中润资源投资股份有限公司
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2017-33
2016年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已有详细说明，敬请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主营为矿业投资与房地产开发。
报告期内，公司子公司瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及相关产品销售业务；子公司四川平武中金矿业有限公司主要从事黄金的勘探。2016年，在遭受“温斯顿”超大飓风等严重自然灾害冲击的情况下，斐济瓦图科拉金矿矿山积极克服各种困难，狠抓生产管理不放松，矿山黄金产量、经济效益和管理水平迈上一个新台阶。全年共完成井下掘进进尺16,398米，同比增长10%；井下采出矿石量33.8万吨，同比增长5%；由于高品位尾矿处理量大幅增加，选厂处理量达到73.4万吨，同比增长55%,；黄金产量同比增长10%。井下设备更新与技术改造、选厂设备更新改造、尾矿库扩容、氧化矿堆浸等资本项目也稳步推进。重油电厂建设项目已全面进入实施阶段，预计可于2017年年底前建成发电，届时将大大降低矿山用电成本。
四川平武中金银厂金矿项目主要以探矿为主。 2016年12月份完成了资源储量报告评审，探获资源储量：保有（333）级别以上矿石量771.7万吨、金金属量38,993千克、平均品位金5.05克/吨；（334）预测的矿石量594.4万吨、金金属量38,873千克，银厂金矿总资源量达到77,866千克金金属量。
2016年，公司充分利用公司品牌及华侨城项目品牌，不断优化营销网络，创新营销模式，激发营销人员的工作积极性，实现资金快速回笼。本报告期，公司共实现房地产销售收入41,661.88万元。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
2016年12月27日，深圳市南午北安资产管理有限公司与宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议，将其持有中润资源的23,300万股股份全部转让给宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）。2017年1月17日，该转让股份变更登记手续办理完毕，宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）成为本公司控股股东，郭昌玮先生为本公司的实际控制人。
2016年12月31日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：
■
截至本报告日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
（1）公司债券基本信息
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
2016年，世界宏观经济及矿业发展形势有所回暖，但总体依然严峻。面对复杂的外部环境，公司积极做好现有项目的优化升级，稳步推进矿山基建技术改造，通过挖潜增效扩大资源储量，实现规模升级；加强房产销售力度，创新营销思路，使资金快速回笼，保持公司稳定发展。
2016年12月31日，公司资产总额322,890.88万元，较上年同期减少0.35%，负债总额为165,157.26万元，较上年同期减少2.78%。公司资产负债率51.15%，较上年同期降低1.28%。其中预收账款44,654.12万元，占负债总额的27.04%。金融机构负债39,736.27 万元，占负债总额的24.06%。公司资产负债规模总体平稳，变动幅度较小，资产负债率低于同行业平均水平，财务风险较小。
公司本期实现营业收入81,213.30万元，较上年同期减少41.48%；主要原因是公司地产业务达到收入确认条件的销售收入较上年减少影响；本期公司实现归属于上市公司股东的净利润878.93 万元，较上年同期减少59.56%；本期实现基本每股收益0.0095元，较去年同期减少59.40%，本期利润减少的主要原因是公司子公司淄博中润本期已销售商品房达到收入确认条件的结转收入、利润较上年同期下降；同时，子公司瓦图科拉金矿公司本期利润大幅增长。具体业务分析如下：
1. 稳步推进矿山基建技术改造，挖潜增效，提升矿山运营质量及盈利能力
2016年，在遭受“温斯顿”超大飓风等严重自然灾害冲击的情况下，斐济瓦图科拉金矿矿山积极克服各种困难，狠抓生产管理不放松，矿山黄金产量、经济效益和管理水平迈上一个新台阶。全年共完成井下掘进进尺16,398米，同比增长10%；井下采出矿石量33.8万吨，同比增长5%；由于高品位尾矿处理量大幅增加，选厂处理量达到73.4万吨，同比增长55%,；黄金产量同比增长10%。井下设备更新与技术改造、选厂设备更新改造、尾矿库扩容、氧化矿堆浸等资本项目也稳步推进。重油电厂建设项目已全面进入实施阶段，预计可于2017年年底前建成发电，届时将大大降低矿山用电成本。
四川平武中金银厂金矿项目主要以探矿为主。采用新的找矿模型，实现勘探成果的突破。 2016年12月份完成了资源储量报告评审，探获资源储量：保有（333）级别以上矿石量771.7万吨、金金属量38,993千克、平均品位金5.05克/吨；（334）预测的矿石量594.4万吨、金金属量38,873千克，银厂金矿总资源量达到77,866千克金金属量。其中，该项目2016年度完成资源储量备案和占用登记：保有（111b）+（122b）+（333）矿石量117.2万吨，含金5367千克。2017年3月初完成资源储量备案：保有（331）+（332）+（333）矿石量296.5万吨，含金16682千克，此外，还有（111b）+（122b）+（333）保有矿石量358万吨，含金16944千克正在进行资源储量备案和占用登记工作。
2016年，内蒙汇银公司继续围绕勒马戈山银铅锌矿采矿证办理开展工作。勒马戈山银铅锌矿矿山环境评价报告已上报，正在等待采矿证的批复。
2．充分利用市场和政策的有利时机，加快房地产资金回笼
2016年，充分利用公司品牌及华侨城项目品牌，不断优化营销网络，创新营销模式，激发营销人员的工作积极性，实现资金快速回笼。本报告期，公司共实现房地产销售收入41,661.88万元。
公司秉承对开发项目的“高标准，高品质”理念，严把项目品质关、质量关、成本关。全方位保障房地产项目竣工计划落实，确保公司经营目标得以实现。
（1）淄博置业中润华侨城整个项目总占地1,800亩，总建筑面积约120万平方米，总投资30多亿元。社区共有300多栋楼座，8,400多套住宅，可容纳近3万人居住。在声、光、电、水、新型建材等九大系统上采用了生态环保技术被山东省环保局评为“山东省生态居住社区”。项目布局规划中，依据淄博的地理环境及人文特点，提出了“生态造城”的概念，并邀请了世界著名的新加坡雅科本建筑设计公司担纲规划、建筑与园林设计。
淄博置业中润华侨城项目整体鸟瞰呈“聚宝盆”形，南低北高，核心为景观河环绕的别墅岛，由95栋纯美式风格的独栋别墅组成了淄博最高档的城市别墅区。别墅岛由内向外依次是多层、小高层和高层，楼座的星座式排列，保障了大面积采光、采景及通风效果。
淄博置业中润华侨城项目在淄博为品质第一大盘，项目周边为银泰城、新玛特等大型商业配套，同时经过十几年的开发建设，该项目已经成为淄博本地最大楼盘与最成熟的社区。
（2）公司的房地产储备情况：目前公司房地产储备仅为淄博置业中润华侨城项目，期末待开发土地面积123,068.38平方米，其中：别墅三期、东区幼儿园项目土地证号：淄国用（2013）第F03612号，证载面积120,219.38平方米，别墅三期计容规划建筑面积21,196.10平方米、东区幼儿园项目控制性详细规划建筑面积2,805.00平方米；中润大道北侧商业项目，土地证号：淄国用（2015）第F00914号，证载土地面积20,097.2平方米，其中：未开发4号配套商业项目土地面积2,849平方米，项目计容规划建筑面积6,850平方米。
（3）公司的房地产开发情况：报告期内，公司新开工项目为中润华侨城2号配套商业综合楼和3号配套商业综合楼，2个商业项目占地面积17,248.2平方米，2号商业计容规划建筑面积9,053平方米；3号商业计容规划建筑面积10,560平方米。报告期内公司无新竣工项目。
（4）公司的房地产销售情况：公司报告期主要在售住宅项目为中润华侨城住宅项目，年度在售项目均为公司独立开发销售项目。其中6、7组团住宅项目可供出售住宅建筑面积116,453.94平方米，本年结转收入住宅建筑面积35,115.8平方米。
（5）公司的房地产出租情况说明：报告期公司出租自有房产中润华侨城北区1号商业楼1-10轴，房产总建筑面积33,782.09平方米，房产出租面积33,782.09平方米；报告期公司新出租房产面积23,591.3平方米。
（6）报告期末各类融资余额、融资成本区间、期限结构情况：淄博置业报告期末无各类融资余额。
（7）2017年度计划签约销售额2.6亿元，现售普通住宅产品为现房，年度新开工中润华侨城别墅三期工程和4号配套商业综合楼工程，计划开工总面积为41,011.85平方米。
3．狠抓安全环保管理，安全基础更加稳固
公司把建设绿色矿山企业作为可持续发展的根本。报告期内，公司不断完善安全生产及环境保护相关管理制度，严格落实安全生产责任制，强化安全培训、现场管理及执行力度，把安全教育、安全检查、自查自纠、应急预案等活动常态化，安全质量标准化，全年安全形势平稳。坚持绿色低碳发展，完善《环境管理计划》，并跟踪执行，有效落实节能减排行动；对重油电厂环境影响进行评价；完成菲利普井下水循环利用工程，对废水、环境空气质量分析、监测，环保工作稳中有进。
4．加强绩效考核，继续深化基础管理工作
坚持以目标为导向，持续深化绩效考核，完善项目经营目标责任制及计划考核指标；注重境内外企业管理差异，加强各公司各部门之间协调及沟通配合机制，使各部门工作有效对接，提高工作效率；进一步加强企业管理制度建设，修订完善工作流程，使制度及流程更加符合公司生产经营需要，将精细化管理理念与方法逐步渗透至生产经营的各个环节，以提升精细化管理水平。
5. 资本市场的变化影响，致使公司对未来的发展战略进行新的分析与研究
公司2015年筹划非公开发行股票购买铁矿（国际）有限公司、明生有限公司及蒙古新拉勒高特铁矿有限公司等境外铁矿公司100%股权。2015年7月24 日向中国证监会申报了非公开发行股票申请文件。2016年1月4日，公司取得中国证监会152302号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，2016年3月15日上报中国证监会行政许可项目审查反馈意见书面回复材料。本次非公开发行股票尚未获得中国证监会核准。2016年12月27日，南午北安与宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议，将其持有中润资源的23,300万股份全部转让给宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）。2017年1月17日，上述股权过户办理完毕。宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）成为公司的控股股东，郭昌玮先生成为公司的实际控制人。根据其权益变动报告书披露，收购上市公司的目的是拟于条件成熟时通过利用上市公司平台有效整合行业资源，实现产业升级、调整和转型，改善上市公司的经营情况。鉴于目前资本市场环境和再融资、并购重组政策发生较大变化，且公司控股股东及实际控制人发生变更，公司需要对未来战略发展方向进行研究和确认。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内，公司营业收入较上年同期减少41.48%，主要原因是公司地产业务达到收入确认条件的销售收入较上年减少所致；
2.报告期内，公司营业成本较上年同期减少51.71%，主要原因是子公司淄博置业本期销售商品房收入减少相应的营业成本减少所致；
2.报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少59.56%，主要原因是子公司淄博中润本期已销售商品房达到收入确认条件的结转收入、利润较上年同期下降所致。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2017-31
中润资源投资股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2017年4月27日在公司以现场和电话方式召开，其中以电话方式出席会议的董事为肖遂宁、魏俊浩、李莆生、赫英斌。本次会议已于2017年4月14日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长李明吉主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：
1. 审议通过了《2016年度董事会工作报告》
详细内容请参阅公司同日披露的2016年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。
此议案需提交股东大会审议。
2. 审议通过了《2016年度独立董事述职报告》
详细内容请参阅公司同日披露的《2016年度独立董事述职报告》
此议案需提交股东大会听取。
3. 审议通过了《2016年度财务决算报告》
2016年，宏观经济形势和矿业发展环境逐渐好转，但仍处于底部区域运行。公司地产业务利用良好的市场状况，加大销售力度，加快资金回笼；本年度黄金价格稳中有升，公司子公司VGM加大成本管理力度、加快设备更新，推进自备电厂建设，本年度实现了扭亏为盈，四川平武公司本年度加大资源勘查力度，取得了巨大的探矿成果。
截至2016年12月31日，公司资产总额322,890.88万元，较上年同期减少0.35%，负债总额为165,157.26万元，较上年同期减少2.78%。公司资产负债率51.15%，较上年同期降低1.28%。其中预收账款44,654.12万元，占负债总额的27.04%。金融机构负债39，736.27 万元，占负债总额的24.06%。公司资产负债规模总体平稳，变动幅度较小，资产负债率低于同行业平均水平，财务风险较小。
公司本期实现营业收入81,213.30万元，较上年同期减少41.48%；主要原因是公司地产业务达到收入确认条件的销售收入较上年减少影响；本期公司实现归属于上市公司股东的净利润878.93 万元，较上年同期减少59.56%；本期实现基本每股收益0.0095元，较去年同期减少 59.40%，本期利润减少的主要原因是公司子公司淄博中润本期已销售商品房达到收入确认条件的结转收入、利润较上年同期下降；同时，子公司瓦图科拉金矿公司本期利润较上年同期扭亏为盈，利润大幅增长；上述事项综合影响公司本期净利润同期上升，但因控股比例的不同，归属上市公司股东净利润下降。
此议案需提交股东大会审议。
4. 审议通过了《2016年度利润分配预案》
2016年末本公司合并范围内实现归属于上市公司股东的净利润为8,789,257.54元，但经营活动产生的现金净流量为负数。鉴于目前公司地产业务中的别墅项目将于2017年开工建设，斐济瓦图科拉公司电厂建设项目需继续投入。为满足上述项目的资金需求，公司决定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此议案需提交股东大会审议。
5. 审议通过了《2016年年度报告及年度报告摘要》
此议案需提交股东大会审议。
6. 审议通过了《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
详细内容请参阅公司同日披露的《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
7. 审议通过了《内部控制自我评价报告》
详细内容请见公司2017年4月29日披露的《内部控制自我评价报告》
8. 审议通过了《2017年第一季度报告》
三、备查文件
1. 董事会决议
2. 独立董事意见
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2017年4月29日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2017-32
中润资源投资股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、监事会会议召开情况
中润资源投资股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2017年4月27日在公司会议室召开。本次会议已于2017年4月14日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张士金主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以3票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：
（一）审议通过了《2016年度监事会工作报告》
2016年度，公司监事会以对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，对公司以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
（一）监事会2016年度日常工作情况
1、2016年度，公司监事参加了1次年度股东大会，1次临时股东大会。
2、2016年度，监事会成员列席了董事会的每一次现场会议，通过交流与沟通及时了解掌握公司运营发展情况。
3、监事会会议及决议情况
■
以上相关监事会决议公告刊登在中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 进行了网上披露。
（二）监事会就报告期内董事会工作等有关情况发表意见
1．公司运作情况
报告期内，公司监事会遵照有关法律法规，针对公司日常经营管理情况、财务状况、各项内部控制制度的建立健全及执行情况，以及对公司董事、高级管理人员履职等情况进行了监督。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定依法规范运作。
监事会认为，公司运营良好，管理规范，各期公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
2．监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见
本报告期内，公司无募集资金使用情况。
3．公司监事会对公司内部控制自我评估的意见
监事会认为，公司2016年度内部控制自我评价报告客观反映了公司的实际情况。我们将持续关注并监督整改计划的履行情况及完成情况，尽快消除风险，继续完善内部控制体系，切实维护公司和全体股东的利益。
4．监事会对公司关联交易情况的意见
本报告期内, 公司未有违规关联交易发生。
该议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2016年度财务决算报告》
2016年，宏观经济形势和矿业发展环境逐渐好转，但仍处于底部区域运行。公司地产业务利用良好的市场状况，加大销售力度，加快资金回笼；本年度黄金价格稳中有升，公司子公司VGM加大成本管理力度、加快设备更新，推进自备电厂建设，本年度实现了扭亏为盈，四川平武公司本年度加大资源勘查力度，取得了巨大的探矿成果。
截至2016年12月31日，公司资产总额322,890.88万元，较上年同期减少0.35%，负债总额为165,157.26万元，较上年同期减少2.78%。公司资产负债率51.15%，较上年同期降低1.28%。其中预收账款44,654.12万元，占负债总额的27.04%。金融机构负债39，736.27 万元，占负债总额的24.06%。公司资产负债规模总体平稳，变动幅度较小，资产负债率低于同行业平均水平，财务风险较小。
公司本期实现营业收入81,213.30万元，较上年同期减少41.48%；主要原因是公司地产业务达到收入确认条件的销售收入较上年减少影响；本期公司实现归属于上市公司股东的净利润878.93 万元，较上年同期减少59.56%；本期实现基本每股收益0.0095元，较去年同期减少 59.40%，本期利润减少的主要原因是公司子公司淄博中润本期已销售商品房达到收入确认条件的结转收入、利润较上年同期下降；同时，子公司瓦图科拉金矿公司本期利润较上年同期扭亏为盈，利润大幅增长；上述事项综合影响公司本期净利润同期上升，但因控股比例的不同，归属上市公司股东净利润下降。
该议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《2016年度利润分配预案》
2016年末本公司合并范围内实现归属于上市公司股东的净利润为8,789,257.54元，但经营活动产生的现金净流量为负数。鉴于目前公司地产业务中的别墅项目将于2017年开工建设，斐济瓦图科拉公司电厂建设项目需继续投入。为满足上述项目的资金需求，公司决定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《2016年年度报告及年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的中润资源投资股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司2016年度内部控制自我评价报告客观反映了公司的实际情况。我们将持续关注并监督整改计划的履行情况及完成情况，尽快消除风险，继续完善内部控制体系，切实维护公司和全体股东的利益。
（六）审议通过了《关于<董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项专项说明>的意见》
公司2016年度财务报告由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了保留意见的审计报告。监事会认为审计报告客观的反映了本公司的财务状况和经营情况。同意董事会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告所做的专项说明。监事会希望董事会和管理层能就保留事项所涉及的事项，采取切实可行的办法和措施，有效减少或化解风险。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护公司和全体股东的利益。
（七）审议通过了《2017年第一季度报告》
三、备查文件
监事会决议
特此公告。
中润资源投资股份有限公司监事会
2017年4月29日
