申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券有限公司
2017年证券公司短期公司债券（第一期）发行结果公告

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2017-32

申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券有限公司

2017年证券公司短期公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月，公司所属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于申万宏源证券有限公司2017年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]134号），深交所对申万宏源证券申请确认发行额度不超过200亿元人民币的申万宏源证券有限公司2017年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件无异议。

根据《申万宏源证券有限公司2017年证券公司短期公司债券（第一期）募集说明书》，申万宏源证券有限公司2017年证券公司短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过30亿元（含30亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。

本期债券发行工作已于2017年4月24日结束，最终确定本期债券发行规模为20亿元，票面利率为4.65%。本期债券将申请在深圳证券交易所挂牌转让。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日