金石资源集团股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

金石资源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]475号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“金石资源”，股票代码为“603505”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为3.74元/股，发行数量为6,000万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,600万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,400万股，占本次发行总量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为600万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为5,400万股，占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年4月24日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：53,896,794股

2、网上投资者缴款认购的金额：201,574,009.56元

3、网上投资者放弃认购数量：103,206股

4、网上投资者放弃认购金额：385,990.44元

（二）网下新股认购情况

经核查确认，2,771家网下投资者管理的4,887个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有15个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量10,284股为无效认购，对应金额为38,462.16元；有2个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量2股为无效认购，对应金额为7.48元。

1、网下投资者缴款认购的股份数量：5,989,714股

2、网下投资者缴款认购的金额：22,401,530.36元

3、网下投资者放弃认购数量：10,286股

4、网下投资者放弃认购金额：38,469.64元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

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二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为113,492股，包销金额为424,460.08元，包销比例为0.19%。

2017年4月26日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-60837385

联系人：股票资本市场部

发行人： 金石资源集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

2017年4月26日

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司