浙江东南网架股份有限公司关于根据2016年度利润分配方案
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-027

浙江东南网架股份有限公司关于根据2016年度利润分配方案

调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于7.71元/股调整为不低于7.70元/股；

2、公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过17,900万股调整为不超过17,987万股。

一、本次非公开发行股票事项概述

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案。公司拟以不低于7.72元/股的价格非公开发行A股股票，发行数量为不超过24,600万股，募集资金的总额为不超过190,000.00万元。

基于国内证券市场的变化情况及公司实际状况，公司董事会经慎重考虑，对公司本次非公开发行的募集资金用途进行了调整，相应地对募集资金金额和发行股份数量进行了调整，并根据公司2015年度现金分红实施情况对本次非公开发行底价进行了调整，经公司2016年7月26日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，拟以不低于7.71元/股的价格向特定对象非公开发行不超过19,400万股股票，募集资金总额不超过150,000万元。

2016年8月26日，公司董事会经慎重考虑，召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于第二次调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。调整后公司本次非公开发行价格为不低于7.71元/股，发行股票数量不超过17,900万股，募集资金总额不超过138,500万元（含发行费用）。

二、2016年度权益分派方案及实施情况

公司于2017年3月17日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，公司以现有总股本854,532,200股作为股本基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.06元（含税），共计分配股利5,127,193.20元。

公司于2017年4月22日披露了《2016年年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为2017年4月27日，除权除息日为2017年4月28日。本次权益分派已于2017年4月28日实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整

根据第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第十九次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过的本次非公开发行的方案和《非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》规定，若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，则本次非公开发行的发行价格和发行数量将作相应调整。

鉴于公司2016年度利润分配方案已经实施完毕，现对公司本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

1、发行价格的调整

2016年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由不低于7.71元/股调整为不低于7.70元/股，具体调整方法为：

调整后的发行价格＝（调整前的发行价格-每股现金股利）÷（1+总股本变动比例）＝（7.71元/股-0.006元/股）÷（1+0）＝7.70元/股。

2、发行数量的调整

2016年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行数量由不超过17,900万股调整为不超过17,987万股，具体调整方法为：

调整后的发行数量=本次拟募集资金总额÷调整后发行价格=138,500万元÷7.70元/股=17,987万股。

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2017年5月3日