内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2017-024
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于2017年4月27日（星期四）以书面（传真等）方式召开。会议对2017年4月27日以书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于终止以协议及要约收购方式收购中国圣牧有机奶业有限公司股权的议案》
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上同日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于终止收购中国圣牧有机奶业有限公司股权暨公司股票复牌的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了相关的独立意见。
2、审议并通过了《关于终止公司2016年度非公开发行A股股票的议案》
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上同日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于终止公司2016年度非公开发行股票的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了相关的独立意见。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月二十七日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2017-025
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第九届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会临时会议于2017年4月27日（星期四）以书面（传真等）方式召开。会议对2017年4月27日以书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届监事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次监事会会议的监事五名，实际参加本次监事会会议的监事五名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《关于终止公司2016年度非公开发行A股股票的议案》。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于终止公司2016年度非公开发行股票的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一七年四月二十七日
证券代码：600887证券简称：伊利股份公告编号：临2017-026
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于终止收购中国圣牧有机奶业有限公司股权暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2017年4月27日召开第九届董事会临时会议，审议并通过了《关于终止以协议及要约收购方式收购中国圣牧有机奶业有限公司股权的议案》，具体情况公告如下：
一、交易情况概述
公司于2016年10月21日召开第八届董事会临时会议，审议并通过了《关于公司以协议及要约收购方式收购中国圣牧有机奶业有限公司股权的议案》，拟收购中国圣牧有机奶业有限公司（简称“中国圣牧”，股票代码：1432.HK）37.00%股权,同时因收购中国圣牧的股权比例超过30%，根据相关规定，公司须以不低于协议收购价格向中国圣牧全体股东发出全面收购要约。同日，公司与各交易对方分别签署了《股份买卖协议》。2016年11月2日，公司全资子公司香港金港商贸控股有限公司与中国圣牧发布《联合公告》，就相关事项向投资者进行了披露。
二、公司终止本次交易的具体原因及对公司的影响
1、终止本次交易的具体原因
根据公司与各交易对方签署的《股份买卖协议》，于协议签署后6个月的届满之日（即2017年4月21日），或协议各方书面同意的其他较晚日期，倘若该协议约定的所有先决条件未能达成或获得豁免,协议将自动终止。截至2017年4月21日，《股份买卖协议》项下的先决条件仍未全部获得满足，特别是尚未收到商务部反垄断局对就各买卖协议项下拟进行交易的经营者集中申报的批准。由于尚未收到商务部反垄断局就有关交易的经营者集中申报的批准，故此亦未达成就中国境外支付交易对价向国家外汇管理局登记批准之先决条件。
鉴于上述先决条件的状况，且经交易各方共同商定，将不延长《股份买卖协议》的最终截止日期，因此各《股份买卖协议》已于2017年4月21日自动终止。
相应地，公司因协议收购中国圣牧的股权超过30%而触发的全面收购要约已失效，且按照香港证券及期货事务监察委员会颁布的《公司收购、合并及股份回购守则》，各要约的要约期已经结束。
2、终止本次交易对公司的影响
公司终止本次交易，不会对公司当期业绩造成影响,不会对公司未来的发展战略、经营规划以及正常生产经营造成不利影响。公司将结合企业未来的发展需求,进一步完善产业布局,提升核心竞争力,保持公司可持续发展。
三、终止本次交易的决策程序
公司于2017年4月27日召开第九届董事会临时会议，审议并通过了《关于终止以协议及要约收购方式收购中国圣牧有机奶业有限公司股权的议案》。
四、公司股票停牌说明及复牌安排
1、股票停牌情况说明
因涉及收购中国圣牧股份买卖协议到期后续事务处理仍处于协商阶段，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年4月24日开市起停牌，并于2017年4月25日起连续停牌，合计停牌时间不超过5个交易日。2017年4月25日，公司发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司停牌公告》（公告编号：临2017-023）。
2、股票复牌安排
因本次交易终止，根据上海证券交易所有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2017年4月28日开市起复牌。
五、其他情况说明
公司董事会对本次交易终止给各位投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
未来公司将继续围绕发展战略，提升公司综合竞争力，为公司全体股东创造更大价值。
公司信息披露指定媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2017-027
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于终止公司2016年度非公开发行A股股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2017年4月27日召开第九届董事会临时会议，审议并通过了《关于终止公司2016年度非公开发行A股股票的议案》，公司决定终止本次非公开发行股票事项，具体情况如下：
一、本次非公开发行概述
公司于2016年10月21日召开第八届董事会临时会议，审议并通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票的议案》等议案，并于2016年10月22日公告了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》。公司拟非公开发行不超过587,084,148股（含本数），所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。本次非公开股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即15.33元/股。本次非公开发行的发行对象为内蒙古交通投资有限责任公司等5名特定投资者，发行对象符合相关法律法规的规定。本次非公开发行的募集资金总额不超过899,999.9989万元（含本数），募集资金扣除发行费用后，拟用于收购中国圣牧有机奶业有限公司（简称“中国圣牧”，股票代码：1432.HK）37.00%股权以及投资于新西兰乳品生产线建设项目、国内高附加值乳品提质增效项目、运营中心投资/研发中心及云商平台项目。
本次非公开发行股票的相关议案尚未提交股东大会审议。
二、终止本次非公开发行股票事项的原因
公司本次非公开发行股票募集资金部分用于收购中国圣牧37.00%股权。根据公司与各交易对方签署的《股份买卖协议》，于协议签署后6个月的届满之日（即2017年4月21日），或协议各方书面同意的其他较晚日期，倘若该协议约定的所有先决条件未能达成或获得豁免,协议将自动终止。截至2017年4月21日，《股份买卖协议》项下的先决条件仍未全部获得满足，特别是尚未收到商务部反垄断局对就各买卖协议项下拟进行交易的经营者集中申报的批准。由于尚未收到商务部反垄断局就有关交易的经营者集中申报的批准，故此亦未达成就中国境外支付交易对价向国家外汇管理局登记批准之先决条件。
鉴于上述先决条件的状况，且经交易各方共同商定，将不延长《股份买卖协议》的最终截止日期，因此各《股份买卖协议》已于2017年4月21日自动终止。
相应地，公司因协议收购中国圣牧的股权超过30%而触发的全面收购要约已失效，且按照香港证券及期货事务监察委员会颁布的《公司收购、合并及股份回购守则》，各要约的要约期已经结束。
因终止收购中国圣牧股权，公司募投项目发生重大变化。公司综合考虑内外部各种因素，与各中介机构进行反复沟通，决定终止本次非公开发行A股股票事项。
三、终止本次非公开发行股票事项履行的决策程序
公司于2017年4月27日召开第九届董事会临时会议，审议并通过了《关于终止公司2016年度非公开发行A股股票的议案》。
四、对公司的影响
公司终止本次非公开发行股票事项，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
本次非公开发行股票事项终止之后，公司与交易各方签订的附条件生效的股份认购协议将自动失效。
五、关于召开投资者说明会的安排
根据上海证券交易所相关规定，公司将于2017年4月28日以网络方式召开投资者说明会，就本次终止非公开发行股票事项与投资者进行交流。具体内容详见本公司与本公告同日刊登的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开终止2016年度非公开发行股票事项投资者说明会的公告》。
六、承诺事项
根据上海证券交易所相关规定，公司承诺在公告终止公司非公开发行股票事项后1个月内不再筹划非公开发行相关事项。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2017-028
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于召开终止2016年度非公开发行A股股票事项投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●说明会召开时间：2017年4月28日（星期五）13:00-14:00
●说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目
●说明会召开方式：网络方式
公司于2017年4月27日召开第九届董事会临时会议，审议并通过了《关于终止公司2016年度非公开发行A股股票的议案》，董事会同意公司终止本次非公开发行A股股票事项。为便于广大投资者更全面深入地了解相关情况，维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，公司将于2017年4月28日13:00-14:00召开投资者说明会，就本次终止非公开发行A股股票事项与投资者进行交流。具体情况如下：
一、说明会类型
根据上海证券交易所相关规定，本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司终止非公开发行股票事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、说明会召开时间：2017年4月28日（星期五）13:00-14:00；
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目；
3、说明会召开方式：网络方式。
三、出席说明会的人员
公司董事长、总裁潘刚先生，公司副总裁、董事会秘书胡利平先生，公司副总裁、财务负责人赵成霞女士及其他相关人员。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：0471-3350092
传真：0471-3601621
邮箱：rxu@yili.com
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日
