中海油田服务股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人齐美胜、主管会计工作负责人李飞龙及会计机构负责人(会计主管人员)董中新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:百万元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
2.4经营业绩回顾
二零一七年第一季度,随着国际油价缓慢回升至50美元附近,油公司的资本支出较去年有所增加,但油田服务行业整体仍面临挑战和不确定性。虽然集团所面临的经营环境仍有压力,但集团持续推进成本管控,全力维持及开拓市场,期内半潜式钻井平台、船舶和油田技术服务部分业务线的工作量及部分业务的服务价格都有着一定程度的上升。二零一七年第一季度,集团的营业收入为人民币3,057.7百万元;集团的净利润为人民币-533.2百万元,较去年同期人民币-922.7百万元亏损减少人民币389.5百万元。
截至二零一七年三月三十一日主要业务营运资料如下表:
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截至二零一七年三月三十一日集团的钻井平台作业1,905天,同比减少138天,降幅6.8%。其中,自升式钻井平台作业1,585天,同比减少196天,主要原因:部分平台处于合同衔接期;个别平台退租。半潜式钻井平台作业320天,同比增加58天,主要原因是本期待命天和修理天同比有所减少。
本期集团的2座生活平台作业天89天,同比减少62天。日历天使用率下降33.6个百分点至49.4%。在墨西哥湾作业的5套模块钻机本期作业74天,同比减少199天,日历天使用率下降至16.4%。
截至二零一七年三月三十一日集团船舶服务业务的自有船队共作业6,432天,同比增加907天,日历天使用率同比增长7.1个百分点至81.2%。主要原因是本期待命天及修理天减少使得油田守护船、三用工作船工作量及运营率有所增加。此外,本期集团的外租船舶作业量也有所增加,共作业1,971天,同比增加154天。
油田技术服务业务部分业务线作业量有所增加,总体收入相应增加。
物探与工程勘察服务方面,受市场影响,整体板块工作量较为低迷,其中,三维数据处理业务作业量下降39.9%。三维采集业务同比有较大幅度提升,同比增加5,420平方公里,主要原因是“海洋石油720”、“海洋石油721”去年一季度进行厂修,今年同期均在国际市场作业。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 税金及附加
截至二零一七年三月三十一日止三个月,集团税金及附加为人民币2.8百万元,较去年同期(1-3月)人民币64.0百万元减少了人民币61.2百万元,降幅95.6%。主要原因是去年国家施行营业税改增值税政策。
2. 销售费用
截至二零一七年三月三十一日止三个月,集团销售费用为人民币2.6百万元,较去年同期(1-3月)的人民币4.4百万元减少了人民币1.8百万元,降幅40.9%。主要原因是由于收入成本下降。
3. 资产减值损失
截至二零一七年三月三十一日止三个月,集团资产减值损失为人民币0.2百万元,较去年同期(1-3月)的人民币0.4百万元减少了人民币0.2百万元,降幅50.0%。主要原因是本年计提的存货跌价准备减少。
4. 投资收益
截至二零一七年三月三十一日止三个月,集团投资收益为人民币53.7百万元,较去年同期(1-3月)的人民币21.6百万元增加了人民币32.1百万元,增幅148.6%。主要原因是公司认购的货币基金、理财产品及国债逆回购取得收益同比增加人民币37.4百万元。
5. 营业利润
截至二零一七年三月三十一日止三个月,集团营业利润为人民币-518.1百万元,较去年同期(1-3月)的人民币-903.5百万元减少亏损人民币385.4百万元。主要原因是(1)营业成本减少人民币659.9百万元;(2)投资收益同比增加人民币32.1百万元,同时财务费用同比有所增加。(这也是利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润同比分别减少亏损人民币394.5百万元、人民币389.5百万元、人民币381.8百万元的主要原因。)
6. 营业外收入
截至二零一七年三月三十一日止三个月,集团营业外收入为人民币61.9百万元,较去年同期(1-3月)的人民币9.7百万元增加了人民币52.2百万元,增幅538.1%。主要原因是本期保险理赔收入较去年同期增加。
7. 营业外支出
截至二零一七年三月三十一日止三个月,集团营业外支出为人民币50.0百万元,较去年同期(1-3月)的人民币6.9百万元增加了人民币43.1百万元,增幅624.6%。主要原因是处理固定资产损失增加。
8. 少数股东损益
截至二零一七年三月三十一日止三个月,集团少数股东损益为人民币11.6百万元,较去年同期(1-3月)的人民币3.9百万元增加了人民币7.7百万元,增幅197.4%。主要原因是子公司PT. SAMUDRA TIMUR SANTOSA本期盈利增加。
9. 基本每股收益
二零一七年一季度集团的基本每股收益为人民币-0.11元,去年同期(1-3月)为人民币-0.19元。主要原因是本期亏损减少。
10. 应收票据
二零一七年三月三十一日,集团应收票据为人民币11.5百万元,较年初的人民币1,844.3百万元减少了人民币1,832.8百万元,降幅99.4%。主要原因是票据到期收回现金。
11. 应收股利
二零一七年三月三十一日,集团应收股利为人民币40.0百万元,较年初的人民币62.0百万元减少了人民币22.0百万元,降幅35.5%。主要原因是本期收到合营公司发放的股利。
12. 短期借款
二零一七年三月三十一日,集团短期借款为人民币2,414.8百万元,较年初的人民币693.7百万元增加了人民币1,721.1百万元,增幅248.1%。主要原因是本期新增2.5亿美元借款。
13. 应付职工薪酬(流动负债)
二零一七年三月三十一日,集团应付职工薪酬(流动负债)为人民币489.0百万元,较年初的人民币776.9百万元减少了人民币287.9百万元,降幅37.1%。主要原因是集团按期支付职工薪金。
14. 应交税费
二零一七年三月三十一日,集团应交税费为人民币122.8百万元,较年初的人民币223.4百万元减少了人民币100.6百万元,降幅45.0%。主要原因是个别海外子公司应交税费清缴。
15. 经营活动产生的现金流量净额
截至二零一七年三月三十一日止三个月,集团经营活动活动产生的现金净流入为人民币196.4百万元,同比流入减少人民币709.1百万元,降幅78.3%,主要原因是:(1)、本期提供劳务、服务收到的现金同比减少人民币1,372.3百万元;(2)、支付给职工以及为职工支付的现金同比减少人民币448.4百万元;(3)、除此之外,其他与经营活动相关的现金的综合影响,使净流出同比减少人民币214.8百万元。
16. 投资活动产生的现金流量净额
截至二零一七年三月三十一日止三个月,集团投资活动产生的现金净流出为人民币885.0百万元,同比流出减少人民币562.9百万元,降幅38.9%,主要原因是:(1)、本期购买理财产品等活动中收回的现金同比增加人民币2,000.0百万元,其他投资活动取得的现金流入增加人民币33.6百万元;(2)、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加人民币370.7百万元;取得其他投资支付的现金同比增加人民币1,100.0百万元。
17. 筹资活动产生的现金流量净额
截至二零一七年三月三十一日止三个月,集团筹资活动产生的现金净流入为人民币1,254.9百万元,去年同期筹资活动净流出现金人民币583.7百万元,同比流入增加人民币1,838.6百万元,主要原因是(1)、本期取得借款所收到的现金同比增加人民币1,724.8百万元;(2)、本期偿还债务及偿付利息所支付的现金同比减少人民币113.8百万元。
18. 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为减少现金人民币9.5百万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
挪威当地时间2016年12月14日和2017年1月20日,本公司下属子公司COSL Offshore Management AS作为原告,通过诉讼代理人WIKBORG, REIN & CO. ADVOKATFIRMA DA(一家总部位于挪威的国际律师事务所,2017年1月20日已更名为WIKBORG REIN ADVOKATFIRMA AS)对Statoil(Statoil Petroleum AS,以下简称“Statoil”)向挪威Oslo District Court(奥斯陆地区法院)递交起诉书,分别就Statoil非法终止钻井平台COSLInnovator作业合同和要求Statoil赔偿钻井平台COSLPromoter有关损失提起诉讼。详细情况请见本公司于2016年12月15日和2017年1月21日在《证券时报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、香港联交所网站(http://www.hkex.com.hk)及公司网站(http://www.cosl.com.cn)发布的相关公告。
除前述公告已披露内容外,截至本报告出具日,公司没有需要进一步补充披露的情况。本公司将继续跟进上述事件的进展并及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
近期全球油价有一定恢复,公司的主要客户中海油披露的2017年的资本性支出较2016年将有一定程度上升。根据集团经营的季节性特点,第二季度集团的板块工作量将增加,且今年中期与去年中期相比,部分服务价格有所调整。扣除去年中期减值因素,预计集团今年中期利润与去年中期同比将有一定程度上升。
公司名称 中海油田服务股份有限公司
法定代表人 齐美胜
日期 2017年4月27日
证券简称:中海油服 证券代码:601808 公告编号:临2017-011
中海油田服务股份有限公司
2017年董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司执行董事齐美胜先生因其他公务原因委托董事长吕波先生出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017年董事会第二次会议于2017年4月27日在天津以现场表决方式召开。会议通知于2017年4月13日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事8人,实到董事8人(其中委托出席1人,执行董事齐美胜先生因其他公务原因书面委托董事长吕波先生出席本次会议并代为行使表决权)。会议由董事长吕波先生主持。公司监事魏君超先生、程新生先生列席会议。董事会秘书姜萍女士出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过公司2017年第一季度报告,并授权董事会秘书按规定进行披露。
参会董事以8票同意,0票反对,0票弃权通过此项议案。
2017年第一季度报告全文请见2017年4月28日本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)发布的相关公告,2017年第一季度报告正文请见2017年4月28日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、公司网站(www.cosl.com.cn)发布的相关公告。
(二)审议批准公司与中海石油财务有限责任公司关于存款及结算服务的关联交易的议案,授权公司管理层签订与该项交易相关的协议。
全体独立非执行董事以3票同意,0票反对,0票弃权通过此项议案。
根据上海证券交易所《股票上市规则》关于关联交易的审议程序之规定“上市公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,也不得代理其他董事行使表决权”。针对本次关联交易事项而言,除3名独立非执行董事外,董事会另外5名董事均为关联董事,因而对审议该项议案回避表决。
按董事会批准的该项协议的规定,协议有效期为三年,有效期内,公司及附属公司在关联公司(即中海石油财务有限责任公司)存款的最高日存款余额与利息之和应不高于人民币15亿元,且不触及上海证券交易所《股票上市规则》及香港联合交易所有限公司《证券上市规则》所规定的需提交股东大会审议批准的额度标准。
根据监管规则,本次关联交易在提交董事会审议前已征得3名独立董事事前认可,并发表独立意见认为:该协议及关联交易之条款公平合理,并相信该协议及关联交易符合本公司全体股东的整体利益,同意本公司与中海石油财务有限责任公司签订为期三年的关联交易的协议。
有关此项关联交易的详细情况,请见公司2017年4月28日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)发布的《中海油服日常关联交易公告》。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2017年4月28日
证券简称:中海油服 证券代码:601808 公告编号:临2017-012
中海油田服务股份有限公司
日常关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●是否需要提交股东大会审议:否
●日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易事项遵循了公平、合理的原则,有利于公司及附属公司获得较商业银行或其他金融机构更为方便及高效的金融服务,有利于保障资金安全和降低财务费用。符合公司经营发展需要,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
●需要提请投资者注意的其他事项:无
一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2017年4月27日,经中海油田服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会2017年第二次会议审议批准,本公司将于 2017年5月8日与中海石油财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签订《存款及结算服务协议》(以下简称“《协议》”),由财务公司按照《协议》约定为本公司及附属公司提供存款及结算服务。由于财务公司为本公司控股股东中国海洋石油总公司(以下简称“中国海油”)下属的控股子公司,是本公司的关联法人,该等交易构成日常关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,本次日常关联交易事项需履行董事会审议的程序。
董事会在审议上述关联交易时,关联董事吕波先生、齐美胜先生、董伟良先生、李飞龙先生和谢尉志先生均回避表决,其余3位非关联董事(全部为本公司独立非执行董事)事前认可该项关联交易,一致表决同意通过该项关联交易,并对该项关联交易发表了独立意见。独立董事认为,该项关联交易的条款符合正常商业条款,遵循了公平、合理的原则。该交易符合本公司及股东的整体利益,同意该项关联交易。
上述关联交易无需报经股东大会审议,且不必报经政府部门审批。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
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注:自2014年5月8日至本公告发布之日,本公司在财务公司的存款的最高日存款余额与利息之和未超过人民币18.6亿元。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
财务公司是中国海油下属控股子公司。该公司是经中国银行业监督管理委员会批准,于2002年6月14日注册成立的具有企业法人资格的非银行金融机构。截至本公告发布之日,财务公司注册资本为4,000,000,000元人民币(其中包括5,000万美元),实收资本为4,000,000,000元人民币,法定代表人吴孟飞,住所位于北京市东城区朝阳门北大街25号,经营范围包括对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付,对成员单位提供担保,办理成员单位之间的委托贷款及委托投资,对成员单位办理票据承兑与贴现,办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计,吸收成员单位的存款,对成员单位办理贷款及融资租赁,从事同业拆借,经批准发行财务公司债券,承销成员单位的企业债券,对金融机构的股权投资,有价证券投资,成员单位产品的买方信贷及融资租赁,对成员单位办理即期外币结售汇,对成员单位办理远期外币业务。2016年,财务公司实现营业收入人民币27.09亿元,净利润人民币8.70亿元,总资产达到人民币1138.43亿元(其中委托贷款 310.65亿元),净资产人民币85.35亿元。
(二)与本公司的关联关系
中国海油为本公司控股股东,截至本公告发布之日,持有约占本公司已发行股本50.53%的股份;财务公司为中国海油下属控股子公司,截至本公告发布之日,中国海油持有其62.90%的股权,中国海油通过中海石油(中国)有限公司等三家下属控股子公司持有其剩余股权(三家公司分别为中海石油(中国)有限公司、中海石油炼化有限责任公司以及海洋石油工程股份有限公司)。根据《上市规则》第10.1.3条第(二)项的规定,财务公司系本公司控股股东所控制的企业,为本公司的关联法人,本公司及附属公司与财务公司之间在《协议》项下的交易构成关联交易。
(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
经本公司2014年4月29日召开的董事会第二次会议(关联董事回避表决,下同)批准,本公司与财务公司于2014年5月8日签署了《存款及结算服务协议》,协议有效期为三年,有效期内,公司及附属公司在关联公司(即中海石油财务有限责任公司)存款的最高日存款余额与利息之和应不高于人民币18.6亿元,且不触及《上市规则》及香港联合交易所有限公司《证券上市规则》所规定的需提交股东大会审议批准的额度标准。该日常关联交易安排将于2017年5月7日到期。
本公司认为,2017年,财务公司继续维持了较高的信用评级(其中标准普尔评级为A+(负面),获穆迪评级为Aa3(负面),是目前国内同类金融机构所获得的最高信用评级),因此存款安全。公司认为财务公司具备履行协议的能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据《协议》的约定,存款及结算服务关联交易的主要内容有:
1、服务内容:(1)存款服务;(2)与中国海油及其成员单位之间的转账结算及相应的结算,以及与中国海油及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务。
2、提供存款服务时,存款利率按照中国人民银行不时统一颁布的存款基准利率基础上,在符合法律法规规定的情况下比照商业银行相同性质及期限的存款利率上浮一定的百分比的标准执行,如遇国家相关政策发生变化,双方再行协商调整。
3、提供转账结算及相应的结算服务时,不向本公司及附属公司收取任何服务费。
4、本公司及附属公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受财务公司提供的上述服务,也有权自主选择其他金融机构提供服务。
5、《协议》自签订之日起有效期为三年。
6、本公司及附属公司在《协议》项下在财务公司的存款的最高日存款余额与利息之和应不高于人民币15亿元,且不触及《上市规则》届时所规定的需提交股东大会审议批准的额度标准。
7、如有需要,具体交易的双方(财务公司与本公司或本公司附属公司)将按照一般商业惯例及《协议》的规定另行签订具体的财务服务协议。
四、交易目的和对本公司的影响
1、财务公司为本公司及附属公司提供的结算服务,不收取服务费用。
2、财务公司作为中国海油集团内部的金融服务提供商,对本公司及附属公司的运营情况有较为深入的认识,可向本公司及附属公司提供较商业银行或其他金融机构更为方便及高效的金融服务。
3、财务公司受中国银行业监督管理委员会的监管,并按照监管机构发布的规则和运营要求提供金融服务,其服务对象也主要限于中国海油成员单位,一般而言,财务公司所面临的风险比服务对象广泛且无限制的金融机构的风险较小,因此,更能保障客户的资金安全。
4、财务公司获标准普尔评级A+(负面),获穆迪评级为Aa3(负面),财务公司作为本公司的金融服务提供商,其风险情况不会高于商业银行或其他金融机构。
5、本次日常关联交易不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响本公司的独立性。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2017年4月28日
证券简称:中海油服 证券代码:601808 公告编号:临2017-013
中海油田服务股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
本公司已于2017年3月22日发布了2016年年度报告(A股)。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2017年5月5日(星期五)下午13:30-16:50举行“投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:
本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/)参与交流。
出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有:公司董事会秘书姜萍。
联系人及电话:崔奕奕,010-84521685。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2017年4月28日
公司代码:601808 公司简称:中海油服
2017年第一季度报告