中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
第一节 重要提示
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其子公司合称“本集团”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司现有董事八人，参加会议董事八人。
本公司负责人王宏先生（董事长）、麦伯良先生（CEO兼总裁）及主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曾邗先生（财务管理部总经理）声明：保证本季度报告财务报告的真实、准确、完整。
本报告中“报告期”指2017年1月1日至2017年3月31日止的三个月。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币千元
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币千元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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注：香港中央结算（代理人）有限公司于2017年3月31日持有已登记的本公司1,716,412,609股H股，其中包括（但不限于）招商局集团有限公司通过子公司实益持有的730,557,217股H股，中国远洋海运集团有限公司通过子公司Long Honour Investments Limited和中远集装箱工业有限公司实益持有的245,842,181股H股，以及Hony Capital Management Limited通过子公司Broad Ride Limited实益持有的215,203,846股H股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
2017年第一季度，全球经济景气度回升，欧美等发达经济体经贸活动增强。中国继续推行供给侧结构改革，经济运行稳中向好，实现良好开局。受惠于全球及中国经济的企稳复苏，报告期，本集团实现营业收入人民币146.76亿元（上年同期：人民币104.12亿元），同比上升40.95%；录得归属于母公司股东及其他权益持有者净利润人民币5.10亿元（上年同期：人民币4.10亿元），同比上升24.18%；实现基本每股收益人民币0.1624元/股（上年同期：人民币0.1291元/股），同比上升25.79%。
2017年第一季度，受全球贸易景气度回升的影响，集运行业需求延续了去年第四季度以来的回暖趋势；同时行业内水性漆环保自律公约即将在今年4月1日全面推行，也助涨了客户在一季度提前购箱的意愿和需求，而去年同期需求清淡，订单量处于历史低位，因此本集团集装箱制造业务在报告期内销量及营业收入同比均出现大幅提升。报告期内，本集团干货集装箱累计销量29.19万TEU（上年同期：7.98万TEU），同比大幅增长265.79%；冷藏箱累计销量1.44万TEU（上年同期：1.52万TEU），同比小幅回落5.26%。本集团集装箱制造业务实现销售收入人民币53.04亿元（上年同期：人民币21.32亿元），同比增加148.79%。
2017年第一季度，本集团道路运输车辆业务在国内市场保持了良好的开局，建筑工程车辆及物流车辆受中国重卡市场增长的带动增长明显；北美市场继续保持平稳发展；新兴市场部分地区需求复苏；欧洲市场稳步上升，新收购的英国Retlan Manufacturing Ltd.助力收入增长。报告期内，本集团道路运输车辆业务实现销售收入人民币41.30亿元（上年同期：人民币29.59亿元），同比上升39.57%；累计销售3.50万台（上年同期：2.35万台），同比上升48.94%。
2017年第一季度，受惠于国际油价回升、以及行业去产能后的市场逐步回暖，本集团能源、化工及液态食品装备业务的行业市场需求有所改善，订单量同比增长。报告期内，本集团的能源、化工及液态食品装备业务实现销售收入人民币22.44亿元（上年同期：人民币20.10亿元），同比上升11.65%。
2017年第一季度，在全球海工行业寒冬下，本集团海洋工程业务实现营业收入人民币4.83亿元（上年同期：人民币18.74亿元），同比下降74.20%。报告期内，中集来福士海洋工程有限公司顺利完成了D90超深水半潜式钻井平台BLUEWHALE I（蓝鲸1号）的命名和交付，该平台已抵达南海作业区域开始国家水合物租约；为中海油能源发展股份有限公司承建的海洋石油162平台也按期完成交付。新订单方面，报告期内，中集来福士共新增2个修船项目订单和2个旅游观光船订单。
2017年第一季度，受国内春节假期等季节性因素以及进出口物流业务下降等影响，国内物流行业的业务量和价格都出现一定幅度回落。本集团物流服务业务积极应对行业发展现状，不断增质提效。报告期内实现营业收入人民币16.55亿元（上年同期：人民币16.15亿元），同比上升2.50%。
2017年第一季度，随着房地产、地铁、高铁等大量的基建项目开工和一系列国内经济政策的刺激，物流、港口、钢铁和煤炭等运输市场均开始复苏，带动国内重卡市场持续回暖，其中天然气重卡随着政策的利好及成本优势的凸显，增幅更为迅猛。报告期内，本集团重卡产品销量为1,727台，较去年同期增长68%；其中天然气重卡产品销量434台，同比增长151%；本集团重卡业务实现营业收入人民币5.06亿元（上年同期：人民币3.04亿元），同比大幅增长66.55%。
2017年第一季度，本集团空港装备登机桥业务继续稳步增长；Albert Ziegler Gmbh（齐格勒集团）增效明显，并在欧洲新设备件库，更好地开辟欧洲市场；自动化物流业务目前已获取自动分拣技术，正加速整合消化；立体停车业务发展态势良好，未来将更好地聚焦于国内深圳本土市场。报告期内，本集团空港装备业务实现营业收入人民币4.91亿元（上年同期：人民币4.71亿元），同比上升4.23%。
2017年第一季度，本集团房地产业务实现营业收入人民币1.11亿元（上年同期：人民币1.38亿元），同比下降19.77%。报告期内，本集团与首钢基金签署投资协议，拟在北京石景山区新首钢高端产业综合服务区内合作开发产业园项目；扬州中集·文昌中心项目已全面开工，工程进展顺利；阳江五期三阶段工程快速推进；深圳前海及太子湾项目正在积极推进中。
2017年第一季度，本集团金融业务实现营业收入人民币5.44亿元（上年同期：人民币5.25亿元），同比上升3.73%。报告期内，中集融资租赁有限公司围绕“经营协同、金融协同”的战略定位，不断提升专业能力，推动客群上移，新业务投放基本达成预算目标，实现良好开局。中集集团财务有限公司持续深化集团全球资金集中管理，加强资金流动性管理，报告期内成功获上海票据交易所批准，成为票据交易所会员，接入全国统一的票据交易平台，全面提升本集团票据运作能力，助推本集团产融结合。
大幅变动的情况及原因
单位：人民币千元
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单位：人民币千元
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、报告期本集团内控建设进展情况
2017年第一季度，本集团内控工作的各项重要任务进展顺利：（1）继续推进内控建设全面覆盖和升级推进新并购及新成立公司的内控体系全覆盖；（2）积极推进集团企业内控达标认证工作，报告期内完成深圳南方中集物流有限公司、上海新之途物流有限公司、大连中集物流装备有限公司 3家企业内控达标“合格级”审核；（3）发布《关于启动2017年分层编制内控手册工作的通知》，为依法治企提供较为完备的制度流程体系基础；（4）突出重点开展专项审计，深入防范风险；（5）推动制度完善和落地执行，为集团的法制化建设输出成果；（6）多种方式培养内控审计人才，推进团队建设；（7）主持召开中国企业反舞弊联盟常务理事会会议，就参加联盟的各大企业加强风控方面的交流协作和促进所属企业业务的共同发展做出部署。
2、报告期公司A股股票期权计划的实施情况
为建立及完善激励约束机制，并有效地将股东利益、公司利益及员工个人利益有机结合，2010年9月17日，本公司临时股东大会审议通过了A股股票期权激励计划。根据该计划，本公司分别于2011年1月26日及11月17日完成第一批54,000,000份股票期权（以下简称“第一批股票期权”）及第二批6,000,000份预留股票期权（以下简称“第二批股票期权”）的授予登记。
2015年5月12日，经第七届董事会2015年度第八次会议审议通过，第一批股票期权第二个行权期达到行权条件，实际行权期为2015年6月2日至2020年9月27日，可行权总数为39,660,000份。2015年10月9日，经第七届董事会2015年度第十四次会议审议通过，第二批股票期权第二个行权期达到行权条件，实际行权期为2015年10月24日至2020年9月27日，可行权总数为4,132,500份。2016年7月26日，本公司2015年度分红派息方案实施完毕后，第一批股票期权的行权价格调整为人民币10.55元，第二批股票期权的行权价格调整为人民币16.08元。有关激励对象、行权数量及行权价格的具体信息可查阅本公司于2015年5月13日、2015年10月10日、2016年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告（公告编号：[CIMC] 2015-026、[CIMC] 2015-027、 [CIMC] 2015-058、 [CIMC] 2015-059、[CIMC] 2016-043）及在香港联交所网站发布的相关公告。
报告期内，A股股票期权激励计划行权总数为691,200份，占总额（调整后）的1.18%，其中：第一批股票期权共行权651,200份，第二批股票期权共行权40,000份。实施A股股票期权激励计划对本公司报告期内及未来的财务状况和经营成果没有重大影响。
3、 报告期后重要事项
（1）2017年4月7日，本公司收到第一大股东招商局港口控股有限公司（以下简称“招商局港口”）通知，其于同日与招商局工业集团有限公司（以下简称“招商局工业集团”）签署了《有关Soares Limited全部已发行股本转让的股份转让协议》，招商局港口将其下属全资子公司Soares Limited全部股份及尚未偿还的股东贷款转让给招商局工业集团。转让完成后，招商局工业集团将成为Soares Limited的股东，从而间接持有本公司730,557,217股H股（占本公司已发行总股份的24.53%），成为本公司第一大股东；招商局港口将不再持有本公司的股份。Soares Limited持有本公司的股份数量和比例在转让前后无变化。招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）作为招商局港口和招商局工业集团的最终控股股东，在Soares Limited股份转让完成后，其间接持有的本公司股份数量及比例无变化，仍为本公司间接第一大股东。Soares Limited股份转让尚需经招商局集团批准以及招商局港口股东大会审议批准。相关信息可查阅2017年4月8日和4月12日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：[CIMC]2017—020）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
（2）经2016年5月31日本公司2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会和2016年第一次H股类别股东大会审议批准，本公司拟向符合相关规定条件的境内法人投资者和自然人等合法投资者（合计不超过10名）按不低于人民币13.86元/股的发行价发行不超过386,263,593股新A股，募集资金总额不超过人民币60亿元（以下简称“本次A股非公开发行”）。鉴于本次A股非公开发行事宜已经获得中国证监会受理，但相关股东大会决议的有效期即将于2017年5月30日到期，为保证本次A股非公开发行相关工作顺利实施，2017年4月21日，经第八届董事会2017年度第二次会议审议批准，本公司拟将本次A股非公开发行方案的发行股票数量调整为391,900,718股（含391,900,718股）、发行价格调整为人民币15.31元/股、定价基准日调整为2017年4月21日，并延长股东大会决议有效期和对董事会的授权有效期。上述调整尚需经本公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。相关信息可查阅2017年4月21日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：[CIMC]2017—024）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币千元
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六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币千元
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2017 - 027
2017年第一季度报告
