深圳市和科达精密清洗设备
股份有限公司

一、本次使用募集资金向全资子公司增资的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》[证监许可(2016)2090号文核准]核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票25,000,000股，发行价为每股人民币8.29元，共计募集资金207,250,000.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为172,390,018.89元。上述募集资金于2016年10月18日到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具信会师报字〔2016〕第116339号《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经股东大会批准，本次募集资金净额主要用于以下项目投资：

单位：万元

■

公司拟根据募投项目进展使用募集资金分期向东莞市和科达液晶设备有限公司、苏州市和科达超声设备有限公司两个子公司增资，首期增资具体情况如下：

单位：万元

■

本次增资事项为本公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同；不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、子公司的基本情况

（一） 东莞市和科达液晶设备有限公司

公司法人：梁海华

注册地址：东莞市清溪镇罗马工业区福源路9号和科达工业园

主营业务：东莞液晶主要从事平板清洗设备的研发和生产。

关系：公司全资子公司

（二） 苏州市和科达超声设备有限公司

公司法人：龙小明

注册地址：苏州市相城区黄桥镇兴旺路

主营业务：苏州超声主要从事超声波清洗设备、喷淋清洗设备、碳氢

清洗设备的研发、生产和销售。

关系：公司全资子公司

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资资金来源于公司首次公开发行股票而取得的募集资金。本次以募集资金对全资子公司进行增资将用于募集资金投资项目的建设，符合公司《招股说明书》和相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

四、本次增资后对募集资金的管理

为保证募集资金安全，公司对募集资金采取了专户存储，已与专户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议。本次增资的增资款应存放于募集资金专户，由募投项目实施主体分别用于东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目、苏州市和科达超声设备有限公司超声清洗设备扩产项目两个募集资金投资项目建设。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金 。

五、独立董事意见

本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。我们同意公司使用募集资金对募投项目实施主体公司进行增资，分别用于东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目、苏州市和科达超声设备有限公司超声清洗设备扩产项目两个募集资金投资项目建设 。

六、监事会意见

本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。 我们同意公司使用募集资金对募投项目实施主体公司进行增资，分别用于东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目、苏州市和科达超声设备有限公司超声清洗设备扩产项目两个募集资金投资项目建设 。

七、保荐机构意见

本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。保荐机构对公司本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目事项无异议。

八、备查文件

1.深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议、第二届监事会第五次会议决议；

2.深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的独立意见；

3.深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司监事会对公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的意见；

4.国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2017年4月24日

证券代码：002816证券简称：和科达公告编号：2017-026

深圳市和科达精密清洗设备

股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》，决定于2017年5月18日（星期四）下午15:00召开公司2016年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2016年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2017年5月18日（星期四）15:00

（2）网络投票时间为：2017年5月17日至2017年5月18日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年5月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年5月12日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截止2017年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省深圳市龙华新区人民中路龙泉酒店三楼万福厅

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案情况

（1）审议《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》；

（2）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

（3）审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；

（4）审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；

（5）审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；

（6）审议《关于续聘公司2017年审计机构的议案》；

（7）审议《关于2017年度财务预算报告的议案》；

（8）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

（9）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

（10）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

（11）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

（12）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

（13）审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》；

（14）审议《监事会议事规则》。

独立董事将在公司 2016 年度股东大会上述职。

2、议案披露情况：

上述议案已于2017年4月24日召开的公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见2017年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、单独计票提示：

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、现场会议登记方法

1.登记时间：2017年5月16日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

2.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2017年5月16日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3.登记地点：公司证券部

联系地址：深圳市龙华新区大浪街道华荣路和科达工业园

邮政编码：518109

联系传真：0755-29809065

4.会议联系方式

（1）会议咨询：公司证券部

（2）联系人：王培鹏、唐懿

（3）联系电话：0755-27048451； 传真：0755-29809065

（4）电子邮箱：hekedazqb@163.com

5.参加会议的股东或委托代理人食宿、交通等费用自理。

6.网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1.《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2017年4月24日

附件一：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2016年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额及股份性质：

委托人账户号码：受托人签名：

受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

附注：

1、 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件二

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2016年年度股东大会参会股东登记表

■

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年5月16日17:00之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

参与网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362816，投票简称：和科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对非累积提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2017-027

深圳市和科达精密清洗设备

股份有限公司

关于召开2016年度报告

网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月5日（星期五）15:00-17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行2016年度报告业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长覃有倘先生、董事会秘书常道春先生、独立董事周含军先生、财务总监韩毅平先生、保荐代表人王志辉先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2017年4月24日

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号： 2017-028

深圳市和科达精密清洗设备

股份有限公司

关于筹划重大资产重组的停牌

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年2月20日（星期一）开市起停牌。公司已分别于2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月4日、2017年3月11日、2017年3月18日、2017年3月25日、2017年4月1日、2017年4月12日、2017年4月18日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号:2017-003）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-004）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-006）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-007）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-008）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-012）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》 （公告编号：2017-014）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-016）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-019）。

一、停牌期间进展公告

1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

本次重大资产重组的标的资产初步确定为深圳市宝盛自动化设备有限公司（以下简称“宝盛自动化”）的100%股权，交易标的属于设备制造业，其控股股东及实际控制人为刘海添先生。本次交易对手方为第三方，本次交易不构成关联交易。

2、交易具体情况

公司本次拟通过发行股份及支付现金并配套募集资金的方式购买交易标的100%股权，具体交易方案以重组预案或报告书披露为准。本次交易完成后，不会导致本公司的实际控制人发生变更。

3、与交易对手方的沟通、协商情况

目前，公司已与本次重大资产重组的交易对手方部分股东签署了初步的合作意向书，公司将积极与交易对手方就本次重组方案进一步沟通、协商及论证，包括但不限于交易具体方案、标的资产范围、资产定价、股份和现金支付比例、股份发行价格及数量等。

4、本次重大资产重组涉及的中介机构及工作进展情况

公司聘请国金证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问，广东华商律

师事务所担任法律顾问，中审华会计事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，天

津华夏金信资产评估有限公司担任评估机构。目前各中介机构对标的公司的尽职

调查、审计、评估等工作已完成。

5、本次交易涉及的有权部门事前审批以及工作进展情况

本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过、报中国证监会

等监管部门核准。无需经其他有权部门事前审批。

截止本公告日，公司以及各相关中介机构正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，对宝盛自动化进行的尽职调查、审计和评估等相关工作已经完成，交易方案正在抓紧商讨、论证中，相关工作尚未最终完成。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票（证券简称：和科达 证券代码：002816）于2017年4月25日（星期二）开市起继续停牌。

二、必要风险提示

筹划重大资产重组事项停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

特此公告！

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2017年4月24日

（上接298版）