天津海泰科技发展股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：600082 公司简称：海泰发展

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计，公司2016年度实现净利润为负，因此不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司从事的主要业务

依据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》及《2016年4季度上市公司行业分类结果》，公司属于“S90 综合类”。公司是国内最早一家“以创业孵化带动工业地产与产业投资”的工业园区类上市公司，以创业孵化服务为基础，孵化器及高新区基础设施建设、运营与产业投资两翼并举，主营业务涉及地产、高新产业投资、孵化服务、贸易等。

公司依托天津滨海高新区开发开放带来的有利机遇，将工业地产开发与运营作为公司的重点经营业务，自主开发建设了海泰绿色产业基地、海泰创新基地、天津高新区·国家软件及服务外包产业基地（“BPO基地”）核心区、海泰·精工国际一期、蓝海科技园一期、海泰创意科技园、天津滨海高新区标准厂房示范园等工业园项目（项目全部位于天津滨海新区内），并积极推进绿色建筑技术研究及应用工作，提升公司项目的建筑品质，在同类产品市场竞争中突出产品亮点。

公司高新产业投资业务主要为通过多种方式对优秀企业进行股权投资，分享优秀企业高速成长的成果，为公司获得良好的投资收益。报告期内公司继续开展投资项目的调研工作，加大投资项目的拓展力度，公司将根据公司战略发展规划适时开展对外投资业务。

海泰孵化器2005年由国家科技部认定为国家级孵化器，主要为进驻企业提供融资咨询、专利服务、创业导师培训服务等专业化服务，发挥软件及服务外包产业集聚效应。加强对国家自主创新示范区政策研究，为在孵入区企业提供政策咨询服务，扩大孵化器的招商影响力。

贸易业务主要为钢铁等建材批发，经营主体为全资子公司天津海泰方通投资有限公司。报告期内，公司充分利用上市公司的品牌、资金、信誉等优势，以满足当地企业需求为导向，开展天津地区建材、五金等贸易业务。

（二）报告期内公司的经营模式

公司房地产开发业务板块主要为工业地产开发，经营模式以自主开发销售为主，辅以自持运营及对外租赁。公司从项目投资开发建设，到项目招商租售、物业管理，到入区企业的孵化培育形成完整的运营链条。公司获得土地后，由公司专业人员组织项目开发建设，主要通过招投标方式确定建设、勘察、设计、施工、监理等单位。工程所需要的建筑材料主要是由施工单位负责采购。在承包商和监理单位的选择上，公司严格要求参与竞标的单位必须具备与项目相符的资质等级，重点考察竞标单位的施工经验、市场信誉、专业化程度、技术水平、管理人员水平、相关监理经验等。在营销方面,根据项目特点，针对不同的客户需求，采取租售结合的方式进行招商并提供部分项目的前期物业服务管理。对于进驻企业，提供高新技术企业资质认证、专利申报、创业投融资咨询等服务。同时，开展配套服务设施建设，打造优质区域招商环境。延伸工业地产开发业务范畴，进行项目定制招商，提供项目代建管理等服务。公司的全产业链运营模式提升了公司资源的利用率，是公司实力的体现，能够为公司带来持续稳定的收益，有效地提升了公司的核心竞争力。

在高新产业投资业务领域，公司围绕转型升级的目标，开展可行性研究分析。通过加强与园区科创平台或专业投资机构的多方位合作，以高科技和新兴产业为投资方向，加大投资项目的拓展力度，最终实现股权增值并择机退出，打造公司新的利润中心和运营平台。

在孵化服务方面，公司提出三级孵化理论：一级孵化（基础层面服务）为初创的科技型企业提供创业孵化服务；二级孵化（发展层面服务）为重点企业提供产业孵化服务；三级孵化（提高层面服务）为成熟企业加速发展提供产业链孵化服务。公司以创新的三级孵化理念为理论指导，借助政府优惠政策的引导，通过企业化运作，为海泰孵化器内的中小型科技企业提供企业创业、创新、产业化成长需求的成长环境与专业化服务平台。

在贸易业务方面，公司属于市场销售型企业即建材销售商，处于行业的中下游流通环节，业务经营主要依托于专业市场。

（三）报告期内行业情况

2016 年房地产市场形势错综复杂，年初《政府工作报告》指出要支持住房刚性需求和改善性需求，因城施策化解房地产库存。央行和银监会于 2016 年 2 月 2 日联手发布房贷新政，主要对不实施“限购”措施城市的居民家庭购置房产的首付进行调整。之后多个城市出台去库存新政，较为宽松的购房环境使得部分库存较高的城市楼市回暖。由于住宅房地产市场升温，部分投资类客户将关注重点转为住宅类产品，对公司工业地产销售产生一定的影响。

目前我国部分行业面临转型升级的战略机遇期，国家也出台了相关政策促进产业结构调整和完善，工业地产作为推动产业发展的载体，也迎来了发展的窗口期。政府大力支持工业园区建设，通过减免税费、提供补贴等形式来促进工业园区的开发和运营。随着国家对异常火爆的住宅和商业地产宏观调控的加大，工业地产以其低风险、高回报的特点逐渐受到青睐。

自十八届三中全会以来，国家制定并推出了一系列推动“大众创业，万众创新”的方针、政策，2015年随着《关于大力推进大众创业万众创新若干政策的意见》、《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》及《“十三五”规划建议全文》的发布，“创新”已提升至国家发展全局的核心位置，而孵化器作为中国房地产行业的分支业态，从商业模式上具备服务“创业”和“创新”的功能，具备拥抱新经济的便利条件，因此在时代呼唤“大众创业、万众创新”环境下，具备广阔的发展前景。

贸易行业受下游产业即房地产行业的影响较大，增长速度与国内经济增速的趋势基本保持同步。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是供给侧结构性改革的攻坚之年。面对错综复杂的国内外环境，党中央、国务院坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，经济总体保持了平稳运行的态势。房地产市场为落实“去库存”，中央出台了一系列刺激政策，包括调首付、降税负、宽信贷，以及在全国范围内全面推开“营改增”等政策，直接推动了购房需求释放。

2016年，滨海高新区紧紧把握经济发展新常态，围绕国家自主创新示范区建设，通过出台供给侧改革有关政策，重大项目加速聚集，产业生态不断完善，全年新签约落地项目75个,生产总值增长11.8%左右，完成工业总产值1821亿元，同比增长15.7%.

公司管理层在 “十三五”规划的开局之年，深入分析公司在市场竞争中所面临的机遇和挑战，进一步明确公司未来发展定位，积极推进在建项目建设进程，并制定了“去库存”等一系列工作举措，使公司全年各项重点工作统筹有序、稳步推进。

（1）销售方面

面对全年工业地产市场萎缩情况，公司主动出击，积极采取措施，探索“整体销售”、“掌上营销”新模式，拓展“线上线下”新渠道，挖掘京津冀、北上广新区域，深入分析各项目卖点，积极尝试外埠拓展，利用国家战略拓展销售渠道，将原有的一对一企业拓展调整为重点接触北京各类产业区管委会、产业园开发商及写字楼开发商，将公司定制招商地块和较为完整的整栋楼宇，作为大客户招商的主要载体重点推介，寻求合作机会,并与北京电子城投资开发集团股份有限公司等公司和机构，建立起长期招商合作关系。充分利用网络营销推广平台优势，吸引众多客户关注。

（2）建设方面

报告期内，公司积极推进在建项目施工进程。滨海高新区标准厂房示范园B区、蓝海科技园一期、海泰创意科技园项目全部竣工。

为提升公司建设项目建筑品质，公司积极推进绿建技术研究及应用工作。滨海高新区标准厂房示范园A区屋顶光伏发电工程已正式运营并投入使用。蓝海科技园B座厂房LEED金牌认证工作已取得金级认证证书及奖牌，绿色建筑运营标识二星级评选工作也正在稳步推进。

（3）资金管理方面

报告期内，公司积极筹措资金，通过与多家银行接洽沟通，取得6.5亿元流动资金贷款。完成2亿元非公开定向债务融资工具发行工作，为公司正常有序运营提供资金保障。

（4）孵化器建设

公司积极推进孵化器配套服务设施建设工作，做好各工业园内配套服务招商及运营工作，为入驻企业提供更加便利的优质服务，不断提升了公司工业地产项目的核心竞争力。

公司向天津市科委申报的“孵化企业市场推介服务平台”项目已取得100万元立项资金支持，并积极推进平台建设工作。取得滨海高新区餐饮配套示范项目资金支持。

通过“海泰企业培训平台”，邀请创业导师参加辅导企业，全年组织法律实务、创新创业大赛培训、财务政策、高新认定、投融资服务、知识产权等19次培训会。协助39家企业获得天津市科技型中小企业认证；协助44家企业办理了国家高企认定和复审工作。

（5）产业投资

公司在认真分析公司经营现状及市场情况基础上，充分利用资本市场，进一步创新工作思路，从公司业务转型和战略发展需要为出发点，为公司开辟新的利润增长点、实现公司可持续发展为目标，对转型升级标的进行系统分析和测算，完成《公司转型升级研究报告及财务测算报告》。

公司积极搜集储备产业投资项目，推进产业投资工作，并对符合公司产业投资项目选择标准的项目积极开展项目调研和论证工作。

（6）内部管理

公司认真做好建章立制工作，在认真梳理公司制度建设现状基础上，按照制度类别对公司现有制度进行分类梳理及完善，针对董事会、监事会、股东大会审议的相关26项制度进行了梳理及修订，新增《资金安全管理制度》、《重大财务异常、重大资产损失及风险隐患报告管理办法》等制度。

公司通过明确职责、落实责任、定期培训、强化监督等具体措施确保安全生产，保障公司全年安全工作任务的稳步推进。

报告期内，公司实现营业收入70,072.31万元，同比增加2.48%，实现归属母公司净利润-8207.94万元，同比减少890.48%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司、本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司等十家公司，与上年相比，本年合并财务报表范围无变化。

详见年报附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

天津海泰科技发展股份有限公司

董事长：宋克新

董事会同意报送日期：2017年4月27日