陕西建设机械股份有限公司
2016年年度报告摘要
公司代码：600984 公司简称：建设机械
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司2016年度归属于母公司的净利润为82,200,449.38元。鉴于公司以前年度亏损尚未弥补，上年末未分配利润-338,725,289.54元，本年度公司可供股东分配的利润为-256,524,840.16元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本。
本分配预案尚需公司2016年年度股东大会批准。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司主营业务包括工程机械制造和工程机械租赁两大板块，主要包括工程机械、建筑机械、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁、维修；自产产品出口；本企业所需原辅材料、设备、零配件的进出口等构成。主要产品有：适用于路面施工设备的沥青混凝土摊铺机、压路机、铣刨机、稳定土拌合机、沥青搅拌站等，适用于市政建设、桥梁、高层建筑等地基础施工工程的旋挖钻机，适用于房屋建筑施工的塔式起重机，及各种非标钢结构产品。
在工程机械制造板块中，公司主要以路面施工机械和起重机械为主导产品，在行业中处于中位，其中主导产品大型沥青混凝土摊铺机在国内享有较高知名度，2016年市场占有率在15%左右，公司研发的高端塔式起重机已初步形成规模，实现了量产量销；子公司天成机械生产的中低端塔式起重机在西南地区具有区域竞争优势，并出口东南亚国家；子公司建设钢构具有钢结构生产制造专业一级资质，在西北地区拥有较强的竞争实力。
在工程机械租赁板块中，公司主要有工程机械设备租赁和起重机械设备租赁两项业务，其中工程机械设备租赁业务依托制造企业的优势，基本完成了集设备租赁、技术支持与服务和道路施工为一体的转型升级，是西部地区较为知名的工程机械设备租赁商；子公司庞源租赁是全球最大的起重机械租赁商，在全国设有20多家分子公司，已涉足菲律宾、马来西亚等海外市场，是中国工程机械租赁第一品牌。
报告期内，工程机械行业景气度有所好转，但销售低迷、效益下滑、资金短缺的局面尚未改变，产能结构性过剩、有效需求不足问题仍很突出，面对严峻复杂的外部经济环境和市场竞争风险，公司以发展战略为统领，审时度势，科学决策、在逆境中较好地实现了年度既定目标任务。2016年，公司全年实现设备销售收入30,151.92万元，较上年同比增加31.82%，主导产品沥青混凝土摊铺机市场销量较上年同期略有上升，市场占有率在15%左右，工程机械设备的租赁业务收入4,000.77万元，较上年同期增长25.27%，起重机械租赁业务全年实现收入97,084.15万元，依旧保持国内品牌第一、市场占有率第一的地位。
判断行业发展趋势，在国家陆续出台的稳增长政策拉动下，2016年下半年开始行业出现回暖迹象，其时间惯性可能会维持到2017年上半年，但“稳健中性”的货币政策、深化推进“去杠杆”的任务以及国际政治格局变化带来的不确定性，意味着2017年货币投放规模将会显著收紧，由此依靠投资拉动的工程机械行业发展的探底企稳，依然充满了极大的不确定性。同时，随着国家环保政策的陆续出台，将逐渐淘汰大量老旧设备，存量的更新换代将会为新设备的销售腾出有效的市场空间；施工单位轻资产的变化、租赁行业相关法律法规的不断健全和完善，对工程机械设备租赁的发展都将起到积极推动作用。综合分析，2017年，公司所面临的行业发展环境依然严峻、复杂，机遇与挑战并存。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，国家宏观经济发展呈现缓中趋稳的“L”型走势，但经济增速依然处于持续放缓状态，工程机械行业、工程机械设备租赁行业销售低迷、效益下滑、资金短缺的局面仍未改变，结构性产能过剩、需求不足问题依然突出，但公司通过产业链整合优势互补、坚持技术创新、完善自身内控体系建设、坚定实施国际化战略等方面的不懈努力，提升了公司的综合竞争能力和经营抗风险能力，消除了潜在的经营风险。2016年，公司实现主营业务收入137,048.25万元，较上年同期增加96.28%。公司全年实现设备销售收入30,151.92万元，较上年同比增加31.82%，其中筑路设备及配件的销售收入16,576.52万元，较上年同比下降5.65%，主导产品沥青混凝土摊铺机全年销量69台，较上年同比减少19台；塔机及配件销售收入13,575.40万元，较上年同比增加155.95%；全年租赁业务收入101,084.92万元，较上年同比增加141.89%，其中筑路施工产品租赁收入4,000.77万元，较上年同比增加25.27%；建筑施工产品租赁收入97,084.15万元，较上年同比增加151.55%；全年钢结构施工产品全年实现收入5,811.41万元，较上年同比增加12.50%。
报告期内，子公司庞源租赁在国内市场继续加强同大客户的合作力度，拓展持续经营效益，抓住国家大力推行装配式住宅的契机，与塔吊生产厂家加深合作、共同研发针对性的新型塔机并大批推向市场，得到市场和客户的一致认可和好评。在国际市场，庞源租赁加强项目跟踪、服务支持力度，努力开发海外承接项目，顺应国家一带一路的发展战略，在马拉西亚和菲律宾成功设点布局，与此同时，强化应收账款管理，严格控制财务成本，确保企业经济效益。2016年，庞源租赁实现产值101,000万元，同比增长15.7%；全年完成营业收入97,084.15万元，同比2015年增长15.85%；实现净利润11,523.22万元，较2015年同比增长33.30%；设备出租率稳步提升，塔式起重机年度平均吨米使用率69.6%，同比2015年年均60.0%增长了16%，回升至近5年来最好水平。年度累计新签合同600余份，签约总金额逾110,000万元，其中平潭海峡跨海大桥工程项目中标金额逾10,000万元，创国内塔式起重机塔吊租赁单一项目合同总额记录。截止2016年12月31日，庞源租赁在手合同延续产值52,700万元，较对比年初的48,700万元增加4000万元。2016全年新增设备555台套，采购额42,201.11万元，较上年同期增长1,683.88%，其中大部分为装配式住宅适用机型，为2017年扩大市场占有率做好了充分的资源准备。
报告期内，子公司天成机械依靠具有核心竞争优势的中大型塔式起重机开发、制造、销售与服务平台，充分发挥重组后产业链互补优势，依托优势销售网络布局，强化直销经营力度，在继续推进技术研发和创新的同时完善内控管理体系建设，不断巩固和扩大塔式起重机主营业务，在行业上实施与相关互补行业共赢发展的战略，在国际化上实施贴近客户与市场的全球化发展的战略，在制造能力上实施向专业化高端制造发展，继续推动企业转型升级，确保公司稳定、健康发展。2016年天成机械全年实现营业收入13,744.46万元，较2015年同比增长20.25%。全年销售塔式起重机共164台套，销售收入6,602万元；销售标准节2,480节，实现收入1,603万元。
公司2016年度归属于母公司的净利润为8,220.04万元，较2015年度同增长1,250.60%，增长的主要原因如下：
①2016年度公司通过产业链整合及优势互补，重组后的整合效应初步显现，各业务板块的收入及利润较上年度均有所增加；
②2015年度增加非同一控下合并企业庞源租赁及天成机械，并购当年纳入财务报表合并期间为购买日至期末（合并期间为5个月），而本年度则为一个完整会计年度；
③根据西安市城市发展规划，本公司控股股东建机集团将公司原租赁的位于金花北路418号的150,700.9平方米土地交由西安市储备交易中心储备，原签署的《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》将自搬迁完毕之日起解除。为了保证公司正常的生产经营活动，维护公司及投资者的利益，公司已与建机集团签订《解除〈土地使用权租赁协议〉的损失补偿协议》。协议约定，建机集团因解除《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》而由此给公司造成的损失给予补偿，补偿项目分两部分：一部分为由双方共同申请的有相应资质的评估机构评估的损失8,899.88万元；另一部分为根据市场公允价值，双方协商因提前解除协议造成部分设备提前报废（减值）损失、因搬迁产生的设备维修等费用以及因搬迁造成的停工、停产等生产经营影响损失1,500.00万元，两项补偿共计10,399.88万元。公司本期已收到建机集团10,399.88万元的补偿款。
④根据重组过程中公司与柴昭一先生、肖向青女士、王志荣先生签订的《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》，以及后来与王志荣先生签订的《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》中的约定，公司本期确认庞源租赁2016年度需补偿公司未完成业绩承诺款4,172.47万元，天成机械2016年度需补偿公司未完成业绩承诺款8,227.53万元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
路机联盟（北京）工程设备有限公司于2015年1月5日在北京注册成立 ，注册资本：255.00万元，公司出资50万元，持有其19.61%股权。为了加强公司路面机械产品的营销，拓展市场空间，公司先后于2015年11月23日、2016年1月10日召开总经理办公会，审议通过了关于公司受让路机联盟股权的相关事宜。公司受让江阴市鑫海公路机械材料有限公司持有的路机联盟19.61%股权，交易金额50万元；受让王改霞持有的路机联盟7.06%的股权，交易金额18万元；受让焦熠博持有的路机联盟 2.75%的股权，交易金额7万元；受让魏彩兰持有的路机联盟2.75%的股权，交易金额7万元；受让陈杨持有的路机联盟 1.18%的股权，交易金额3万元；2016年1月，交易完成后，公司对路机联盟出资额增加至135万元，路机联盟成为公司的控股子公司，公司现持有路机联盟59.34%股权。路机联盟自2016年2月起纳入公司财务报表的合并范围。
董事长：杨宏军
陕西建设机械股份有限公司
二○一七年四月二十五日
