重庆、安徽、黑龙江等省份持续加大拓展，并取得一定的市场份额。海外市场上，公司紧跟中兴通讯等设备供应商“一带一路”的发展路线，加大在东南亚的资源投入，新设斯里兰卡子公司，2016年，公司实现海外收入2,156.80万元，同比增长528.63%。

2、 技术创新

报告期内，公司持续跟踪行业技术发展趋势，加大研发投入，引进高素质通信人才，为公司各业务发展提供技术支撑；公司自主研发的自组网经过两年的研发投入基本成型，开始进入商用推广阶段；积极参与军民融合项目的研究，在军品转民用项目上持续投入，并已获得国家武器装备科研生产单位三级保密资质。2016年，公司新增3G/4G移动通信光网络特性集中监控管理平台V1.0、基于大客户数据的客户呈现系统V1.0、LTE-FDD无线测试数据管理平台应用软件V4.0、动力集约化网管系统软件V2.0等软件著作权。

3、 管理提升

报告期内，公司对组织架构进行了梳理，进一步明确各部门、各岗位的分工、职责。公司治理上，完善股东大会、董事会、监事会、管理层的运作机制，对公司章程、各类制度进行修订，以适应公司作为公众公司的新要求；管理层变动上，公司总经理顺利完成交接，公司实际控制人陈融洁将工作重心集中于战略规划和投资并购，为公司长期发展谋求布局；项目管理上，公司根据市场环境及地域客观情况，科学制定公司包括营业收入、净利润及回款指标等经营目标，并实施全面预算管理，大力推行项目责任制，调动各业务区域的管理团队工作的积极性，努力增收节支，提高公司的利润水平。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。本公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、新设子公司

2016年9月，本公司于斯里兰卡设立子公司Futong Information Industry Lanka（Private）Limted，对其实施控制，将其纳入合并范围。截至2016年12月31日尚未实际出资。

2、注销的子公司情况

广东富广网络科技有限公司成立之后，由于资质问题无法开展经营工作，已于2016年1月20日完成工商注销手续，注销后不再纳入本年发生额合并范围。

福建省富联通讯有限公司成立之后，由于资质问题无法开展经营工作，已于2016年10月27日完成工商注销手续，注销后不再纳入本年发生额合并范围。

中富通股份有限公司

董 事 会

2017年4月15日

证券代码：300560证券简称：中富通公告编号：2017-011

中富通股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月1日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十七次会议的通知，并于2017年4月13日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人(其中独立董事3名)，实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详见同日披露的《公司2016年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》,表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详见同日披露的《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司2016年度利润分配预案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经致同会计师事务所审计，2016年母公司实现税后净利润37,152,208.93元，减去按净利润10%提取法定盈余公积3,715,220.89元，加上年初未分配利润144,965,038.37元,实际可供股东分配的利润为178,402,026.41元。截止2016年12月31日，母公司资本公积金余额为183,407,316.50元。

根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2016年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至2016年12月31日公司总股本70,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元人民币（含税），合计派发现金红利7,012,000元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股，共计转增35,060,000股。本次转增后，公司总股本将增加至105,180,000股。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟续聘有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所为公司2017年财务会计审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据当年审计事项确定支付有关费用。公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据相关规定，公司于每个会计年度结束后撰写内部控制评价报告。公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。相关内容详见同日披露的《公司2016年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对2016年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。相关内容详见同日披露的《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《对外担保管理制度（2017年4月修订）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《对外担保管理制度》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《对外担保管理制度（2017年4月修订）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关联交易管理制度（2017年4月修订）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《关联交易管理制度》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《关联交易管理制度（2017年4月修订）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《总经理工作细则（2017年4月修订）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《总经理工作细则》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《总经理工作细则（2017年4月修订）》。

特此公告。

中富通股份有限公司

董事会

2017年4月15日

证券代码：300560证券简称：中富通公告编号：2017-012

中富通股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月1日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式向各位监事发出召开公司第二届监事会第十次会议的通知，并于2017年4月13日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详见同日披露的《公司2016年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2016年度利润分配方案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经致同会计师事务所审计，2016年母公司实现税后净利润37,152,208.93元，减去按净利润10%提取法定盈余公积3,715,220.89元，加上年初未分配利润144,965,038.37元,实际可供股东分配的利润为178,402,026.41元。截止2016年12月31日，母公司资本公积金余额为183,407,316.50元。

根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2016年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至2016年12月31日公司总股本70,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元人民币（含税），合计派发现金红利7,012,000元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股，共计转增35,060,000股。本次转增后，公司总股本将增加至105,180,000股。

三、审议通过《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

监事会通过认真审议，发表了审核意见：

1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实准确的反映公司2016年度的经营管理和财务等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

四、审议通过《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟续聘有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所为公司2017年财务会计审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据当年审计事项确定支付有关费用。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；

监事会通过认真审议，对该报告发表了如下意见：2016年，公司未有违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度等相关规定的情形发生。综上所述，监事会认为：公司内部控制评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

相关内容详见同日披露的《公司2016年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；

经审核，监事会认为：2016年度，公司募集资金的存放及使用严格按照《募集资金管理制度》等相关规定进行，不存在违规使用募集资金的行为。

相关内容详见同日披露的《公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

中富通股份有限公司

监事会

2017年4月15日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-013

中富通股份有限公司

2016年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了公司2016年度报告全文及其摘要的相关议案。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务情况及未来发展规划，公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》于2017年4月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

中富通股份有限公司

董事会

2017年4月15日

证券代码：300560证券简称：中富通公告编号：2017-015

中富通股份有限公司关于公司

2016年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司实现税后净利润37,152,208.93元，减去按净利润10%提取法定盈余公积3,715,220.89元，加上年初未分配利润144,965,038.37元,实际可供股东分配的利润为178,402,026.41元。截止2016年12月31日，母公司资本公积金余额为183,407,316.50元。

根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2016年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至2016年12月31日公司总股本70,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元人民币（含税），合计派发现金红利7,012,000元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股，共计转增35,060,000股。本次转增后，公司总股本将增加至105,180,000股。

二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

（一）董事会、监事会审议情况

公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》。董事会、监事会均认为本次利润分配符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。

（二）独立董事意见

经审核，我们认为本次利润分配对公司的生产经营无重大影响，有利于实现股东回报，符合《公司章程》、公司相关分红承诺的要求，符合公司的实际情况。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次事项。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议；

3、独立董事对公司2016年年报及相关事项的独立意见。

特此公告。

中富通股份有限公司

董事会

2017年4月15日