招商证券股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宫少林、主管会计工作负责人邓晓力 及会计机构负责人（会计主管人员）车晓昕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 除非文义另有所指，所有货币数额为人民币数额。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注1：截至2017年3 月31日，公司股东总数为110,907户，其中，A股股东110,517户，H股股东390户；
注2：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人；
注3：A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质；
注4：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、原国有股东补充履行国有股转持义务
2017年3月27日，公司原国有股东辽宁辽能实业有限公司补充履行国有股转持义务，其所持公司12,982股A股完成注销，公司总股本变更为6,699,409,329股。其中A股股数为5,719,008,149股，占公司总股本的85.37%；H股股数为980,401,180股，占公司总股本的14.63%。具体内容详见公司于2017年3月27日在上交所网站披露的《关于原国有股东辽宁辽能实业有限公司补充履行国有股转持义务的公告》。
截至报告期末，公司尚未完成注册资本变更。
2、报告期内证券发行和赎回情况
2017年第一季度，公司发行2017年永续次级债券第一期和第二期，发行规模分别为40亿元和50亿元，票面利率分别为5.18%和5.15%，均附第5年末发行人续期选择权。
2017年第一季度，公司发行2017年证券公司短期公司债券第一期、第二期、第三期、第四期，发行规模分别为38亿元、30亿元、20亿元和32.20亿元，期限分别为4个月、100天、5个月和90天，票面利率分别为3.98%、4.48%、4.60%和4.80%。
公司于2017年3月20日行使“15招商01”次级债券赎回权，赎回完成后，“15招商01”在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
公司于2017年4月13日行使“15招商03”次级债券赎回权，赎回完成后，“15招商03”在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内投资者关系活动情况
报告期内，公司通过境内外券商的投资策略会、论坛主动宣讲、接待机构投资者来访等方式，累计“一对一”、“一对多”与境内外机构投资者10批96人次进行交流，通过电话、上证所“e互动”等方式与投资者交流30人次。公司于2017年3月29日在香港举行2016年业绩发布会和新闻发布会，并随后开展了为期两天半的路演。
公司通过上述方式就行业监管形势、公司经营业绩、业务亮点、国际化战略、公司投资价值等情况，与分析师、投资者、媒体进行了多方面的深入交流，充分展现了公司的投资价值。
公司名称 招商证券股份有限公司
法定代表人 宫少林
日期 2017年4月28日
证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2017－024
招商证券股份有限公司
关于公司债券“12招商01”、
“12招商02”、“12招商03”、
“14招商债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对本公司于2013年发行的公司债券“12招商01”、“12招商02”、“12招商03”、 2015年发行的公司债券“14招商债”进行了跟踪信用评级。
上海新世纪对本公司已发行公司债券“12招商01”、“12招商02”、 “12招商03”、“14招商债”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《招商证券股份有限公司2012年及2014年公司债券跟踪评级报告》（评级时间：2017年4月26日；编号：新世纪跟踪[2017]100060），维持本公司债券“12招商01”、“12招商02”、“12招商03”、“14招商债”的信用等级为AAA，维持本公司主体信用级别为AAA，评级展望稳定。
《招商证券股份有限公司2012年及2014年公司债券跟踪评级报告》（评级时间：2017年4月26日）的全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
招商证券股份有限公司
2017年4月28日
证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号：2017－025
招商证券股份有限公司关于
收到中国证券监督管理委员会深圳
监管局行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书（[2017]16号）《深圳证监局关于对招商证券股份有限公司采取责令改正并暂停新开立PB系统账户3个月措施的决定》。主要内容如下：
“2017年2月23日，我局对你公司PB系统相关业务开展情况进行了现场检查。经查，你公司存在以下问题：
一、你公司于2016年12月6日为深圳市广众盈资产管理有限公司开立了证券账户，并于2017年1月4日开立了PB系统账户。你公司在为其开立PB系统账户的尽职调查中，未能发现其曾开展过股票配资业务，并未对此进一步调查，排除其违法从事证券业务活动的嫌疑。
二、你公司于2016年11月30日为客户钱某某开立了PB系统账户，并为该客户在其PB系统账户下配置了名为“黄某某”的交易员角色；你公司于2017年1月13日为客户徐某开立了PB系统账户，该账户实际由“浙江九章资产管理有限公司”使用。
你公司上述行为违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条第一款、第二十八条第一款的有关规定，反映出你公司内部控制存在一定缺陷。根据《证券公司监督管理条例》第七十条规定，我局决定对你公司采取责令改正并暂停新开户PB系统账户3个月的行政监管措施。你公司应对PB系统相关业务开展情况进行全面自查，并自收到本决定书之日起30日内向我局提交自查整改报告。
如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
公司对于上述处罚无异议。
公司历来高度重视合规经营和内部控制，针对上述问题，公司将按照监管要求进行全面自查并积极整改，加强和改进PB系统相关业务的内部控制工作，同时认真查漏补缺，举一反三，持续全面完善公司的内部控制和合规管理。
公司经营情况正常，目前财务状况和偿债能力未受影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
招商证券股份有限公司
2017年4月28日
公司代码：600999 公司简称：招商证券
2017年第一季度报告
