五矿资本股份有限公司
(上接97版)
为使公司证券简称与公司名称及业务发展保持一致,公司拟将公司 A 股证券简称由“*ST金瑞”变更为“五矿资本”, A股证券代码“600390”不变。
公司董事会认为,上述公司证券简称的变更符合公司的主营业务状况及整体发展战略,符合公司及其全体股东的利益。
三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
公司本次变更证券简称事项尚需获得上海证券交易所审核批准。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会2017年4月26日
报备文件
(一)变更证券简称的申请
股票代码:600390 股票简称:*ST金瑞 编号:临2017-046
五矿资本股份有限公司
关于全资子公司拟发行公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽公司的融资渠道、优化资金来源结构和期限结构,降低融资成本,增强公司资金管理的灵活性,公司全资子公司五矿资本控股有限公司(以下简称“五矿资本控股”)拟申请在上海证券交易所面向合格投资者公开发行公司债券(小公募),具体情况如下:
一、本次发行公司债券的总体方案
1 、发行规模:拟注册规模不超过人民币50亿元(含50亿元),最终发行规模以五矿资本控股收到的上海证券交易所注册通知书所载明的额度为准;
2、发行时间:根据实际资金需求情况,在上海证券交易所注册有效期内择机一次或分期发行;
3、发行目的:本次注册发行公司债券募集资金主要用于归还股东借款、银行等金融机构借款、补充公司及控股子公司的流动资金;
4、发行方式:采用余额包销方式,在上海证券交易所公开发行;
5、发行对象:上海证券交易所的合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外);
6、发行利率:根据发行时上海证券交易所公司债券市场利率状况,以簿记建档的最终结果确定;
7、债券期限:发行公司债券的期限不超过五年(含五年)。
二、 董事会提请股东大会授权事项
为了有效地完成发行公司债券的相关工作,公司董事会同意提请股东大会授权本次公司债券发行主体—五矿资本控股经营层全权负责办理与本次注册、发行公司债券有关的一切事宜,包括但不限于:
1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,决定公司债券的发行时机,制定发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行公司债券的发行条款,包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜;
2、聘请主承销商及其他有关中介机构,办理公司债券的评级、发行申报、上市流通等相关事宜;
3、全权代表公司签署与公司债券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件;
4、及时履行信息披露义务;
5、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行的审议决策程序
2017年4月24日,公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于启动发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权办理本次注册、发行公司债券的相关事宜的议案》,上述议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议批准。
公司申请发行公司债券事宜尚需获得上海证券交易所和中国证监会的批准,公司将及时披露与本次申请发行公司债券的相关情况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码:600390 证券简称:*ST金瑞 公告编号:临2017-047
五矿资本股份有限公司
关于预计2017年度为子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:公司全资子公司湖南长远锂科有限公司(以下简称“长远锂科”)、金驰能源材料有限公司(以下简称“金驰材料”)
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司2017年度为长远锂科、金驰材料分别提供总额度不超过2亿元、1亿元的银行授信担保;截至本公告披露日,公司为长远锂科实际提供的担保余额为0元,为金驰材料实际提供的担保余额为3,000万元。
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:750万元
一、担保情况概述
1、2017年4月24日,公司召开第六届董事会第三十九次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2017年度对子公司提供担保额度的议案》。
同意公司2017年度为全资子公司长远锂科、金驰材料分别提供总额度不超过2亿元、1亿元的银行授信担保,担保期限一年,在担保期限内,以上担保额度可循环使用。
2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本议案还须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、湖南长远锂科有限公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:长沙市岳麓区麓天路18号
法定代表人:胡柳泉
注册资本:肆仟玖佰捌拾万元整
成立日期:2002年06月18日
经营范围:研究、生产、销售二次电池材料及其它高效电池材料,并提供相关技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据:
单位:元
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2、金驰能源材料有限公司
注册地点: 长沙市望城区铜官镇循环经济工业基地花果村955号
注册资本:34,787.71万元
法定代表人:张臻
经营范围:金属材料、新型能源材料、化工材料(不含危险及监控化学品)的研制、开发、生产和销售;本公司原材料及产品的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要财务数据:
单位:元
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三、担保协议的主要内容
本次为全资子公司长远锂科、金驰材料分别提供总额度不超过2亿元、1亿元的银行授信担保,担保期限一年,在担保期限内,以上担保额度可循环使用。长远锂科、金驰材料在批准担保额度内,可根据生产经营实际情况向一家或多家银行申请开具银行承兑汇票、国内国际信用证、非融资性保函等。同时提请公司股东大会授权公司法定代表人代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。
公司将在本担保授信额度经公司2016年年度股东大会审议通过后,与相关授信银行协商并签署相关担保协议。
四、董事会意见
董事会认为:公司董事会认为上述担保事项有利于子公司的经营发展,符合公司的发展需要。被担保对象均为本公司合并报表范围内的企业,资信良好,财务状况健康,盈利能力稳定,可有效控制和防范担保风险,不存在资源转移或利益输送的情况,不会损害不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额为20,000万元、公司对控股子公司提供的担保总额为74,050万元(含本次担保),分别占公司最近一期经审计净资产的1.41%、5.23%。其中,控股子公司枣庄金泰电子有限公司目前处于破产清算过程中,无实际生产经营活动,已不再纳入公司合并报表范围,公司对其提供的750万元担保已逾期。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码:600390 证券简称:*ST金瑞 编号:临2017-048
五矿资本股份有限公司
关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月24日召开的第六届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于预计2017年度向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及全资、控股子公司2017年度向各合作银行申请不超过55亿元的综合授信额度。具体情况如下:
为满足公司转型发展及日常经营需要,结合公司资金现状,2017年度,公司及全资、控股子公司拟向各合作银行申请不超过55亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、国内国际信用证、非融资性保函、商票保贴、保理等。授信起始时间及额度最终以银行实际审批为准,授信期限1年。在授信期限内,以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资时间及金额将在综合授信额度内,根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。
公司董事会同时提请公司股东大会授权公司法定代表人代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次申请综合授信事项需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码:600390 证券简称:*ST金瑞 公告编号:临2017-049
五矿资本股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2017年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2017年5月16日 14点00分
召开地点:湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号五矿资本股份有限公司学术楼六楼七会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2017年5月16日
至2017年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案涉及内容公司已于2017年4月26日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:上述全部12项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续:符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,必须持有授权委托书和代理人本人身份证;法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记;
2、登记时间:2017年5月11日~2017年5月15日,每天上午8:30-12:00,下午13:30-17:00;(节假日除外)
3、登记地点:湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号五矿资本股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、与会者食宿、交通费用自理。
2、联系地址:湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号
邮政编码:410012
联系电话:0731—88657382、0731—88657300
传 真:0731—88827884
联 系 人:李淼、李刚
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2017年4月26日
附件1:授权委托书
报备文件
第六届董事会第三十九次会议决议
附件1:授权委托书
授权委托书
五矿资本股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月16日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600390 证券简称:*ST金瑞 编号:临2017-050
五矿资本股份有限公司
关于重大资产重组标的资产过渡期间
所有者权益变动情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司(原金瑞新材料科技股份有限公司,以下简称“公司”)于2016年12月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司向中国五矿股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3159号)。公司已根据中国证监会资产重组的有关规定,办理本次发行股份购买资产相关事项,并于2016年12月27日完成五矿资本控股有限公司(以下简称“五矿资本控股”)、五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)及五矿经易期货有限公司(以下简称“五矿经易期货”)的工商变更登记手续,于2017年1月5日完成五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”) 的工商变更登记手续。
一、重大资产重组相关资产交割过渡期间
2016年5月18日,公司与五矿资本控股原股东——中国五矿股份有限公司(以下简称“五矿股份”)就本次发行股份购买资产交易签署了附条件生效的《关于五矿资本控股有限公司100%股权之发行股份购买资产协议》;公司与五矿资本控股、五矿证券原股东——深圳金牛投资(集团)有限公司(以下简称“金牛投资”)、惠州市国华企业有限公司(以下简称“惠州国华”)就本次发行股份购买资产交易分别签署了附条件生效的《关于五矿证券有限公司2.7887%股权之发行股份购买资产协议》及《关于五矿证券有限公司0.6078%股权之发行股份购买资产协议》;公司与五矿资本控股、五矿经易期货原股东——经易控股集团有限公司(以下简称“经易控股”)、经易金业有限责任公司(以下简称“经易金业”)及久勋(北京)咨询有限公司(以下简称“久勋咨询”)就发本次发行股份购买资产交易分别签署了附条件生效的《关于五矿经易期货有限公司4.92%股权之发行股份购买资产协议》、《关于五矿经易期货有限公司4.42%股权之发行股份购买资产协议》及《关于五矿经易期货有限公司1.06%股权之发行股份购买资产协议》;公司与五矿资本控股、五矿信托原股东—西宁城市投资管理有限公司(以下简称“西宁城投”) 2.96%;青海华鼎实业股份有限公司(以下简称“青海华鼎”)就本次发行股份购买资产交易分别签署了附条件生效的《关于五矿国际信托有限公司1.80%股权之发行股份购买资产协议》及《关于五矿国际信托有限公司0.06%股权之发行股份购买资产协议》(以下合称《发行股份购买资产协议》),并于2016年6月18日签署了前述《发行股份购买资产协议》之《补充协议》。
本次重大资产重组的审计评估基准日为2015年12月31日,在计算有关损益或者其他财务数据时,经公司与五矿股份及金牛投资、惠州国华、经易控股、经易金业、久勋咨询、西宁城投和青海华鼎商议,将资产交割过渡期具体确定为2016年1月1日起至 2016年12月31日止。
二、重大资产重组相关资产过渡期间损益安排
根据公司与五矿股份及金牛投资、惠州国华、经易控股、经易金业、久勋咨询、西宁城投和青海华鼎分别签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》,及《发行股份购买资产协议》之《补充协议》。相关约定:
“双方同意,自本协议确定的评估基准日至标的资产交割日,即过渡期间的损益,由双方共同认可的具有证券业务从业资格的审计机构在标的资产交割日后的30个工作日内以标的资产交割日为基准日进行审计,并由该审计机构出具相关审计报告予以确认。过渡期间,增加或减少的股东权益均由重组交易对方享有或承担。 本次交易完成后,本次发行完成日前上市公司的滚存未分配利润(如有)将由上市公司新老股东按照发行完成后股份比例共享。”
三、重大资产重组相关资产过渡期间审计情况
对于本次购入标的资产过渡期间所有者权益变动情况,公司聘请审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对购入资产过渡期间所有者权益变动情况进行了专项审计,并出具了《关于五矿资本股份有限公司发行股份所购买标的资产之五矿经易期货有限公司于过渡期间合并所有者权益变动情况的专项审计报告》(天健审〔2017〕1-459号)、《关于五矿资本股份有限公司发行股份所购买标的资产之五矿证券有限公司于过渡期间所有者权益变动情况的专项审计报告》(天健审〔2017〕1-460号)、《关于五矿资本股份有限公司发行股份所购买标的资产之五矿国际信托有限公司于过渡期间所有者权益变动情况的专项审计报告》(天健审〔2017〕1-461号)、《关于五矿资本股份有限公司发行股份所购买标的资产之五矿资本控股有限公司于过渡期间合并所有者权益变动情况的专项审计报告》(天健审〔2017〕1-462号),根据审计结果,五矿资本控股于过渡期间因运营增加归属于母公司所有者权益1,220,526,418.08元,五矿经易期货于过渡期间因运营增加合并所有者权益168,761,480.16元,五矿证券于过渡期间因运营增加所有者权益113,876,478.43元,五矿信托于过渡期间因运营增加所有者权益977,880,642.77元。根据《发行股份购买资产协议》等协议,上述过渡期间所有者权益增加额由各标的公司原股东按照原持股比例享有。
根据上述审计结果,公司需以现金支付方式将相关过渡期间所有者权益变动金额支付给各标的公司原股东。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2017年4月26日
备查文件 :
1、《关于五矿资本股份有限公司发行股份所购买标的资产之五矿经易期货有限公司于过渡期间合并所有者权益变动情况的专项审计报告》(天健审〔2017〕1-459号);
2、《关于五矿资本股份有限公司发行股份所购买标的资产之五矿证券有限公司于过渡期间所有者权益变动情况的专项审计报告》(天健审〔2017〕1-460号);
3、《关于五矿资本股份有限公司发行股份所购买标的资产之五矿国际信托有限公司于过渡期间所有者权益变动情况的专项审计报告》(天健审〔2017〕1-461号);
4、《关于五矿资本股份有限公司发行股份所购买标的资产之五矿资本控股有限公司于过渡期间合并所有者权益变动情况的专项审计报告》(天健审〔2017〕1-462号)。