柳州钢铁股份有限公司
公司代码：601003 公司简称：柳钢股份
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度公司实现净利润为196,438,068.13元，期末公司累计可供分配利润为885,130,382.22元。 2016年度利润分配，以期末总股本256279.32万股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。
该预案尚待公司2016年年度股东大会审议批准。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司的主要业务及产品
公司依法经营烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售，钢材轧制、加工及其副产品的销售；炼焦及其副产品的销售。主要产品涵盖中板材、小型材、中型材、钢坯等，主要分为板材、角钢、槽钢、圆钢、螺纹钢、高线等品种。报告期内，公司的主营业务未产生重大变化。
（二）公司经营模式
公司是目前广西区域最主要的大型钢铁联合生产企业，采用“开发＋生产＋销售型”经营模式，能够根据市场需求，开发市场所需的新产品，并自行生产销售。
1.开发模式
技术中心为公司产品研发主体单位，下设有板材开发科、长材开发科、工艺技术科、金属材料检测室等科室，主要从事新产品、新工艺、新技术的开发及应用。公司建立有完善的“产销研”创新体系，品种研发团队由技术中心、经销公司、质量部、炼钢厂、中板厂、棒线型材厂的业务骨干组成，并形成完善的“信息-研究-生产-销售-服务”的品种开发链条。技术中心与东北大学、北京科技大学等大专院校及科研机构往来密切，通过项目合作、人才柔性引进等多种方式，不断提高产品研发能力。
2.采购模式
公司主营业务需要采购的大宗原燃料主要有铁矿石、煤、熔剂等。铁矿石主要依赖进口，进口铁矿石采购主要采用报盘询价谈判定价模式，国内铁矿石采用统一定价的采购模式；炼焦煤采购有报盘询价、谈判议价两种定价模式；熔剂采用谈判议价采购模式。
3.生产模式
公司产品以建材产品、中厚板为主，公司根据市场效益情况，灵活组织轧材线生产，将有限的金属料优先供应效益较好的产线生产。为满足终端用户个性化需求，公司通过MES系统采用以销定产的模式，按订单组织生产，大部分产品均有客户属性。总调度室根据经销录入的订单，综合考虑炼钢产能、精炼炉能力、轧钢能力、设备检修、设备工况等因素，按照合同的交货期和订单的优先级编制生产计划，组织各产线生产。
4.销售模式
公司根据客户的购买方式、销售渠道、产品流通形式等要素，采用的销售渠道有经销商销售、直供终端客户销售、投标中标重点工程专供销售、电商销售、出口销售等模式。
（1）线上模式
公司参与建设了电商销售平台，目前在平台上注册会员218个，均为钢材贸易商。2016年实现销售收入4.14亿元。
A.电商业务的交易模式
电商销售采取现货挂牌、竞价销售和期货销售等模式，发挥电子商务运作的优势，较好的发挥了市场价格引领作用，实现了较好的经济效益。
B.电商交易风险防控
稳妥推进推广电商销售业务，建立完善的电商管理制度，严格执行公司销售管理制度，做好风险防控。一是确保网上平台资金、信息、货物、商业机密等的安全。二是做好注册会员的资质、信誉、经验、规模、资金实力等基础资料可靠性和合规性的审核。三是合同签订严格把关，执行“款到发货”销售原则。建立销售回款与财务结算对账机制，确保每笔销售合同发货、收款准确无误，严格履行合同和协议，确保货物和货款安全。
C.电商交易与传统销售模式的协同效应
电子商务是经营贸易的发展趋势，公司紧跟其发展步伐，积极探索摸索其技巧和规律。由于柳钢产品定位和产品结构造成了现有的电商模式还不能适用于所有产品，因此，我们选择了少量和非主要的品种进行实践，以积累电商经验。其中，螺纹钢非尺等非主流产品进入电商平台进行竞价销售和现货挂牌销售。经过一年多的运作，平台客户规模和信誉度逐渐提高，实现节省人工、快速销售和效益增加的目的。但仍然只是一个竞价平台，非通俗意义的如阿里巴巴之类电子商务网络，其副作用也比较明显，如给投机商提供了机会、还没有真正意义的终端用户参与其中。
柳钢电子商务作为传统销售模式的补充，为将来公司销售的改革转型升级进行了有益的探索。面对钢铁行业发展“新常态”，公司正在积极转变营销理念，创新钢材销售模式，逐步探索一条符合自身发展的“互联网+钢铁”之路。
（2）线下模式
公司钢材线下销售主要通过经销商、直供终端、工程客户及出口等渠道进行销售。通过经销商销售比例最大，占80.98%，其次为直供用户，占18.47%，最后为出口，占0.55%。
公司积极采取拓市场、调结构措施，持续优化销售体系。一是进一步巩固与主要战略客户、优秀经销商的合作。2016年公司前五大经销商提货销售额占年度销售总额的61.18%。二是重点工程与终端用户开拓有实质性进展。成功中标大藤峡工程、进入了长沙地铁主供商名录，积极参与南宁地铁三号线、柳州胜利路立交、飞机场、火车站等工程扩建改造的供货。全年通过四大集团向区内各重点工程项目累计供货62.97万吨，与2015年相比增加211%。稳定与终端客户的合作关系，拓展合作方式，与美的、大宇、中集、马士基的合作更加稳定，与冠立、格美淇及江门华津等终端客户建立了合作关系，2016年直供比例上升到18.47%。三是根据国际市场价格适度增加出口销量。2016年全年出口收入1.65亿元，比上年增加38.07%。
行业情况说明详见“第四节 经营情况讨论与分析”中的“（一）2016年钢铁行业运行情况”。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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5 公司债券情况
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
2016年6月1日，公司向全体“11柳钢债”持有人支付自2015年6月1日至2016年5月31日期间的利息。详见2016年5月24日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2011年柳州钢铁股份有限公司债券2016年付息公告（编号：2016-018）》。
5.3 公司债券评级情况
√适用□不适用
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《公司债券
上市规则》的有关规定，公司聘请联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对“11柳钢债”进行评级。
在公司发布2015年度业绩快报后，联合评级认为公司业绩亏损对公司经营、财务状况可能产生影响，因此决定将公司主体长期信用等级列入信用评级观察名单。观察期间，联合评级将持续关注公司业绩亏损情况，并评估最终结果对公司主体长期信用等级产生的影响。（公告编号：2016-003）。
根据监管机构相关规定，联合评级启动对公司主体长期信用等级的定期跟踪评级，在联合评级对公司主体长期信用等级及本次债券信用等级的最新评估结果披露前，联合评级将公司主体长期信用等级继续列入信用评级观察名单。（公告编号：2016-014）
2016年6月24日，在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上， 联合信用评级公司出具了《柳州钢铁股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》：公司主体长期信用等级为“ AA”，评级展望调整为“负面”，并维持11柳钢债债项信用等级为“ AA”。（公告编号：2016-023）
根据上海证券交易所对于跟踪评级报告披露时间的要求，定期跟踪评级报告每年出具一次，
年度报告公布后完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告，相关信息将通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），提请投资者关注。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1. 经营情况讨论与分析
1.1 2016年钢铁行业运行情况
1.1.1 行业宏观数据分析及上下游情况
（1）钢铁产量仍保持较高水平，供需矛盾仍在
据国家统计局数据， 2016年，全国生铁、粗钢和钢材（不含重复材）累计产量分别达到7.0亿吨、8.08亿吨和11.38亿吨，分别同比增长0.7%、1.2%和2.3%。另据海关数据，全国累计出口钢材10843万吨，同比下降3.5%；累计进口钢材1321万吨，同比增长3.4%；净出口钢材折粗钢9882万吨；全国粗钢表观消费量为70956万吨，同比增长2.03%。国内钢铁生产保持高水平，而钢材出口量呈下降态势，供大于求的情况未有改观。
（2）钢材价格触底回升，钢企效益好转
根据中国钢铁工业协会数据，2016年全年国内市场钢材平均综合价格指数为75.11点，同比上升12.39%。其中，2016年12月末，钢材综合价格指数为99.51点，同比上升76.53%。统计内的会员钢铁企业同比实现扭亏为盈。
（3）下游需求复苏，上游成本顺利传导推高钢价
2016年，下游行业房地产、基建、汽车、机械、家电等主要用钢行业显著回暖，带动钢材需求保持较高水平。而在2016年四季度，钢价又由需求支撑过渡为成本支撑，同时在环保限产、中频炉减产停产等供给端利多的情况下，支撑了钢价的高位运行。
1.1.2 宏观经济政策及行业状况的变化
国家层面，去年年底召开的中央经济工作会议，其中一项最大亮点是将“稳中求进工作总基调”上升为“治国理政的重要原则”和“做好经济工作的方法论”，旗帜鲜明地指出我国宏观经济运行的总特征。稳，就是指经济政策要稳、经济运行环境要稳、经济社会预期要稳，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，要稳定市场预期，特别要增强企业家信心，提高政府公信力和政策透明度。中央定的这个总基调，既明确了我国今年经济工作的总体方向，也增强了实体经济的发展信心。政策环境、市场信心的企稳，将为钢铁行业的发展带来全新的发展机遇。
自治区层面， 2017年自治区经济工作会议上，陈武主席明确指出，要全面推进传统产业“二次创业”，给柳钢的发展带来了新契机。会议提出，要加快传统产业转型升级，加快传统产业与新业态新模式新技术的融合，全面推进传统产业“二次创业”。在这个阶段，政府将有更多利好政策的引导，将会推进优势资源整合，实施产业战略布局的优化调整。柳钢是广西工业大户，既属于传统产业又是优势企业，必能更好地享受到广西经济领域转型升级带来的红利。
从钢铁行业基本面来看，2017年供给侧改革仍将继续推进，从各地的目标来看，2017年粗钢去产能目标合计约5000万吨，加之国家大力推进对于中频炉的去产能力度，预计2017年钢铁行业将由2016年的去产能落实到真正的去产量，产量下降将是大概率事件。根据中钢协2017年理事（扩大）会议上国家有关部委领导讲话，中国钢铁行业要用10年时间，实现由钢铁大国到钢铁强国的转变。其中，有两个阶段性目标，分三步走。
两个阶段性目标：第一个阶段是2016～2020年，落后产能全部淘汰，僵尸企业应退尽退；压减粗钢产能1亿～1.5亿吨；产业集中度明显提高；行业效益明显提升，市场运行明显好转。第二个阶段是2020～2025年，形成几家专业化龙头企业集团；国际竞争力整体增强，产业整体迈入中高端，占领国际竞争制高点。“三步走”包括：一是2016年～2018年：去产能、促重组，化解过剩5年任务力争3年完成，大头落地，制定实施兼并重组激励政策和保障措施，至2018年基本完成去产能任务；二是2019年～2020年：推重组，促转型，深化混合所有制改革，兼并重组的示范应用效应要体现出来，行业转型升级要见成效；三是2021年～2025年：提素质、增实力，基本形成企业组织结构优化、区域分配合理、产品技术先进、质量品牌突出、经济效益好、竞争力强的发展格局，实现我国钢铁行业由大到强的转变。
1.2 公司的行业地位
2016年是“十三五”开局之年，柳钢较好地完成了各项年度生产经营目标任务，巩固和扩大了应对行业“冰河期”挑战的成果，实现了“十三五”时期良好开局。公司继续名列2016中国企业500强、中国制造业企业500强榜单。全年实际完成产量为生铁1074万吨、粗钢1105万吨，钢材545万吨，实现营业收入266.50亿元，利润1.96亿元，较好地巩固了柳钢作为华南、西南地区最大的钢铁联合企业地位。根据冶金工业规划研究院发布的2016年钢铁企业竞争力评级结果，柳钢获评“A级竞争力特强钢铁企业”，在111家参评钢企中名列第9位。
1.3 公司运营情况
1.3.1 产品销售情况
2016年公司营业收入266.50亿元，同比增长2.86%，钢材销售价格较上年度有所反弹。公司借助市场回暖的契机，积极创新销售模式，加强市场信息收集研判，准确把握市场趋势，采取积极有效的措施提高效益。
（1）提高价格调整决策准确性、及时性和前瞻性，及时上调价格推涨市场，快产快销，降低库存,并通过合同锁价、电商平台竞价销售等，规避市场下跌风险。全年累计调价2600余次，较好的维护了区域间相对合理的价差。
（2）实行“品种负责制”，细化售后服务，由产品制造商向技术服务商转变。注重售前市场、客户和产业链各个环节调研，对销售前可能存在的问题和难点做到预先采取措施解决，取得客户的支持；售后服务除了处理质量异议，进一步组织销售和技术人员主动深入到客户特别终端客户中，对其运输、储存、加工和使用过程进行跟踪，从技术、质量的角度开展咨询服务。
（3）动态调整各区域市场的投放比例，在保障低价区域市场占有率的基础上，努力扩大高价区域的投放量。报告期内，云贵及西南市场销量较去年有所增加，同时仍然保持了建筑材在广西市场占有率在40%以上。
（4）加大重点工程、终端用户直供比例，参与大藤峡、南宁地铁、三柳高速、长沙地铁及柳州主要市政工程的供货工作，加强与华南大型家电企业、西南用钢大户及柳州汽车企业的直供合作力度，提高对终端用户的销量。
（5）扩大出口规模，全年出口1.66亿元，较去年同期增长38.07%。
1.3.2 品牌建设情况
加大品牌宣传，提升企业形象。组织柳钢热轧钢板和钢带、带肋钢筋、线材、圆钢四大类产品样品参展广西第二届工业博览会活动。另外，针对棒线型材厂产品启用新标牌，编制《柳钢棒线型材产品启用新标牌(标签)的公告》，向客户进行公告传递和说明。完成《柳钢建筑用钢筋宣传手册》的编制，并向顾客和市场进行广泛宣传。
1.3.3 公司产能情况
炼铁产能：公司拥有2750m3高炉1座（设计产能与实际产能均为260万吨）、2650 m3高炉1座（设计产能与实际产能均为224万吨）、2000 m3高炉2座（设计产能与实际产能合计均为380万吨）、1500 m3高炉2座（设计产能与实际产能合计均为286万吨），合计炼铁产能1150万吨。
炼钢产能：公司拥有150吨转炉共5座（设计产能与实际产能合计均为825万吨）、120吨转炉3座（设计产能与实际产能合计均为425万吨），合计炼钢产能1250万吨。
轧钢产能：公司拥有中厚板轧机1套（设计产能与实际产能均为160万吨）、中型型钢轧机1套（设计产能与实际产能均为80万吨）、小型型钢轧机6套（设计产能与实际产能合计均为520万吨）、高速线材轧机2套（设计产能与实际产能合计均为140万吨），合计轧钢产能900万吨。
截止2016年末，无在建产能。预计在2017年，钢价上行压力较大，公司将根据宏观政策及市场变化情况决定是否进行压缩产能计划。
1.3.4 生产与安全
借助2016年钢材市场逐步回暖的有利时机，公司积极优化组织，合理调配，组织水熄焦生产模式，抓好炉料稳定和入炉铁水耗。全年铁、钢、钢材累计产量分别达到1074.37万吨、1105.10万吨、544.93万吨，同比分别增长2.12%、2.07%、-4.45%。
报告期内，公司积极做好冶炼动力系统年修、转炉湿改干、钢渣厂液态渣池大修期间的生产组织平衡工作，确保整个生产保持稳定、顺行和高效。轧材系统以效益优先为原则组织生产。上半年，建材产品市场效益较好，排产主要以建筑材产品为主；下半年，工业材产品的市场效益占优势，排产则以满足板材市场需求为主。全年保持了稳产高产。安全管理工作上，通过将工作做实做细，加大安全考核力度，落实安全责任，取得良好安全绩效。
1.3.5 质量管理
对内严抓质量管理控制，稳步提升产品质量，夯实品牌基础；对外以满足用户需求为核心，实施重点产品品牌培育计划，积极开展产品行政许可和认证创优活动，按步骤实施重点产品品牌培育计划，扩大品牌影响力，提升品牌效益。
1.3.6 技术服务及项目研发
公司产品研发及技术服务工作以顾客需求为导向，以满足顾客的QCDDS（QCDDS即：质量（Quality）、成本(Cost)、交付(Delivery)）、研发（Development）、服务（Service）需求为宗旨，努力使柳钢产品做到质量好、价格优、交付早。
(下转191版)
公司代码：601003 公司简称：柳钢股份
