山东先达农化股份有限公司首次公开发行股票
网上定价发行结果公告

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

1、山东先达农化股份有限公司（以下简称“发行人”、“先达股份”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]580号文核准。本次发行全部采用网上定价发行，不进行网下询价及配售。本次发行的保荐机构（主承销商）为长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“先达股份”，股票代码为“603086”。

2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为17.64元/股，发行数量为2,000万股。

3、本次发行的网上申购缴款工作已于2017年5月3日（T+2日）结束。

4、保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,945,592

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：351,840,242.88

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：54,408

（4）网上投资者放弃认购金额（元）：959,757.12

5、网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，即保荐机构（主承销商）包销的股份数量为54,408股，包销金额为959,757.12元。主承销商包销比例为0.2720%。

2017年5月5日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

保荐机构（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-83868393

联系人：资本市场部

发行人：山东先达农化股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

2017年5月5日