国药集团药业股份有限公司关于实施2016年度权益分派方案后调整发行价格及发行数量的公告

股票简称：国药股份 股票代码：600511 公告编号：2017-028

国药集团药业股份有限公司关于实施2016年度权益分派方案后调整发行价格及发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“国药股份”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项获得商务部反垄断局于2016年12月2日下发的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第329号）批准，并已经中国证券监督管理委员会于2017年2月16日下发的《关于核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]219号）核准。

国药股份2016年度权益分派方案于2017年5月12日实施完毕，权益分派方案为：以方案实施前的公司总股本478,800,000股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利95,760,000元。因此本次交易的股份发行价格由25.10元/股调整为24.90元/股，发行股份购买资产的股份发行数量由244,801,964股调整为246,768,246股，募集配套资金的股份发行数量由41,035,851股调整为41,365,452股。

一、本次交易事项概述

（一）发行股份购买资产

以2015年12月31日为评估基准日，国药股份拟向国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）发行股份购买其持有的国药控股北京有限公司（以下简称“国控北京”）96%股权、国药控股北京康辰生物医药有限公司（以下简称“北京康辰”）51%股权、国药控股北京华鸿有限公司（以下简称“北京华鸿”）51%股权及国药控股北京天星普信生物医药有限公司（以下简称“天星普信”）51%股权；拟向北京畅新易达投资顾问有限公司（以下简称“畅新易达”）发行股份购买其持有的国控北京4%股权、北京华鸿9%股权；拟向北京康辰药业股份有限公司（以下简称“康辰药业”）发行股份购买其持有的北京康辰49%股权。

（二）募集配套资金

本次发行股份购买资产的同时，拟向平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）、长城国融投资管理有限公司（以下简称“长城国融”）、上海汽车集团股权投资有限公司（以下简称“上汽投资”）、中国人寿资产管理有限公司（以下简称“国寿资管”）、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国药基金”）、四川诚富投资管理有限公司（以下简称“诚富投资”）、抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉颐投资”）及宁波建奇启航股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建奇启航”）采用锁价方式发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过人民币103,000.00万元，不超过标的资产交易价格的100%。本次配套募集资金扣除相关发行费用后，将用于标的公司实施医院供应链延伸项目、社区医院药房托管项目、医院冷链物流系统建设项目及信息化系统建设项目。

二、公司2016年度权益分派方案实施情况

公司于2017年4月24日召开2016年年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配预案》，同意以2016年12月31日的总股本47,880万股为基数，每10股派发现金红利2元人民币（含税），共计派发现金股利9,576万元，剩余未分配利润结转以后年度。

公司本次利润分配的股权登记日为2017年5月11日，除权除息日为2017年5月12日。公司本次权益分派方案已于2017年5月12日实施完毕。

三、本次交易发行价格及发行数量的调整情况

（一）发行价格调整情况

本次交易的发行价格由原25.10元/股调整为24.90元/股。

（二）发行数量调整情况

1、发行股份购买资产的发行数量调整情况

本次交易中向发行股份购买资产的交易对方发行的股份数量由244,801,964股调整为246,768,246股，具体如下：

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2、向募集配套资金交易对方的发行数量调整情况

本次交易中向募集配套资金的交易对方发行的股份数量由41,035,851股调整为41,365,452股，具体如下：

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除上述调整外，公司本次交易的其他事项均无变化。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2017年5月13日