欣捷投资控股集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）
■ 欣捷投资控股集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）
（住所：宁波市江北区长兴路689弄243幢（2-1-11））
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、欣捷投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“欣捷投资”）面向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2107号文批复核准。
2、本次债券采取分期发行的方式，其中欣捷投资控股集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行，本期发行规模不超过4.5亿元，其中基础发行规模为2.5亿元，并可超额配售2亿元。本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
3、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，评级展望为稳定。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为404,650.71万元（截至2016年12月31日经审计的合并报表中所有者权益合计数）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为24,783.33万元（2014年度、2015年度和2016年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），按照本期债券不超过4.50亿元的发行规模计算，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍，因此本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。
4、本期债券的期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。
5、本期债券的票面利率簿记建档区间为6.00%-7.50%。本期债券最终票面利率将根据簿记建档结果确定。
发行人和主承销商将于2017年5月15日以簿记建档方式向网下合格投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2017年5月16日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
6、本次债券于2016年9月经中国证监会核准公开发行，因债券全称和简称以起息日作为命名标准，考虑到本期债券发行及起息日在2017年，因此本期债券名称调整为“欣捷投资控股集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）”，其对应的其他相关申请文件继续生效，未作调整。
7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的合格投资者簿记建档的方式。网下申购由主承销商（簿记管理人）根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之 “三、网下发行”中“（六）配售”。
8、本期债券简称为“17欣捷01”，债券代码为“143107”。网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商（簿记管理人）提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下认购，合格投资者网下最低认购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是5,000手（500万元）的整数倍，主承销商（簿记管理人）另有规定的除外。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《欣捷投资控股集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》，有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
13、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
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一、本期发行基本情况
1、发行人：欣捷投资控股集团有限公司。
2、债券名称：欣捷投资控股集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）。
3、发行规模：本期债券基础发行规模为人民币2.50亿元，并可超额配售不超过人民币2亿元，发行总规模不超过人民币4.50亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值为100.00元，按面值发行。
5、债券期限：本期债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率由公司和主承销商通过发行时市场询价协商确定，利率在债券存续期的前3年内固定不变。在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券未被回售部分在其存续期限后2年的票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在存续期限第3年末是否上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度以公告为准。
8、发行人上调票面利率公告日：发行人将不迟于第3个计息年度付息日前第20个工作日，在主管部门制定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。
9、投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。
10、投资者回售登记期：在本期债券存续期第3年末，投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记，并通过指定的方式进行回售申报。投资者的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；投资者在回售申报期间不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
11、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。
12、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
13、计息期限：本期债券的计息期限为2017年5月16日至2022年5月15日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2017年5月16日至2020年5月15日。
14、起息日：自2017年5月16日起开始计息，本期债券存续期限内每年的5月16日为该计息年度的起息日。
15、付息日：本期债券的付息日为2018年至2022年每年的5月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年的5月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。
16、本金兑付日：本期债券的本金兑付日为2022年的5月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2020年5月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
17、利息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
18、发行对象及配售安排：面向合格投资者公开发行，具体参见发行公告。
19、担保情况：本期债券为无担保债券。
20、信用级别及资信评级机构：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
21、募集资金使用专户及偿债保障金专户：发行人将在本期债券发行前开设的募集资金使用专户及偿债保障金专户。
22、主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：大同证券有限责任公司。
23、发行方式及发行对象：本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。本期债券发行对象为《公司债发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年版）》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等文件规定的合格投资者。
24、承销方式：本期债券由主承销商组织的承销团，以余额包销的方式承销。
25、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金。
26、本期债券安排：本期债券发行后将在上海证券交易所申请上市。
27、上市地点：上海证券交易所。
28、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载，本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管部门机构的规定进行债券的交易等操作。
29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
二、网下向合格投资者利率询价
（一）网下投资者
本次发行网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券的票面利率询价预设区间为6.00%-7.50%，最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商（簿记管理人）按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为2017年5月15日，参与询价的合格投资者必须在2017年5月15日10:00-15:00之间将《欣捷投资控股集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件）及相关认购文件传真至主承销商处。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及认购申请表》
拟参与网下询价和申购的合格投资者可以从本发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写5个询价利率，询价可不连续；
（3）填写询价利率时精确到0.01%；
（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的认购总金额不得少于10,000 手（1,000 万元），并为5,000手（500万元）的整数倍；
（6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增认购需求。
2、提交
参与利率询价的合格投资者应在2017年5月15日10:00-15:00之间将以下资料传真至主承销商（簿记管理人）处：
（1）附件1：《合格投资者确认函》；
（2）附件2：《大同证券有限责任公司个人投资者风险承受能力评估问卷》（如贵投资者为个人，请提交此份问卷）；
（3）附件3：《大同证券有限责任公司机构投资者风险承受能力评估问卷》（如贵投资者为机构，请提交此份问卷）；
（4）附件4：《强制参与说明》，贵投资者若经风险评定后为保守型，但仍决定参与本次债券的利率询价及认购，请提交附件4；
（5）附件5：《仅限合格投资者参与认购及交易的公司债券风险揭示书》；
（6）附件6：《欣捷投资控股集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》；
（7）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）；
（8）经办人身份证复印件；
（9）主承销商要求的其他资质证明文件。
认购传真：010-65856053
簿记室电话：010-65851565
咨询电话：010-65850869
每家合格投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商处，即具有法律约束力，不得撤销。合格投资者如需对已提交至主承销商处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得主承销商的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。
3、利率确定
发行人和主承销商（簿记管理人）将根据网下询价的情况在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2017年5月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本期债券基础发行规模为人民币2.5亿元，并可超额配售不超过人民币2亿元，发行总规模不超过人民币4.5亿元。
认购不足2.5亿元的剩余部分由承销团以余额包销的方式购入。
参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是5,000手（500万元）的整数倍，主承销商（簿记管理人）另有规定的除外。每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为100元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为2个交易日，即发行首日2017年5月16日与2017年5月17日。
（五）认购办法
1、参与本期债券网下认购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。
2、凡参与本期债券网下认购的合格投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2017年5月15日前开立证券账户。
3、本期债券仅限符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》要求的合格投资者进行认购。投资者在认购前需确认属于合格投资者，并进行风险测评，确认自身具有相应的风险承受能力后（若超出自身风险承受能力，需补充提交附件4），方可参与本期债券的网下利率询价及认购。
参与网下询价及认购的各合格投资者应在2017年5月15日10:00-15:00间将以下资料传真至主承销商处：
（1）附件1：《合格投资者确认函》；
（2）附件2：《大同证券有限责任公司个人投资者风险承受能力评估问卷》（如贵投资者为个人，请提交此份问卷）；
（3）附件3：《大同证券有限责任公司机构投资者风险承受能力评估问卷》（如贵投资者为机构，请提交此份问卷）；
（4）附件4：《强制参与说明》，贵投资者若经风险评定后为保守型，但仍决定参与本次债券的利率询价及认购，请提交附件4；
（5）附件5：《仅限合格投资者参与认购及交易的公司债券风险揭示书》；
（6）附件6：《欣捷投资控股集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》；
（7）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）；
（8）经办人身份证复印件；
（9）主承销商要求的其他资质证明文件。
（六）配售
主承销商根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对所有有效认购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其累计有效申购金额。对于获得配售的投资者，主承销商将于2017年5月16日向该投资者发送《配售确认及缴款通知书》。
配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。
（七）缴款
获得配售的合格投资者应按《配售确认及缴款通知书》要求及时缴纳认购款，认购款须在2017年5月17日17:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明合格投资者全称和“17欣捷01”认购资金字样，同时向主承销商传真划款凭证。
收款单位：大同证券有限责任公司
开户银行：中国工商银行大同御锦源支行
账号：0504006809027360144
大额支付系统行号：102162000682
联系人：王紫芸
联系电话：010-65850869
合格投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》与上述《配售确认及缴款通知书》共同构成认购合同的要约与承诺，具备法律约束力。
（八）违约认购的处理
未能在2017年5月17日17:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
五、风险揭示
发行人和主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《欣捷投资控股集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》。
六、发行人和主承销商
（一）发行人
名称：欣捷投资控股集团有限公司
住所：宁波市江北区长兴路689弄24号3幢（2-1-11）
法定代表人：蒋伟平
联系人：尤海娥
联系地址：浙江省宁波市海曙区公园路128号
电话：0574-87242638
邮政编码：315000
（二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
名称：大同证券有限责任公司
住所：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
法定代表人：董祥
项目主办人员：于国华、舒福刚
联系地址：北京市朝阳区光华东里8号院中海广场中楼1209室
电话：010-65850869
传真：010-65856053
邮政编码：100032
（三）分销商
名称：海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号
法定代表人： 王开国
联系人：宋文雯、蒲秋如
联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦写字楼23层
电话：010-88027229
传真：010-88027190
邮政编码：100000
发行人：欣捷投资控股集团有限公司（公章）
主承销商：大同证券有限责任公司（公章）
2017年5月12日
附件1：
合格投资者确认函
根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定，本机构/本人为（请在以下选项中勾选）：
1、（）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等；以及经中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会）登记的私募基金管理人；
2、（）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品；以及经基金业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）
3、（）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
4、（）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；
5、（）净资产不低于人民币1000万元的企事业单位法人、合伙企业（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）；
6、（）名下金融资产不低于人民币300万元的个人投资者（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）；
★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。是（）否（）
投资者名称（个人签字/机构盖章）：
年月日
附件2：
大同证券有限责任公司个人投资者风险承受能力评估问卷
客户姓名：
本问卷旨在了解您可承受的风险程度等情况，借此协助您选择合适的金融产品或金融服务类别，以符合您的风险承受能力。
风险承受能力评估是本公司向客户履行适当性职责的一个环节，其目的是使本公司所提供的金融产品或金融服务与您的风险承受能力等级相匹配。
本公司特别提醒您：本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代您自己的投资判断，也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时，与金融产品或金融服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。
本公司提示您：本公司根据您提供的信息对您进行风险承受能力评估，开展适当性工作。您应当如实提供相关信息及证明材料，并对所提供信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。
本公司建议：当您的各项状况发生重大变化时，需对您所投资的金融产品及时重新审视，以确保您的投资决定与您可承受的投资风险程度等实际情况一致。
本公司在此承诺，对于您在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，本公司保证不会将涉及您的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。
一、财务状况
1、您的主要收入来源是：
A. 工资、劳务报酬 B.生产经营所得 C.利息、股息、转让证券等金融性资产收入 D.出租、出售房地产等非金融性资产收入 E.无固定收入
2、最近您家庭预计进行证券投资的资金占家庭现有总资产(不含自住、自用房产及汽车等固定资产)的比例是：
A. 70%以上 B.50%-70% C.30%－50% D.10%－30% E.10%以下
3、您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是：
A. 没有 B.有，住房抵押贷款等长期定额债务
C.有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务 D.有，亲朋之间借款
4、您可用于投资的名下金融资产：
A. 不超过300万元人民币 B. 300万-500万元（不含）人民币
C. 500万-1000万元（不含）人民币 D. 1000万元人民币以上
二、投资知识
5、以下描述中何种符合您的实际情况：
A.现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年
B.已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业学士以上学位
C.取得证券从业资格、期货从业资格、注册会计师证书（CPA）或注册金融分析师证书（CFA）中的一项及以上
D.我不符合以上任何一项描述
三、投资经验
6、 您的投资经验可以被概括为：
A．有限：除银行活期账户和定期存款外，我基本没有其他投资经验
B．一般：除银行活期账户和定期存款外，我购买过基金、保险等理财产品，但还需进一步指导
C．丰富：我是一位有经验的投资者，参与过股票、基金等产品交易，并倾向于自己做投资决策
D．非常丰富：我是一位非常有经验的投资者，参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易
7、一位投资者一个月内做了15笔交易（同一品种买卖各一次算一笔），您认为这样的交易频率：
A. 太高了 B. 偏高 C. 正常 D. 偏低
8、过去一年时间内，您购买的不同金融产品（含同一类型的不同金融产品）的数量是：
A. 5个以下 B.6至10个 C.11至15个 D.16个以上
9、以下金融产品的风险等级由低到高排列，您投资经验在两年以上的风险等级最高的产品是：
A. 银行存款 B.债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品
C.股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种
D.期货、融资融券 E.复杂金融产品或其他产品
10、如果您曾经从事过金融产品投资，在交易较为活跃的月份，平均月交易额大概是多少：
A. 300万元以内 B. 300万元-500万元 C. 500万元-1000万元
D. 1000万元以上 E. 从未投资过金融产品
四、投资目标
11、您用于证券投资的大部分资金不会用作其它用途的时间段为：
A．短期——0到1年 B．中期——1到5年 C．长期——5年以上
12、您打算重点投资于哪些种类的投资品种？
A. 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种
B. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种
C.期货、融资融券 D. 复杂或高风险金融产品 E. 其他产品.
13、假设有两种不同投资：投资A预期获得5%的收益，有可能承担非常小的损失；投资B预期获得20%的收益，但有可能面临25%甚至更高的亏损。您将您的投资资产分配为：
A．全部投资于A B．大部分投资于A C．两种投资各一半
D．大部分投资于B E．全部投资于B
五、风险偏好
14、当您进行投资时，您的首要目标是：
A.资产保值，我不愿意承担任何投资风险B.尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低
C.产生较多收益，可以承担一定的投资风险D.实现资产大幅增长，愿承担很大投资风险
15、您认为自己能承受的最大投资损失是多少？
A. 10%以内 B. 10%-30% C. 30%-50% D. 超过50%
16、您打算将自己的投资回报主要用于：
A. 改善生活 B.个体生产经营或证券投资以外的投资行为
C.履行扶养、抚养或赡养义务 D.本人养老或医疗 E.偿付债务
六、其他信息
17、您的年龄是：
A. 18-30岁 B. 31-40岁 C. 41-50岁 D .51-60岁 E. 超过60岁
18、今后五年时间内，您的父母、配偶及未成年子女等需负法定抚养、扶养和赡养义务的人数为：
A. 1-2人 B.3-4人 C.5人以上
19、您的最高学历是：
A. 高中或以下 B.大学专科 C.大学本科 D.硕士及以上
20、您家庭的就业状况是：
A. 您与配偶均有稳定收入的工作 B. 您与配偶其中一人有稳定收入的工作
C. 您与配偶均没有稳定收入的工作或已退休 D. 未婚，但有稳定收入的工作
E. 未婚，目前暂无稳定收入的工作
请根据附件8评分标准，计算总分，确认本人承受能力类型（请勾选）：
□保守型：希望在保证本金安全的基础上，以较低风险换取稳定的收益。
□稳健型：通常愿意面临一定的风险，但在做投资决定时，会对将要面临的风险进行分析，对风险总是客观存在有清楚的认识。
□成长型：在任何投资中，愿意承受较大的风险获取较高的收益，对风险有清醒的认识。
□积极型：在任何投资中，比成长型投资者更愿意承受较高的风险。短期的投资波动不会对投资者造成大的影响，投资者关注的目标是追求超高回报。
本期债券不适合风险承受能力为保守型的客户购买，贵投资者若经风险评定后为保守型，但仍决定参与本次债券的利率询价及认购，请签章并提交附件4。
客户签署确认
本人已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，本人在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本人提供的信息发生任何重大变化，本人将及时书面通知贵公司。
客户（签名）：签署日期：
附件3：
大同证券有限责任公司机构投资者风险承受能力评估问卷
客户名称：
本问卷旨在了解贵单位可承受的风险程度等情况，借此协助贵单位选择合适的金融产品或金融服务类别，以符合贵单位的风险承受能力。
风险承受能力评估是本公司向客户履行适当性职责的一个环节，其目的是使本公司所提供的金融产品或金融服务与贵单位的风险承受能力等级相匹配。
本公司特别提醒贵单位：本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代贵单位自己的投资判断，也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时，与金融产品或金融服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由贵单位自行承担。
本公司提示贵单位：本公司根据贵单位提供的信息对贵单位进行风险承受能力评估，开展适当性工作。贵单位应当如实提供相关信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。
本公司建议：当贵单位的各项状况发生重大变化时，需对贵单位所投资的金融产品及时进行重新审视，以确保贵单位的投资决定与贵单位可承受的投资风险程度等实际情况一致。
本公司在此承诺，对于贵单位在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，本公司保证不会将涉及贵单位的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。
1、贵单位的性质：
A. 金融机构、备案私募基金管理人以及其发行的理财产品和备案私募资金
B. 合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）
C. 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金
D. 企事业单位法人、合伙企业
2、贵单位的净资产规模为：
A. 1000万元以下 B. 1000万元-2000万元 C. 2000万元-1亿元 D. 超过1亿元
3、贵单位年营业收入为：
A. 1000万元以下 B. 1000万元-5000万元 C. 5000万元-1亿元 D. 超过1亿元
4、贵单位证券账户资产为：
A. 1000万元以内 B. 1000万元-5000万元 C. 5000万元-1亿元 D. 超过1亿元
5、贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：
A. 银行贷款 B. 公司债券或企业债券
C. 通过担保公司等中介机构募集的借款 D. 民间借贷 E. 没有数额较大的债务
6、对于金融产品投资工作，贵单位打算配置怎样的人员力量：
A. 一名兼职人员（包括负责人自行决策） B.一名专职人员
C.多名兼职或专职人员，相互之间分工不明确 D多名兼职或专职人员，相互之间有明确分工
7、贵单位所配置的负责金融产品投资工作的人员是否符合以下情况：
A. 现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年
B. 已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业学士以上学位
C. 取得证券从业资格、期货从业资格、注册会计师证书（CPA）或注册金融分析师证书（CFA）中一项及以上
D. 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述
8、贵单位是否建立了金融产品投资相关的管理制度：
A. 没有。因为要保证操作的灵活性 B.已建立。包括了分工和授权的要求，但未包括投资风险控制的规则
C.已建立。包括了分工与授权、风险控制等一系列与金融产品投资有关的规则
9、贵单位的投资经验可以被概括为：
A．有限：除银行活期账户和定期存款外，基本没有其他投资经验
B．一般：除银行活期账户和定期存款外，购买过基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导
C．丰富：本单位具有相当投资经验，参与过股票、基金等产品的交易，并倾向于自己做出投资决策
D．非常丰富：本单位对于投资非常有经验，参与权证、期货或创业板等高风险产品交易
10、有一位投资者一个月内做了15笔交易（同一品种买卖各一次算一笔），贵单位认为这样的交易频率：
A. 太高了 B. 偏高 C. 正常 D. 偏低
11、过去一年时间内，您购买的不同金融产品（含同一类型的不同金融产品）的数量是：
A. 5个以下 B.6至10个 C.11至15个 D.16个以上
12、以下金融产品，贵单位投资经验在两年以上的有（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准）：
A. 银行存款 B. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品
C .股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种
D. 期货、融资融券 E. 复杂金融产品或其他产品
13、如果贵单位曾经从事过金融产品投资，在交易较为活跃的月份，平均月交易额大概是多少：
A.1000万元以内 B.1000万元-5000万元 C.5000万元-1亿元 D.1亿元以上 E.从未投资过金融产品
14、贵单位用于证券投资的大部分资金不会用作其它用途的时间段为：
A．短期——0到1年 B．中期——1到5年 C．长期——5年以上
15、贵单位进行投资时的首要目标是：
A．资产保值，我不愿意承担任何投资风险 B．尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低
C．产生较多的收益，可以承担一定的投资风险 D．实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险
16、贵单位打算重点投资于哪些种类的投资品种？（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）
A. 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种
B. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种
C. 期货、融资融券 D.复杂金融产品 E.其他产品
17、贵单位认为自己能承受的最大投资损失是多少？
A. 10%以内 B. 10%-30% C. 30%-50% D. 超过50%
18、假设有两种不同的投资：投资A预期获得5%的收益，有可能承担非常小的损失；投资B预期获得20%的收益，但有可能面临25%甚至更高的亏损。您将您的投资资产分配为：
A.全部投资于A B.大部分投资于A C.两种投资各一半 D.大部分投资于B E.全部投资于B
19、贵单位参与金融产品投资的主要目的是什么：
A. 闲置资金保值增值 B.获取主营业务以外的投资收益
B. 现货套期保值、对冲主营业务风险 D.减持已持有的金融产品
请根据附件9评分标准，计算总分，确认贵单位风险承受能力类型（请勾选）：
□保守型：希望在保证本金安全的基础上，以较低风险换取稳定的收益。
□稳健型：通常愿意面临一定的风险，但在做投资决定时，会对将要面临的风险进行分析，对风险总是客观存在有清楚的认识。
□成长型：在任何投资中，愿意承受较大的风险获取较高的收益，对风险有清醒的认识。
□积极型：在任何投资中，比成长型投资者更愿意承受较高的风险。短期的投资波动不会对投资者造成大的影响，投资者关注的目标是追求超高回报。
本期债券不适合风险承受能力为保守型的客户购买，贵投资者若经风险评定后为保守型，但仍决定参与本次债券的利率询价及认购，请签章并提交附件4。
客户签署确认
本机构已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，本机构在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本机构提供的信息发生任何重大变化，本机构将及时书面通知贵公司。
客户（盖章）：
签署日期：
附件4：
强制参与申明
本人/本机构充分了解本次欣捷投资控股集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）认购和投资的特征和风险，签署了风险揭示书。
充分知悉以下情况：
□其风险等级高于本人/本机构的风险承受能力等级，投资该项产品，可能导致高出自身承受能力的损失。
□其投资期限与本人/本机构确认的的预计投资期限不一致，投资该项产品，可能无法满足预期的流动性需求或导致其他额外风险。
□其所属的投资品种与本人/本机构确认的投资品种不一致。
贵公司就上述情况已向本人/本机构做出提示，并建议本人/本机构应当审慎考察该产品的特征及风险，自行做出充分风险评估。
本人/本机构经审慎考虑后，仍坚持投资该项产品，并愿意承担该项投资可能引起的损失和其他后果。投资该项产品的决定，系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示，与贵公司及相关从业人员无关。
本人/本机构已经明确知悉贵司履行投资者适当性职责不能取代我本人/本机构的投资判断，不会降低金融产品和金融服务的固有风险，也不会影响本人/本机构依法承担的投资风险、履约责任以及费用。
自然人（签字）：
（或）法人或其他组织（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签字）：
日期：年月日
附件5：
仅限合格投资者参与认购及交易的
公司债券风险揭示书
尊敬的投资者：
为保护投资者的合法权益，投资者在参与深沪交易所债券市场投资前，应当知悉并自行承担债券市场以下风险：
一、总则债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、参与信用状况恶化债券的风险、政策风险及其他各类风险。
二、投资者适当性投资者在参与认购及交易前，应当充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情况，根据自身财务状况、实际需求及风险承受能力，审慎决定参与债券交易。
同时，投资者应当特别关注债券发行人发布的债券投资者适当性调整公告，及时从指定信息披露媒体、上市公司网站以及证券公司网站等渠道获取相关信息，审慎作出投资决策。
三、信用风险债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低、发行人资质较差的信用债，将面临显著的信用风险。
四、市场风险由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、流动性风险投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、放大交易风险投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。
七、标准券欠库风险投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。
八、参与信用状况恶化债券的风险仅限合格投资者参与的债券存在资信评级下调，发行人盈利能力恶化以及生产经营发重大变的可能性，该类债券存在无法按照募集说明书的约定按时足额还本付息的风险，可能给投资者造成损失。投资者在参与认购及交易前，应当充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情况，根据自身财务状况、实际需求及风险承受能力，审慎考虑是否买入。
在债券存续期间发生以下情形之一的，公众投资者将不得继续买入，已经持有该债券的公众投资者只能选择持有至到期或者卖出。合格投资者继续参与该类债券的投资，则风险相对较大：
（一）债券信用评级下调，低于AAA级；
（二）发行人发生债务违约，延迟支付本息，或者其他可能对债券还本付息产生重大影响的事件；
（三）中国证监会、交易所根据投资者保护的需要规定其他情形。
九、政策风险由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。
本《风险揭示书》的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购及交易的所有风险。投资者在参与债券认购及交易前，应充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情况，认真阅读债券募集说明书以及交易所相关业务规则，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。
本人/机构已阅读并完全理解以上《仅限合格投资者参与认购及交易的公司债券风险揭示书》，且具备合格投资者资格，知悉债券认购及交易风险，愿意承担债券市场的各种风险和损失。
投资者：
（个人签字/机构盖章）
日期：年月日
附件6：
欣捷投资控股集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）
网下利率询价及认购申请表
重要声明
填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。
本表一经认购人完整填写，且由法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至主承销商处，即对认购人具有法律约束力，不可撤销。
合格投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》与《配售确认及缴款通知书》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。
■
注：
1、请投资者认真阅读重要提示及认购人承诺。
2、本期债券认购利率区间为6.0%-7.5%。
■
附件7：
网下利率询价及认购申请表
填表说明
（以下填表说明不需传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读）
1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号。
2、认购利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%。
3、每一认购利率对应的认购金额为单一认购金额，即在该利率标位上，投资者的新增认购需求；本次发行的最终认购金额为本表中不高于最终票面利率的认购利率对应的各利率标位累计有效认购金额。
4、最多可填写5档认购利率及对应的认购金额，认购利率可以不连续。
5、本期债券每个认购利率上对应的认购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的应为500万元的整数倍。
6、有关认购利率及认购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。
7、以下为认购利率及认购金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。
假设本期债券的票面利率询价区间为5.00%-6.00%，某合格投资者拟在不同认购利率分别认购不同的金额，其可做出如下填写：
■
上述报价的含义如下：
●当最终确定的票面利率高于或等于5.50%时，有效认购金额为15,000万元；
●当最终确定的票面利率低于5.50%，但高于或等于5.40%时，有效认购金额10,000万元；
●当最终确定的票面利率低于5.40%，但高于或等于5.30%时，有效认购金额6,000万元；
●当最终确定的票面利率低于5.30%，但高于或等于5.20%时，有效认购金额3,000万元；
●当最终确定的票面利率低于5.20%，但高于或等于5.10%时，有效认购金额1,000万元；
●当最终确定的票面利率低于5.10%时，有效认购金额为零。
8、参加询价的合格投资者应在2017年5月15日10:00-15:00之间将以下资料传真至主承销商（薄记管理人）处：
（1）附件1：《合格投资者确认函》；
（2）附件2：《大同证券有限责任公司个人投资者风险承受能力评估问卷》（如贵投资者为个人，请提交此份问卷）；
（3）附件3：《大同证券有限责任公司机构投资者风险承受能力评估问卷》（如贵投资者为机构，请提交此份问卷）；
（4）附件4：《强制参与说明》，贵投资者若经风险评定后为保守型，但仍决定参与本次债券的利率询价及认购，请提交附件4；
（5）附件5：《仅限合格投资者参与认购及交易的公司债券风险揭示书》；
（6）附件6：《欣捷投资控股集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》；
（7）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）；
（8）经办人身份证复印件；
（9）主承销商要求的其他资质证明文件。
9、本表一经认购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至主承销商后，即对认购人具有法律约束力，不可撤销。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约认购无效或产生其他后果，由合格投资者自行负责。
10、参与询价与认购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司认购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
11、合格投资者如需对已提交至主承销商处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得主承销商的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。
12、合格投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次询价及认购。合格投资者传真后，请及时拨打以下电话进行确认。
认购传真：010-65856053
簿记室电话：010-65851565
咨询电话010-65850869
簿记室联系人：王紫芸
附件8：个人投资者风险承受能力评分表
■
注：投资者对于问题4选择为“A”的经确认后，不得参与公司债券的发行认购。
风险承受能力评级表
■
风险承受能力类型说明
保守型
希望在保证本金安全的基础上，以较低风险换取稳定的收益。
稳健型
通常愿意面临一定的风险，但在做投资决定时，会对将要面临的风险进行分析，对风险总是客观存在有清楚的认识。
成长型
在任何投资中，愿意承受较大的风险获取较高的收益，对风险有清醒的认识。
积极型
在任何投资中，比成长型投资者更愿意承受较高的风险。短期的投资波动不会对投资者造成大的影响，投资者关注的目标是追求超高回报。
附件9：机构风险承受能力评分表
■
注：性质为“企事业单位法人、合伙企业”投资者对于问题2选择为“A”的经确认后，不得参与公司债券的发行认购。
风险承受能力评级表
■
风险承受能力类型说明
保守型
希望在保证本金安全的基础上，以较低风险换取稳定的收益。
稳健型
通常愿意面临一定的风险，但在做投资决定时，会对将要面临的风险进行分析，对风险总是客观存在有清楚的认识。
成长型
在任何投资中，愿意承受较大的风险获取较高的收益，对风险有清醒的认识。
积极型
在任何投资中，比成长型投资者更愿意承受较高的风险。短期的投资波动不会对投资者造成大的影响，投资者关注的目标是追求超高回报。
主承销商:■
（住所：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层）
签署日：二〇一七年五月十二日
